Taille du marché des produits détanchéité en France
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Période d'étude | 2017 - 2028 |
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Taille du Marché (2024) | 360.02 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2028) | 448.33 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par industrie de l'utilisateur final | Bâtiment et construction |
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CAGR (2024 - 2028) | 5.64 % |
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La croissance la plus rapide par industrie des utilisateurs finaux | Santé |
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Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des produits détanchéité en France
La taille du marché français des produits détanchéité est estimée à 360,02 millions USD en 2024, et devrait atteindre 448,33 millions USD dici 2028, croissance à un TCAC de 5,64 % au cours de la période de prévision (2024-2028).
360,02 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
448,33 millions
Taille du marché en 2028 (USD)
4.38 %
TCAC (2017-2023)
5.64 %
TCAC (2024-2028)
Le plus grand marché par industrie dutilisateur final
59.87 %
part de valeur, Bâtiment et construction, 2023
Sur le marché français des produits détanchéité, le bâtiment et la construction sont lindustrie dominante en raison de la large gamme dapplications, notamment létanchéité des joints, lisolation thermique, le vitrage et la façade.
Marché à la croissance la plus rapide par industrie dutilisateur final
5.65 %
TCAC prévu, Santé, 2024-2028
Lindustrie aérospatiale devrait être le segment de lindustrie de lutilisateur final à la croissance la plus rapide en raison de la demande croissante de composants légers et à haute résistance pour remplacer les joints davion traditionnels.
Le plus grand marché en résine
41.83 %
part de valeur, Silicone, 2023
Les mastics silicone détiennent la plus grande part en raison de leurs nombreuses applications dans les industries du bâtiment et de la construction, et de lautomobile, en particulier pour les applications extérieures.
Marché à la croissance la plus rapide par résine
6 %
TCAC projeté, Silicone, 2024-2028
En raison de leur résistance et de leurs capacités de résistance aux chocs, les mastics silicone sont principalement utilisés dans les applications de construction et devraient connaître la croissance la plus rapide du marché.
Acteur leader du marché
24.48 %
part de marché, Sika AG, 2021
Sika AG a constaté une présence croissante sur le marché français en raison de la popularité de ses produits, principalement dans le secteur du bâtiment et de la construction.
Croissance de la construction dans le secteur résidentiel pour favoriser la croissance des produits détanchéité
- Le marché français des produits détanchéité est principalement tiré par lindustrie de la construction en raison des applications de produits détanchéité pour limperméabilisation, létanchéité, le scellement des fissures et létanchéité des joints. Lindustrie de la construction en France a bondi de 10,5 % en volume en 2021, ce qui a augmenté la demande de produits détanchéité. La croissance rapide des logements résidentiels et lentretien des logements âgés devraient constamment stimuler la demande de produits détanchéité en France au cours de la période de prévision.
- Le segment des autres industries dutilisateurs finaux représentera probablement la deuxième plus grande part du marché français des produits détanchéité en raison des diverses applications dans lindustrie de la fabrication déquipements électroniques et électriques pour lenrobage et la protection des matériaux. Ils sont utilisés pour sceller des capteurs et des câbles, entre autres. Le marché français de lélectronique a enregistré une croissance régulière au cours des dernières années, et elle devrait se poursuivre, créant une demande de produits détanchéité au cours de la période de prévision. Le segment de lélectronique grand public enregistrera probablement un TCAC de 1,39 % jusquen 2027. De plus, la demande croissante de produits détanchéité dans les industries des locomotives, de la marine et du bricolage pour des applications durables et économes en énergie devrait augmenter la part de marché au cours de la période de prévision.
- Les mastics ont des applications considérables dans les secteurs de la santé et de lautomobile, et la France sest considérablement développée dans ces secteurs au fil des décennies. Ils sont utilisés dans le domaine de la santé principalement pour lassemblage et létanchéité des dispositifs médicaux. Le secteur automobile présente également une application importante de produits détanchéité sur divers substrats, tels que le verre, le métal, le plastique et les surfaces peintes, et est principalement utilisé dans les moteurs et les joints de voiture. Ces facteurs devraient augmenter la demande de produits détanchéité en France au cours de la période de prévision.
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Tendances du marché des produits détanchéité en France
Lorganisation des Jeux olympiques de 2024 devrait stimuler le secteur de la construction dans le pays
- La France possède le deuxième secteur de la construction en Europe. Lindice de la construction dans le pays a connu une croissance lente, avec une augmentation progressive de lindice de rotation de lindustrie au cours des dernières années. Lindustrie de la construction dans le pays a récemment pris de lélan après huit longues années de déclin.
- En 2020, le secteur de la construction a connu un déclin considérable, la production totale de construction et les nouvelles commandes ayant considérablement diminué. La croissance de lindustrie française de la construction a chuté de plus de -12 % en raison de limpact sévère de la pandémie de COVID-19.
- La production totale de la construction en France a diminué de 0,2 % au T4 2021 par rapport au T4 2020 et de 1,2 % par rapport au trimestre précédent de la même année. En décembre 2021, la production du pays provenant de lindustrie de la construction a diminué de 2,6 % par rapport au même mois de lannée précédente et a diminué de 7 % par rapport à novembre 2021, diminuant la demande pour le marché.
- Cependant, la production totale de construction en France a augmenté de 0,9 % au T1 2022 par rapport au T1 2021 et de 2,6 % par rapport au trimestre précédent de la même année. En avril 2022, la production du pays provenant de lindustrie de la construction a augmenté de 1,5 % par rapport au même mois de lannée précédente et a augmenté de 1,2 % par rapport à mars 2022. La reprise du secteur de la construction résidentielle après la pandémie et les prochains Jeux olympiques de 2024 devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision.
- Par conséquent, tous les facteurs mentionnés ci-dessus devraient avoir un impact sur le marché étudié.
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En plus de la carboneutralité dici 2035, la croissance des immatriculations de véhicules électriques devrait propulser la production automobile
- Lindustrie automobile en France sen sort beaucoup mieux que les autres grandes économies européennes. La production de véhicules automobiles a connu une croissance continue jusquen 2018 et a encore affiché une baisse de 8,3 % en 2019, le marché automobile ayant été affecté négativement par la pandémie de COVID-19.
- En 2020, le pays a produit 1 316 371 voitures et véhicules utilitaires légers contre 2 175 350 véhicules produits en 2019, enregistrant une baisse de 39,5 %, la production sétant arrêtée en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. La pandémie a forcé la fermeture temporaire dunités de fabrication dans différentes régions du pays. Lapprovisionnement limité en matières premières a ajouté aux défis auxquels le secteur automobile est confronté.
- En 2021, les nouvelles immatriculations de véhicules électriques rechargeables du pays sélevaient à plus de 315 000, enregistrant un taux de croissance de 62 % par rapport à 2020, renforçant la demande du segment des véhicules électriques en France. Parallèlement, les véhicules électriques ont enregistré une part de marché de 21,4 % en mars 2022, contre 16,1 % en glissement annuel.
- Lindustrie automobile française a condamné à lunanimité le vote du Parlement européen visant à interdire la production de voitures à moteur thermique à partir de 2035. Le pays prévoit datteindre des émissions nettes nulles dici 2035, ce qui devrait stimuler le marché des véhicules automobiles dans le pays au cours de la période de prévision.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Augmentation des commandes davions de pays comme lInde, les États-Unis et dautres pour stimuler lindustrie aérospatiale
Aperçu de lindustrie des produits détanchéité en France
Le marché français des produits détanchéité est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 43,64 %. Les principaux acteurs de ce marché sont 3M, Arkema Group, Henkel AG & Co. KGaA, Sika AG et Soudal Holding N.V. (classés par ordre alphabétique).
France Sealants leaders du marché
3M
Arkema Group
Henkel AG & Co. KGaA
Sika AG
Soudal Holding N.V.
Other important companies include CERMIX, Dow, ISPO Group, MAPEI S.p.A., RPM International Inc..
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des produits détanchéité en France
- Avril 2019 Dow a finalisé la séparation de sa division Science des matériaux par le biais dune scission de Dow Inc.
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Rapport sur le marché des produits détanchéité en France - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
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4.1 Tendances des utilisateurs finaux
- 4.1.1 Aérospatial
- 4.1.2 Automobile
- 4.1.3 Bâtiment et construction
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4.2 Cadre réglementaire
- 4.2.1 France
- 4.3 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2028 et l'analyse des perspectives de croissance)
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5.1 Industrie des utilisateurs finaux
- 5.1.1 Aérospatial
- 5.1.2 Automobile
- 5.1.3 Bâtiment et construction
- 5.1.4 Soins de santé
- 5.1.5 Autres industries d'utilisateurs finaux
-
5.2 Résine
- 5.2.1 Acrylique
- 5.2.2 Époxy
- 5.2.3 Polyuréthane
- 5.2.4 Silicone
- 5.2.5 Autres résines
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 CERMIX
- 6.4.4 Dow
- 6.4.5 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.6 ISPO Group
- 6.4.7 MAPEI S.p.A.
- 6.4.8 RPM International Inc.
- 6.4.9 Sika AG
- 6.4.10 Soudal Holding N.V.
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DES ADHÉSIFS ET DES SCELLANTS
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu du marché mondial des adhésifs et des produits d’étanchéité
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Cadre des cinq forces de Porter (analyse de l'attractivité de l'industrie)
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Facteurs, contraintes et opportunités
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des produits détanchéité en France
Laérospatiale, lautomobile, le bâtiment et la construction, les soins de santé sont couverts en tant que segments par lindustrie de lutilisateur final. Lacrylique, lépoxy, le polyuréthane, le silicone sont recouverts en segments de résine.
- Le marché français des produits détanchéité est principalement tiré par lindustrie de la construction en raison des applications de produits détanchéité pour limperméabilisation, létanchéité, le scellement des fissures et létanchéité des joints. Lindustrie de la construction en France a bondi de 10,5 % en volume en 2021, ce qui a augmenté la demande de produits détanchéité. La croissance rapide des logements résidentiels et lentretien des logements âgés devraient constamment stimuler la demande de produits détanchéité en France au cours de la période de prévision.
- Le segment des autres industries dutilisateurs finaux représentera probablement la deuxième plus grande part du marché français des produits détanchéité en raison des diverses applications dans lindustrie de la fabrication déquipements électroniques et électriques pour lenrobage et la protection des matériaux. Ils sont utilisés pour sceller des capteurs et des câbles, entre autres. Le marché français de lélectronique a enregistré une croissance régulière au cours des dernières années, et elle devrait se poursuivre, créant une demande de produits détanchéité au cours de la période de prévision. Le segment de lélectronique grand public enregistrera probablement un TCAC de 1,39 % jusquen 2027. De plus, la demande croissante de produits détanchéité dans les industries des locomotives, de la marine et du bricolage pour des applications durables et économes en énergie devrait augmenter la part de marché au cours de la période de prévision.
- Les mastics ont des applications considérables dans les secteurs de la santé et de lautomobile, et la France sest considérablement développée dans ces secteurs au fil des décennies. Ils sont utilisés dans le domaine de la santé principalement pour lassemblage et létanchéité des dispositifs médicaux. Le secteur automobile présente également une application importante de produits détanchéité sur divers substrats, tels que le verre, le métal, le plastique et les surfaces peintes, et est principalement utilisé dans les moteurs et les joints de voiture. Ces facteurs devraient augmenter la demande de produits détanchéité en France au cours de la période de prévision.
Industrie des utilisateurs finaux
| Aérospatial |
| Automobile |
| Bâtiment et construction |
| Soins de santé |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
Résine
| Acrylique |
| Époxy |
| Polyuréthane |
| Silicone |
| Autres résines |
| Industrie des utilisateurs finaux | Aérospatial |
| Automobile | |
| Bâtiment et construction | |
| Soins de santé | |
| Autres industries d'utilisateurs finaux | |
| Résine | Acrylique |
| Époxy | |
| Polyuréthane | |
| Silicone | |
| Autres résines |
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Définition du marché
- Industrie des utilisateurs finaux - Le bâtiment et la construction, lautomobile, laérospatiale, les soins de santé et autres sont les industries dutilisateurs finaux considérées comme faisant partie du marché des produits détanchéité.
- Produit - Tous les produits détanchéité sont considérés dans le marché étudié
- Résine - Dans le cadre de létude, des résines telles que le polyuréthane, lépoxy, lacrylique, le silicone et autres sont considérées
- Technologie - Aux fins de cette étude, les technologies détanchéité à un composant et à deux composants sont prises en considération.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Adhésif thermofusible | Les adhésifs thermofusibles sont généralement des formulations 100% solides, à base de polymères thermoplastiques. Ils sont solides à température ambiante et sont activés lorsquils sont chauffés au-dessus de leur point de ramollissement, stade auquel ils sont liquides et peuvent donc être traités. |
| Adhésif réactif | Un adhésif réactif est composé de monomères qui réagissent dans le processus de durcissement de ladhésif et ne sévaporent pas du film pendant lutilisation. Au lieu de cela, ces composants volatils sont incorporés chimiquement dans ladhésif. |
| Adhésif à base de solvant | Les adhésifs à base de solvants sont des mélanges de solvants et de thermoplastiques, ou de polymères légèrement réticulés, tels que le polychloroprène, le polyuréthane, lacrylique, le silicone et les caoutchoucs naturels et synthétiques (élastomères). |
| Adhésif à base deau | Les adhésifs à base deau utilisent leau comme support ou milieu de dilution pour disperser une résine. Ils sont fixés en laissant leau sévaporer ou être absorbée par le substrat. Ces adhésifs sont composés deau comme diluant, plutôt que dun solvant organique volatil. |
| Adhésif durci aux UV | Les adhésifs à durcissement UV induisent un durcissement et créent une liaison permanente sans échauffement en utilisant la lumière ultraviolette (UV) ou dautres sources de rayonnement. Une agrégation de monomères et doligomères est durcie ou polymérisée par les ultraviolets (UV) ou la lumière visible dans un adhésif UV. Parce que les UV sont une source dénergie rayonnante, les adhésifs UV sont souvent appelés adhésifs à durcissement par rayonnement ou adhésifs à durcissement par rayonnement. |
| Adhésif résistant à la chaleur | Les adhésifs résistants à la chaleur font référence à ceux qui ne se décomposent pas à des températures élevées. Un aspect dun système de circonstances compliqué est la capacité de ladhésif à résister à la désintégration provoquée par des températures élevées. Lorsque la température augmente, les adhésifs peuvent se liquéfier. Ils peuvent résister à des contraintes résultant de différents coefficients de dilatation et de contraction, ce qui peut être un avantage supplémentaire. |
| Relocalisation | La relocalisation est la pratique consistant à déplacer la production et la fabrication de produits de base vers le pays où lentreprise a été fondée. La délocalisation, linhoring et le back-shoring sont dautres termes utilisés. La délocalisation, la pratique consistant à produire des articles à létranger pour réduire les coûts de main-dœuvre et de fabrication, est à lopposé de cela. |
| Produits oléochimiques | Les oléochimiques sont des composés produits à partir dhuiles ou de graisses biologiques. Ils ressemblent à des produits pétrochimiques, qui sont des substances fabriquées à partir de pétrole. Lactivité oléochimique repose sur lhydrolyse dhuiles ou de graisses. |
| Matériaux non poreux | Les matériaux non poreux sont des substances qui ne permettent pas le passage de liquide ou dair. Les matériaux non poreux sont ceux qui ne sont pas poreux, comme le verre, le plastique, le métal et le bois verni. Comme aucun air ne peut passer, moins de débit dair est nécessaire pour soulever ces matériaux, ce qui annule la nécessité dun débit dair élevé. |
| Accord de libre-échange UE-Viêt Nam | Un accord commercial et un accord de protection des investissements ont été conclus entre lUnion européenne et le Vietnam le 30 juin 2019. |
| Teneur en COV | Les composés à solubilité limitée dans leau et à haute pression de vapeur sont connus sous le nom de composés organiques volatils (COV). De nombreux COV sont des produits chimiques fabriqués par lhomme qui sont utilisés et produits dans la fabrication de peintures, de produits pharmaceutiques et de réfrigérants. |
| Polymérisation en émulsion | La polymérisation en émulsion est une méthode de production de polymères ou de groupes connectés de chaînes chimiques plus petites appelées monomères, dans une solution aqueuse. La méthode est souvent utilisée pour fabriquer des peintures, des adhésifs et des vernis à base deau, dans lesquels leau reste avec le polymère et est commercialisée sous forme de produit liquide. |
| Objectifs nationaux en matière demballage pour 2025 | En 2018, le ministère australien de lEnvironnement a fixé les objectifs nationaux suivants en matière demballages pour 2025 100 % des emballages doivent être réutilisables, recyclables ou compostables dici 2025, 70 % des emballages en plastique doivent être recyclés ou compostés dici 2025, 50 % du contenu recyclé moyen doit être inclus dans les emballages dici 2025 et les emballages en plastique à usage unique problématiques et inutiles doivent être progressivement éliminés dici 2025. |
| Politique de substitution des importations du gouvernement russe | Les sanctions occidentales ont suspendu la distribution de plusieurs articles de haute technologie à la Russie, y compris ceux requis par les secteurs de lexportation de matières premières et le complexe militaro-industriel. En réponse, le gouvernement a lancé un programme de substitution des importations , nommant une commission spéciale pour superviser sa mise en œuvre au début de 2015. |
| Substrat en papier | Les substrats de papier sont des feuilles, des bobines ou des cartons de papier dun poids de base allant jusquà 400 g/m2 qui nont pas été transformés, imprimés ou autrement modifiés. |
| Matériau disolation | Un matériau qui inhibe ou bloque la transmission de la chaleur, du son ou de lélectricité est connu sous le nom de matériau isolant. La variété des matériaux disolation comprend des fibres épaisses comme la fibre de verre, la laine de roche et de laitier, la cellulose et les fibres naturelles, ainsi que des panneaux de mousse rigides et des feuilles élégantes. |
| Choc thermique | Un changement de température connu sous le nom de choc thermique génère des contraintes dans un matériau. Il entraîne généralement une dégradation des matériaux et est particulièrement répandu dans les matériaux cassants comme la céramique. Lorsquil y a un changement rapide de température, que ce soit du chaud au froid ou vice versa, ce processus se produit brusquement. Elle se produit plus fréquemment dans les matériaux à faible conductivité thermique et à intégrité structurelle insuffisante. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Les variables clés quantifiables (industrie et étrangères) relatives au segment de produit et au pays spécifiques sont sélectionnées à partir dun groupe de variables et de facteurs pertinents basés sur des recherches documentaires et une revue de la littérature ; ainsi que des contributions dexperts primaires. Ces variables sont confirmées par un modèle de régression (si nécessaire).
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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