Analyse de la taille et de la part du marché des batteries rechargeables en France - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des batteries rechargeables en France

Le segment des batteries automobiles devrait connaître une croissance significative

• En France, les applications automobiles sont appelées à dominer le marché des batteries rechargeables. À mesure que les véhicules électriques (VE) gagnent du terrain dans le pays, la demande de batteries rechargeables, notamment de type lithium-ion, est amenée à augmenter fortement.
• Par ailleurs, les batteries plomb-acide alimentent les accessoires de démarrage, d'éclairage et d'allumage (SLI) des véhicules. Ces batteries SLI fournissent l'impulsion de puissance initiale indispensable au démarrage d'un moteur. Étant plus petites et plus légères que les batteries à décharge profonde, leur demande devrait se maintenir, soutenant ainsi le marché français des batteries rechargeables.
• Les données de l'Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA) révèlent que la France a vendu plus de 2,20 millions de nouveaux véhicules à moteur en 2023, soit une hausse de 14,67 % par rapport aux 1,92 million de 2022 et une progression de 3,12 % par rapport aux 2,14 millions de 2021. Cette augmentation des ventes de véhicules devrait stimuler davantage l'adoption des batteries rechargeables dans les applications automobiles.
• De plus, le secteur automobile français a enregistré une hausse notable de l'adoption des véhicules électriques (VE). L'Agence Internationale de l'Énergie (AIE) a rapporté que les ventes de véhicules électriques à batterie (VEB) en France ont atteint environ 310 000 unités en 2023, soit une augmentation robuste de 47 % par rapport aux 210 000 unités de 2022. Cette adoption rapide des VE est appelée à alimenter la demande de batteries rechargeables en France.
• En mai 2024, le gouvernement français a mis au défi ses constructeurs automobiles de produire deux millions de véhicules électriques ou hybrides d'ici 2030, malgré la concurrence acharnée de la Chine. Dans le cadre d'un nouvel accord à moyen terme, le secteur vise 800 000 ventes de véhicules électriques d'ici 2027, soit un bond significatif par rapport aux 200 000 de 2022. De plus, les constructeurs automobiles visent à porter les ventes annuelles de véhicules utilitaires légers électriques à 100 000 unités, contre 16 500 en 2022.
• Pour renforcer davantage la production et les achats de VE, le gouvernement français a alloué 1,5 milliard EUR (1,6 milliard USD) en 2024. Alors que près de 20 % des nouvelles voitures vendues en France sont électriques, seulement 12 % sont produites sur le territoire national. L'accord gouvernement-industrie prévoit également 400 000 points de recharge d'ici 2030 et 25 000 points de recharge rapide d'ici 2027, stratégiquement situés le long des grands axes et dans les grandes villes. Ces initiatives sont appelées à stimuler considérablement la demande de batteries rechargeables, notamment de type lithium-ion, dans les années à venir.
• En mai 2023, Stellantis, en collaboration avec TotalEnergies et Mercedes-Benz, a inauguré la gigafactory de batteries d'Automotive Cells Company (ACC) à Billy-Berclau Douvrin, en France. Il s'agit de la première de trois gigafactories prévues en Europe. Démarrant avec une capacité de ligne de production de 13 gigawattheures (GWh), destinée à s'étendre à 40 GWh d'ici 2030, l'installation vise à produire des batteries lithium-ion haute performance avec une empreinte CO2 minimale. Cette gigafactory s'inscrit dans l'objectif ambitieux de Stellantis d'atteindre une capacité de fabrication de batteries de 250 GWh en Europe d'ici 2030.
• En janvier 2024, ProLogium Technology Co., un fabricant taïwanais de batteries pour véhicules électriques, a annoncé son intention de lancer la production en série dans sa nouvelle usine française en 2027, avec des aspirations à une introduction en bourse. Plus tôt en 2023, le président français Emmanuel Macron avait mis en avant l'investissement significatif de ProLogium de 5,2 milliards EUR (5,67 milliards USD) dans une usine de batteries à Dunkerque, consolidant davantage le statut émergent de la France en tant que pôle pour l'industrie automobile électrique européenne. Ces mouvements stratégiques soulignent l'engagement de la France à progresser dans le domaine des batteries rechargeables.
• Au vu de ces développements, le segment automobile est appelé à connaître une expansion rapide sur le marché des batteries rechargeables en France.

L'adoption croissante du secteur des énergies renouvelables pour stimuler le marché

• L'adoption croissante des énergies renouvelables en France est appelée à propulser significativement le marché des batteries rechargeables. L'Agence Internationale pour les Énergies Renouvelables (IRENA) a rapporté que la capacité cumulée en énergies renouvelables de la France a atteint environ 69,3 GW en 2023, soit une hausse de 7 % par rapport à 2022. À mesure que la France mise sur l'énergie solaire et éolienne, la demande de systèmes de stockage d'énergie par batterie (SSEB) efficaces augmente, ce qui est crucial pour équilibrer la nature intermittente de ces sources. Les batteries lithium-ion, acteur clé dans ce scénario, stockent l'excédent d'énergie lors des pics de production et la restituent lorsque la demande augmente ou que la production diminue.
• Les ambitieux projets de transition énergétique de la France, visant une réduction de 80 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 (par rapport aux niveaux de 1990), sont appelés à stimuler le marché des SSEB. De plus, une nouvelle loi impose une réduction de la consommation d'énergie nucléaire de 75 % à 50 % d'ici 2035. Ce changement est appelé à renforcer les initiatives en matière d'énergies renouvelables, compensant la baisse de la production nucléaire. Ces mesures attirent non seulement des investissements dans les énergies renouvelables, mais soulignent également le besoin urgent de systèmes avancés de stockage d'énergie par batterie, amplifiant la demande de batteries rechargeables de pointe.
• En septembre 2023, Q ENERGY a lancé le projet de stockage d'énergie « Merbette » à la centrale Emile Huchet de Saint-Avold, en France. Avec une capacité de 35 MW et 44 MWh, le système peut répondre aux besoins quotidiens en électricité d'environ 10 000 habitants. Comprenant 24 conteneurs de batteries de dernière génération, ce projet symbolise la croissance du secteur du stockage d'énergie, facilitant l'intégration des énergies renouvelables et contribuant à un mix énergétique plus vert.
• Par ailleurs, plusieurs entreprises ont dévoilé de nouveaux projets de stockage d'énergie par batterie. En décembre 2022, Tesla a fourni un système de batteries de 196 MWh à Électricité de France, le reliant à une centrale solaire. En août 2022, BayWa r.e. a été sélectionnée par la Communauté de Haute-Saintonge pour établir une installation de stockage solaire et par batterie, comprenant un parc photovoltaïque de 40 MWc et une production annuelle de 52 GWh.
• L'interaction entre l'adoption des énergies renouvelables et les avancées technologiques en matière de batteries crée un paysage de marché dynamique. Les entreprises investissent massivement en R&D pour concevoir des solutions de batteries efficaces, durables et rentables. Cet engagement en faveur de l'innovation est essentiel pour surmonter les défis du stockage d'énergie et atteindre les ambitieux objectifs de la France en matière d'énergies renouvelables.
• En mai 2024, Skeleton Technologies a annoncé son expansion dans la région Occitanie en France, s'engageant à investir 600 millions EUR sur cinq ans. Pour lancer son expansion, Skeleton initie des activités de R&D à Toulouse pour les technologies de batteries de nouvelle génération. Dans un second temps, l'entreprise établira une unité de fabrication en Occitanie pour sa « SuperBattery ». Axés sur le stockage d'énergie à haute puissance et à charge rapide, les produits de Skeleton s'adressent à des secteurs diversifiés, des VE à l'aérospatiale, en mettant l'accent sur la réduction du CO2 et la conservation de l'énergie.
• En avril 2024, Schneider Electric a dévoilé son dernier système de stockage d'énergie par batterie (SSEB). Intégré dans des systèmes de microréseaux, le SSEB capte et stocke l'énergie provenant de diverses sources pour une utilisation future. En tant que ressource énergétique distribuée (RED) unique, le SSEB prend en charge un large éventail d'applications énergétiques, de la réduction des charges de pointe à l'autoconsommation d'énergies renouvelables.
• En résumé, alors que la France avance vers un avenir énergétique durable et bas carbone, la synergie entre l'adoption des énergies renouvelables et la demande de stockage d'énergie fiable est appelée à être un catalyseur majeur pour le marché des batteries rechargeables.