Taille et part du marché français des batteries lithium-ion pour véhicules électriques - Croissance, tendances et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché français des batteries lithium-ion pour véhicules électriques

La baisse des prix des batteries lithium-ion stimule le marché

• La baisse des prix des batteries lithium-ion stimule considérablement la croissance du marché des batteries lithium-ion pour véhicules électriques en France. À mesure que la production de batteries lithium-ion augmente à l'échelle mondiale, les fabricants bénéficient d'économies d'échelle, ce qui entraîne une réduction des coûts de production. Cette réduction des coûts est répercutée sur les consommateurs et les entreprises, rendant les véhicules électriques plus abordables.
• Le prix des batteries lithium-ion est généralement plus élevé que celui des autres batteries. Cependant, les principaux acteurs du marché ont investi pour réaliser des économies d'échelle et dans des activités de R&D afin d'améliorer leurs performances, ce qui accroît la concurrence et, par conséquent, réduit les prix des batteries lithium-ion.
• En raison de la hausse des prix moyens des packs de batteries pour les véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS), les prix des batteries ont baissé en 2023 à 139 USD/kWh, soit une diminution de plus de 13 %. La trajectoire d'innovation technologique et d'amélioration de la fabrication devrait faire baisser davantage les prix des packs de batteries, avec des prix projetés à 113 USD/kWh en 2025 et 80 USD/kWh en 2030.
• Par ailleurs, le prix des batteries lithium-ion a régulièrement diminué grâce aux avancées technologiques, à l'augmentation de l'échelle de production et à l'amélioration des efficacités de la chaîne d'approvisionnement. Cette tendance a un impact significatif sur le marché mondial de l'énergie, rendant les véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie renouvelable plus abordables et accessibles. Les entreprises leaders du marché ont réalisé d'importantes avancées technologiques au cours des dernières années.
• En juillet 2024, Stellantis et le CEA ont annoncé une nouvelle collaboration de cinq ans pour concevoir en interne des cellules de batteries de nouvelle génération, notamment des batteries lithium-ion pour véhicules électriques. Le programme de recherche conjoint vise à développer des cellules technologiques avancées offrant des performances améliorées, une durée de vie plus longue et une empreinte carbone réduite à des coûts compétitifs. Ces avancées devraient stimuler la demande de batteries lithium-ion avancées dans les années à venir et contribuer positivement à la réduction du prix des batteries en France.
• De plus, la baisse des prix des batteries lithium-ion, la hausse de la demande et la création de nouvelles usines de production de batteries lithium-ion en France sont des phénomènes interdépendants qui entraînent des changements significatifs dans les secteurs de l'énergie et de l'automobile. Les investissements visant à améliorer la production de batteries lithium-ion ont augmenté de façon exponentielle dans le pays ces dernières années.
• Par exemple, en février 2024, le pays a annoncé un investissement total de 10 milliards EUR (10,84 milliards USD) provenant de fonds publics et privés pour ouvrir quatre gigafactories de batteries pour véhicules électriques, notamment des batteries lithium-ion, sur le territoire national dans un avenir proche. Ces investissements et incitations sont susceptibles d'accélérer la production de batteries dans le pays au cours des prochaines années et de stimuler la demande de batteries lithium-ion à l'avenir.
• Ainsi, ces avancées et initiatives devraient réduire davantage les prix des batteries lithium-ion, les rendant bien plus compétitives en termes de coûts par rapport aux autres types de batteries, et entraîner leur adoption croissante pour de nombreuses applications en France.

Le segment des véhicules électriques à batterie (BEV) devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision

• Le segment des véhicules électriques à batterie (BEV) a connu une croissance significative ces dernières années, une tendance étroitement liée aux avancées et à l'adoption accrue des batteries lithium-ion dans les véhicules électriques.
• La France connaît une forte progression de l'adoption des véhicules électriques, ce qui stimule l'expansion du marché des équipements de recharge pour véhicules électriques. Le pays est le premier producteur mondial de véhicules électriques. Le pays s'oriente vers les énergies propres et la transition vers les véhicules électriques, un segment essentiel sur lequel les entreprises se concentrent davantage actuellement.
• Les ventes de véhicules électriques ont augmenté de façon exponentielle dans le pays au cours des dernières années. Par exemple, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), en 2023, le nombre de véhicules électriques vendus en France était de 0,47 million, en hausse de 38,2 % par rapport à 2022. Le nombre de ventes de véhicules électriques devrait augmenter significativement dans les années à venir, accroissant la demande de BEV en France.
• Le pays a mis en œuvre plusieurs politiques pour promouvoir les véhicules électriques et soutenir la transition vers un secteur des transports à faible émission de carbone. Ces politiques visent à réduire le coût total de possession pour les consommateurs et à encourager le passage des véhicules à moteur à combustion interne aux BEV.
• Par exemple, en mai 2024, le gouvernement a signé un accord avec les principaux constructeurs automobiles pour convenir d'un objectif intermédiaire de 800 000 ventes de véhicules électriques d'ici 2027 dans le cadre d'un nouvel accord de planification à moyen terme avec le gouvernement, contre 200 000 en 2022. Le gouvernement a également alloué 1,5 milliard EUR (1,6 milliard USD) pour soutenir la production et l'achat de véhicules électriques par le biais de divers programmes. Ces initiatives et objectifs sont susceptibles d'accélérer la production et la demande de BEV dans le pays dans les années à venir.
• Par ailleurs, la transition croissante vers les véhicules électriques est un facteur déterminant. Les principales entreprises du pays ont lancé de nombreux projets et investissements pour augmenter la production de véhicules électriques à batterie au cours des prochaines années.
• Par exemple, en juin 2024, BYD, un géant chinois des véhicules électriques, a annoncé l'ouverture d'une usine de production de véhicules électriques en France. L'installation devrait être opérationnelle d'ici la fin de l'année suivante. Ces types de projets devraient stimuler la production de BEV dans le pays au cours de la période de prévision.
• Ainsi, ces initiatives et plans sont susceptibles d'améliorer les ventes de BEV dans le pays et d'accroître la demande de batteries lithium-ion au cours de la période de prévision.