Taille du marché des revêtements architecturaux en France
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Période d'étude | 2016 - 2028 |
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Taille du Marché (2024) | 2.10 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2028) | 2.40 Milliards de dollars |
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Plus grande part par sous-utilisateur final | Résidentiel |
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CAGR (2024 - 2028) | 3.39 % |
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La croissance la plus rapide par sous-utilisateur final | Commercial |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des revêtements architecturaux en France
La taille du marché français des revêtements architecturaux est estimée à 2,10 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 2,40 milliards USD dici 2028, avec un TCAC de 3,39 % au cours de la période de prévision (2024-2028).
- Le plus grand segment par utilisateur final - Résidentiel Le secteur résidentiel a dominé le segment en raison de laugmentation des nouvelles constructions et de la rénovation de maisons en 2017-2018 et de la croissance du segment du bricolage en 2020-2021.
- Le plus grand segment par technologie - Waterborne Les réglementations strictes en matière de COV et létiquetage des produits avec des classes démission, en fonction de leurs émissions après 28 jours telles que testées par la norme ISO 16000, stimulent la demande de revêtements à base deau.
- Plus grand segment par résine - Acrylique Lacrylique est un type de résine de premier plan, en raison de son faible coût et de son utilisation élevée dans les revêtements à base deau. Les revêtements à base deau sont également de plus en plus utilisés sur le marché français.
Le résidentiel est le segment le plus important par sous-utilisateur final.
- La consommation de peinture architecturale de 2016 à 2019 a enregistré un TCAC de 3,05 %. Une hausse importante a été observée en 2017 et 2018 en raison de la croissance de la construction de maisons neuves et de la rénovation de maisons. De plus, en 2018 et 2019, la consommation de revêtements architecturaux a été tirée par la croissance du secteur commercial.
- En 2021, la part de consommation totale des revêtements architecturaux a bien repris après la faible demande de 2020. La baisse en 2020 est principalement due au secteur commercial touché, qui sest redressé denviron 4 % en 2021 grâce aux programmes financiers spéciaux introduits par le gouvernement.
- La consommation de revêtements architecturaux devrait se redresser en 2021 en raison dun rebond des segments commercial et résidentiel. Lannonce de plans de relance par le gouvernement stimulera la trajectoire de reprise du secteur de la construction au cours des prochaines années.
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Aperçu de lindustrie des revêtements architecturaux en France
Le marché français des revêtements architecturaux est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 72,20 %. Les principaux acteurs de ce marché sont AkzoNobel N.V., CIN, S.A., DAW SE, Nippon Paint Holdings Co., Ltd. et PPG Industries, Inc. (triés par ordre alphabétique).
France Leaders du marché des revêtements architecturaux
AkzoNobel N.V.
CIN, S.A.
DAW SE
Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
PPG Industries, Inc.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des revêtements architecturaux en France
- Avril 2022 Hammerite Ultima a été introduit sur plusieurs marchés. Il sagit dune peinture extérieure à base deau qui peut être appliquée directement sur nimporte quelle surface métallique sans avoir besoin dun apprêt, qui a été conçue pour aider lentreprise à élargir sa clientèle.
- Janvier 2022 Lentreprise a augmenté la capacité de revêtement en poudre de son site de Côme, en Italie, afin de renforcer sa position sur le marché et de se concentrer sur une fabrication plus écologique.
- Janvier 2022 Le Nippon Paint Group a acquis des actions de Cromology, une entreprise européenne qui fabrique et vend des peintures décoratives et dautres produits liés à la peinture. Cromology devrait connaître une croissance en France, en Espagne, en Italie, au Portugal et sur dautres marchés européens, y compris lEurope de lEst.
Rapport sur le marché des revêtements architecturaux en France - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. INTRODUCTION
- 2.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 2.2 Portée de l'étude
- 2.3 Méthodologie de recherche
3. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 3.1 Tendances en matière de superficie
- 3.2 Cadre réglementaire
- 3.3 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. SEGMENTATION DU MARCHÉ
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4.1 Sous-utilisateur final
- 4.1.1 Commercial
- 4.1.2 Résidentiel
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4.2 Technologie
- 4.2.1 À base de solvant
- 4.2.2 À base d'eau
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4.3 Résine
- 4.3.1 Acrylique
- 4.3.2 Alkyde
- 4.3.3 Époxy
- 4.3.4 Polyester
- 4.3.5 Polyuréthane
- 4.3.6 Autres types de résine
5. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 5.1 Mouvements stratégiques clés
- 5.2 Analyse des parts de marché
- 5.3 Paysage de l’entreprise
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5.4 Profils d'entreprise
- 5.4.1 AkzoNobel N.V.
- 5.4.2 Beckers Group
- 5.4.3 CIN, S.A.
- 5.4.4 DAW SE
- 5.4.5 Group V33
- 5.4.6 Jotun
- 5.4.7 Meffert AG Farbwerke
- 5.4.8 Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
- 5.4.9 PPG Industries, Inc.
- 5.4.10 SACAL INTERNATIONAL GROUP LTD
6. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DES REVÊTEMENTS ARCHITECTURAUX
7. ANNEXE
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7.1 Aperçu global
- 7.1.1 Aperçu
- 7.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 7.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 7.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 7.2 Sources et références
- 7.3 Liste des tableaux et figures
- 7.4 Informations principales
- 7.5 Pack de données
- 7.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des revêtements architecturaux en France
Le commercial et le résidentiel sont couverts en tant que segments par le sous-utilisateur final. Les produits à base de solvants et deau sont couverts en tant que segments par la technologie. Lacrylique, lalkyde, lépoxy, le polyester, le polyuréthane sont recouverts en segments par de la résine.
Sous-utilisateur final
| Commercial |
| Résidentiel |
Technologie
| À base de solvant |
| À base d'eau |
Résine
| Acrylique |
| Alkyde |
| Époxy |
| Polyester |
| Polyuréthane |
| Autres types de résine |
| Sous-utilisateur final | Commercial |
| Résidentiel | |
| Technologie | À base de solvant |
| À base d'eau | |
| Résine | Acrylique |
| Alkyde | |
| Époxy | |
| Polyester | |
| Polyuréthane | |
| Autres types de résine |
Définition du marché
- COMMERCIAL - Le secteur commercial comprend les peintures et les revêtements utilisés pour les hôtels, les hôpitaux, les établissements denseignement, les institutions gouvernementales et les centres commerciaux, entre autres. Le champ dapplication ninclut pas les peintures et les revêtements utilisés pour les applications dinfrastructure.
- RÉSIDENTIEL - Cette section comprend les peintures et revêtements intérieurs et extérieurs utilisés sur les bâtiments résidentiels.
- SURFACE DE PLANCHER - La surface de plancher totale comprend à la fois la surface de plancher existante et la nouvelle surface de plancher pour les sous-utilisateurs finaux pris en compte dans létude.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Les variables clés quantifiables (industrielles et étrangères) relatives au segment dutilisateurs finaux et au pays spécifiques sont sélectionnées à partir dun groupe de variables et de facteurs pertinents basés sur la recherche documentaire et lexamen de la littérature. ainsi que des contributions dexperts primaires.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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