Taille ET Analyse Des Parts Du Marché Européen Du Yogourt - Tendances De Croissance ET Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et insights du marché européen du yogourt

Demande croissante pour le yogourt grec riche en protéines chez les millennials

Les millennials jouent un rôle significatif dans la transformation du marché européen du yogourt en choisissant des options riches en protéines qui correspondent à leurs modes de vie actifs et priorités axées sur la santé. Ce changement a conduit à une forte croissance du marché, les produits laitiers riches en protéines enregistrant une augmentation notable des ventes. Les millennials recherchent des avantages fonctionnels, comme l'aide à la récupération musculaire et la fourniture d'énergie durable, plutôt que de se concentrer uniquement sur les préférences gustatives traditionnelles. L'intérêt croissant pour la culture du fitness, les routines de vie professionnelle flexibles, et le besoin de collations pratiques et nomades alimentent davantage cette demande. En 2024, les données de l'OCDE montrent que 15% de la population européenne atteint les niveaux d'activité physique recommandés par l'Organisation mondiale de la santé, ce qui soutient la demande croissante pour des aliments fonctionnels comme le yogourt riche en protéines ^{[1]Source: Organisation de coopération et de développement économiques, Panorama de la santé : Europe 2024, oecd.org}. De plus, les changements réglementaires, tels que l'examen par la FDA des normes d'étiquetage des protéines, devraient influencer des réformes similaires dans l'Union européenne, facilitant aux entreprises la mise en évidence des avantages sanitaires de leurs produits. Les principales marques de yogourt en Europe tirent parti de cette tendance en utilisant le marketing d'influence et en promouvant des messages axés sur le bien-être. 

Croissance de l'occasion petit-déjeuner nomade stimulant les formats de yogourt à boire

L'essor des modes de vie urbains chargés et des arrangements de travail flexibles stimule la demande d'options de petit-déjeuner rapides et pratiques. En 2025, de nombreux travailleurs européens sont autorisés à travailler à distance 2-3 jours par semaine, représentant 40%-60% de leur temps de travail, selon Eurofund ^{[2]Source: Eurofund, Façonner l'avenir du travail : À l'intérieur des stratégies de travail hybride de l'Europe, eurofound.europa.eu}. Ce changement a rendu le yogourt à boire de plus en plus populaire à travers l'Europe, en particulier dans les villes où les longs trajets domicile-travail et les horaires de travail hybrides rendent les choix alimentaires portables et économes en temps essentiels. Des entreprises comme Danone répondent à cette tendance en élargissant leur offre de yogourts à boire, comme les gammes Actimel et HiPRO Drink, qui sont conçues pour la consommation nomade. Ces produits sont commercialisés comme pratiques et fonctionnels, permettant aux marques de pratiquer des prix premium. L'emballage innovant, comme les bouchons refermables et les conceptions de bouteilles ergonomiques, rend ces produits plus faciles à transporter et utiliser. Le yogourt à boire offre également une opportunité d'inclure des ingrédients fonctionnels, tels que la caféine ajoutée, les probiotiques et les vitamines, s'adressant aux consommateurs qui veulent une solution de petit-déjeuner complète et nutritive qui s'adapte à leurs routines chargées.

Innovation aromatique utilisant des fruits locaux accélérant l'adoption du yogourt

Créer des saveurs de yogourt avec des fruits d'origine locale devient un moteur clé de la consommation de yogourt à travers l'Europe. Les consommateurs montrent une forte préférence pour des produits qui semblent authentiques, durables et connectés à leur région, et les entreprises s'adaptent pour répondre à cette demande. Par exemple, Arla Foods a élargi sa gamme de yogourts au Royaume-Uni en 2024 en lançant une version plus grande de 450g de son Arla Protein Yogurt aux saveurs vanille et fraise, chacune offrant 45g de protéines par pot. Cette démarche s'align non seulement avec les objectifs de durabilité de l'UE mais soutient également les agriculteurs locaux et aide à réduire l'impact des coûts fluctuants des ingrédients. Bien que s'appuyer sur des fruits saisonniers puisse rendre la planification de production plus complexe, cela permet aux marques de développer des saveurs uniques et culturellement pertinentes qui résonnent avec les consommateurs et construisent la fidélité à la marque. Cette tendance est particulièrement notable en Europe du Sud, où les gens sont plus familiers et attirés par les fruits régionaux, rendant ces saveurs plus populaires. 

Poussée des allégations sans lactose et de santé digestive accélérant les alternatives non laitières

Les consommateurs en Europe se concentrent de plus en plus sur la santé digestive, ce qui stimule la demande d'alternatives de yogourt sans lactose et à base de plantes. Ce changement est soutenu par une variété croissante de produits qui offrent un meilleur goût, texture et avantages nutritionnels, démontrant des avancées significatives dans ce segment. Les organismes de réglementation, tels que l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), deviennent plus réceptifs aux allégations de santé digestive ^{[3]Source: Autorité européenne de sécurité des aliments, L'EFSA finalise l'évaluation des allégations de santé de 'fonction générale', efsa.europa.eu}. Les allégations liées aux probiotiques restent strictement réglementées, poussant les entreprises à soutenir leurs produits avec des preuves scientifiques solides. Par exemple, FrieslandCampina innove en développant des produits qui ciblent à la fois la santé intestinale et la santé musculaire, combinant des avantages fonctionnels avec des techniques de fermentation avancées pour imiter étroitement le goût et la texture des yogourts laitiers traditionnels. Les yogourts à base de plantes font encore face à des défis, tels que des niveaux plus faibles de protéines et de micronutriments comparés aux options laitières. Pour résoudre cela, les entreprises se concentrent sur l'enrichissement de leurs produits pour égaler la valeur nutritionnelle des produits laitiers. 

Coûts élevés de logistique chaîne du froid entravant la rentabilité des canaux e-commerce

L'augmentation des coûts de logistique de chaîne du froid crée des défis significatifs pour les ventes de yogourt via les canaux e-commerce en Europe. L'augmentation des prix de l'énergie, provoquée par des facteurs comme les tensions géopolitiques telles que le conflit ukrainien, a rendu le transport réfrigéré plus coûteux. Ce problème est particulièrement sévère dans des régions comme la péninsule ibérique, où la capacité limitée de transport réfrigéré aggrave le problème. Les plateformes d'épicerie en ligne font face à des coûts opérationnels plus élevés comparés aux magasins physiques car livrer des produits laitiers périssables nécessite une réfrigération intensive et une livraison efficace du dernier kilomètre. Les petites marques de yogourt qui dépendent des modèles direct-au-consommateur ressentent encore plus la pression. Les exigences élevées de commande minimum et les calendriers de livraison peu fréquents rendent plus difficile pour ces marques d'atteindre efficacement les clients. Pour relever ces défis, les entreprises se tournent vers des technologies avancées comme la prévision de demande basée sur l'IA et l'optimisation d'itinéraires. 

Prix volatils du lait comprimant les marges du yogourt à base de produits laitiers

Les fluctuations des prix du lait à travers l'Europe créent des défis pour les fabricants de yogourt, car ils peinent à maintenir les marges bénéficiaires. Ces changements de prix sont causés par des facteurs tels que les tensions géopolitiques, les perturbations liées au climat dans l'approvisionnement en lait, et l'augmentation des coûts énergétiques. Par exemple, en février 2025, le prix moyen du lait dans l'UE a augmenté à 53,8 centimes par kilogramme, marquant une augmentation de 16% comparé à 2024, selon l'Association des producteurs de lait ^{[4]Source: Association des producteurs de lait, Croissance des prix du lait cru dans l'UE, avm-ua.org}. Cette hausse des coûts impacte significativement les transformateurs laitiers, car les coûts d'alimentation et de transport plus élevés ajoutent au fardeau. Les coûts énergétiques seuls, qui représentent environ 3% des dépenses totales de production alimentaire hors main-d'œuvre, ont grimpé en raison des chocs de prix récents. Les grandes entreprises tentent de gérer ces défis en utilisant des stratégies de prix flexibles et en s'approvisionnant en lait auprès de multiples fournisseurs. Cependant, elles font face à des limitations pour répercuter ces coûts accrus aux consommateurs, en particulier car de nombreux acheteurs sont sensibles aux prix. Les petits producteurs de yogourt sont encore plus durement touchés car ils manquent des outils financiers et du pouvoir de négociation pour traiter efficacement avec les fournisseurs de lait. 

Analyse des segments

Par catégorie : les alternatives à base de plantes défient la domination laitière

La taille du marché européen du yogourt pour les produits à base de produits laitiers représentait 92,05% du total des revenus de la catégorie en 2024. Les yogourts à base de produits laitiers continuent de dominer le marché en raison de leur acceptation généralisée par les consommateurs, de leurs avantages nutritionnels et de leurs chaînes d'approvisionnement établies. Cependant, le marché évolue alors que les préférences des consommateurs se déplacent vers des options plus saines et plus durables. Les alternatives à base de plantes gagnent du terrain, mais les produits laitiers restent un pilier pour leur haute teneur en protéines et leur polyvalence. Les grands fabricants se concentrent sur l'innovation en saveurs et emballages pour maintenir leur emprise sur ce segment. 

Les produits de yogourt non laitiers/à base de plantes, bien qu'étant encore un segment plus petit, devraient croître à un TCAC de 7,55% jusqu'en 2030, stimulés par la sensibilisation croissante à l'intolérance au lactose et aux avantages environnementaux des régimes à base de plantes. Les techniques de fermentation améliorées ont significativement rehaussé la texture et le goût des options à base de plantes, les rendant plus attrayantes pour les consommateurs. Les bases populaires comme l'avoine, l'amande et la noix de coco mènent cette croissance, offrant une variété de choix pour les acheteurs soucieux de leur santé. Les produits hybrides qui combinent des ingrédients laitiers et à base de plantes gagnent également en popularité, s'adressant aux consommateurs flexitariens qui cherchent un équilibre entre nutrition et durabilité. Cependant, les réglementations UE restreignant l'utilisation de termes comme "lait" pour les produits à base de plantes présentent des défis marketing. 

Par forme de produit : la commodité stimule l'expansion du format à boire

Les yogourts à la cuillère/fermes ont continué à dominer le marché européen du yogourt en 2024, représentant 79,33% du total des revenus. Cette domination est largement due à leur forte association avec les habitudes de petit-déjeuner traditionnelles à travers la région. Les consommateurs préfèrent les yogourts à la cuillère pour leur polyvalence, car ils peuvent être associés avec des fruits, du granola, ou d'autres garnitures. De plus, la large variété de saveurs et d'options axées sur la santé, telles que les variantes faibles en gras ou riches en protéines, stimulent davantage leur popularité. Malgré leur position établie, les marques innovent dans ce segment en introduisant des ingrédients fonctionnels comme les probiotiques et les vitamines pour s'adresser aux consommateurs soucieux de leur santé. La commodité de l'emballage portion individuelle plaît également aux individus occupés, assurant que les yogourts à la cuillère restent un pilier du marché.

D'autre part, les yogourts à boire gagnent du terrain, croissant à un TCAC de 7,04%. Cette croissance est alimentée par la demande croissante d'options pratiques et nomades, en particulier chez les consommateurs plus jeunes et urbains. L'introduction de bouteilles PET refermables et d'emballages portables a fait des yogourts à boire un choix populaire pour les navetteurs et ceux ayant des modes de vie chargés. Les marques capitalisent également sur cette tendance en incorporant des ingrédients fonctionnels, tels que les nutriments stimulant l'immunité et les formulations faibles en sucre, pour attirer les acheteurs soucieux de leur santé. La croissance des ventes la plus forte est observée dans des régions comme la Scandinavie et le Royaume-Uni, où la mobilité pendant la journée de travail est élevée. 

Par profil aromatique : la conscience santé modifie les modèles de préférence

En 2024, les yogourts aromatisés ont capturé une part significative de 46,21% des revenus du marché européen du yogourt. Leur attrait généralisé s'étend à tous les groupes d'âge, en faisant un choix favori pour le petit-déjeuner ou les collations. L'attrait des yogourts aromatisés réside dans leurs profils gustatifs diversifiés, allant des mélanges de fruits classiques aux options inspirées de desserts décadents. Les marques innovent, introduisant des variantes faibles en sucre et ajoutant des ingrédients fonctionnels comme les probiotiques et les stimulants d'immunité. Ceci s'aligne avec les consommateurs soucieux de leur santé de la région, en particulier en Scandinavie et au Royaume-Uni. 

Pendant ce temps, les yogourts nature/plain sont en ascension rapide, avec des projections indiquant un TCAC de 6,45%. Cette croissance est alimentée par la sensibilisation accrue des consommateurs à la réduction du sucre et un changement vers la nutrition à étiquetage propre et personnalisable. Les consommateurs soucieux de leur santé se tournent vers le yogourt nature, l'utilisant comme base polyvalente pour personnaliser les repas avec des fruits frais, des noix ou des graines, tout en gardant un œil attentif sur la teneur en sucre et la valeur nutritionnelle. En réponse, les fabricants lancent des produits non aromatisés, enrichis avec des fruits locaux et des superfruits comme l'acérola, et mettent l'accent sur l'approvisionnement transparent. Cette démarche répond à la demande de solutions laitières naturelles, durables et fonctionnelles.

Par type d'emballage : les mandats de durabilité stimulent l'innovation

Les pots et contenants représentaient 71,04% des ventes de yogourt en 2024, mais l'emballage tetra-pack et pochettes devrait croître à un TCAC de 7,21%. Cette croissance est stimulée par la directive UE sur les plastiques à usage unique, qui encourage l'utilisation d'emballages durables. Les conceptions tetra-pack avec bouchons attachés gagnent en popularité car elles aident les marques à répondre aux exigences réglementaires sans nécessiter de changements significatifs à leurs lignes de production. Ces solutions d'emballage innovantes sont non seulement écologiques mais également pratiques pour les consommateurs, en faisant un choix préféré pour la consommation nomade. 

Des entreprises comme Valio ouvrent la voie dans l'emballage durable en collaborant avec Borealis pour développer des pots de yogourt fabriqués à partir de polypropylène recyclé. Cette initiative souligne l'engagement de l'industrie envers une économie circulaire, où les matériaux sont réutilisés et les déchets minimisés. De plus, les avancées dans les films à durée de vie prolongée et les pochettes à portions contrôlées aident à réduire le gaspillage alimentaire en gardant les produits frais plus longtemps et en offrant des tailles de portions pratiques. 

Note: Parts de segments de tous les segments individuels disponibles lors de l'achat du rapport

Par canal de distribution : la croissance du e-commerce fait face aux défis logistiques

En 2024, les points de vente du commerce de détail ont fermement tenu les rênes du marché européen du yogourt, générant un impressionnant 93,11% du total des revenus. Les supermarchés, hypermarchés et chaînes d'épicerie ont solidifié leur domination, grâce à des prix compétitifs, des gammes de produits diversifiées et une accessibilité inégalée. Ces points de vente s'adressent à un spectre de goûts des consommateurs, des yogourts aromatisés et non aromatisés aux biologiques et fonctionnels, solidifiant leur statut de référence pour les achats quotidiens. La poussée des produits de marque distributeur et les promotions astucieuses en magasin ont renforcé le rôle pivot du commerce de détail dans la distribution de yogourt.

Pendant ce temps, le segment du commerce spécialisé, englobant les cafés, restaurants et points de vente de restauration, gagne régulièrement du terrain, affichant un TCAC projeté de 6,01%. L'incorporation croissante de yogourts artisanaux et premium dans des plats comme les parfaits de petit-déjeuner, les bols de smoothie et les desserts stimule cette hausse. Les entités de restauration capitalisent sur l'adaptabilité et les avantages santé du yogourt, créant des articles de menu haut de gamme qui résonnent avec l'inclination croissante des consommateurs vers des aliments centrés sur la santé, gastronomiques et fonctionnels. L'appétit accru pour des expériences culinaires uniques et des formulations spécialisées a créé un créneau prometteur pour les marques de yogourt premium dans le secteur du commerce spécialisé.

Analyse géographique

L'Allemagne a contribué à 17,56% des revenus du marché européen du yogourt en 2024, stimulée par ses coopératives laitières efficaces et la volonté des consommateurs de payer pour des produits enrichis en protéines. Les transformateurs laitiers locaux ont géré l'augmentation des prix du lait en diversifiant leurs réseaux de fournisseurs, assurant une chaîne d'approvisionnement stable. Les consommateurs soucieux de leur santé en Allemagne ont montré une forte fidélité aux produits de yogourt fonctionnels, tels que les options de style kéfir, qui sont riches en probiotiques. Des réglementations claires sur l'étiquetage probiotique ont encouragé l'innovation chez les fabricants. 

La France continue d'être un segment significatif du marché européen du yogourt, en raison de ses riches traditions culinaires et de sa préférence pour les produits laitiers premium d'origine locale. Les producteurs de yogourt français ont réussi à créer des créneaux en utilisant des fruits saisonniers et des techniques de production artisanales, qui plaisent à une large gamme de consommateurs. L'expansion des chaînes de discount a créé de la concurrence, mais les marques premium maintiennent leur avantage en se concentrant sur la qualité et l'authenticité. 

Le Royaume-Uni connaît la croissance la plus rapide du marché européen du yogourt, avec un TCAC de 5,45%, alimenté par les politiques de réduction du sucre et une demande croissante pour les produits riches en protéines. Les producteurs laitiers domestiques se sont adaptés aux défis post-Brexit, tels que les droits d'importation, en investissant dans les chaînes d'approvisionnement locales pour assurer une production cohérente. Le marché du Royaume-Uni bénéficie également d'une forte présence e-commerce, qui dépasse la moyenne européenne. Cependant, les coûts élevés associés à la réfrigération du dernier kilomètre restent un défi pour la rentabilité.