Marché des services d'infrastructure gérés en Europe – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché européen des services d'infrastructure gérés est segmenté par taille d'organisation (petite et moyenne échelle, grande échelle), type de service (serveurs et solutions de stockage, impression et documents, bureau) et pays.

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Aperçu du marché

Europe Managed Infrastructure Services Market CAGR
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Study Period 2018 - 2026
Base Year For Estimation 2022
Forecast Data Period 2023 - 2028
Historical Data Period 2018 - 2021
CAGR 11.20 %
Market Concentration Low

Major Players

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Aperçu du marché

Le marché européen des services d'infrastructure gérés était évalué à 19,23 milliards USD en 2020, et il devrait atteindre 36,91 milliards USD d'ici 2026, enregistrant un TCAC de 11,2 % entre 2021 et 2026. Les services gérés progressent régulièrement dans une tradition conservatrice. paysage de chaînes ciblé en Europe. Le modèle de déploiement sur site est généralement préféré par les clients qui sont des prestataires de services financiers, des prestataires de services de santé et des organismes gouvernementaux. D'autre part, les services sur site ne confèrent que des coûts de maintenance. Cependant, selon Spiceworks, 15 % des entreprises européennes investissent dans l'informatique et augmentent leurs budgets, en raison de la récente baisse de l'impôt sur les sociétés. D'ici 2020, 33 % de l'allocation du budget informatique dans la région devrait être consacrée au matériel et 15 % aux services gérés. Chaque fois que la sécurité des données est primordiale pour le client,

  • Les coûts et l'efficacité opérationnelle réalisés grâce à l'externalisation sont le moteur du marché. L'une des principales raisons de l'externalisation est les avantages en termes de coûts offerts par les MSP sur le marché. Les MSP aident à configurer l'infrastructure, ce qui entraîne de nombreux coûts cachés, tels que les coûts de configuration, les coûts de maintenance et les dépenses initiales. De plus, les avantages offerts par les services gérés basés sur le cloud offrent des réductions de coûts significatives pour les entreprises opérant dans différents secteurs. Par exemple, Quandry, une société de services financiers basée à Manhattan, a opté pour une solution de cloud privé d'Unitas Global ; après une analyse interne du retour sur investissement, l'entreprise a constaté qu'après la construction terminée et avec l'infrastructure opérationnelle, elle avait économisé 20 % en ne réalisant pas la tâche elle-même.
  • L'attention croissante portée à l'externalisation des opérations matérielles informatiques non essentielles stimule le marché. Une part importante des employés passe leur temps à effectuer diverses activités non essentielles qui pourraient être utilisées pour l'expansion de l'entreprise et les activités principales. Selon une étude d'AtTask et Harris Poll, les employés passaient près de 40 % de leur journée à effectuer des tâches administratives, une partie relativement importante de leur journée à effectuer des tâches répétitives qui pourraient être facilement externalisées. De plus, selon la National Outsourcing Association, 70% des entreprises prévoient d'augmenter leur activité d'externalisation en 2020. Aucune des entreprises n'est disposée à réduire son périmètre de services informatiques, qui est largement externalisé. En conséquence, la demande d'externalisation d'activités commerciales non essentielles, telles que les opérations de matériel informatique, est le fer de lance de la croissance des services gérés.
  • De plus, alors que le COVID-19 influence l'économie mondiale, les entreprises qui fournissent des solutions technologiques pour les secteurs d'activité fortement touchés, tels que les voyages, la vente au détail, le divertissement et l'hôtellerie, subissent un impact négatif ; tandis que les entreprises qui proposent des solutions de travail à distance connaissent une croissance significative. Selon une étude de la TSIA, la demande prévue de services fournis à distance a connu une augmentation de plus de 50 % parmi les répondants à l'enquête. Le sentiment initial pour les services gérés semble positif par rapport aux autres offres de services sur le marché.
  • En outre, divers fournisseurs de services gérés dans le cloud proposent une migration facile et des services gratuits pendant des périodes spécifiques afin de tirer parti de la demande croissante pour étendre leur présence sur le marché. Par exemple, XenonStack offre gratuitement trois mois de support informatique géré, de migration et de gestion des applications dans le cadre de son programme de plan de réponse COVID-19 aux entreprises qui sont directement impliquées dans des secteurs critiques, tels que les ONG, les soins de santé et les organismes gouvernementaux.

Portée du rapport

La portée de l'étude sur les services d'infrastructure gérés se concentre principalement sur le suivi des revenus d'externalisation de tiers des principaux MPS purs et basés sur des produits dans le domaine du matériel informatique. Cette étude comprend les serveurs, le stockage, l'impression, les documents, les ordinateurs de bureau et d'autres services liés à l'inventaire.

Organization Size
Small- and Medium-scale
Large-scale
Service Type
Servers and Storage Solutions
Print and Document
Desktop
Other Services ​
Country
Germany
United Kingdom
France
Spain
Netherlands
Italy
Rest of Europe

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Principales tendances du marché

Les petites et moyennes entreprises connaîtront une croissance significative

  • Les petites et moyennes entreprises (PME) se tournent vers les fournisseurs de services d'infrastructure gérés pour obtenir des services standardisés et rentables, ce qui leur permet de se concentrer sur leur cœur de métier tout en minimisant les risques, en augmentant la disponibilité de l'infrastructure et en accédant aux technologies les plus récentes.
  • Au cours des prochaines années, l'adoption de services basés sur le cloud par les PME devrait gagner du terrain. La région abrite plus de 25 millions de PME, qui se concentrent sur la numérisation de leurs opérations et de leurs processus commerciaux. De plus, la migration du cloud privé vers le cloud public devrait être le choix préféré des entreprises en raison de la baisse des coûts et de la commodité accrue. L'utilisation du cloud public devrait augmenter à un rythme plus rapide que l'utilisation du cloud privé.
  • Les tendances technologiques, telles que l'analyse, le cloud, l'IoT et l'informatique cognitive, créent de nouveaux impératifs commerciaux. Avec la demande croissante des entreprises, diverses sociétés, dont HC (Host Color), ont lancé en 2019 un service d'infrastructure cloud géré. Les services gérés sont disponibles avec des serveurs de cloud public, un cloud hybride et un cloud privé hébergé. L'infrastructure cloud gérée comprend l'installation d'un système d'exploitation basé sur Linux ou Windows, la maintenance et les mises à jour régulières des logiciels et des applications, la configuration de l'environnement de cloud public ou privé selon les paramètres du client, les mises à jour de sécurité 24/7/365, l'antivirus et protection anti-spam, redémarrages, récupération d'instance Cloud et sauvegardes de données.
  • En outre, Xerox étend de plus en plus sa présence sur le marché européen des services d'impression et détient une part importante du marché. Cependant, sa tentative d'acquisition de HP s'est effondrée au cours du premier trimestre 2020. L'entreprise a évolué de manière agressive sur le marché des services d'impression de la région depuis le début de 2019. Par exemple, en janvier 2020, Xerox a acquis le fournisseur de services d'impression gérés, Arena Group, pour étendre sa présence sur le marché de la région. Cela devrait renforcer la position de l'entreprise sur le marché des services d'impression et élargir ses offres aux PME.
  • De plus, le gouvernement britannique a fixé le budget pour la technologie. Une partie du budget est consacrée au soutien des PME. De plus, le gouvernement britannique souhaite que les PME bénéficient de 33 % du budget d'approvisionnement du gouvernement central, directement ou indirectement, via la chaîne d'approvisionnement, d'ici 2022. Cependant, en 2018, les dépenses totales pour les PME étaient de 23,7 %.
  • En outre, selon le rapport d'Eurostat publié en décembre 2018, le pourcentage de PME opérant dans l'UE-28 dans les cinq secteurs clés, tels que le commerce de gros/détail, l'industrie manufacturière, les services aux entreprises, la construction et les services d'hébergement/restauration, s'élevait à 26,3 %. , 8,8 %, 19,2 %, 14,3 %, 8 % et 23,1 %, respectivement.
  • De plus, l'apparition du virus pandémique dans la région a permis à quelques organisations d'offrir des services à bas prix. Par exemple, le fournisseur français d'infrastructure cloud OVHcloud fournit gratuitement l'accès à sa plate-forme d'infrastructure en tant que service (IaaS) à toutes les entreprises qui travaillent en solidarité les unes avec les autres pendant la pandémie, offrant le travail à distance, la collaboration et les soins de santé. services d'hébergement. De telles initiatives devraient profiter aux PME, car elles disposent de fonds limités pour déployer des services externalisés.
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Les solutions de serveur et de stockage représentent une part de marché importante

  • Divers pays d'Europe occidentale se dirigent rapidement vers la numérisation, avec des investissements croissants dans l'infrastructure informatique et le cloud computing. Avec l'avènement de la transformation numérique ces dernières années, l'utilisation du cloud hybride est devenue essentielle dans la conduite des entreprises.
  • Les organisations à travers l'Europe ont adopté les avantages financiers du cloud computing. Ils utilisent de plus en plus la technologie cloud pour concevoir et mettre en œuvre de nouveaux projets et approches innovants. Par exemple, en Europe, Porsche Holding pilote ses initiatives numériques sur ses lieux de travail en adoptant le cloud de productivité Microsoft 365.
  • De plus, en octobre 2019, NTT Ltd a annoncé le lancement d'une nouvelle plateforme cloud à Paris, destinée aux entreprises de taille moyenne en France qui poursuivent une stratégie informatique hybride et multi-cloud pour exécuter les charges de travail de leur choix dans des environnements optimaux. La nouvelle plate-forme offrirait aux entreprises multinationales une présence véritablement mondiale, y compris en Europe, présentant des avantages significatifs pour faire avancer leurs parcours de transformation numérique.
  • En outre, les développements dans les PME et les grandes entreprises augmentent la demande de services d'infrastructure gérés en Europe. Le taux d'adoption du cloud dans la région devrait affecter le mode de déploiement cloud des services. Selon Eurostat, seulement 26 % des entreprises de la région utilisent le cloud, et une part importante d'entre elles sont constituées de grandes entreprises. ​
  • De plus, les initiatives gouvernementales ont augmenté le besoin de maintenance des serveurs et du stockage. Par exemple, la Commission européenne a adopté une nouvelle stratégie cloud. Cette stratégie cloud façonne l'avenir de l'informatique au sein d'une organisation et constitue une étape essentielle dans la mise en œuvre de la stratégie numérique de la Commission européenne, adoptée en novembre 2018. En outre, cette stratégie explique comment le cloud affecte les solutions numériques, les écosystèmes de données, les lieux de travail numériques, et l'infrastructure informatique, entre autres.
  • Fujitsu Ltd est l'un des principaux fournisseurs de serveurs et d'espace de stockage, les autres étant Cisco, Dell, etc. Le portefeuille informatique multi-cloud et hybride de Fujitsu aide les clients à devenir hautement connectés et transformés. Ceci est réalisé grâce à l'avancement simultané de l'infrastructure, des applications et des services.
  • Les solutions de serveurs gérés qui incluent la surveillance, les correctifs et la résolution des problèmes pour les serveurs physiques et virtualisés continuent de prendre de l'ampleur alors que diverses entreprises cherchent à gérer leurs centres de données distribués. En décembre 2019, HCE a établi son 21e point de présence (POP) en Europe. Il a commencé à fournir des services d'hébergement de serveurs dédiés et de cloud depuis le centre de données basé à Barcelone.
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Paysage concurrentiel

Le marché européen des services d'infrastructure gérés est fragmenté car divers acteurs de premier plan innovent de plus en plus dans leurs solutions et ont accès à des solutions matérielles innovantes développées en interne. De plus, les fournisseurs de services sur le marché lancent de plus en plus de nouvelles solutions qui répondent à la croissance du marché. Les principaux acteurs sont Fujitsu Limited, Dell Technologies Inc., etc. Les développements récents sur le marché sont -

  • Mars 2020 - Ricoh a annoncé avoir réussi un nouveau programme rigoureux de tests de validation de sécurité lancé par Keypoint Intelligence, Buyers Lab, la principale autorité du secteur en matière de test et de recherche sur les appareils papier. Ciblant principalement les imprimantes multifonctions et les imprimantes connectées, le programme établit des références aux normes de l'industrie dans les domaines de la pénétration des appareils, de la conformité aux politiques et de la résilience des micrologiciels.
  • Février 2020 - Dell Technologies a annoncé de nouvelles avancées pour Dell Technologies Cloud et l'inclusion supplémentaire d'un modèle d'abonnement pour aussi peu que 70 USD/nœud par jour, facilitant ainsi le processus d'achat et de mise à l'échelle des déploiements de cloud hybride et est proposé avec ses services d'infrastructure, tirant ainsi parti et accélérer les déploiements cloud de ses clients et simplifier les opérations informatiques.

Principaux acteurs

  1. Fujitsu Limited

  2. Dell Technologies Inc.

  3. Canon Inc.

  4. Hewlett Packard Enterprise

  5. Toshiba Corporation

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions​ and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis​​

      1. 4.2.1 Threat of New Entrants

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Industry Stakeholder Analysis

    4. 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

    5. 4.5 Major Industry Regulations and Standards

    6. 4.6 Analysis of the Various Distribution Channels for MSP’s

    7. 4.7 Europe Managed Services – Market Outlook

    8. 4.8 MSP Deployment Trends

    9. 4.9 Market Drivers

      1. 4.9.1 Cost and Operational Efficiency Realized Through Outsourcing

      2. 4.9.2 Growing Adoption from SMEs

      3. 4.9.3 Increasing Focus on Outsourcing of Non-core IT Hardware Operations

    10. 4.10 Market Restraints

      1. 4.10.1 Operational and Regulatory Concerns Faced by MSP’s

    11. 4.11 Market Opportunities​

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Organization Size

      1. 5.1.1 Small- and Medium-scale

      2. 5.1.2 Large-scale

    2. 5.2 Service Type

      1. 5.2.1 Servers and Storage Solutions

      2. 5.2.2 Print and Document

      3. 5.2.3 Desktop

      4. 5.2.4 Other Services ​

    3. 5.3 Country

      1. 5.3.1 Germany

      2. 5.3.2 United Kingdom

      3. 5.3.3 France

      4. 5.3.4 Spain

      5. 5.3.5 Netherlands

      6. 5.3.6 Italy

      7. 5.3.7 Rest of Europe

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Fujitsu Limited

      2. 6.1.2 Dell Technologies

      3. 6.1.3 Canon Inc.

      4. 6.1.4 Hewlett Packard Enterprise

      5. 6.1.5 Toshiba Corporation

      6. 6.1.6 Ricoh Company Limited

      7. 6.1.7 Konica Minolta Inc.

      8. 6.1.8 Lexmark International

      9. 6.1.9 IBM Corporation

      10. 6.1.10 Hetzner Online GmbH

      11. 6.1.11 HP Development Company

    2. *List Not Exhaustive

  7. 7. LIST OF MAJOR PURE-PLAY MSP’S IN EUROPE

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Le marché européen des services d'infrastructure gérés est étudié de 2018 à 2028.

Le marché européen des services d'infrastructure gérés croît à un TCAC de 11,2 % au cours des 5 prochaines années.

Fujitsu Limited, Dell Technologies Inc., Canon Inc., Hewlett Packard Enterprise, Toshiba Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché européen des services d'infrastructure gérés.

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