Taille et part du marché de la direction assistée électrique (EPS) automobile en Chine - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché de la direction assistée électrique (EPS) automobile en Chine

Électrification et hybridation des véhicules

La pénétration des véhicules à nouvelle énergie en Chine a dépassé une part majeure des ventes de nouveaux véhicules particuliers en 2025, tandis que les ventes nationales de véhicules à nouvelle énergie ont atteint 16,49 millions d'unités. La direction assistée électrique est indispensable sur les plateformes de véhicules électriques à batterie car la pompe hydraulique conventionnelle entraînée par courroie n'est pas disponible. Cela fait passer la direction assistée électrique d'un choix d'équipement optionnel à une exigence de plateforme de base pour de nombreux nouveaux programmes de véhicules. Les batteries de plus grande capacité augmentent également les besoins en assistance à la direction, notamment dans les véhicules électriques à longue autonomie et les véhicules utilitaires sport. Ces exigences soutiennent l'utilisation de conceptions à double pignon et à assistance sur crémaillère lorsque les systèmes à colonne ne peuvent pas fournir le couple continu requis. Le marché chinois de la direction assistée électrique automobile bénéficie de cette transition car chaque nouvelle plateforme électrifiée crée une exigence définie pour une direction à commande électrique, couvrant les voitures grand public, les véhicules premium, les véhicules utilitaires sport, les flottes de livraison et d'autres modèles qui s'éloignent des systèmes hydrauliques, tandis que ces programmes exigent également que les fournisseurs coordonnent les spécifications de direction en amont avec le positionnement de la batterie, le poids du véhicule, la géométrie du châssis, la capacité du moteur, les commandes électroniques, le calendrier de production et les gammes de modèles planifiées par leurs clients.

Fonctions de direction compatibles avec les systèmes ADAS

Les systèmes de conduite assistée L2+ ont atteint un taux d'installation de 87,4 % dans les voitures particulières à nouvelle énergie nationales de janvier à avril 2026 ^{[1]"Données du marché des voitures particulières," Association chinoise des voitures particulières, Association chinoise des voitures particulières, cpcaauto.com}. Le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information a également indiqué que la pénétration de l'aide à la conduite L2 a atteint 69 % des ventes de nouvelles voitures particulières au début de 2026. Le maintien de voie, le stationnement automatisé et les fonctions de changement de voie nécessitent une commande électronique précise de la direction. Cela confère à la direction assistée électrique un rôle central dans l'architecture des véhicules à conduite assistée, plutôt que de la traiter comme un sous-système mécanique isolé. Les systèmes à fonctionnalités supérieures utilisent des capteurs, des unités de commande et des composants logiciels supplémentaires par rapport aux configurations de colonne de base. Le marché chinois de la direction assistée électrique automobile évolue donc vers des systèmes capables de répondre aux exigences d'automatisation des véhicules et à des besoins de contrôle fonctionnel plus stricts, la réponse de direction, la précision des capteurs, la calibration des logiciels et la capacité des unités de commande devenant des critères d'achat liés pour les équipes d'ingénierie des fabricants d'équipements d'origine. Le marché chinois de la direction assistée électrique automobile nécessite également un lien fiable entre les entrées de direction, les fonctions de contrôle du véhicule, la surveillance de la sécurité, les tests du véhicule et le fonctionnement courant dans différentes conditions routières et météorologiques.

Exigences d'efficacité énergétique et de réduction des émissions

La Chine a mis en œuvre des normes nationales obligatoires de consommation de carburant le 1er janvier 2026, dans le cadre du dispositif d'efficacité des véhicules du pays. Ce dispositif vise une consommation moyenne de carburant de 3,3 L/100 km pour les véhicules particuliers d'ici 2030 ^{[2]"Normes nationales et informations sur la réglementation des véhicules," Administration d'État pour la réglementation du marché, samr.gov.cn}. La direction assistée électrique évite la charge continue d'une pompe hydraulique entraînée par courroie, ce qui la rend pertinente pour les programmes d'efficacité des véhicules. Le dispositif de consommation de carburant de phase 4 étend également les objectifs de moyenne de flotte aux fabricants de véhicules utilitaires légers, renforçant la pertinence de la direction assistée électrique dans un segment qui utilisait historiquement la direction hydraulique. Le marché chinois de la direction assistée électrique automobile bénéficie donc à la fois des besoins de conformité et des préférences des acheteurs. Le marché chinois de la direction assistée électrique automobile est pertinent dans toutes les catégories de véhicules car les objectifs d'efficacité de flotte s'appliquent aux plateformes particulières et commerciales, même si leurs cycles d'utilisation, groupes motopropulseurs, volumes annuels et charges de direction diffèrent. Cela crée une base plus stable pour l'adoption des systèmes dans les programmes de véhicules particuliers et utilitaires légers, car la sélection du système de direction est liée aux objectifs d'efficacité de flotte, aux choix de groupe motopropulseur, aux travaux de certification des véhicules et aux coûts d'exploitation attendus de chaque nouvelle plateforme.

Adoption croissante des architectures de direction par câble

La norme de direction GB 17675-2025 de Chine est entrée en vigueur le 1er juillet 2026 et a supprimé l'exigence antérieure d'une liaison mécanique de direction. Ce changement permet le déploiement commercial d'architectures de direction par câble complètes lorsque les systèmes satisfont aux dispositions requises en matière de sécurité et de redondance. La norme a été élaborée avec la participation des principaux constructeurs automobiles chinois, des entreprises technologiques et des opérations de véhicules en coentreprise, comme indiqué dans la recherche fournie. Nexteer a lancé la production en série de son premier châssis complet à commande par câble pour un fabricant d'équipements d'origine de véhicules à nouvelle énergie chinois en avril 2026 ^{[3]"Salle de presse," Nexteer Automotive, nexteer.com}. Cette évolution montre que la direction avancée passe des travaux de développement aux programmes de production. Elle renforce également l'importance des fournisseurs capables de combiner le matériel de direction, l'électronique, les logiciels et l'ingénierie de sécurité fonctionnelle, tout en fournissant les dossiers de validation, l'intégration des systèmes, la discipline de production et le soutien à long terme des programmes attendus par les constructeurs de véhicules.

Coûts élevés de développement et de validation

Les systèmes à double pignon, à assistance sur crémaillère et à direction par câble nécessitent des travaux d'ingénierie et de validation plus longs que les produits de direction assistée électrique de base. La recherche fournie identifie des cycles de certification de 18 à 36 mois selon la norme ISO 26262 pour ces systèmes. Les fournisseurs doivent financer du matériel redondant, des logiciels de diagnostic, des processus de test et une évaluation externe de la sécurité avant la production en volume. China Automotive Systems a déclaré 365,3 millions USD de chiffre d'affaires de direction pour véhicules particuliers Henglong pour 2025, illustrant l'ampleur des opérations de direction soutenant ces programmes. Les fournisseurs nationaux de plus petite taille peuvent avoir du mal à égaler ces engagements d'investissement pluriannuels. Le marché chinois de la direction assistée électrique automobile confère donc aux fournisseurs de grande envergure une position plus solide dans les systèmes avancés, même lorsque la demande se développe, car leurs investissements antérieurs peuvent être répartis sur davantage de programmes, des volumes de production plus importants, des relations clients plus larges et plusieurs générations de technologie de direction. Le marché chinois de la direction assistée électrique automobile pourrait donc voir les fournisseurs de plus petite taille se concentrer sur des composants sélectionnés ou des produits de direction assistée électrique établis où les exigences d'entrée technique et les coûts d'ingénierie sont plus gérables.

Fiabilité des systèmes électroniques dans des conditions d'exploitation difficiles

Les commandes électroniques de direction assistée électrique doivent fonctionner dans les divers environnements d'exploitation de la Chine, notamment le grand froid dans le nord-est et la chaleur intense dans le nord-ouest. Ces conditions accroissent l'importance de la gestion thermique, de l'étanchéité, de la protection du système d'alimentation et de la validation au niveau du véhicule. Les unités de commande de direction et les contrôleurs de moteur doivent maintenir une assistance en couple fiable sous une chaleur soutenue, une humidité, des projections de route et des changements de température répétés. La norme GB/T 45829-2025 de Chine définit des scénarios d'injection de défauts pour les systèmes de direction assistée électrique, notamment le blocage du moteur, la défaillance de l'unité de commande électronique et les conditions de circuit ouvert d'alimentation. Les fournisseurs peuvent avoir besoin de programmes de validation distincts pour les conditions d'exploitation froides, chaudes et humides. Ces exigences peuvent prolonger les calendriers de développement et augmenter les budgets de qualification des systèmes pour le marché chinois de la direction assistée électrique automobile, notamment lorsqu'un fournisseur doit évaluer le système complet dans plusieurs climats régionaux, applications de véhicules, demandes d'alimentation, conditions de durabilité et protocoles de test spécifiques aux clients.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type : le double pignon gagne du terrain face à la domination de la direction assistée électrique à colonne

La direction assistée électrique à colonne détenait 50,14 % de la taille du marché chinois de la direction assistée électrique automobile en 2025, soutenue par son adéquation avec les voitures particulières à grand volume. Ces véhicules nécessitent généralement un système de direction économique offrant une assistance suffisante pour la conduite urbaine normale. Les conceptions à colonne restent pertinentes dans les programmes de véhicules à prix plus bas où un encombrement compact et un coût système réduit sont importants. Leurs limites deviennent plus évidentes lorsque des véhicules électriques plus lourds nécessitent un couple de direction continu plus élevé. Le secteur chinois de la direction assistée électrique automobile continue de dépendre de la direction assistée électrique à colonne pour les volumes, même si les spécifications des véhicules deviennent plus exigeantes, car la conception reste familière aux fabricants, pratique pour les véhicules compacts et adaptée à de nombreuses applications de voitures particulières à grand volume où les besoins en couple restent modérés.

La direction assistée électrique à double pignon est le type à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévu de 16,22 % jusqu'en 2031. La position de son moteur permet à la force d'assistance d'agir plus près de la crémaillère, améliorant son adéquation aux applications à charge plus élevée. Cette configuration peut également réduire le transfert des vibrations du moteur à travers la colonne de direction. Les programmes de véhicules à nouvelle énergie premium et milieu de gamme exigent de plus en plus ces caractéristiques de performance. La direction assistée électrique à assistance sur crémaillère joue un rôle connexe dans les véhicules électriques de performance et les véhicules utilitaires légers électrifiés, où les exigences de répartition du poids et de réponse sont plus exigeantes et où les ingénieurs véhicule accordent une plus grande valeur à une capacité d'assistance élevée, une réponse stable, un support direct de la crémaillère et un ressenti de direction prévisible.

Par type de composant : les capteurs et les logiciels redéfinissent la valeur de la direction assistée électrique

La colonne de direction représentait 49,11 % du chiffre d'affaires des composants en 2025, reflétant la vaste base installée de direction assistée électrique à colonne dans les véhicules particuliers grand public. Le composant reste une pièce physique centrale d'un système de direction assistée électrique et continue de bénéficier des volumes de production de véhicules. Sa position de leader reflète également la longue présence des conceptions à base de colonne dans le parc de véhicules particuliers en Chine. Ces applications établies soutiennent toujours la taille du marché chinois de la direction assistée électrique automobile pour les composants conventionnels. Cependant, l'électrification des véhicules et les fonctions de conduite assistée modifient la valeur relative des composants électroniques au sein de chaque système, car les capteurs, les unités de commande, les moteurs, l'électronique de puissance, les diagnostics et les logiciels de calibration doivent fonctionner ensemble pour fournir la réponse précise requise par les plateformes de véhicules modernes.

Les capteurs de couple et de position devraient croître à un CAGR de 15,84 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le groupe de composants à la croissance la plus rapide. Leur rôle s'élargit lorsque les fonctions de conduite assistée nécessitent des informations plus précises sur l'angle de braquage et le couple. Les unités de commande électronique, les moteurs et l'électronique de puissance sont également adaptés pour répondre aux exigences changeantes en matière d'isolation, de gestion thermique et de contrôle. La calibration des logiciels est devenue plus importante à mesure que les fournisseurs cherchent à personnaliser la réponse de direction et à prendre en charge de nouvelles fonctions de véhicule, permettant aux programmes de véhicules individuels de définir différentes caractéristiques de direction tout en répondant aux exigences de contrôle, de sécurité, de confort et de conduite assistée définies par chaque fabricant d'équipements d'origine.

Par type de véhicule : l'électrification des véhicules utilitaires légers ouvre un canal de demande de direction assistée électrique au-delà des voitures particulières

Les voitures particulières représentaient 70,33 % du marché chinois de la direction assistée électrique automobile en 2025. Cette part reflète le grand volume de véhicules particuliers et l'utilisation généralisée de la direction assistée électrique sur les nouvelles plateformes de véhicules particuliers à nouvelle énergie. Les véhicules utilitaires sport sont particulièrement importants car le poids de la batterie augmente leurs besoins en couple de direction. Ces véhicules peuvent nécessiter des systèmes à double pignon ou à assistance sur crémaillère plutôt que des configurations à colonne de base. La demande de voitures particulières soutient donc à la fois les expéditions de direction assistée électrique à grand volume et la demande de conceptions de direction plus performantes, car la catégorie comprend de petits véhicules urbains, des berlines familiales, des véhicules utilitaires sport, des modèles électriques premium et d'autres plateformes aux exigences d'assistance à la direction notablement différentes.

Les véhicules utilitaires légers devraient croître à un CAGR de 16,75 % jusqu'en 2031, le rythme le plus rapide parmi les types de véhicules. Cette croissance reflète leur électrification progressive et le remplacement de la direction hydraulique dans les nouveaux programmes. Le chiffre d'affaires de direction pour véhicules commerciaux Jiulong de China Automotive Systems a augmenté de 28,9 % en glissement annuel en 2025. Les véhicules commerciaux lourds et les autobus restent des sources de demande plus modestes. Néanmoins, les programmes de flottes électrifiées fournissent des raisons supplémentaires de spécifier une direction à commande électrique, notamment lorsque les opérateurs et les constructeurs de véhicules recherchent une plus grande efficacité, une assistance plus cohérente, des pertes mécaniques réduites et une compatibilité avec les nouvelles fonctions électroniques des véhicules.

Par type de propulsion : les plateformes de véhicules électriques à batterie réduisent l'avantage des moteurs à combustion interne plus rapidement que prévu

Les véhicules à moteur à combustion interne conservaient 65,25 % de la demande en 2025, reflétant leur présence continue dans les véhicules utilitaires légers, les berlines orientées à l'exportation et les applications de flotte. Cette base installée continue de soutenir le marché chinois de la direction assistée électrique automobile lors de sa transition vers la propulsion électrifiée. La direction assistée électrique peut également offrir des avantages en termes d'efficacité dans les véhicules conventionnels, de sorte que la demande n'est pas limitée aux modèles électriques à batterie. Cependant, la composition des nouveaux programmes de véhicules évolue vers des plateformes électrifiées. Cette évolution modifie les exigences techniques que les fournisseurs doivent satisfaire dans les futures attributions de véhicules, notamment une capacité de couple plus élevée, un meilleur contrôle du bruit, de meilleures performances thermiques, une électronique plus performante, des logiciels validés et des conceptions de systèmes adaptables aux configurations de véhicules électriques à batterie et hybrides.

Les véhicules électriques à batterie constituent le segment de propulsion à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 19,34 % jusqu'en 2031. Ces véhicules nécessitent une direction à commande électrique et peuvent avoir besoin d'une assistance continue plus importante en raison du poids de la batterie. Ils nécessitent également une gestion étroite du bruit du moteur car le bruit du moteur thermique ne masque pas le bruit du système de direction. Les exigences des véhicules hybrides rechargeables évoluent à mesure que les règles de qualification affectent la planification des produits et la conception des plateformes. Les véhicules hybrides restent une partie de la transition, tandis que les véhicules électriques à batterie fournissent la direction la plus claire pour les nouveaux investissements en ingénierie de direction assistée électrique, car leurs exigences de direction influencent la sélection du moteur, la conception de l'unité de commande, l'intégration des capteurs, les performances acoustiques et les travaux de validation requis avant que les nouveaux programmes n'entrent en production en série.

Analyse géographique

Le delta du Yangtsé est un centre majeur de la demande sur le marché chinois de la direction assistée électrique automobile car il combine la fabrication de véhicules, la production de véhicules à nouvelle énergie et une base de fournisseurs dense. L'Anhui a mené la production provinciale chinoise de véhicules en 2025 avec 3,686 millions de véhicules, dont 1,79 million de véhicules à nouvelle énergie ^{[4]"Données statistiques," Bureau national des statistiques de Chine, stats.gov.cn.} . Hefei s'est classée première parmi les villes chinoises en production de véhicules à nouvelle énergie de janvier à novembre 2025. Le Jiangsu et le Zhejiang ont également ajouté de la profondeur de production à la région en 2025. Nexteer exploite un centre technique Asie-Pacifique à Suzhou et a ouvert une installation de fabrication intelligente et de test à Changshu en janvier 2025.

Shanghai est devenue un contributeur majeur au marché chinois de la direction assistée électrique automobile en 2025, soutenue par sa solide base de production de véhicules et de véhicules à nouvelle énergie. La ville accueille la Gigafactory de Tesla et SAIC IM, qui soutiennent la demande de systèmes de direction pour véhicules à nouvelle énergie. Le campus de Zhangjiagang de ZF abrite des lignes de production chinoises pour les systèmes de direction assistée électrique et de direction par câble, soutenus par un investissement significatif sur le campus. Le Guangdong est resté un autre centre de production important en 2025, soutenu par les opérations de BYD, GAC Aion et XPeng. La Grande Baie relie l'assemblage de véhicules aux capacités électroniques et logicielles, soutenant la demande de systèmes de direction prêts pour la conduite assistée. Elle rapproche également les constructeurs de véhicules des fournisseurs qui soutiennent les commandes électroniques, la détection, le développement de logiciels, la production à grand volume et la coordination rapide des programmes.

Chongqing a renforcé sa position de pôle de production clé en 2025, soutenu par la production croissante de véhicules à nouvelle énergie. Le cluster Sichuan-Chongqing bénéficie de la fabrication locale et d'une base croissante de fournisseurs automobiles et de conduite intelligente. Pékin a maintenu une solide base de production de véhicules en 2025, tandis que ses constructeurs de véhicules ont accru leur attention sur les systèmes prêts pour la conduite assistée. Wuhan a renforcé la position de la Chine centrale lorsque Dongfeng a reçu la certification pour un système de direction par câble développé en interne en juin 2026. Les zones de production du nord-ouest restent également importantes car leurs conditions d'exploitation soutiennent la validation thermique et de durabilité des systèmes de direction. Ces zones fournissent un environnement exigeant pour évaluer la protection thermique, les performances du contrôleur, l'intégrité de l'étanchéité, le comportement du moteur et la fourniture d'assistance fiable avant que les fabricants ne déploient les systèmes dans des programmes de véhicules nationaux plus larges.