
Analyse du marché européen de l'emballage laitier par Mordor Intelligence
Le marché européen de l'emballage laitier devrait enregistrer un TCAC de 5,2 % au cours de la période de prévision.
- En avril 2020, le géant des cartons SIG a été sélectionné pour approvisionner l'un des plus grands projets européens de lait UHT en champ vierge, mené par Hochwald, l'une des plus grandes coopératives laitières allemandes. Dans le cadre de ce méga-projet, Hochwald construira une nouvelle usine d'une capacité de plus de 800 millions de litres de lait par an. Le lait sera transformé et vendu sous forme de lait UHT, de crème, de lait concentré et de lait aromatisé pour le marché européen et exporté vers la Chine, le Moyen-Orient et l'Afrique à partir de 2022. Ces développements conduisant à l'augmentation de la production de lait devraient stimuler le marché de l'emballage laitier dans la région.
- En ce qui concerne la recyclabilité, la structure proposée pour la région européenne est très complexe. De nombreuses parties prenantes, notamment les transformateurs et les recycleurs, ont été observées en train d'étendre leurs activités, de collaborer et de lancer des technologies soutenant l'Initiative pour l'économie circulaire.
- Par exemple, ALPLA, un important transformateur et recycleur autrichien de plastiques, dispose d'un produit phare : une bouteille en PET fabriquée à partir de plastique recyclé destinée à être réutilisée indéfiniment. L'entreprise a collaboré avec d'autres sociétés, notamment Nöm, une entreprise laitière autrichienne, pour fournir à ALPLA des bouteilles en PET 100 % recyclé pour ses produits laitiers. ALPLA est également signataire de l'Alliance pour les plastiques circulaires, une initiative soutenue par la Commission européenne visant à porter le recyclage des plastiques au sein de l'UE à 10 millions de tonnes d'ici 2025.
- Cependant, les réglementations concernant l'utilisation du plastique pour l'emballage ont favorisé la croissance du format d'emballage en verre pour le lait. Des pays comme la Russie et le Royaume-Uni ont adopté ce format d'emballage pour le lait frais.
- La pandémie de COVID-19 a entraîné une réduction significative de la demande de produits laitiers en provenance des pays de l'UE et hors UE. Cela représente une menace sérieuse pour le secteur laitier de l'UE. La situation sur ce marché, qui était restée stable au cours de l'année précédente, a évolué : une chute drastique des prix, des difficultés à exporter les produits, une forte hausse des prix des emballages et une augmentation des prix du fret rendent les exportations vers les pays tiers non rentables. La réduction de la consommation, causée notamment par la perte totale du marché HoReCa, constitue une véritable menace pour les agriculteurs et les transformateurs. Selon le Parlement européen, il est estimé que le secteur laitier européen perd actuellement 120 millions d'EUR.
- En avril 2020, l'Association laitière européenne (EDA) a demandé à la Commission européenne un soutien pour protéger le secteur contre l'impact de l'épidémie de Covid-19. L'association a appelé à une « action immédiate » pour aider l'industrie de transformation du lait à faire face à la crise en cours.
Tendances et perspectives du marché européen de l'emballage laitier
Le PET devrait connaître une croissance significative
- Le principal facteur à l'origine de l'expansion des ventes de produits laitiers réside dans les différentes formes d'emballage disponibles de nos jours. Auparavant, le lait n'était disponible que dans des cartons à toit en pignon. Aujourd'hui, le lait est livré dans des bouteilles en PET portables et adaptées aux marques, ce qui constitue une option attrayante pour des consommateurs de plus en plus occupés.
- Certains des produits laitiers les plus récents à boire, tels que les yaourts et les smoothies, sont présentés dans des bouteilles en PET individuelles et élancées. Alors que les bouteilles en PET permettent aux marques de se différencier de leurs concurrents sur les rayons des magasins, elles peuvent être moulées dans une grande variété de tailles et de formes, offrant ainsi plus de possibilités que les cartons pour promouvoir la reconnaissance de la marque. La demande croissante de produits laitiers entraîne donc une demande accrue d'emballages en PET.
- Par exemple, en avril 2020, la marque britannique de crème glacée Magnum a lancé sa gamme de barquettes de crème glacée au Royaume-Uni en utilisant des emballages fabriqués à partir de plastique recyclé. À la suite d'un projet pilote réussi l'année précédente, Magnum est devenue l'une des premières marques de crème glacée à utiliser du plastique polypropylène recyclé dans ses emballages. Selon l'entreprise, les barquettes seront déployées en Europe en 2020 et à l'échelle mondiale en 2021.
- De plus, par rapport aux emballages en polyéthylène haute densité (PEHD), l'aspect brillant des bouteilles en PET avec barrières ultraviolettes se distingue souvent pour prolonger la durée de conservation des produits laitiers, faisant de la transparence semblable au verre une norme pour le lait frais haut de gamme.
- Par ailleurs, grâce à l'introduction des polymères de polyéthylène haute densité (PEHD) et de polyéthylène téréphtalate (PET), les applications d'embouteillage en plastique ont augmenté. Les bouteilles en plastique de polyéthylène haute densité sont le choix d'emballage privilégié pour les jus frais et le lait. Par exemple, environ quatre milliards de bouteilles de lait en PEHD sont produites et achetées chaque année au Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni devrait connaître une croissance significative
- Le marché de l'emballage plastique laitier au Royaume-Uni devrait enregistrer un chiffre d'affaires significatif en raison d'importantes installations de fabrication. De plus, la multiplication des réglementations contre l'utilisation du plastique devrait avoir un effet significatif sur le marché. Par exemple, en mars 2020, le Chancelier de l'Échiquier britannique a révélé que la taxe sur les emballages plastiques verrait les entreprises payer 200 EUR par tonne métrique d'emballage fabriqué à partir de moins de 30 % de plastique recyclé à partir d'avril 2022.
- La taxe a été créée pour encourager l'utilisation de davantage de plastique recyclé. L'annonce a été faite dans le cadre du Budget 2020, que le gouvernement britannique décrit comme le premier budget d'un nouveau gouvernement, le premier d'une nouvelle décennie et le premier depuis le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne (UE).
- Parmi les différentes industries utilisant du plastique, l'industrie laitière se concentre sur la réduction de l'utilisation du plastique. Le ministre britannique de l'Alimentation et de l'Agriculture, Lord Rooker, a appelé l'industrie laitière du pays à devenir plus durable, en visant une réduction de 50 % du nombre de plastiques utilisés dans les emballages de lait comme objectif crucial pour 2020. Cela indique une croissance encore plus importante pour les emballages plus écologiques dans un pays qui a déjà fait preuve d'une diversité innovante.
- Dans le dernier exemple en date, le fournisseur de sacs de déchets et de recyclage basé à Leeds, Cromwell Polythene, a acquis Moorgreen Flexible Packaging, basé dans le Derbyshire, qui recycle et fabrique du polyéthylène, des films, des sacs et des sachets.
- De plus, la région a été témoin d'un changement dans l'utilisation du plastique, passant du plastique d'origine fossile à d'autres types. Par exemple, Arla, une entreprise d'emballage de produits laitiers, est passée du plastique d'origine fossile au plastique biosourcé dérivé de la canne à sucre ou des déchets forestiers pour les 600 millions de cartons de lait Arla, les rendant 100 % renouvelables. Ils contribuent également à 25 % moins d'émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère par rapport à leurs prédécesseurs en plastique d'origine fossile.

Paysage concurrentiel
Les fabricants d'emballages dans l'industrie laitière ont le potentiel de modifier la rivalité, ouvrant de nombreuses nouvelles voies de différenciation et de services à valeur ajoutée. Comme le marché est caractérisé par la concentration de marques distinguées ainsi que de nouveaux acteurs, le ratio de concentration des entreprises est assez élevé. Dans l'ensemble, le marché global de l'emballage laitier est façonné par des barrières à la sortie modérées, une forte préférence pour les marques établies, un niveau modéré de dépenses publicitaires et un niveau élevé d'avantage concurrentiel grâce à l'innovation.
- Juillet 2020 - La société laitière First Milk a annoncé viser une réduction de 65 % de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025 en investissant 5 millions d'EUR pour augmenter la capacité de ses différentes usines.
- Décembre 2019 - Niederosterreichische Molkerei (NOM) s'est associée à ALPLA pour établir de nouveaux standards en matière d'emballage écologique pour les produits laitiers avec le lancement d'une bouteille de lait fabriquée à 100 % en PET recyclé. ALPLA a créé ces bouteilles et les a fabriquées sur le site de Steinabruckl.
Leaders de l'industrie européenne de l'emballage laitier
Huhtamaki Group
Schur Flexibles Holding GesmbH
Stora Enso Oyj
Greiner Packaging International GmbH
Sealed Air Corp.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Périmètre du rapport sur le marché européen de l'emballage laitier
Alors que les consommateurs recherchent des produits sains et naturels, les produits laitiers sont souvent positionnés comme une option attrayante. Les protéines laitières sont souvent considérées comme l'« étalon-or » en matière de protéines, en raison de leur profil en acides aminés, de leur digestibilité aisée et de leurs bienfaits en termes de satiété. De plus, les protéines laitières sont de plus en plus utilisées pour la remise en forme et la gestion du poids. Le rapport fournit une analyse détaillée de l'industrie laitière dans les pays européens. Il fournit également une analyse détaillée sur la base du matériau, du type de produit, du type d'emballage et du pays.
| Plastique | PET |
| PEBDL | |
| PEHD | |
| Autres plastiques | |
| Papier et carton | |
| Verre | |
| Métal |
| Lait |
| Fromage |
| Produits surgelés |
| Yaourt |
| Autres types de produits |
| Bouteilles |
| Sachets et sacs |
| Cartons et boîtes |
| Gobelets et barquettes |
| Autres types d'emballage |
| Royaume-Uni |
| Allemagne |
| Italie |
| France |
| Pologne |
| Reste de l'Europe |
| Matériau | Plastique | PET |
| PEBDL | ||
| PEHD | ||
| Autres plastiques | ||
| Papier et carton | ||
| Verre | ||
| Métal | ||
| Type de produit | Lait | |
| Fromage | ||
| Produits surgelés | ||
| Yaourt | ||
| Autres types de produits | ||
| Type d'emballage | Bouteilles | |
| Sachets et sacs | ||
| Cartons et boîtes | ||
| Gobelets et barquettes | ||
| Autres types d'emballage | ||
| Pays | Royaume-Uni | |
| Allemagne | ||
| Italie | ||
| France | ||
| Pologne | ||
| Reste de l'Europe |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché européen de l'emballage laitier ?
Le marché européen de l'emballage laitier devrait enregistrer un TCAC de 5,2 % au cours de la période de prévision (2025-2030)
Qui sont les principaux acteurs du marché européen de l'emballage laitier ?
Huhtamaki Group, Schur Flexibles Holding GesmbH, Stora Enso Oyj, Greiner Packaging International GmbH et Sealed Air Corp. sont les principales entreprises opérant sur le marché européen de l'emballage laitier.
Quelles années ce rapport sur le marché européen de l'emballage laitier couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché européen de l'emballage laitier pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché européen de l'emballage laitier pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur l'industrie de l'emballage laitier en Europe
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du marché européen de l'emballage laitier en 2025, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. L'analyse du marché européen de l'emballage laitier comprend des prévisions de marché pour la période 2025 à 2030 ainsi qu'un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse sectorielle sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.



