Analyse de la taille et de la part du marché européen du transport de conteneurs par camion - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché européen du transport de conteneurs par camion

Demande de conteneurs portée par le commerce électronique transfrontalier

En 2023, le marché européen du commerce électronique transfrontalier a connu une progression significative, atteignant un chiffre d'affaires de 237 milliards EUR (256,54 milliards USD), marquant un bond notable de 32 % par rapport à 2022. Les détaillants en ligne européens ont joué un rôle central, contribuant à hauteur de 107 milliards EUR (115,82 milliards USD) à ce total transfrontalier. Le marché européen plus large du commerce électronique B2C a également prospéré, atteignant un chiffre d'affaires de 741 milliards EUR (802,09 milliards USD), reflétant une augmentation substantielle de 13 %. Notamment, les transactions transfrontalières représentaient 32 % de l'ensemble des ventes en ligne en Europe.

Les détaillants en ligne allemands ont montré la voie, enregistrant une augmentation substantielle de 28 % des ventes transfrontalières, pour un total de 43 milliards EUR (46,54 milliards USD). En revanche, le Royaume-Uni a connu une légère baisse de 1,8 %, avec des ventes transfrontalières s'élevant à 27,5 milliards EUR (29,77 milliards USD), contre 28 milliards EUR (30,31 milliards USD) en 2022.

Les boutiques en ligne françaises ont enregistré une hausse notable de 30 %, atteignant 32 milliards EUR (34,64 milliards USD) de ventes transfrontalières. Par ailleurs, les plateformes espagnoles ont connu une hausse significative de 50 %, atteignant 18 milliards EUR (19,48 milliards USD), tandis que les plateformes néerlandaises ont également enregistré une progression substantielle, atteignant 7 milliards EUR (7,58 milliards USD), soit une augmentation de 45 %.

En 2023, l'habillement et la chaussure sont apparus comme la catégorie de produits dominante dans le commerce électronique transfrontalier européen. Pas moins de 60 % des répondants interrogés ont révélé une forte préférence pour l'achat d'articles de cette catégorie via des plateformes internationales en ligne. En revanche, l'électronique grand public s'est classée en deuxième position, avec seulement 27 % des répondants optant pour l'achat de ces biens à l'étranger.

L'Italie s'impose comme un pôle lucratif pour les services de transport de conteneurs par camion

Les ports italiens se distinguent par une double fonction unique au sein de l'écosystème portuaire national. Bien que, comme dans la plupart des pays, ils facilitent principalement les activités d'importation et d'exportation, les ports italiens se démarquent en assumant un rôle central en tant que plaques tournantes clés du sud de l'Europe.

Géographiquement, la péninsule italienne ne se contente pas de relier l'Europe au Maghreb oriental, elle constitue également une porte d'entrée majeure vers le cœur de la Méditerranée. Notamment, la principale route maritime en Méditerranée, reliant la sortie du canal de Suez au détroit de Gibraltar, longe les côtes italiennes.

Par ailleurs, les ports italiens ont développé des liens solides avec les pays enclavés d'Europe centrale tels que la Hongrie, l'Autriche et la Suisse. Parmi ces connexions, Trieste se distingue comme le port de premier plan, servant de porte d'entrée vers l'Autriche et la Hongrie.

L'Italie compte 20 ports répartis sur sa péninsule continentale et les îles de Sardaigne et de Sicile. En 2023, les principaux ports ont collectivement traité 11,03 millions de TEU, marquant une baisse de 6,3 % par rapport à 2022. Cependant, ce chiffre dépassait encore les volumes enregistrés en 2020 et 2021. Notamment, ce recul reflète une tendance européenne plus large, avec presque tous les grands ports à conteneurs confrontés à des difficultés en 2023.

En 2023, l'Italie a géré près du double du trafic de conteneurs de la France, traitant environ 5 millions de TEU. Étonnamment, malgré un nombre de ports similaire, l'Italie a devancé la France. Notamment, trois ports italiens - Gioia Tauro, Gênes et La Spezia - ont rejoint l'exclusif « club des millionnaires ». Tandis que Gioia Tauro prospère en tant que plaque tournante principale, Gênes et La Spezia servent principalement de maillons essentiels vers l'arrière-pays.

Gioia Tauro, en particulier, s'est distingué en 2023, affichant une croissance de 5 % de son trafic. L'autorité portuaire a attribué cette progression à la présence significative de MSC sur le terminal. Initialement développé par Contship, le terminal de Gioia Tauro a connu une transition, Mærsk ayant acquis une participation avant qu'il ne devienne finalement une plaque tournante essentielle pour le groupe MSC, une décision qui a consolidé l'ancrage de la compagnie suisse en Méditerranée.