Größen- und Marktanteilsanalyse des europäischen Marktes für Container-Drayage – Wachstumstrends und Prognosen (2025–2030)

Trends und Erkenntnisse des europäischen Marktes für Container-Drayage

Nachfrage nach Containern durch grenzüberschreitenden E-Commerce angetrieben

Im Jahr 2023 verzeichnete der europäische grenzüberschreitende E-Commerce-Markt einen deutlichen Anstieg und erreichte einen Umsatz von 237 Milliarden EUR (256,54 Milliarden USD), was einem bemerkenswerten Sprung von 32 % gegenüber 2022 entspricht. Europäische Online-Händler spielten dabei eine zentrale Rolle und trugen 107 Milliarden EUR (115,82 Milliarden USD) zu diesem grenzüberschreitenden Gesamtumsatz bei. Der breitere europäische B2C-E-Commerce-Markt florierte ebenfalls und erzielte einen Umsatz von 741 Milliarden EUR (802,09 Milliarden USD), was einem erheblichen Anstieg von 13 % entspricht. Bemerkenswert ist, dass grenzüberschreitende Transaktionen 32 % aller Online-Verkäufe in Europa ausmachten.

Deutsche Online-Händler führten das Feld an und erzielten einen erheblichen Anstieg der grenzüberschreitenden Verkäufe um 28 %, mit einem Gesamtumsatz von 43 Milliarden EUR (46,54 Milliarden USD). Im Gegensatz dazu verzeichnete das Vereinigte Königreich einen leichten Rückgang von 1,8 %, wobei die grenzüberschreitenden Verkäufe 27,5 Milliarden EUR (29,77 Milliarden USD) betrugen, gegenüber 28 Milliarden EUR (30,31 Milliarden USD) im Jahr 2022.

Französische Online-Shops verzeichneten einen bemerkenswerten Anstieg von 30 % und erreichten 32 Milliarden EUR (34,64 Milliarden USD) bei grenzüberschreitenden Verkäufen. Darüber hinaus verzeichneten spanische Plattformen einen erheblichen Anstieg von 50 % und erreichten 18 Milliarden EUR (19,48 Milliarden USD), während niederländische Plattformen ebenfalls einen deutlichen Anstieg verzeichneten und 7 Milliarden EUR (7,58 Milliarden USD) erreichten, was einem Anstieg von 45 % entspricht.

Im Jahr 2023 entwickelte sich Bekleidung und Schuhe zur dominierenden Produktkategorie im europäischen grenzüberschreitenden E-Commerce. Ein erheblicher Anteil von 60 % der umfassend befragten Teilnehmer zeigte eine starke Präferenz für den Kauf von Artikeln dieser Kategorie über internationale Online-Plattformen. Im Gegensatz dazu belegte die Unterhaltungselektronik den zweiten Platz, wobei nur 27 % der Befragten diese Waren aus dem Ausland bezogen.

Italien entwickelt sich zu einem lukrativen Zentrum für Container-Drayage-Dienste

Italienische Häfen verfügen über eine einzigartige Doppelfunktion innerhalb des nationalen Hafenökosystems. Während sie wie in den meisten Ländern in erster Linie Import- und Exportaktivitäten erleichtern, zeichnen sich italienische Häfen dadurch aus, dass sie eine zentrale Rolle als wichtige Drehkreuze in Südeuropa übernehmen.

Geografisch gesehen verbindet die italienische Halbinsel nicht nur Europa mit dem östlichen Maghreb, sondern dient auch als bedeutendes Eingangstor zum Herzen des Mittelmeers. Insbesondere verläuft die wichtigste Schifffahrtsroute im Mittelmeer, die den Ausgang des Suezkanals mit der Straße von Gibraltar verbindet, nahe der italienischen Küste.

Darüber hinaus haben italienische Häfen enge Verbindungen zu zentraleuropäischen Binnenländern wie Ungarn, Österreich und der Schweiz aufgebaut. Unter diesen Verbindungen ragt Triest als wichtigster Hafen hervor und dient als Eingangstor zu Österreich und Ungarn.

Italien verfügt über 20 Häfen, die über seine Festlandhalbinsel sowie die Inseln Sardinien und Sizilien verteilt sind. Im Jahr 2023 verwalteten die wichtigsten Häfen gemeinsam 11,03 Millionen TEU, was einem Rückgang von 6,3 % gegenüber 2022 entspricht. Diese Zahl übertraf jedoch noch immer die Volumina der Jahre 2020 und 2021. Bemerkenswert ist, dass dieser Rückgang einen breiteren europäischen Trend widerspiegelt, da fast alle großen Containerhäfen im Jahr 2023 Rückschläge verzeichneten.

Im Jahr 2023 bewältigte Italien nahezu das doppelte Containeraufkommen Frankreichs und verarbeitete rund 5 Millionen TEU. Überraschenderweise überholte Italien trotz einer ähnlichen Anzahl von Häfen Frankreich. Bemerkenswert ist, dass drei italienische Häfen – Gioia Tauro, Genua und La Spezia – dem exklusiven „Millionärsclub” beitraten. Während Gioia Tauro als primäres Drehkreuz floriert, dienen Genua und La Spezia in erster Linie als wichtige Verbindungen zum Hinterland.

Gioia Tauro glänzte im Jahr 2023 besonders mit einem Verkehrswachstum von 5 %. Die Hafenbehörde führte diesen Anstieg auf die bedeutende Präsenz von MSC am Terminal zurück. Das ursprünglich von Contship entwickelte Terminal in Gioia Tauro erlebte einen Übergang, bei dem Mærsk einen Anteil erwarb, bevor es schließlich zu einem zentralen Drehkreuz für die MSC-Gruppe wurde – ein Schritt, der die Stellung des Schweizer Unternehmens im Mittelmeer festigte.