Taille et Part du Marché des Hydrocarbures Midstream en Égypte - Analyse de la Croissance et Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et Perspectives du Marché des Hydrocarbures Midstream en Égypte

Le Secteur du Transport en Voie de Croissance

• Selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA), en Égypte, le Canal de Suez et le pipeline Suez-Méditerranée (SUMED) constituent les principales routes stratégiques et points de passage incontournables pour les expéditions de pétrole brut et de GNL, conférant à l'Égypte un rôle significatif dans le commerce mondial de pétrole brut et de gaz naturel. Si le Canal de Suez et le Pipeline SUMED venaient à fermer simultanément, les pétroliers devraient contourner la pointe sud de l'Afrique, ajoutant environ 8 à 15 jours de transit vers les États-Unis ou l'Europe et entraînant une augmentation des coûts de transport maritime.
• Par ailleurs, le pays dispose d'une infrastructure gazière significative, notamment des pipelines. De plus, les pipelines de transport de gaz naturel, tels que le pipeline arabe de gaz qui exporte le gaz naturel égyptien vers la Jordanie, la Syrie et le Liban, ont une longueur totale de 1 200 kilomètres, construits pour un coût de 1,2 milliard USD. Toutes ces infrastructures midstream de pétrole et de gaz soutiennent la demande énergétique croissante du pays et augmentent son potentiel d'exportation vers d'autres pays.
• En outre, à l'instar du potentiel de production significatif de gaz naturel du pays, celui-ci présente également une demande intérieure de gaz considérable, notamment dans les secteurs de la production d'électricité et de l'industrie. De plus, selon le Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), l'Égypte est également un exportateur notable de gaz naturel, ayant exporté plus de 10 milliards de mètres cubes standard équivalent gaz en 2021. Par conséquent, la demande croissante de pétrole et de gaz devrait stimuler le segment midstream pétrole et gaz durant la période de prévision.
• Le réseau national de gaz a été étendu grâce à l'achèvement de nouveaux pipelines de gaz, ainsi que d'autres pipelines en cours de mise en œuvre, afin de desservir le plus grand nombre possible de particuliers et d'activités industrielles utilisant le gaz naturel. En 2022, la longueur du réseau de gaz naturel a été étendue pour atteindre 86 000 km.
• L'Égypte devrait également connaître une croissance considérable sur le marché des hydrocarbures midstream dans les années à venir, en raison des plans du gouvernement visant à développer son secteur de transport de pétrole et de gaz. Par exemple, en mai 2022, le ministre du Pétrole et des Ressources minérales a annoncé la construction d'un pipeline de gaz naturel reliant l'Égypte à Chypre, d'une capacité d'environ 4,5 billions de mètres cubes. Le projet devrait être achevé d'ici 2024-2025. Par ailleurs, l'Égypte et Israël ont prévu de construire un nouveau pipeline terrestre avec des investissements de 200 millions USD pour transporter de 3 à 5 milliards de pieds cubes par an de gaz naturel d'Israël vers l'Égypte, puis expédié vers l'Europe. Le gaz devrait être liquéfié en Égypte pour être transporté vers l'Europe.
• La transformation de l'Égypte d'importateur en exportateur de gaz s'est produite fin 2019, à la suite de la découverte de nombreux puits qui ont radicalement modifié l'approvisionnement en gaz du pays. Par ailleurs, le gouvernement s'est fixé un objectif ambitieux d'augmenter ses exportations pétrolières de 15% en 2023. De plus, selon le ministère égyptien du pétrole, le pays vise à augmenter ses exportations de GNL d'environ 40% à partir de 2025, dont la majeure partie sera destinée au marché européen à long terme.
• Par conséquent, les plans du pays visant à répondre à la demande intérieure croissante et à stimuler ses exportations de pétrole et de gaz naturel devraient entraîner des développements significatifs sur le marché égyptien des hydrocarbures midstream au cours de la période de prévision.

L'Augmentation des Activités d'Exploration et de Production de Gaz Naturel pour Stimuler le Marché

• L'Égypte est le troisième producteur de gaz naturel en Afrique. Le pays a produit environ 64,5 milliards de mètres cubes (Gm³) de gaz naturel en 2022. L'augmentation de la production de gaz naturel a été attribuée à la hausse de la demande aux niveaux national et international. Il a été enregistré en 2022 que les exportations de GNL du pays s'élevaient à environ 8,9 milliards de mètres cubes, le niveau le plus élevé parmi tous les pays arabes.
• Selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie, l'Égypte dispose de 2,186 billions de mètres cubes (Gm³) de réserves prouvées de gaz naturel, la plaçant au 16e rang mondial. Ces réserves sont équivalentes à environ 1,6 milliard de tonnes de GNL.
• Le gouvernement égyptien a accéléré le développement des champs de Zohr et d'Atoll ainsi que du projet du Delta occidental du Nil (WND). Ces champs devraient apporter des ajouts substantiels à l'offre globale. Découvert en août 2015, le champ gazier de Zohr dispose d'une réserve estimée à 30 Tcf (0,85 Tcm) et produit 2 Bcf/j (0,0566 Gm³/j).
• Dans le cadre de la Vision Égypte 2030, le ministère du Pétrole et des Ressources minérales a structuré ses actions dans le cadre du « Programme de modernisation du secteur pétrolier et gazier » afin de transformer le secteur énergétique et d'accroître sa contribution aux ambitions de progrès économique. Le programme a révélé des plans visant à transformer le pays en hub d'exportation de GNL.
• Par exemple, en janvier 2022, Eni, la compagnie pétrolière et gazière basée en Italie, a décroché un contrat d'exploration portant sur cinq blocs en Égypte. Les blocs sont situés en mer Méditerranée orientale, dans le désert occidental et dans le golfe de Suez. La société investira partiellement dans les projets avec d'autres entreprises.
• Par ailleurs, les exportations de gaz naturel de l'Égypte se sont élevées à 8,40 milliards USD en 2022, soit une hausse de 171% par rapport à 3,50 milliards USD l'année précédente, en 2021. La progression des revenus de l'Égypte tirés des ventes de gaz naturel a été attribuée à la hausse des prix mondiaux d'exportation du gaz naturel liquéfié.
• Par conséquent, compte tenu des points ci-dessus, la croissance des exportations de GNL et l'augmentation des activités d'exploration et de production de gaz naturel à travers le pays devraient à leur tour favoriser la croissance du marché dans un avenir proche.