Marché des boîtes en carton ondulé et en carton – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché des boîtes en carton ondulé et en carton est segmenté par produit (boîtes en carton ondulé et en fibre solide, boîtes en carton pliantes, boîtes en carton configurées), industrie de l'utilisateur final (aliments et boissons, biens durables, papier et édition, produits chimiques) et géographie.

Aperçu du marché

 Corrugated and Paperboard Boxes Market Size
Study Period: 2018 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 4.7 %

Major Players

Corrugated and Paperboard Boxes Market Major Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché des boîtes en carton ondulé et en carton était évalué à 252,16 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 336,61 milliards USD d'ici 2026, avec un TCAC de 4,7 % sur la période de prévision 2021-2026. Le marché des boîtes en carton ondulé et en carton est développé, mais il sont des opportunités de gains, en particulier dans la montée en puissance des fonctionnalités de la boîte pour tenir compte d'applications plus directes au consommateur et dans le maintien de la durabilité. Les boîtes en carton ondulé et en carton sont utilisées dans l'emballage et le transport d'une grande variété de produits et sont devenues extrêmement importantes ces dernières années en raison de la croissance accélérée de l'industrie du commerce électronique, qui devrait rester le principal moteur du marché mondial du carton ondulé. et marché des boîtes en carton, car il nécessite des boîtes en carton ondulé et en carton pour transporter et stocker la grande variété de produits qu'il manipule. De plus, les emballages en carton ondulé couvrent 88% du contenu recyclé avec les fibres fraîches ajoutées provenant de forêts gérées durablement, c'est sûr plutôt que catastrophique. Des entreprises de commerce électronique notables telles qu'Amazon poussent vers des emballages en carton ondulé pour les emballages de commerce électronique, car ils aident à contrôler les coûts en plus d'offrir une option respectueuse de l'environnement.

  • Alors que l'industrie alimentaire et des boissons se classe parmi les plus grands secteurs d'utilisation finale établis pour les boîtes en carton ondulé et en carton, la croissance future devrait provenir d'autres domaines en développement tels que les produits électroniques et les emballages d'accessoires. L'Asie-Pacifique dessert le marché le plus complet et celui qui connaît la croissance la plus rapide au monde, grâce à des facteurs tels que la croissance économique, l'augmentation des revenus disponibles et l'augmentation de la consommation de produits manufacturés. Bien que le nombre d'usines d'onduleuses ait diminué de près de 200 depuis 1992, les niveaux de production totaux ont augmenté de plus de 500 millions de pieds carrés en production annuelle totale à la même époque (Fibre Box Association).
  • L'Asie est le leader mondial de la production et des expéditions totales de carton ondulé, avec plus de 130 milliards de mètres carrés produits en 2018, soit 53,7 % du marché. L'Europe est le deuxième producteur, avec près de 6 milliards de mètres carrés (21,7 % du marché) produits et expédiés (International Corrugated Case Association). Avec l'augmentation des ventes en ligne, l'augmentation des niveaux de production et le démarrage de plusieurs nouvelles usines entre 2018 et 2024, l'industrie de la boîte en carton ondulé semble prête pour une croissance accélérée. La consommation croissante dans les pays émergents en raison de l'interdiction d'utiliser des emballages en plastique offre de fortes perspectives de croissance pour le marché des boîtes en carton ondulé et en carton, ce qui devrait stimuler la demande de boîtes en carton ondulé et en carton.

Portée du rapport

Les boîtes en carton ondulé et en carton sont des couches de carton serties, également connues sous le nom de cannelures et coincées entre deux fines couches extérieures. Les boîtes en carton ondulé sont disponibles dans de nombreuses formes et tailles et sont largement utilisées dans l'emballage de divers produits tels que les produits chimiques dangereux, les aliments, les boissons, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et d'autres substances. Ces boîtes sont le moyen d'emballage préféré car elles possèdent une grande résistance, une longue durabilité, une valeur artistique attrayante, une légèreté, une recyclabilité et une rentabilité.

By Product
Corrugated and Solid Fiber Boxes
Folding Paperboard Boxes
Set-up Paperboard Boxes
Other Products
By End-user Industry
Food and Beverage
Durable Goods
Paper & Publishing
Chemicals
Other End Users
Geography
North America
Europe
Asia Pacific
South America
Middle East & Africa

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Principales tendances du marché

Les aliments et les boissons devraient détenir une part de marché importante

  • Parmi les applications des utilisateurs finaux, les aliments et les boissons constituent le principal segment d'utilisateurs finaux du marché des boîtes en carton ondulé et en carton et devraient progresser à une vitesse rapide au cours de la période de prévision. L'industrie alimentaire et des boissons utilise principalement des cartons enduits non blanchis pour l'emballage des boissons et des cartons ondulés pour l'emballage des légumes, des fruits et des produits alimentaires. La demande accélérée d'aliments surgelés est susceptible de pousser la demande d'emballages en carton pliant.
  • Les changements de mode de vie et une jeune population en herbe entraînent une demande accrue de substances de marque et emballées. Selon la Flexible Packaging Association, le secteur des boissons aux États-Unis représente près de 50 % du marché de l'emballage. Actuellement, plus de 30 % des Américains commandent des repas deux fois par semaine, et cela devrait augmenter de 3 % dans les années à venir.
  • De plus, la consommation nomade, dans des pays comme la Chine, le Japon, l'Inde, alimente davantage la demande. Dans des pays comme l'Inde et la Chine, les besoins en aliments et boissons sont toujours plus importants, ce qui stimule par conséquent le marché des emballages en carton. Une telle croissance affirmée dans l'industrie des aliments et des boissons est censée stimuler le besoin d'emballages en carton tout au long de la période de prévision.
Corrugated and Paperboard Boxes Market Trends

L'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative

  • L'Asie-Pacifique est censée connaître une croissance importante. Le nombre croissant d'usines de fabrication dans toute la région, combiné à la consommation croissante et au secteur des emballages de transit dans la région APAC, contribue à la croissance du marché des boîtes en carton ondulé et en carton. En raison de la demande croissante de pâte à papier dans les pays en développement tels que la Chine et l'Inde, la région devrait être la région à la croissance la plus rapide. Il y a un ajout au secteur des emballages de transit en Chine, combiné à un consumérisme croissant, ce qui entraîne une augmentation rapide de la demande d'emballages en papier.
  • Boîtes en carton ondulé et en carton La demande du marché dans la région a augmenté à un taux de 6,5 % depuis 2008, bien plus que partout ailleurs dans le monde. Parallèlement à cette exigence en matière d'emballages en papier, le besoin en papier recyclé augmente également. Il y a un taux croissant d'exportations dans le secteur de la logistique en développement car les boîtes en carton ondulé sont censées dominer le marché dans cette région. En raison de la croissance solide dans des secteurs tels que (FMCG) et les cosmétiques, la population de la classe moyenne à croissance rapide devrait stimuler la demande de marché des boîtes en carton ondulé et en carton dans la région.
Corrugated and Paperboard Boxes Market Growth

Paysage concurrentiel

Le marché des boîtes en carton ondulé et en carton est fragmenté et se compose de plusieurs acteurs majeurs. En termes de parts de marché, peu de ces grands acteurs dominent actuellement le marché. Le niveau d'engagement parmi les fournisseurs se renforcera dans les années à venir en raison de la différenciation limitée des produits et de la stratégie de sous-tarification des acteurs régionaux et locaux. Diverses stratégies de croissance inorganiques sont observées sur le marché par plusieurs acteurs, notamment les acquisitions et les partenariats et collaborations. Ces exercices ont ouvert la voie à l'augmentation des affaires et de la clientèle des acteurs du marché. 

  • Octobre 2019 - Graphic Packaging International (GPI) a développé KeelClip, une solution d'emballage en carton pour canettes qui offre des avantages en matière de durabilité et de marchandisage par rapport à d'autres options d'emballage. KeelClip, la dernière innovation de la société en matière de solutions d'emballage en carton, fonctionne bien dans les environnements à grande vitesse.
  • Octobre 2019 - Smurfit Kappa s'est associé aux sociétés HVC et Bluemats pour dévoiler un plan ambitieux pour la première usine de recyclage de cartons de boisson complets aux Pays-Bas. Smurfit Kappa apportera une expertise de longue date dans les installations de recyclage de papier au projet qui a reçu une subvention européenne LIFE. HVC apporte une expérience durable de collecte des déchets au projet tandis que Bluemats gérera et séparera les plastiques et l'aluminium.

Principaux acteurs

  1. Papier international

  2. Société WestRock

  3. Smurfit Kappa Inc

  4. DS Smith Plc

  5. Emballage Graphique International Inc

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

International Paper, WestRock Company, Smurfit Kappa Inc, DS Smith Plc, Graphic Packaging International Inc

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints

    3. 4.3 Market Drivers

      1. 4.3.1 Growth in E - commerce Sales

      2. 4.3.2 Growing Consumer Awareness on Paper Packaging

    4. 4.4 Market Restraints

      1. 4.4.1 Availability of High-performance Substitutes

      2. 4.4.2 Rising Operational Costs

    5. 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.5.1 Threat of New Entrants

      2. 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.5.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Product

      1. 5.1.1 Corrugated and Solid Fiber Boxes

      2. 5.1.2 Folding Paperboard Boxes

      3. 5.1.3 Set-up Paperboard Boxes

      4. 5.1.4 Other Products

    2. 5.2 By End-user Industry

      1. 5.2.1 Food and Beverage

      2. 5.2.2 Durable Goods

      3. 5.2.3 Paper & Publishing

      4. 5.2.4 Chemicals

      5. 5.2.5 Other End Users

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

      2. 5.3.2 Europe

      3. 5.3.3 Asia Pacific

      4. 5.3.4 South America

      5. 5.3.5 Middle East & Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 International Paper Company Inc

      2. 6.1.2 WestRock Company

      3. 6.1.3 Smurfit Kappa Inc

      4. 6.1.4 DS Smith Plc

      5. 6.1.5 Graphic Packaging International Inc

      6. 6.1.6 Mondi Group

      7. 6.1.7 Georgia-Pacific LLC

      8. 6.1.8 Cascades Inc

      9. 6.1.9 Klabin S.A

      10. 6.1.10 Oji Holding Corporation

      11. 6.1.11 Nine Dragons Paper (Holding) Limited

      12. 6.1.12 Packaging Corporation Of America

      13. 6.1.13 Nippon Paper Industries Co. Ltd

      14. 6.1.14 Orora Packaging Australia Pty Ltd

      15. 6.1.15 Rengo Co Ltd

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Le marché des boîtes en carton ondulé et en carton est étudié de 2018 à 2028.

Le marché des boîtes en carton ondulé et en carton croît à un TCAC de 4,7 % au cours des 5 prochaines années.

La région Asie-Pacifique affiche le TCAC le plus élevé de 2018 à 2028.

L'Asie-Pacifique détient la part la plus élevée en 2021.

International Paper, WestRock Company, Smurfit Kappa Inc, DS Smith Plc, Graphic Packaging International Inc sont les principales entreprises opérant sur le marché des boîtes en carton ondulé et en carton.

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