Analyse de la taille et de la part du marché de l'emballage ondulé au Royaume-Uni - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché de l'emballage ondulé au Royaume-Uni

Hausse des volumes de colis du commerce électronique

La pénétration du commerce en ligne a atteint 27,8% du total des ventes au Royaume-Uni en 2024, stimulant la demande de colis en cannelure B et F légers qui résistent aux forces de tri automatisé tout en minimisant les frais liés au poids volumétrique.^{[1]À propos d'Amazon, « Programme Ships in Own Container », aboutamazon.com} La participation des marques aux programmes « Ships in Own Container » élargit le bassin adressable pour les boîtes américaines sans frustration, soutenant l'adoption progressive de l'impression numérique pour les données variables et les codes QR.

Préférence pour les emballages recyclables à base de fibres

Le règlement sur la séparation des déchets de 2024 impose la collecte dédiée du papier et du carton pour la plupart des entreprises d'ici mars 2025, améliorant la pureté des balles et faisant augmenter les prix des fibres recyclées d'environ 8 à 12%.^{[2]Instruments législatifs du Royaume-Uni 2024 n° 666, « The Separation of Waste Regulations 2024 », legislation.gov.uk} Les frais de responsabilité élargie des producteurs établissent un gradient de coût favorisant les conceptions en matériau unique, incitant les marques à substituer les plateaux en plastique par des équivalents en ondulé.

Initiatives d'allègement

Les transformateurs ont réduit le grammage moyen de 6 à 9% entre 2021 et 2025 en utilisant des couches haute performance et des profils de micro-cannelure, réduisant l'empreinte carbone des expéditions de 0,15 à 0,22 kg de CO₂e tout en maintenant la résistance à l'éclatement au-dessus de 1 100 kPa.^{[3]Fédération européenne des fabricants de carton ondulé, « Données d'analyse du cycle de vie », fefco.org} Les améliorations apportées chez Board24 ont augmenté la vitesse de production et réduit les déchets, prouvant que les gains de productivité et de durabilité peuvent coïncider.

Demande croissante des marques de produits alimentaires transformés

Les coûts de responsabilité élargie des producteurs de 1,1 milliard GBP (1,40 milliard USD) en 2025 ont poussé les fabricants alimentaires à rationaliser les formats d'emballage et à adopter des plateaux ondulés prêts-pour-le-rayon qui réduisent le temps de mise en rayon de 15 à 20%. Les principaux distributeurs visent 100% d'emballages recyclables pour leurs marques propres, renforçant la base de volumes de l'ondulé.

Volatilité des prix et de l'approvisionnement en papier récupéré

La collecte de papier ménager a chuté de 3,3% d'une année sur l'autre pour atteindre 1,894 million de tonnes en 2023, comprimant la disponibilité en matières premières alors même que les taux de recyclage atteignaient 74,3%. Les prix des certificats de récupération des emballages sont tombés en dessous de 5 GBP par tonne début 2025, minant l'incitation des collectivités locales à séparer les vieux cartons ondulés et forçant les transformateurs à couvrir leurs approvisionnements en pâte.

Menace de substitution par les plastiques souples

Les produits cosmétiques et les accessoires électroniques sensibles à l'humidité continuent de privilégier les pochettes en polyéthylène qui répondent aux exigences strictes de barrière et de résistance aux chutes à un poids moindre. Un colis ondulé de 120 g coûte environ 0,025 GBP (0,032 USD) en carton seul, contre 0,01 GBP (0,013 USD) taxe sur les emballages en plastique incluse pour une pochette souple de 50 g, maintenant un écart de coût que l'ondulé ne peut pas encore combler.

Analyse des segments

Par type de produit : les boîtes américaines ancrent le volume, les plateaux prêts-pour-le-rayon captent la croissance

Les boîtes américaines représentaient 42,43% de la part de marché en 2025, reflétant leur compatibilité avec les lignes d'érection à grande vitesse et leur large utilisation dans l'expédition d'aliments, de boissons et de produits industriels. La taille du marché de l'emballage ondulé au Royaume-Uni associée aux plateaux, classeurs et feuilles devrait progresser à un CAGR de 3,66%, portée par les exigences des distributeurs en matière de présentation prête-pour-le-rayon qui réduit la main-d'œuvre en magasin et améliore la visibilité en rayon. Les spécifications de Tesco et Sainsbury's pour les bandelettes perforées et les coins renforcés favorisent les améliorations matérielles, et le standard d'Amazon pour l'expédition dans son propre contenant pousse les emballages primaires à servir également de colis d'expédition. La demande supplémentaire provient des formats cadeaux et promotionnels qui utilisent des graphismes litho-laminés pour différencier les produits dans les boutiques en ligne saturées.

Les propriétaires de marques cherchant à réduire les quantités pour les ménages d'une personne génèrent des milliers de références, faisant des plateaux et classeurs des formats idéaux pour l'impression numérique en petites séries. La part du marché de l'emballage ondulé au Royaume-Uni détenue par les boîtes télescopiques et multi-pièces reste modeste, mais les exportateurs de machines lourdes s'appuient sur ces conceptions à profondeur réglable pour les équipements délicats d'une valeur supérieure à 50 000 GBP (63 500 USD) par expédition. Sur l'horizon de prévision, les analystes prévoient une prolifération des colis en micro-cannelure, mais les boîtes américaines conservent leur avantage d'échelle là où les érecteurs de caisses automatisés traitent plus de 60 caisses par minute.

Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par type de carton : la simple cannelure domine, la triple cannelure progresse dans la logistique lourde

Le carton simple cannelure a capturé 38,32% de la part du marché de l'emballage ondulé au Royaume-Uni en 2025, équilibrant le poids, le coût et les performances d'empilage. En revanche, les constructions en triple cannelure progressent à un CAGR de 4,32% car les expéditeurs du secteur automobile, aérospatial et des machines se détournent des caisses en bois. La nouvelle capacité de CorrBoard et VPK Packaging élargit l'accès aux cannelures double BB et BC qui répondent aux seuils de résistance à l'écrasement des bords supérieurs à 10 kN par mètre. Les variantes double cannelure restent pertinentes pour les appareils électroménagers, mais l'allègement pousse de nombreuses applications vers des grades simple cannelure optimisés avec des couches haute performance.

Les expéditeurs industriels préfèrent la triple cannelure pour les marchandises à l'exportation qui peuvent être soumises aux vibrations, à l'humidité et aux risques de perforation lors du transport maritime. Le volume en triple cannelure du marché de l'emballage ondulé au Royaume-Uni reste inférieur aux volumes en simple cannelure, mais ses revenus unitaires plus élevés et ses marges stables suscitent l'intérêt des transformateurs. Les investissements dans la palettisation automatisée chez CorrBoard renforcent les perspectives à moyen terme pour le carton à usage intensif.

Par profil de cannelure : la cannelure C est en tête, la cannelure F progresse grâce au commerce électronique

La cannelure C a conservé une part de 32,54% en 2025 car les lignes d'emballage en amont, les palettes et les rayonnages des réseaux d'alimentation et de boissons sont optimisés pour son épaisseur de 4 mm. Parallèlement, la cannelure F, d'une épaisseur de 1,5 mm, progresse de 4,65% par an, permettant aux distributeurs de charger davantage de colis par remorque et de réduire les frais de poids volumétrique. Le marché de l'emballage ondulé au Royaume-Uni pour les cartons en cannelure F bénéficiera des systèmes d'impression numérique intégrés qui offrent des graphismes haute résolution sans pré-revêtement.

La cannelure B continuera dans les multipacks de boissons qui nécessitent une résistance à la prise en main et à l'écrasement des bords. Les combinaisons hybrides BC et EB comblent des créneaux à usage intensif mais nécessitent des changements de format plus longs sur les onduleuses, ce qui limite leur part de volume. Alors que les transporteurs imposent l'efficacité volumétrique, les cannelures plus petites gagneront du terrain, soutenues par une économie d'impression à la demande qui abaisse les quantités minimales de commande.

Par secteur d'utilisation finale : l'alimentation et les boissons ancrent la demande, le commerce électronique accélère

Les marques d'alimentation et de boissons représentaient 35,63% du marché en 2025, s'appuyant sur des emballages secondaires recyclables pour la distribution en circuit ambiant, réfrigéré et multicanal. Les expéditions du commerce électronique devraient augmenter de 4,73% par an à mesure que la livraison rapide d'épicerie et les modèles de vente directe aux consommateurs multiplient les volumes de colis. La logistique de la chaîne du froid pharmaceutique teste désormais des alternatives à base de fibres, comme la solution TailorTemp de DS Smith, qui maintient une température de 2 à 8 °C pendant 36 heures. 

Les segments industriels et électroniques restent partiellement favorables aux inserts triple cannelure et antistatiques, respectivement, reflétant des seuils de performance plus élevés. Le secteur de l'emballage ondulé au Royaume-Uni sert de plus en plus les produits de soin personnel dans des plateaux prêts-pour-le-rayon permettant au personnel du magasin de réapprovisionner en moins d'une demi-minute.

Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par technologie d'impression : la flexographie domine, le numérique progresse grâce aux économies des petites séries

La flexographie détenait 28,54% de la part de revenus en 2025, excellant pour les tirages supérieurs à 5 000 mètres linéaires, où les coûts des clichés sont amortis efficacement. La taille du marché de l'emballage ondulé au Royaume-Uni liée à l'impression numérique progressera à un CAGR de 3,54%, soutenue par les presses HP PageWide intégrées avec des découpeuses à la ligne pour fournir des données variables à des vitesses supérieures à 150 m min⁻¹. 

La lithographie reste limitée aux emballages cadeaux haut de gamme et aux présentoirs de point de vente qui nécessitent un rendu photographique, tandis que le transfert thermique conserve sa place pour le codage de conformité. À mesure que la prolifération des références s'accélère, le point de croisement flexo-numérique continue de baisser, incitant les transformateurs à hybrider leurs flux de travail.

Analyse géographique

L'Angleterre a généré environ 85% de la part de marché en 2025, grâce à une population dense, de vastes centres de traitement des commandes et une forte base de transformation alimentaire dans les Midlands de l'Est et le Yorkshire. Londres et le Sud-Est représentaient un tiers du trafic national de colis, favorisant l'adoption des colis en cannelure F et de l'impression numérique pour les marques de vente directe aux consommateurs. 

Les corridors automobiles et aérospatiaux du Nord-Ouest renforcent la consommation de triple cannelure pour protéger les moteurs et assemblages de grande valeur. L'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord représentent collectivement 15% du volume ; la capacité de l'Écosse est concentrée dans le réseau de Saica Pack, tandis que le Pays de Galles bénéficie de l'approvisionnement en couche de couverture de l'usine de Shotton, évitant les importations coûteuses de fibres. L'Irlande du Nord reste orientée vers l'exportation mais est confrontée aux frictions douanières liées au Brexit.

La qualité de la collecte diverge régionalement : l'Essex et le Cambridgeshire envoient plus de 40% des déchets résiduels en décharge, réduisant la disponibilité des fibres récupérées, tandis que les villes anglaises soumises aux mandats de recyclage simplifié améliorent la qualité des balles, faisant augmenter les prix à l'entrée de 8 à 12%. L'Écosse et le Pays de Galles accusent un retard d'un an dans l'adoption de programmes de collecte parallèles, retardant l'application uniforme de la responsabilité élargie des producteurs. La volatilité croissante des coûts de l'énergie pèse sur les usines dépourvues d'énergies renouvelables sur site, bien que des installations comme l'entrepôt équipé de panneaux solaires de Saica Pack à Hartlepool signalent une atténuation progressive.