Analyse De LA Taille ET De LA Part De Marché Des Biscuits - Tendances De Croissance ET Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché mondial des biscuits

Demande croissante pour les collations indulgentes à portions contrôlées

L'analyse du comportement des consommateurs révèle un changement stratégique vers l'indulgence à portions contrôlées alors que les consommateurs soucieux de leur santé recherchent une satisfaction sans culpabilité sans abandonner complètement la catégorie. Cette tendance se manifeste dans l'expansion rapide des formats d'emballage individuel et des variétés de mini-biscuits qui permettent une consommation contrôlée tout en maintenant la satisfaction émotionnelle associée à la consommation de biscuits. Les nouvelles règles d'étiquetage alimentaire "sain" de la FDA^{[1]Food and Drug Administration, "FDA Finalizes Updated 'Healthy' Nutrient Content Claim", www.fda.gov}, effectives en février 2028, exigeront que les aliments répondent à des critères spécifiques pour les équivalents de groupes alimentaires et les limites sur les graisses saturées, le sodium et les sucres ajoutés, obligeant les fabricants à reformuler les produits pour des portions plus petites qui respectent les seuils réglementaires. Les grandes entreprises alimentaires rapportent que les produits à portions contrôlées commandent une tarification premium tout en réduisant les coûts d'ingrédients par unité, créant une dynamique de marge favorable qui soutient l'investissement soutenu dans ce segment. La tendance résonne particulièrement avec les consommateurs millennials et Gen Z qui priorisent les pratiques alimentaires conscientes tout en maintenant la flexibilité du mode de vie.

Culture accélérée du petit-déjeuner nomade urbain dans les centres métropolitains

L'évolution du mode de vie métropolitain entraîne des changements fondamentaux dans les habitudes de consommation du petit-déjeuner, avec les repas traditionnels assis de plus en plus remplacés par des options portables et pratiques qui s'adaptent aux horaires matinaux compressés. Cette transformation impacte particulièrement les marchés de l'Asie-Pacifique, où l'urbanisation rapide et les temps de déplacement prolongés créent une demande pour des solutions de petit-déjeuner à emporter qui fournissent une énergie soutenue et une satisfaction. Les biscuits positionnés comme alternatives au petit-déjeuner bénéficient de cette tendance, en particulier les variétés enrichies en protéines, fibres et nutriments essentiels qui répondent aux préoccupations nutritionnelles tout en maintenant la commodité. Le phénomène s'étend au-delà des biscuits de petit-déjeuner traditionnels pour inclure les variétés artisanales premium qui servent de substituts de repas pour les professionnels contraints par le temps. Les acteurs du marché lancent de nouveaux biscuits de petit-déjeuner sur le marché, en raison de la demande croissante à travers le monde. Par exemple, en janvier 2024, Olyra Foods un introduit des biscuits de petit-déjeuner fourrés aux fruits. Les collations cuites tendres contiennent des céréales grecques anciennes et sont disponibles en saveurs fraise et framboise. Les produits présentent une teneur élevée en fibres et de faibles niveaux de sucre.

La fortification et l'amélioration nutritive stimulent la croissance du marché des biscuits

La fortification nutritionnelle représente une réponse stratégique aux demandes des consommateurs pour des aliments fonctionnels qui offrent des bénéfices santé au-delà de la sustentation de base, transformant les biscuits de friandises indulgentes en véhicules nutritionnels purposeful. Cette tendance gagne en momentum alors que les fabricants incorporent des protéines, vitamines, minéraux, probiotiques et nutriments à base de plantes dans les formulations de biscuits traditionnelles sans compromettre les caractéristiques de goût ou de texture. La technologie alimentaire avancée permet l'intégration transparente d'ingrédients fonctionnels, permettant aux fabricants d'adresser des segments de consommateurs spécifiques tels que la nutrition des enfants, la santé des seniors et la performance athlétique. La tendance de fortification bénéficie particulièrement, alors que les fabricants combinent les formulations sans allergènes avec l'amélioration nutritionnelle pour créer des produits différenciés qui commandent une tarification premium. Le succès dans cet espace nécessite une gestion sophistiquée de la chaîne d'approvisionnement et des systèmes de contrôle qualité pour assurer une livraison de nutriments cohérente tout en maintenant la stabilité de conservation et l'attrait sensoriel.

Cadeaux et premiumisation comme positionnement émotionnel

La culture de cadeaux de biscuits s'étend au-delà des saisons de vacances traditionnelles pour englober les occasions toute l'année, les cadeaux d'entreprise et les marchés de célébration personnelle qui valorisent l'emballage premium, les saveurs uniques et la présentation artisanale. La stratégie de premiumisation permet aux fabricants de capturer des marges plus élevées tout en construisant l'équité de marque à travers l'association avec des occasions spéciales et des gestes réfléchis. Le succès dans les marchés de cadeaux nécessite une compréhension complète des préférences culturelles, des modèles saisonniers et des standards de présentation qui varient significativement à travers les marchés géographiques. La tendance bénéficie particulièrement aux marques établies avec un positionnement patrimonial et aux nouvelles marques artisanales qui mettent l'accent sur l'artisanat et les profils de saveur uniques. Le développement du marché des cadeaux nécessite des canaux de distribution spécialisés, incluant les équipes de ventes d'entreprise, les plateformes de cadeaux en ligne et les partenariats avec des marques de luxe complémentaires qui partagent des démographiques cibles similaires. En novembre 2024, La Monarca Bakery un introduit une nouvelle collection de biscuits mexicains. L'assortiment présente six variétés : biscuits de mariage, biscuits à la cannelle, biscuits au beurre, Polvorones, Orejitos et biscuits au beurre chocolaté.

Volatilité des prix des matières premières affectant les marges des biscuits

L'instabilité des prix des matières premières crée une pression de marge soutenue alors que les ingrédients clés connaissent des fluctuations de coût significatives que les fabricants peinent à répercuter sur les consommateurs sans endommager la performance des volumes. Les prix du cacao ont bondi de 35 % entre 2021 et 2023, tandis que les coûts du sucre ont augmenté de 33 % pendant la même période, créant une inflation des coûts d'intrants qui un dépassé l'acceptation des prix consommateurs dans de nombreux marchés, selon la Banque mondiale^{[2]World Bank, "Commodity Markets Outlook," worldbank.org}. General Mills un rapporté une inflation des coûts d'intrants de 3-4 % pour l'exercice fiscal 2025, nécessitant des initiatives d'économies de coûts de 4-5 % du coût des marchandises vendues pour maintenir la rentabilité. La volatilité impacte particulièrement les fabricants plus petits qui manquent de capacités de couverture et d'échelle de chaîne d'approvisionnement pour absorber les fluctuations de coûts, potentiellement accélérant la consolidation du marché alors que les entreprises recherchent des efficacités opérationnelles à travers les activités de fusion et acquisition. Les marchés de matières premières agricoles font face à une pression supplémentaire des tensions géopolitiques, des impacts du changement climatique et de la demande de biocarburants qui concurrence les applications alimentaires, suggérant une volatilité soutenue plutôt qu'une perturbation temporaire.

Étiquetage HFSS plus strict entravant la croissance

Les réglementations d'étiquetage riche en graisses, sucre et sel créent des défis de formulation et des restrictions marketing qui limitent les opportunités de croissance pour les produits de biscuits traditionnels, particulièrement dans les marchés européens où les politiques de prévention de l'obésité conduisent des exigences de plus en plus strictes. La stratégie alimentaire complète^{[3]UK Government, "National Food Strategy Policy Paper," gov.uk} du gouvernement britannique met l'accent sur la refonte des environnements alimentaires à travers les restrictions publicitaires sur les produits HFSS, l'étiquetage nutritionnel obligatoire et le soutien aux alternatives plus saines. Ces réglementations forcent les fabricants à choisir entre les coûts de reformulation qui peuvent compromettre les caractéristiques de goût et texture ou accepter les limitations marketing qui restreignent les activités promotionnelles et les opportunités de placement en rayon. La tendance réglementaire s'étend au-delà de l'Europe alors que d'autres marchés développés considèrent des mesures similaires, créant une complexité de conformité pour les fabricants multinationaux qui doivent gérer différents standards à travers les marchés. Les exigences d'étiquetage nutritionnel en face avant de l'emballage, telles que proposées par la FDA, augmenteront davantage la transparence autour du contenu nutritionnel, influençant potentiellement les décisions d'achat des consommateurs loin des formulations de biscuits traditionnelles vers des alternatives plus saines.

Analyse des segments

Par type de produit : Les biscuits au beurre/sablés et nature dominent le marché

Les biscuits au beurre/sablés et nature maintiennent le leadership du marché avec 33,85 % de part en 2024, reflétant la préférence des consommateurs pour les saveurs et textures familières qui offrent une satisfaction cohérente à travers divers segments démographiques. Cependant, les biscuits en barres émergent comme le segment à croissance la plus rapide à 6,05 % TCAC jusqu'en 2030, stimulé par les tendances de contrôle des portions et la transparence nutritionnelle qui s'aligne avec les modèles de consommation soucieux de la santé. Cette trajectoire de croissance suggère des changements fondamentaux dans les attentes des consommateurs, où la commodité et la conscience nutritionnelle influencent de plus en plus les décisions d'achat par rapport aux seules préférences gustatives traditionnelles.

Le segment des biscuits moulés/déposés bénéficie de l'efficacité de fabrication et de la polyvalence des saveurs, permettant une production rentable de variétés diverses qui attirent différentes préférences gustatives et exigences diététiques. Les biscuits sandwich et fourrés à la crème maintiennent une performance stable à travers le positionnement premium et l'indulgent qui attire les consommateurs cherchant des friandises, tandis que les biscuits gaufrés et roulés capturent des marchés de niche à travers des textures uniques et des ingrédients premium. Les acteurs du marché ont innové de nouveaux types de biscuits sur le marché. Par exemple, en mars 2025, NuStef Baking un lancé les biscuits gaufrés TeaFusions™ en quatre saveurs : Chai Pomme, Thé noir et Groseille, Earl Grey et Fruit de la passion, et Thé blanc et Pêche.

Note: Parts de segment de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Par catégorie : Le segment sans accélère malgré la dominance conventionnelle

La catégorie de biscuits conventionnels commande une dominance écrasante du marché à 92,11 % de part en 2024, reflétant les préférences mainstream des consommateurs et l'infrastructure de fabrication établie qui soutient une production et distribution rentables. Malgré cette dominance, le segment sans accélère à 6,77 % TCAC jusqu'en 2030, indiquant des opportunités de croissance substantielles pour les fabricants prêts à investir dans des formulations spécialisées et des capacités de chaîne d'approvisionnement. Cette disparité de croissance suggère une bifurcation du marché, où les produits conventionnels servent les besoins du marché de masse tandis que les variétés sans capturent les segments premium avec des exigences diététiques spécifiques ou des préférences de style de vie.

Le développement de produits sans nécessite un approvisionnement en ingrédients sophistiqué et des processus de fabrication pour atteindre des caractéristiques acceptables de goût, texture et durée de conservation sans agents liants traditionnels, amplificateurs de saveur et conservateurs. Le segment bénéficie de la sensibilisation croissante aux allergies alimentaires, restrictions diététiques et choix de style de vie tels que le véganisme qui stimulent la demande pour des produits spécialisés. Le succès dans les catégories sans exige des stratégies de tarification premium pour compenser les coûts d'ingrédients et de traitement plus élevés, tout en construisant l'éducation et la confiance des consommateurs autour de la qualité des produits et des bénéfices nutritionnels. La réglementation de l'UE sur les niveaux de contaminants dans les aliments, incluant les biscuits, met l'accent sur des standards stricts pour protéger les populations vulnérables, créant des exigences de conformité supplémentaires qui bénéficient aux fabricants établis avec des systèmes de contrôle qualité robustes

Par canal de distribution : L'e-commerce perturbe les modèles de vente au détail traditionnels

Les hypermarchés et supermarchés conservent le leadership de distribution avec une part de 39,55 % en 2024, tirant parti d'une couverture géographique étendue, de capacités promotionnelles et d'habitudes d'achat des consommateurs qui favorisent les expériences d'achat tout-en-un pour les produits de base du foyer, incluant les biscuits. Cependant, la vente au détail en ligne émerge comme le canal à croissance la plus rapide à 6,68 % TCAC jusqu'en 2030, reflétant l'adoption accélérée de l'e-commerce et les stratégies directes au consommateur qui permettent aux marques de capturer des marges plus élevées tout en construisant des relations clients directes. Cette évolution de canal crée des opportunités tant pour les marques établies recherchant l'amélioration des marges que pour les marques émergentes manquant d'accès au détail traditionnel.

Les magasins de proximité maintiennent une performance stable à travers les achats impulsifs et les avantages de localisation près des centres de transport, bureaux et zones résidentielles où les consommateurs recherchent une satisfaction immédiate et des options à portions contrôlées. Les détaillants spécialisés servent les marchés de niche à travers des sélections de produits curées et une expertise qui attirent les segments de biscuits premium et artisanaux, tandis que d'autres canaux de distribution englobent la restauration, la vente automatique et les ventes institutionnelles qui fournissent des opportunités de volume avec différentes structures de marge. Le passage vers la vente au détail en ligne nécessite des capacités de fulfillment sophistiquées, des innovations d'emballage pour la protection d'expédition et une expertise en marketing numérique que les fabricants traditionnels doivent développer ou acquérir à travers des partenariats.

Note: Parts de segment de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Par type d'emballage : La durabilité stimule l'innovation des formats

Les sachets et sachets individuels dominent les préférences d'emballage avec une part de 63,43 % en 2024, reflétant la demande des consommateurs pour la commodité, le contrôle des portions et la fraîcheur du produit que ces formats livrent efficacement à travers diverses occasions de consommation. Le format bénéficie particulièrement de l'efficacité de fabrication et de l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement qui permet une production et distribution rentables tout en maintenant la qualité du produit pendant des périodes de durée de conservation étendues. Cependant, les cartons connaissent la croissance la plus rapide à 5,88 % TCAC jusqu'en 2030, stimulée par les préoccupations de durabilité, les applications de cadeaux et le positionnement premium qui justifient des coûts d'emballage plus élevés à travers une expérience consommateur améliorée.

L'évolution de l'emballage reflète des tendances consommateurs plus larges vers la responsabilité environnementale et les expériences premium qui s'étendent au-delà de la qualité du produit pour englober les interactions de marque entières. L'emballage en carton permet des graphiques sophistiqués, la protection du produit et des expériences de déballage qui soutiennent la tarification premium et la différenciation de marque dans les marchés compétitifs. La catégorie d'emballage "autres" englobe des formats innovants tels que les contenants refermables, les matériaux éco-friendly et l'emballage cadeau spécialisé qui servent les marchés de niche avec des exigences fonctionnelles ou esthétiques spécifiques. Le succès dans l'innovation d'emballage nécessite d'équilibrer les considérations de coût avec les préférences des consommateurs, les exigences réglementaires et les objectifs de durabilité qui influencent de plus en plus les décisions d'achat à travers les segments démographiques. L'engagement de General Mills envers un emballage 100 % recyclable ou réutilisable d'ici 2030 démontre comment les initiatives de durabilité stimulent l'innovation d'emballage tout en répondant aux préoccupations environnementales des consommateurs 

Analyse géographique

L'Europe maintient le leadership du marché avec une part de 30,12 % en 2024, soutenue par des traditions établies de consommation de biscuits, un positionnement de produit premium et des cadres réglementaires qui mettent l'accent sur la qualité plutôt que sur la croissance du volume. La région bénéficie de préférences nationales diverses qui créent des opportunités tant pour les spécialités locales que pour les marques internationales, tandis qu'une infrastructure de vente au détail sophistiquée et des revenus disponibles élevés soutiennent les stratégies de tarification premium. Les fabricants européens tirent parti du positionnement patrimonial et de l'artisanat artisanal pour différencier les produits dans les marchés compétitifs, tandis que les capacités de conformité réglementaire fournissent des avantages dans les marchés d'exportation avec des standards de qualité similaires. Les caractéristiques de marché mature de la région stimulent l'innovation vers des formulations soucieuses de la santé et un emballage durable qui s'alignent avec la sensibilisation environnementale des consommateurs et les préférences diététiques.

L'Amérique du Sud émerge comme le moteur de croissance principal à 6,89 % TCAC jusqu'en 2030, propulsée par l'inclination croissante des consommateurs vers les collations saines. Les consommateurs recherchent des biscuits savoureux. De plus, les acteurs du marché étendent leur portée de marché à travers diverses stratégies comme les expansions, acquisitions et autres. Par exemple, en août 2023, Nestlé un investi 550,8 millions USD dans sa fabrication de biscuits et confiseries au Brésil. En Asie-Pacifique, la Chine et l'Inde représentent des opportunités particulièrement significatives, avec des populations de classe moyenne en expansion et une exposition croissante aux marques alimentaires internationales à travers les voyages et les médias numériques. 

L'Amérique du Nord fait face à des dynamiques de marché mature avec des attentes de croissance modérées, alors que les modèles de consommation établis et la saturation du marché limitent les opportunités d'expansion comparées aux régions émergentes. Le marché met l'accent sur l'innovation à travers des formulations soucieuses de la santé, un positionnement premium et des canaux directs au consommateur qui permettent l'amélioration des marges malgré les contraintes de volume. Le Moyen-Orient et l'Afrique montrent également une croissance mature dans ces régions, avec des acteurs régionaux et mondiaux dominant le marché. Les acteurs du marché lancent de nouveaux produits sur le marché pour répondre à la demande croissante. Par exemple, en juin 2025, Ben's Cookies un lancé ses versions mini aux Émirats arabes unis. Les produits sont disponibles sur Talabat.