Taille et Part du Marché des Cookies - Analyse de la Croissance, Tendances et Prévisions (2027 - 2032)

VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ

Aperçu et indicateurs clés de Marché des Cookies Marché

Période d'étude	2021 - 2032
Taille du Marché (2027)	17.95 Milliards de dollars
Taille du Marché (2032)	22.21 Milliards de dollars
Taux de croissance (2027 - 2032)	4.35 %
Marché à la Croissance la Plus Rapide	Amérique du Sud
Plus Grand Marché	Europe
Concentration du Marché	Moyen
Acteurs majeurs* General Mills Inc. Britannia Industries Ltd. Ferrero International S.A. Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Mondelēz International Inc.	*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

• États-Unis

Tendances et Analyses du Marché

Demande croissante de snacks gourmands à portion contrôlée

Les ventes de cookies assortis et en multipacks en rayon central aux États-Unis ont augmenté de 27,8 % sur une période de 52 semaines se terminant en 2025. Les ventes en valeur de cookies en rayon central aux États-Unis ont diminué de 2,9 % sur 52 semaines se terminant en 2025 dans les circuits multi-enseignes incluant les supérettes. Galletas Gullón a lancé les ChocoBom Mini Cookies en Espagne en 2025 dans un format contenant 4 sachets individuels. Cette structure d'emballage peut diviser un achat de cookies plus important en plusieurs occasions de grignotage distinctes, associant le développement du format à une offre orientée portion. Les multipacks offrent aux fournisseurs une proposition d'emballage différenciée au sein d'une catégorie de rayon central plus faible, de sorte que leur pertinence en rayon dépend du format plutôt que de la tendance globale des ventes de cookies.

Accélération de la culture du petit-déjeuner nomade en milieu urbain dans les grandes métropoles

La demande au petit-déjeuner donne aux fournisseurs de cookies une raison de concevoir une offre autour du moment d'achat ainsi que de son format de service. PDI Insights Cloud a constaté que 7 h du matin générait 10,84 % des ventes hebdomadaires de snacks sucrés emballés en supérettes aux États-Unis en 2025, la contribution horaire la plus élevée. Les cookies s'inscrivent dans cette catégorie mesurée aux côtés d'autres snacks sucrés emballés, ce qui confère une pertinence à la tendance matinale globale pour un fournisseur de cookies. Pour les fournisseurs développant un cookie orienté petit-déjeuner, le contexte d'achat est une visite en supérette avec une fenêtre de ventes matinales prononcée. Un cookie orienté petit-déjeuner peut concurrencer ce créneau matinal en supérette s'il est disponible au moment où les acheteurs effectuent leurs achats matinaux.

L'enrichissement et l'amélioration nutritionnelle stimulent la croissance du marché des cookies

Les cookies enrichis en nutriments donnent aux marques un moyen de rechercher une distribution autour d'une proposition nutritionnelle définie. En février 2026, ChunkyFit a annoncé que ses cookies protéinés étaient disponibles dans plus de 80 points de vente au détail aux États-Unis, dont Scheels et certains franchisés GNC. Ce mélange de points de vente indépendants et de détaillants spécialisés offre à une proposition de cookies protéinés plusieurs voies pour atteindre les acheteurs. Byron Bay Cookie Company a lancé sa gamme Protein Plus en ligne le 16 février 2026, avec jusqu'à 18 grammes de protéines et jusqu'à 6 grammes de fibres par portion. L'empreinte de ChunkyFit place les cookies protéinés dans le commerce de détail spécialisé, tandis que les allégations quantifiées par portion de Byron Bay font de la teneur nutritionnelle un élément central de sa proposition de produit en ligne.

La Reformulation des Matières Grasses d'Origine Végétale stimule la croissance

Les matières grasses d'origine végétale peuvent rendre un cookie adapté aux acheteurs véganes lorsque le reste de la recette répond également à leurs exigences. Dans une interview de septembre 2025, Naughty Cookie a rapporté une croissance des ventes de 82 % en glissement annuel, et la fondatrice Jessica Motes a identifié le beurre végane parmi les ingrédients de ses cookies. La tâche de formulation consiste à obtenir la texture et la saveur du cookie dans le cadre d'une recette sans produits d'origine animale, faisant du choix des matières grasses un élément de la performance du produit. En 2025, Griesson – de Beukelaer a annoncé des Cereola Cookies véganes avec une recette à base de plantes, disponibles en Allemagne. L'éligibilité végane confère au choix des matières grasses un rôle dans la définition des acheteurs qu'un cookie peut servir, tandis que le goût et la texture définissent l'offre finale.

Volatilité des Prix des Matières Premières Affectant les Marges des Cookies

L'inflation des ingrédients crée un choix difficile entre la protection des marges sur les cookies et le maintien du prix payé par les clients pour des produits familiers. CRISIL a rapporté une inflation en glissement annuel de 3 % pour le sucre et de 11 % pour le lait parmi les principales matières premières de Britannia en Inde au premier trimestre de l'exercice 2027.^[1] Ces hausses simultanées exposent les fabricants utilisant ces deux ingrédients à une pression sur les coûts sur plus d'un poste de la recette. La concurrence intense limite la capacité des fabricants à répercuter la hausse des coûts des matières premières sur les consommateurs. Britannia a procédé à quelques hausses de prix au cours de ce trimestre en réponse à l'inflation des matières premières. Pour les producteurs de biscuits confrontés à ce compromis, la récupération des prix comporte un risque commercial, car la protection des marges unitaires peut nuire à l'accessibilité tarifaire.

Étiquetage HFSS (Haute Teneur en Graisses, Sucres et Sel) Plus Strict Freinant la Croissance

La classification nutritionnelle peut supprimer les opportunités de vente en milieu scolaire pour les fournisseurs de cookies ciblant les occasions de grignotage des enfants. La loi chilienne 20.606 exige que les aliments dépassant les seuils nutritionnels du Ministère de la Santé portent des avertissements nutritionnels en face avant de l'emballage. Les aliments dépassant les limites applicables en énergie, sodium, sucre ou graisses saturées font l'objet d'interdictions de vente, de promotion et de publicité dans les établissements préscolaires, primaires et secondaires. La loi 21.778 a étendu ces restrictions aux points d'accès aux établissements scolaires, avec une mise en œuvre débutant lors de l'année scolaire 2026.^[2] La première étape annuelle de cette extension couvre le préscolaire et les classes de 1re à 4e année, suivie des classes de 5e année jusqu'à la dernière année du secondaire lors de la deuxième étape. Les recettes dépassant les seuils applicables font face à une exclusion des canaux ainsi qu'à des obligations d'étiquetage d'avertissement, limitant la valeur de la promotion ciblant les enfants autour des points d'accès scolaires couverts.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Les cookies au beurre, sablés et nature ont représenté une part de 32,98 % de la taille du marché des cookies en 2026, ce qui en fait le segment le plus important. Walker's Shortbread produisait environ 2 millions de doigts de sablés par jour en 2025, son produit le plus vendu. Ce volume illustre la base de fabrication derrière un format de sablé établi et l'importance commerciale d'un produit phare. Pour un fournisseur opérant à cette échelle, une production reproductible devient un moyen central de soutenir une grande franchise de produits. Un concurrent cherchant à égaler l'approvisionnement en doigts de sablés de Walker's aurait besoin d'un débit de cuisson quotidien comparable, de sorte que l'échelle de production devient un obstacle concurrentiel au-delà du développement d'une recette similaire.

Les cookies en barre sont prévus comme le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 5,6 % de 2027 à 2032. La découpe d'une plaque cuite en barres uniformes fournit un format adapté aux portions individuelles portables. Pour les acheteurs qui mangent en déplacement, la barre peut servir de snack contenu ou d'alternative légère au petit-déjeuner. Un producteur peut définir le poids unitaire par les dimensions de la coupe et adapter la barre obtenue à un emballage individuel. Les fournisseurs de cookies en barre peuvent utiliser une portion individuelle emballée pour répondre au grignotage matinal sans demander aux acheteurs de gérer un assortiment en vrac.

Les cookies conventionnels ont représenté une part de marché de 91,54 % en 2026, ce qui en fait le segment le plus important. En juillet 2025, Mondelēz España a inauguré un four entièrement électrique pour les cookies Oreo dans son usine de Viana en Navarre, avec 3 400 kg/h de capacité de production supplémentaire. Cet ajout illustre le renouvellement industriel derrière un produit de cookie conventionnel établi. Pour un producteur proposant ce type de cookie, les produits établis peuvent rester au cœur des investissements de processus ainsi que de la production courante. La marge de production ainsi dégagée offre à une marque conventionnelle établie une voie vers la montée en échelle grâce à la technologie de cuisson ainsi qu'à l'attrait de ses produits existants.

Les cookies sans allergènes sont prévus comme le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 6,3 % de 2027 à 2032. En juin 2026, Dr. Schär a annoncé qu'un investissement récent avait modernisé les infrastructures et la technologie de production de son site de biscuits et snacks salés de Dreihausen. Dr. Schär exploite une installation de production sans gluten à Dreihausen, avec des biscuits distribués dans le monde entier. Cela place l'offre de biscuits dans un environnement de fabrication spécialisé, tandis que les modernisations servent également un site de snacks plus large. Pour un fournisseur sans gluten distribuant des biscuits dans le monde entier, la capacité spécialisée du site soutient la portée de l'offre ainsi que son positionnement diététique.

Les hypermarchés et supermarchés constituaient le segment le plus important, représentant 38,89 % des dépenses de détail en cookies en 2026. L'Indice de Détail Brésilien de NielsenIQ a enregistré 146 464 tonnes métriques de ventes de la catégorie biscuits au sens large dans les grands supermarchés en 2025, en baisse de 2,7 % par rapport à 2024. Cet exemple combine un débit physique considérable avec des volumes de biscuits en baisse dans les grands supermarchés brésiliens. Pour les fournisseurs de cookies utilisant ce circuit, l'accès à un grand canal de distribution ne garantit pas en soi que la demande unitaire augmentera. Une grande empreinte en supermarchés peut soutenir un débit substantiel de biscuits même lors d'une année de déclin, de sorte que la croissance des cookies nécessite un argumentaire spécifique au produit en plus du référencement dans le canal.

Les détaillants en ligne sont prévus comme le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 6,2 % de 2027 à 2032. En mars 2025, Tiff's Treats a lancé un point de vente exclusivement en livraison desservant Burleson, Seagoville et Laredo, au Texas. Au cours de la semaine du 7 octobre 2025, son Dubai Chocolate Cookie s'était épuisé 4 fois sur plusieurs marchés, avec plus de 10 000 fans rejoignant une liste d'attente avant le relancement du prochain lot cette semaine-là. Le modèle de point de vente et la liste d'attente illustrent deux outils commerciaux distincts, élargissant la couverture de livraison et organisant l'intérêt pour les lots limités. Les ruptures de stock et la liste d'attente rendent la disponibilité des lots commercialement déterminante même lorsque la couverture de livraison existe, car l'intérêt ne peut se transformer en commande que lorsque les cookies sont disponibles.

Les sachets et pochettes constituaient le segment le plus important, représentant 62,8 % des dépenses de détail en cookies en 2026. Dans une interview, Bill Quigg, président de More Than A Bakery, a déclaré que son opération de cookies et crackers dans le Kentucky pouvait remplir des sachets verticaux de une demi-once à 11 ou 12 onces et fournir des emballages bag-in-box pour la distribution au détail. Cet exemple de boulangerie mixte place la capacité d'ensachage sur des petits et grands formats au sein d'une même opération de fabrication. Pour un fournisseur de cookies choisissant des emballages souples, les tailles de sachets disponibles chez le producteur peuvent déterminer l'unité de vente finale. La présentation en rayon doit s'inscrire dans les capacités d'emballage du producteur de cookies, car ces capacités contraignent les choix d'emballage pouvant atteindre la fabrication.

Les cartons sont prévus comme le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 5,5 % de 2027 à 2032. Une boîte pliante peut organiser plusieurs cookies en un assortiment défini, offrant aux détaillants une surface d'exposition et aux acheteurs de cadeaux une présentation soignée. Pour les producteurs de cookies, adapter les dimensions de la boîte à l'assortiment peut maintenir l'emballage extérieur compact tout en préservant l'espace pour l'arrangement de produits prévu. D'autres emballages comprenaient une boîte cadeau de collection dans la collection de cookies en édition limitée de Cheryl's Cookies avec glaçage au beurre Frank's RedHot lancée en janvier 2025. Les fournisseurs de cartons peuvent se différencier par l'adéquation entre l'assortiment et la boîte, l'unité de vente au détail ou de cadeau déterminant le cahier des charges de l'emballage.

Analyse géographique

Marché des Cookies en Europe

L'Europe a représenté 32,96 % de la taille du marché des cookies en 2026, ce qui en fait la principale géographie. Biscuit International, producteur de biscuits et substituts de pain sous marque de distributeur, compte 30 usines en Europe. En mars 2026, le Portugal a autorisé le fonctionnement continu jusqu'en 2027 de l'installation de biscuits et produits de boulangerie de Vieira de Castro Produtos Alimentares à Vila Nova de Famalicão, après justification technique et économique invoquant un volume de commandes extraordinaire et des délais contractuels. Le réseau et l'autorisation illustrent deux sources distinctes de flexibilité d'approvisionnement, la couverture des usines de marque de distributeur étant complétée par la capacité juridique d'un producteur individuel à prolonger ses heures d'exploitation.

Marché des Cookies en Amérique du Sud

L'Amérique du Sud est prévue comme la géographie à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 6,4 % de 2027 à 2032. En mars 2026, Nestlé Équateur a inauguré une ligne de cookies automatisée dans son usine de Guayaquil au sud, avec une capacité de production de cookies supplémentaire annoncée de 800 tonnes métriques. Caricias a déplacé son opération plus large de biscuits et boulangerie vers une usine de 6 800 mètres carrés à Rosario en juillet 2025, une installation 5 fois plus grande que son site précédent. Dans le commerce de détail brésilien, les biscuits enrobés et les cookies représentaient ensemble 10,3 % du chiffre d'affaires de la catégorie biscuits de janvier à juin 2026. Avec une capacité de cookies supplémentaire en Équateur et davantage d'espace d'usine en Argentine, les producteurs disposent d'une base physique plus large pour répondre à la demande locale.

Le guide 2026 du Département du Commerce des États-Unis sur le Guatemala identifie GAMA comme la principale marque de cookies du Guatemala. En Asie-Pacifique, le groupe APAC BFB de Monde Nissin a fabriqué, distribué et commercialisé une gamme de biscuits plus large, incluant des cookies et des sandwichs de cookies, principalement aux Philippines en 2025. Le lancement de Biscoff par Mondelēz Inde en novembre 2025 a utilisé la production d'un site partenaire au Rajasthan dans le cadre d'un accord de licence avec Lotus Bakeries. Au sein du Moyen-Orient et de l'Afrique, Sunveat Foods Limited produit des biscuits et des gaufrettes à Thika, au Kenya, pour les consommateurs et les entreprises d'Afrique de l'Est. Les entrants qui font face à GAMA au Guatemala ou à Monde Nissin aux Philippines doivent concurrencer des positions de marque établies ou d'approvisionnement intégré, tandis que le site partenaire de Mondelēz Inde illustre comment l'accès à la production peut être sécurisé par le biais de licences.

Cadre Réglementaire et Perspectives

Certaines exigences d'étiquetage sont comparées du point de vue des fabricants et importateurs vendant des cookies emballés. Les symboles nutritionnels déclenchés par les nutriments au Canada et les exigences en langue arabe en Arabie Saoudite imposent des adaptations différentes à une offre par ailleurs éligible. La distinction commerciale réside dans le travail spécifique à chaque pays nécessaire pour aligner les informations sur le produit, la présentation de l'emballage et les allégations avec les obligations applicables.

Pour les fabricants et importateurs, la note Moyen reflète le travail d'adaptation dans le cadre de réglementations établies, notamment les étiquettes déclenchées par les nutriments au Canada et au Brésil, les informations pour les consommateurs en matière alimentaire en Allemagne, l'étiquetage des aliments préemballés en Chine et les obligations de langue arabe et d'allergènes en Arabie Saoudite. Le système d'étiquetage des emballages de l'UE prévu en Allemagne à partir de 2028 et le passage de la Chine du marquage recommandé au marquage obligatoire des allergènes le 16 mars 2027 soutiennent le Durcissement. L'absence de changement au Canada fait suite à l'échéance du 1er janvier 2026, tandis que l'autorisation par le Brésil le 8 juillet 2026 d'une consultation de 90 jours sur les déclarations d'ingrédients, les technologies d'étiquetage et l'étiquetage des aliments irradiés a lancé un examen plutôt qu'imposé des obligations définitives. L'absence de changement en Arabie Saoudite reflète les obligations établies en matière d'arabe et de traduction correspondante, ainsi qu'un instrument sur les allergènes entré en vigueur à l'approbation car une réglementation nationale correspondante existait.

Étapes de la Chaîne de Valeur

La capture de valeur diffère selon la formulation des ingrédients, la production de biscuits et la distribution gérée par le producteur. Ingredion fournit des ingrédients et une expertise en formulation pour les cookies et biscuits. Mondelēz fabrique et vend des biscuits et snacks de boulangerie, y compris des cookies, et achète des ingrédients et des matériaux d'emballage pour cette activité plus large. Les fournisseurs d'ingrédients tirent leurs revenus des intrants, tandis que les activités d'usine et de mise sur le marché d'un producteur intégré contribuent au même chiffre d'affaires du produit fini.

Fin 2025, Lotus Bakeries avait livré les premiers cookies Biscoff de son installation de Chonburi en Thaïlande à ses clients. La première phase a été achevée vers la fin du premier semestre 2026, et Lotus Bakeries a annoncé sa pleine opérationnalité en août 2026. Cette base opérationnelle place la production de cookies dans la région de croissance Asie-Pacifique visée, permettant à la fabrication et aux livraisons aux clients régionaux de se développer autour du même site d'approvisionnement.

Opportunités Clés pour les Acteurs du Marché

La refonte des emballages crée des opportunités distinctes pour les producteurs et importateurs de cookies desservant l'Union Européenne. Le Règlement sur les Emballages et les Déchets d'Emballages a commencé à s'appliquer le 12 août 2026, avec une exigence générale de recyclabilité, tandis que les critères harmonisés de conception pour le recyclage suivent un calendrier ultérieur lié aux actes délégués. Ce séquençage crée un besoin de travaux qui séparent la conformité des matériaux du développement plus long des conceptions d'emballages. Les fournisseurs peuvent traiter différentes décisions dans cette séquence sans considérer chaque changement d'emballage comme un projet de remplacement complet.

L'opportunité centrale est la qualification coordonnée des emballages, car les obligations portent sur des propriétés différentes et ont des calendriers de mise en œuvre différents. En vertu de l'article 5(5), un taux de fluor total supérieur à 50 mg/kg oblige le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval à fournir au fabricant ou à l'importateur, sur demande, une preuve quantifiant les PFAS ou le fluor non-PFAS, faisant de la documentation une partie de la qualification. Les fournisseurs capables de relier ces décisions peuvent offrir un service plus utile qu'une substitution de matériau évaluée isolément. Cela crée un rôle pratique pour l'ingénierie et la vérification aux côtés de la vente de matériaux d'emballage.