Tamaño y Participación del Mercado de Cartón para Embalaje de Colombia
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 1.38 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 1.45 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 1.98 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 6.43% CAGR |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Cartón para Embalaje de Colombia por Mordor Intelligence
Se proyecta que el tamaño del mercado de cartón para embalaje de Colombia sea de USD 1,38 mil millones en 2025, USD 1,45 mil millones en 2026, y alcance USD 1,98 mil millones para 2031, creciendo a una CAGR del 6,43% de 2026 a 2031. El crecimiento del mercado de cartón para embalaje de Colombia refleja un cambio duradero en la demanda de embalaje más que un rebote de corta duración en una categoría de uso final. El comercio electrónico está impulsando más bienes de consumo a través de paquetes corrugados más pequeños, lo que aumenta el rendimiento de cajas en las redes logísticas urbanas y ajusta los plazos de entrega de los convertidores. Las normas de eliminación gradual del plástico están redirigiendo el embalaje secundario y de entrega hacia la fibra, mientras que la recuperación en el procesamiento de alimentos está restaurando los volúmenes de envío constantes que sostienen la utilización de molinos y convertidores. El consumo interno también ha estado por encima de la producción local, lo que mantiene relevante la dependencia de las importaciones y otorga mayor valor a los productores que pueden gestionar el abastecimiento de fibra y el uso de energía y brindar un buen servicio. Las grandes inversiones integradas, la certificación apta para alimentos y el desarrollo de papel con recubrimiento de barrera están ampliando el conjunto de oportunidades en el mercado de cartón para embalaje de Colombia, incluso cuando los costos de OCC, pulpa, flete y energía continúan presionando los márgenes.
Conclusiones Clave del Informe
- Por material, las fibras recicladas capturaron el 64,17% de la participación del mercado de cartón para embalaje de Colombia en 2025.
- Por tipo de producto, se prevé que el tamaño del mercado de cartón para embalaje de Colombia para el segmento de kraftliners avance a una CAGR del 7,02% hasta 2031.
- Por industria de usuario final, alimentos y bebidas capturó el 40,14% de la participación del mercado de cartón para embalaje de Colombia en 2025.
Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Cartón para Embalaje de Colombia
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| La Densidad de Paquetes de Comercio Electrónico Aumenta las Necesidades de Rendimiento de Cajas Corrugadas | +1.4% | Nacional, con ganancias tempranas en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Las Normas de Sustitución del Plástico Redirigen el Embalaje Secundario y de Entrega Hacia la Fibra | +1.2% | Nacional, concentrado en zonas comerciales y minoristas de los principales centros urbanos | Mediano plazo (2-4 años) |
| La Recuperación de Alimentos y Bebidas Sostiene la Demanda Base de Cartones | +1.0% | Nacional, con Bogotá, Valle del Cauca y la Costa Atlántica como zonas de consumo principales | Mediano plazo (2-4 años) |
| El Ecosistema de Fibra Recuperada Reduce las Barreras de Entrada al Cartón para Embalaje Reciclado | +0.8% | Nacional, con infraestructura de recolección concentrada en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla | Largo plazo (≥ 4 años) |
| La Innovación en Papel con Barrera y Resistente a las Grasas Amplía el Uso del Embalaje de Fibra | +0.5% | Nacional, con extensión al embalaje agrícola orientado a la exportación en Antioquia y Valle del Cauca | Largo plazo (≥ 4 años) |
| La Biomasa y las Mejoras en Molinos Mejoran la Confiabilidad del Suministro Doméstico | +0.3% | Nacional, centrado en Yumbo, Valle del Cauca, y Barranquilla, Atlántico | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
La Densidad de Paquetes de Comercio Electrónico Está Aumentando los Requisitos de Rendimiento de Cajas Corrugadas
El canal de comercio electrónico de Colombia cerró 2025 con un valor transaccional de COP 145,4 billones (USD 34,6 mil millones), un aumento interanual del 11,1%. Los valores de ticket promedio más bajos de COP 212.373 (USD 57,69) por transacción indican paquetes más pequeños y ligeros moviéndose por la red. Ese cambio importa porque los convertidores en el mercado de cartón para embalaje de Colombia deben gestionar más eventos de caja por el mismo valor de mercancía, lo que convierte el conteo de cajas en una restricción operativa más ajustada que el peso total de cajas. Los minoristas y operadores logísticos también están solicitando formatos micro-corrugados de flauta B y flauta E para reducir el relleno de vacíos y los cargos por peso dimensional en los canales de entrega urbana. Esto favorece a los convertidores que pueden invertir en tolerancias de impresión y corte más precisas en lugar de depender únicamente de la producción estándar de cajas marrones. ORG También explica por qué las adiciones de capacidad no han aliviado completamente la presión de entrega en Bogotá y Medellín, donde la densidad de paquetes está aumentando más rápido de lo que los diseños de plantas heredadas fueron diseñados para gestionar.
Las Normas de Sustitución del Plástico Están Redirigiendo el Embalaje Secundario y de Entrega Hacia la Fibra
El Ministerio de Ambiente emitió la Resolución 0803 en julio de 2024 y activó la ruta de eliminación gradual bajo la Ley 2232, que apunta a 21 categorías de plásticos de un solo uso para 2030.[1]Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, "Minambiente Establece Medidas Para La Reducción Gradual De Plásticos De Un Solo Uso En Colombia," Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, minambiente.gov.co La primera restricción entró en vigor el 7 de julio de 2024, cuando 8 tipos de productos fueron prohibidos del mercado. La norma también cubre productos vendidos a través de canales de comercio electrónico, lo que elimina una vía fácil para que los vendedores digitales retrasen los cambios de embalaje. En el mercado de cartón para embalaje de Colombia, la demanda se extiende más allá de las bolsas de transporte hacia el embalaje secundario listo para tránsito para entrega, comida para llevar y distribución minorista. El diseño corrugado de Smurfit Westrock para Plásticos Fénix reemplazó más de 30 toneladas de plástico de un solo uso cada año y ayudó al cliente a aumentar las ventas regionales en un 20%, lo que demuestra que el reemplazo de fibra puede apoyar tanto el cumplimiento normativo como las ventas. Las normas de Responsabilidad Extendida del Productor también requieren contenido reciclado en el embalaje de agua embotellada, lo que añade más presión para alejarse de los formatos de plástico virgen en categorías de embalaje adyacentes.[2]Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, "Resolución 803 De 2024 MADS," Normograma Invima, normograma.invima.gov.co
La Recuperación de Alimentos y Bebidas Está Sosteniendo la Demanda Base de Cartones
El sector de procesamiento de alimentos de Colombia representó el 29% de la actividad manufacturera total, y el consumo alcanzó USD 59 mil millones en 2024.[3]Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Servicio Agrícola Exterior, "Informe Anual de Ingredientes para el Procesamiento de Alimentos, Colombia," Informe GAIN del USDA FAS, fas.usda.gov La producción en el sector disminuyó un 0,7% en 2024, pero la presión provino de impuestos sobre algunos alimentos, altos costos de transporte y un gasto doméstico más débil, en lugar de un colapso estructural en la demanda de alimentos envasados. Las ventas minoristas de alimentos aún aumentaron un 12% en 2024, respaldadas por cadenas de descuento duro que dependen de una reposición frecuente de corrugado en redes de tiendas compactas. También se proyectó un crecimiento del PIB del 2,6% para 2025, lo que respaldó un contexto de consumo más firme para los bienes envasados que se mueven a través del comercio minorista moderno. Eso importa para el mercado de cartón para embalaje de Colombia porque la demanda de embalaje de alimentos es estable, impulsada por especificaciones y menos expuesta a oscilaciones discrecionales abruptas que muchos usos industriales. El procesamiento de café, carne y aves de corral, y azúcar registraron un crecimiento positivo en 2024, y esos flujos de productos dependen en gran medida de cajas corrugadas para la distribución doméstica y el manejo de exportaciones.
El Ecosistema de Fibra Recuperada de Colombia Reduce las Barreras de Entrada al Cartón para Embalaje Reciclado
El mercado de cartón para embalaje de Colombia se beneficia de un sistema de fibra secundaria que está más desarrollado que muchos mercados pares en América del Sur a un nivel de ingresos similar.[4]Smurfit Westrock, "Día Mundial Del Reciclaje, Smurfit Westrock Impulsa Acciones Que Generan Impacto Real," Smurfit Westrock Newsroom, smurfitkappa.com Smurfit Westrock recolectó más de 200.000 toneladas de papel y cartón cada año, cubrió la mitad de sus propias necesidades de fibra y operó plantas de compactación en Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Medellín y Cali. La empresa también trabajó con más de 480 proveedores en 46 municipios, lo que muestra la escala y el alcance geográfico de la recolección ya establecida. Una base densa de recicladores reduce el riesgo de acceso a materias primas para los molinos enfocados en grados reciclados y apoya tiempos de respuesta más rápidos cuando la demanda doméstica de cajas aumenta. También ayuda a explicar por qué las fibras recicladas siguen siendo la base operativa del mercado de cartón para embalaje de Colombia incluso cuando los grados vírgenes premium ganan terreno en el embalaje de exportación. Corrugados Andina informa que recicla el 100% de la materia prima utilizada en su proceso, lo que demuestra que la disciplina estricta en la gestión de fibra es posible más allá del mayor productor integrado.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| La Volatilidad de los Costos de OCC, Pulpa, Químicos y Energía Comprime los Márgenes | -1.2% | Nacional, con mayor exposición en molinos del interior alejados de los centros de recolección de fibra | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Los Cuellos de Botella en el Flete Terrestre y la Logística Elevan los Costos de Entrega del Embalaje | -0.8% | Nacional, más agudo en los corredores Bogotá-Buenaventura y Bogotá-Medellín | Mediano plazo (2-4 años) |
| La Dispersión en la Calidad de la Fibra Recuperada Aumenta las Pérdidas en el Proceso y Limita la Consistencia de Grados Premium | -0.5% | Nacional, con mayor impacto en regiones fuera de las principales zonas de recolección | Largo plazo (≥ 4 años) |
| El Estrés en la Capacidad Doméstica de Papel Reduce el Margen de Maniobra Frente a los Choques de Importación | -0.4% | Nacional, con estrés agudo en Valle del Cauca tras la suspensión de la planta de Yumbo | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
La Volatilidad de los Costos de OCC, Pulpa, Químicos y Energía Está Comprimiendo los Márgenes
El principal riesgo de costos en el mercado de cartón para embalaje de Colombia no se limita al precio del OCC; la presión también proviene de la pulpa importada, los químicos y la energía. Carvajal Pulpa y Papel reportó pérdidas operativas acumuladas de COP 170.957 mil millones (USD 41,1 millones) en 2024 y vinculó el deterioro en parte a precios artificialmente bajos del papel importado y dificultades de suministro. El Ministerio de Comercio de Colombia también investigó presunto dumping en importaciones de papel provenientes de Brasil y documentó un margen de dumping promedio ponderado del 45,5%. Eso deja a los molinos domésticos expuestos en ambos lados del estado de resultados porque el suministro importado puede presionar los precios de venta mientras que los insumos importados aún pueden elevar los costos de producción. En este entorno, los molinos con sistemas de energía integrados tienen una ventaja clara sobre los actores más pequeños que compran una mayor proporción de energía y combustible a precios de mercado. El proyecto de biomasa de Yumbo de Smurfit Westrock fortalece esa cobertura y amplía la brecha de costos entre los líderes integrados y los convertidores independientes en el mercado de cartón para embalaje de Colombia.
Los Cuellos de Botella en el Flete Terrestre y la Logística Están Elevando los Costos de Entrega del Embalaje
Los costos logísticos nacionales de Colombia se situaron en el 15,6% de las ventas brutas en 2024, por debajo de 2022 pero aún muy por encima del nivel de la OCDE del 8%. El transporte por sí solo representó el 44,5% de los costos logísticos totales, lo que muestra cuán dependiente sigue siendo la distribución de embalaje de la red vial. Entre enero y septiembre de 2025, el Bloqueómetro de Colfecar registró 700 bloqueos viales, 10.930 horas de interrupción y COP 1,9 billones (USD 452 millones) en pérdidas. Eso eleva el costo de entrega de cada caja y afecta más duramente a los convertidores más pequeños, ya que carecen de una amplia red de plantas para redirigir los envíos. También crea riesgo de servicio para los clientes de alimentos que operan ciclos de reposición ajustados y no pueden absorber ventanas de entrega perdidas durante períodos de cosecha o interrupciones sociales. La cadena de frío subdesarrollada agrava esta restricción porque limita la eficiencia en las rutas agrícolas y obliga a los convertidores a mantener más inventario cerca de los clientes.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Material: Las Fibras Recicladas Lideran Mientras los Grados Vírgenes Ganan Terreno en Necesidades de Calidad
Las fibras recicladas representaron el 64,17% de la participación del mercado de cartón para embalaje de Colombia en 2025, lo que refleja la escala de la red de recolección de OCC del país y la menor carga de capital asociada con la producción de grados reciclados. Esta posición fue construida con el tiempo por convertidores y molinos que aprendieron a gestionar la variabilidad de la fibra mediante el control de procesos en lugar de depender únicamente de insumos vírgenes uniformes. Ese modelo operativo continúa siendo el ancla del mercado de cartón para embalaje de Colombia porque el acceso al papel recuperado es más amplio y rápido que el acceso a la pulpa premium importada. Corrugando Digital señaló que el corrugado de fibra reciclada puede cumplir con exigentes requisitos de rigidez y compresión cuando el tratamiento con almidón, los valores COBB y el prensado están estrictamente controlados. Ese punto es importante porque reduce la brecha de calidad entre los grados reciclados y los grados vírgenes en muchos usos agrícolas e industriales.
Las fibras vírgenes siguen siendo el segmento de material de más rápido crecimiento, con una CAGR del 6,88% durante 2026-2031, ya que algunas aplicaciones ahora requieren mayor pureza, mejor rendimiento de reventamiento y una calificación de seguridad alimentaria más sencilla. El molino de Cali de Smurfit Westrock produce pulpa de eucalipto blanqueada y cartón para embalaje virgen, lo que respalda ese movimiento hacia grados de mayor valor. Los clientes de productos frescos orientados a la exportación y de alimentos procesados son una parte clave de este cambio porque sus especificaciones de embalaje están vinculadas al riesgo de vida útil, el rendimiento de apilamiento y el cumplimiento de los minoristas. La certificación BRCGS de junio de 2025 en la planta corrugada de Guarne refuerza el mismo patrón, ya que las credenciales premium de seguridad alimentaria son más fáciles de respaldar cuando se dispone de insumos de fibra certificados y controles de proceso más estrictos.
Por Tipo de Producto: Los Testliners Mantienen la Escala Mientras los Kraftliners Marcan el Ritmo de Crecimiento
Los testliners mantuvieron el 43,61% del mercado en 2025, lo que coincide con la orientación hacia fibras recicladas de la industria de cartón para embalaje de Colombia y la disciplina de costos de sus grupos de compradores más grandes. Los usuarios de alimentos y bebidas, junto con muchas cuentas de bienes de consumo, aún valoran el rendimiento confiable al costo de entrega adecuado más que las propiedades premium del liner en aplicaciones de tránsito estándar. Eso mantiene a los testliners en el centro de las decisiones de compra de los convertidores en los formatos de envío cotidianos. Los flutings siguen siendo esenciales junto a los testliners porque el medio reciclado y el medio semiquímico corrugado son insumos fundamentales para la base nacional de fabricación de cajas. Juntos, estos grados sostienen la amplia estructura de volumen del mercado de cartón para embalaje de Colombia incluso antes de considerar el embalaje premium de exportación.
Se proyecta que los kraftliners crezcan a una CAGR del 7,02% hasta 2031, lo que es más rápido que cualquier otro tipo de producto en este mercado. Los exportadores agrícolas que envían aguacate, banano y frutas tropicales necesitan cada vez más resistencia a la humedad y rendimiento de apilamiento que los grados reciclados no siempre igualan en condiciones refrigeradas o húmedas. El molino de Barranquilla de Smurfit WestRock se enfoca en liners reciclados y medio corrugado, mientras que su molino de Cali produce cartón para embalaje virgen, lo que le da a la empresa una posición de suministro viable en ambos extremos del rango de productos. El cambio hacia grados de liner más delgados pero más resistentes también respalda la demanda de kraftliners, ya que las pulpas vírgenes a base de eucalipto pueden ayudar a los convertidores a reducir el gramaje sin sacrificar el rendimiento requerido. Esa combinación de calidad de exportación, optimización de materiales y suministro integrado es la razón por la que los kraftliners están superando al resto de la mezcla de productos en el mercado de cartón para embalaje de Colombia.
Por Industria de Usuario Final: Alimentos y Bebidas Lidera Mientras Bienes de Consumo se Expande Más Rápido
Alimentos y bebidas fue la categoría de usuario final más grande con una participación del 40,14% en 2025, lo que se alinea con la escala del sector dentro de la base manufacturera más amplia de Colombia. El USDA informó que el procesamiento de alimentos representó el 29% de la actividad manufacturera, proporcionando a los convertidores un flujo estable de demanda recurrente de cajas en bebidas, carnes procesadas, snacks y productos de panadería. Esas aplicaciones importan porque son estables en especificaciones, se envían regularmente y están menos expuestas a oscilaciones abruptas que algunas categorías industriales. Los usuarios finales industriales también contribuyen con un volumen significativo, especialmente en químicos, materiales de construcción y bienes de consumo duraderos que necesitan embalaje de transporte más resistente. Otras industrias de usuarios finales, incluidas la agricultura, la floricultura y el comercio minorista nativo del comercio electrónico, añaden una corriente de demanda más pequeña pero importante que respalda la utilización regional de los convertidores.
Se prevé que los bienes de consumo crezcan a una CAGR del 7,11% durante 2026-2031, convirtiéndolo en el segmento de usuario final de más rápido crecimiento en el mercado de cartón para embalaje de Colombia. Las marcas de cuidado personal, cuidado del hogar y juguetes están trasladando más embalaje secundario del plástico al corrugado de fibra, lo que impulsa la demanda de mayor calidad de impresión, mejor presentación en estantería y protección durante el tránsito. Esa necesidad respalda formatos de mayor valor como el corrugado laminado litográficamente y el embalaje listo para venta al por menor, no solo los cartones de transporte estándar. El Premio GDUSA de Embalaje 2025 de Smurfit Westrock por un diseño corrugado de reemplazo de plástico utilizado por un fabricante colombiano de juguetes muestra el potencial comercial de este movimiento, y el diseño ayudó a aumentar las ventas regionales del cliente en el Caribe en un 20%.
Análisis Geográfico
El mercado de cartón para embalaje de Colombia se centra principalmente en la Sabana de Bogotá y la región más amplia de Cundinamarca, que forman la mayor zona de consumo del país para el embalaje corrugado. Esta posición proviene de la concentración de la manufactura de bienes de consumo, el procesamiento de alimentos y la principal base de distribución de comercio electrónico de Colombia en la capital y sus alrededores. Bogotá también se beneficia de una mayor disponibilidad de OCC porque su escala poblacional y densidad de reciclaje respaldan una corriente de papel recuperado más profunda que la mayoría de las otras ciudades. Al mismo tiempo, la congestión intraurbana aumenta los costos por entrega para pedidos más pequeños, lo que puede compensar algunos de los beneficios del mejor acceso a las materias primas. Antioquia es el segundo corredor de demanda importante, y la apertura en mayo de 2024 de la planta corrugada de Guarne por parte de Smurfit Kappa, con una inversión de más de USD 50 millones, muestra que los productores esperan un crecimiento sostenido en esa área.
Valle del Cauca, anclado por Cali y el cinturón industrial de Yumbo, sigue siendo la zona de producción de mayor valor porque combina la fabricación integrada de papel con acceso a capacidades de papel virgen y de especialidad. El molino de Cali de Smurfit Westrock y el proyecto de caldera de biomasa y descortezadora de USD 115,5 millones en Yumbo reforzaron ese papel en 2025 y fortalecieron la resiliencia energética de la región. La suspensión indefinida en abril de 2025 de la planta de Yumbo de Carvajal Pulpa y Papel también demostró que incluso este núcleo industrial es vulnerable cuando los precios de importación caen por debajo de las estructuras de costos domésticos. En la costa norte, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta conectan la demanda de kraftliners con la actividad de exportación de productos frescos, especialmente donde las operaciones de empaque de banano y frutas tropicales requieren cajas más resistentes para el envío en contenedores.
Los Andes dividen a Colombia en corredores atlántico, pacífico e interior, y esa estructura geográfica aumenta la carga logística de atender el mercado de cartón para embalaje de Colombia a nivel nacional. El DNP reportó costos logísticos equivalentes al 15,6% de las ventas en 2024, y el transporte por sí solo representó el 44,5% de esa cifra. Las interrupciones viales añadieron presión adicional en 2025, cuando 700 bloqueos generaron 10.930 horas de interrupción y COP 1,9 billones (USD 452 millones) en pérdidas. Esa geografía favorece a los actores integrados con capacidad de conversión en múltiples sitios porque pueden atender cuentas nacionales con distancias de transporte más cortas que los competidores de un solo sitio.
Panorama Competitivo
El mercado de cartón para embalaje de Colombia está moderadamente consolidado a nivel de molinos y más disperso a nivel de conversión, lo que crea una estructura competitiva de dos velocidades. Smurfit Westrock mantiene la posición integrada más sólida a través de molinos de papel en Barranquilla y Cali y plantas de conversión corrugada en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Su estructura de subsidiaria cotizada en la SEC, que incluye Papeles y Cartones S.A. y Carton de Colombia S.A., respalda un alcance de cuentas más amplio del que los competidores más pequeños pueden igualar por sí solos. También mejoró su posición regional con la adquisición en noviembre de 2025 de Industria Papelera Indugevi S.A.S., una señal de consolidación continua entre los actores de mediano nivel de fibra reciclada. Ese patrón sugiere que la escala se está volviendo más importante a medida que las presiones de costos hacen que las operaciones independientes sean más difíciles de defender en el mercado de cartón para embalaje de Colombia.
Las aperturas más claras ahora se encuentran en el embalaje de contacto directo apto para alimentos, así como en la conversión de precisión de tiradas cortas para paquetes de comercio electrónico y formatos minoristas de marca. La certificación BRCGS de junio de 2025 de Smurfit Westrock en la planta de Guarne creó un referente claro de seguridad alimentaria porque fue la primera planta de embalaje corrugado en Colombia en alcanzar ese estándar. La misma planta también recibió la certificación LEED con 46 de 48 puntos posibles, lo que fortalece su posición con clientes multinacionales de bienes de consumo que evalúan a los proveedores según criterios ambientales. Esos movimientos muestran que la competencia ya no se define únicamente por el tonelaje y el precio, porque la certificación y la capacidad de proceso ahora importan más en las partes de mayor valor del mercado de cartón para embalaje de Colombia.
La fusión de 2024 de Smurfit Westrock también añadió una escala de adquisición internacional que muchas empresas colombianas de mediano nivel no pueden replicar fácilmente. La apertura de la planta de Guarne, la inversión en biomasa de Yumbo y las credenciales BRCGS y LEED juntas forman una secuencia clara de movimientos estratégicos centrados en la capacidad, el control de costos y la profundidad de calificación. Por el contrario, los convertidores más pequeños están más expuestos a la inflación del flete, la volatilidad de los insumos y la necesidad de actualizar equipos para trabajos de tiradas cortas y aptos para alimentos. Eso deja el mercado de cartón para embalaje de Colombia abierto a más fusiones y adquisiciones de mediano nivel, pero aún no al punto en que unos pocos proveedores controlen completamente la demanda nacional de conversión.
Líderes de la Industria de Cartón para Embalaje de Colombia
Smurfit Westrock plc
Papeles y Cartones S.A. Papelsa
EMPACOR S.A.
Empaques Industriales de Colombia S.A.S.
CARTONES AMERICA S.A.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Abril de 2026: Smurfit Westrock reportó los resultados del primer trimestre de 2026: América Latina, con Colombia incluida, logró ventas netas de USD 540 millones y un EBITDA Ajustado de USD 109 millones, marcando un margen de aproximadamente el 20%. La dirección destacó un "fuerte crecimiento de volumen en Colombia". En el primer trimestre, los precios del cartón para embalaje en América del Norte aumentaron en USD 20/tonelada, seguidos de otro aumento de USD 30/tonelada en abril, lo que indica una recuperación en el ciclo de precios. Esto tiene implicaciones para Colombia, especialmente en lo que respecta al traslado de los precios de importación.
- Marzo de 2026: Smurfit Westrock finalizó su adquisición de Cartomanabí en Ecuador, con una capacidad anual superior a 50.000 toneladas. Este movimiento consolida el estatus de Smurfit Westrock como el principal proveedor de corrugado en América del Sur y mejora la cadena de suministro panregional, beneficiando su red en Colombia.
- Febrero de 2026: Smurfit Kappa WestRock proyectó un crecimiento del 2,0% para el mercado sudamericano hasta 2030. La empresa estableció ambiciosos objetivos de alcanzar un EBITDA grupal de USD 7 mil millones (alrededor de un margen del 19%) para 2030 y acumular un flujo de caja libre acumulado de USD 14 mil millones de 2026 a 2030. Notablemente, América del Sur, incluida Colombia, fue destacada como un motor clave de crecimiento y márgenes por encima del promedio.
- Noviembre de 2025: EMPACOR S.A. completó la adquisición del 100% de las acciones de Industria Papelera Indugevi S.A.S., un productor de embalaje de fibra reciclada con sede en Sabaneta, Antioquia, con aproximadamente 365 empleados. La transacción consolida 2 fabricantes de kraft reciclado y cajas corrugadas bajo una propiedad común y representa uno de los movimientos significativos de fusiones y adquisiciones intrasectoriales en el mercado colombiano en los últimos años.
Alcance del Informe del Mercado de Cartón para Embalaje de Colombia
El Mercado de Cartón para Embalaje de Colombia abarca la producción, distribución y consumo de materiales de cartón para embalaje utilizados en la fabricación de soluciones de embalaje corrugado. Incluye cartón para embalaje fabricado con fibras vírgenes y recicladas, cubriendo tipos de productos clave como kraftliners, testliners y flutings. Estos materiales se utilizan principalmente en aplicaciones de embalaje protector y de transporte en diversas industrias de usuarios finales, incluidas alimentos y bebidas, bienes de consumo, industrial, farmacéutica y agricultura. El mercado está impulsado por la creciente demanda de soluciones de embalaje sostenibles, ligeras y duraderas.
El Informe del Mercado de Cartón para Embalaje de Colombia está Segmentado por Material (Fibras Vírgenes y Fibras Recicladas), Tipo de Producto (Kraftliners, Testliners y Flutings), e Industria de Usuario Final (Alimentos y Bebidas, Bienes de Consumo, Industrial y Otras Industrias de Usuarios Finales). Los Pronósticos del Mercado se Proporcionan en Términos de Valor (USD).
| Fibras Vírgenes |
| Fibras Recicladas |
| Kraftliners |
| Testliners |
| Flutings |
| Alimentos y Bebidas |
| Bienes de Consumo |
| Industrial |
| Otras Industrias de Usuarios Finales |
| Por Material | Fibras Vírgenes |
| Fibras Recicladas | |
| Por Tipo de Producto | Kraftliners |
| Testliners | |
| Flutings | |
| Por Industria de Usuario Final | Alimentos y Bebidas |
| Bienes de Consumo | |
| Industrial | |
| Otras Industrias de Usuarios Finales |
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual y las perspectivas del mercado de cartón para embalaje de Colombia?
El mercado de cartón para embalaje de Colombia fue valorado en USD 1,38 mil millones en 2025, se sitúa en USD 1,45 mil millones en 2026 y se prevé que alcance USD 1,98 mil millones para 2031 a una CAGR del 6,43%.
¿Qué segmento de material lidera la demanda en Colombia?
Las fibras recicladas lideraron con una participación del 64,17% en 2025 porque Colombia cuenta con un sistema establecido de recolección de papel recuperado y una base de convertidores construida en torno a los grados reciclados.
¿Qué tipo de producto está creciendo más rápido hasta 2031?
Los kraftliners son el tipo de producto de más rápido crecimiento, con una CAGR del 7,02%, respaldados por las necesidades de embalaje de exportación en productos frescos y alimentos procesados.
¿Por qué el comercio electrónico es importante para la demanda de cajas en Colombia?
El comercio electrónico alcanzó COP 145,4 billones (USD 34,6 mil millones) en 2025, y los formatos de paquetes más pequeños están aumentando el rendimiento de cajas más rápido de lo que el crecimiento de los ingresos por sí solo sugiere.
¿Cuál es el principal riesgo que enfrentan los productores y convertidores?
El mayor riesgo es la presión sobre los márgenes derivada de la volatilidad del OCC, la pulpa, los químicos, la energía y el flete, especialmente para los operadores del interior sin redes de energía integradas o de entrega en múltiples sitios.
¿Qué grupo de usuarios finales es el más importante y cuál está creciendo más rápido?
Alimentos y bebidas fue el segmento de usuario final más grande con una participación del 40,14% en 2025, mientras que los bienes de consumo se están expandiendo más rápido a una CAGR del 7,11% hasta 2031.
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