Taille et part du marché chinois des soins de la peau - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Analyses du Marché

La demande de solutions anti-âge soutient la croissance du marché

L'anti-âge façonne le marché des produits de soins de la peau en Chine au niveau des ingrédients, des formats et des canaux. Les ventes en ligne de soins de la peau anti-âge ont atteint des milliards en 2025, et la catégorie a maintenu une croissance d'une année sur l'autre chaque mois. Les nouvelles déclarations d'ingrédients cosmétiques avec des allégations d'efficacité anti-âge ont augmenté de plus de 40 % entre 2024 et 2025, ce qui montre que les formulateurs nationaux et internationaux orientent leurs ressources de R&D vers des actifs cliniquement validés. La demande commence également plus tôt dans la vie, car le groupe d'âge des 31 à 35 ans représente désormais 23,4 % des achats anti-âge, contre 20,7 %, ce qui indique que l'utilisation préventive est devenue une pratique standard plutôt qu'une réponse tardive. Ce changement offre au marché des produits de soins de la peau en Chine une base d'achats répétés plus large et soutient des formats de traitement plus premium au fil du temps.

Les réseaux sociaux influencent les achats de soins de la peau et la découverte des marques

Le commerce social est devenu la principale voie d'accès au marché des produits de soins de la peau en Chine plutôt qu'un canal de vente complémentaire. Douyin a dépassé Tmall en 2025 et a généré 270 milliards RMB en valeur brute de marchandises dans la beauté, tandis que Tmall a généré 221 milliards RMB. La catégorie beauté de Douyin a également généré près de 20 milliards RMB en volume brut de marchandises en juillet 2025 seulement et a progressé d'une année sur l'autre. RED joue un rôle différent car il façonne la confiance, l'intention d'essai et la validation de la marque, en particulier pour les labels premium et internationaux. Les marques qui séparent la construction de la notoriété sur RED de la conversion sur Douyin répondent à la façon dont les consommateurs chinois parcourent désormais le parcours d'achat. Cette division de plateforme favorise les marques nationales à test rapide, mais elle offre également aux acteurs internationaux une structure viable pour le storytelling premium au sein du marché des produits de soins de la peau en Chine.

Les tendances K-beauty et C-beauty stimulent l'innovation produit

Le marché des produits de soins de la peau en Chine traverse un changement visible de formule et de positionnement, les marques C-beauty nationales prenant davantage le leadership en matière d'innovation. La part de marché de la K-beauty dans les exportations de cosmétiques en ligne chinoises a diminué entre 2022 et 2025, ce qui montre que l'influence importée n'a pas disparu mais a été absorbée dans un cycle d'innovation plus local. Les ventes de crèmes K-beauty sur Tmall ont également chuté entre mai 2025 et mai 2026, les consommateurs s'étant tournés vers des produits anti-âge et plus performants où les simples allégations d'hydratation ne différencient plus fortement. Les marques nationales ont répondu en associant des actifs botaniques de la médecine traditionnelle chinoise tels que le ginseng, la levure rouge et les extraits de Bencao standardisés avec la fermentation en biologie synthétique et le collagène recombinant. Les groupes mondiaux ont commencé à investir dans cet espace de formulation local, comme en témoigne la participation minoritaire de L'Oréal dans Lan et son investissement stratégique antérieur dans Chando ^[1]. Ce schéma suggère que le marché des produits de soins de la peau en Chine récompense les marques capables de combiner un langage d'ingrédients local, une efficacité visible et des cycles de lancement plus rapides dans un cadre réglementé de matières premières.

La demande d'ingrédients naturels soutient les ventes de produits premium

La demande d'ingrédients naturels soutient la croissance premium sur le marché des produits de soins de la peau en Chine, mais les consommateurs jugent ces produits sur leurs résultats plutôt que sur le seul libellé de l'étiquette. Les volumes unitaires de soins de la peau aux ingrédients végétaux ont augmenté d'une année sur l'autre au cours des 12 mois jusqu'à mi-2024 et ont atteint un million d'unités, soit une progression bien plus rapide que la catégorie beauté et soins de la peau dans son ensemble. Les marques enregistrées dans ce domaine ont augmenté, et les publications sur les réseaux sociaux associées ont atteint un million, ce qui montre que la demande s'élargit à la fois du côté de l'offre et de l'attention des consommateurs. Les acheteurs premium attendent de plus en plus que les formules naturelles affichent une efficacité claire, et des allégations telles que la réparation nocturne ou le raffermissement visible nécessitent désormais des preuves plus solides pour maintenir leur positionnement tarifaire. La démarche d'emballage écologique de la Chine a également ajouté une dimension de durabilité à la catégorie en 2025, ce qui a accru l'attention portée aux matériaux d'emballage parallèlement à la transparence des ingrédients. Les marques qui gagnent du terrain sur le marché des produits de soins de la peau en Chine sont celles qui traitent la naturalité et la performance mesurable comme des éléments liés d'une même offre.

Les produits contrefaits nuisent à la confiance des consommateurs envers les marques

Les cosmétiques contrefaits continuent d'éroder la confiance dans le marché des soins de la peau en Chine, en particulier pour les marques qui se développent rapidement via le commerce social avant que les mesures d'application ne rattrapent leur retard. Au premier semestre 2024, Douyin a supprimé 1,8 million d'annonces de produits contrefaits, fermé plus de 160 000 boutiques et soutenu des enquêtes pénales ayant conduit à la saisie de 5,94 milliards CNY d'actifs contrefaits et à l'arrestation de 400 suspects. La distorsion est plus grave dans les catégories plus récentes et de niche, où les produits contrefaits peuvent se vendre mieux que les originaux auprès d'acheteurs encore guidés par le prix et pas encore fidèles à une marque. Il a également été constaté que les sérums et crèmes anti-âge contrefaits contiennent du plomb, du mercure et des conservateurs non autorisés, ce qui fait courir le risque que les préjudices causés par les produits contrefaits soient imputés aux marques légitimes. Ce problème touche plus d'une entreprise car il affaiblit la confiance dans la catégorie dans les mêmes espaces numériques où la découverte et la conversion se produisent désormais le plus rapidement. Le marché des produits de soins de la peau en Chine supporte donc un coût de confiance qui peut ralentir la conversion vers le premium même lorsque la demande des consommateurs reste forte.

Les exigences de conformité réglementaire augmentent les complexités opérationnelles

Le marché des produits de soins de la peau en Chine est également confronté à une charge réglementaire plus lourde, et cette charge augmente le coût effectif de participation. Depuis le 1er mai 2025, tous les déclarants et notifiants de cosmétiques ont dû soumettre des rapports complets d'évaluation de la sécurité, ce qui a mis fin à l'option de déclaration simplifiée antérieure. La NMPA a ajouté les Mesures administratives pour la surveillance et l'évaluation des risques liés à la sécurité des cosmétiques en août 2025, et en novembre 2025, elle a publié un programme de réforme en 24 mesures fixant la direction de la supervision jusqu'en 2030. Juillet 2025 a également apporté 34 nouveaux projets de normes cosmétiques couvrant la sécurité des ingrédients, la détection des PFAS et les seuils de test des siloxanes. Les grandes entreprises multinationales peuvent absorber cela plus facilement car elles disposent déjà de systèmes de conformité, tandis que les innovateurs nationaux plus petits font face à des cycles de lancement plus lents, précisément au moment où la rapidité est la plus importante. Le marché des produits de soins de la peau en Chine devient donc plus difficile à intégrer et à opérer sans une documentation plus solide, des systèmes de test et un contrôle des matières premières.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Les produits de soin du visage représentaient 83,43 % du marché des produits de soins de la peau en Chine en 2025, et le même segment devrait également croître à un CAGR de 7,37 % jusqu'en 2031. Cette avance reflète la profondeur de la routine de soin du visage en plusieurs étapes en Chine, où les sérums, essences, masques, hydratants et traitements ciblés continuent de capter une part de portefeuille plus importante que les produits pour le corps ou les lèvres. En 2025, SK-II a dominé le segment des sérums avec 1,45 milliard CNY de ventes, tandis que Forest Cabin a triplé son chiffre d'affaires en sérums à 1,29 milliard CNY et est entré dans le top 3. Les hydratants et crèmes ont également représenté la majorité du sous-segment des soins de la peau en 2024 et ont progressé en 2024, ce qui montre comment les catégories de routine de base ancrent encore le volume même si les formats de traitement gagnent en attention. Le soin du visage reste au cœur du marché des produits de soins de la peau en Chine car il capte à la fois la demande de réapprovisionnement de routine et le cycle de montée en gamme à plus haute valeur.

Les produits de soin du corps partent d'une base plus petite, mais ils offrent l'une des opportunités d'adjacence les plus claires sur le marché des produits de soins de la peau en Chine. L'anti-âge corporel a connu une croissance significative au premier semestre 2025, ce qui montre que les consommateurs étendent la logique du soin du visage au cou, aux mains et à la poitrine. Les formats de crèmes pour les pieds et les mains montent également en valeur à mesure que des ingrédients actifs concentrés, autrefois limités aux soins du visage, s'intègrent dans les routines de soin du corps. Le soin des lèvres reste le plus petit type de produit, mais son rôle s'améliore à mesure que les sérums hydratants et les actifs de réparation de la barrière cutanée rapprochent les produits pour les lèvres du territoire du traitement. Les règles d'évaluation de la sécurité introduites en 2025 s'appliquent aux produits pour le visage, le corps et les lèvres, ce qui favorise les marques qui détiennent déjà des bibliothèques d'ingrédients conformes et peuvent s'étendre plus rapidement dans les catégories adjacentes. 

Les produits grande consommation ont représenté 66,87 % du marché des produits de soins de la peau en Chine en 2025, soutenus par un comportement d'achat fréquent et un fort trafic dans les tranches de prix inférieures à 200 CNY sur Douyin. La tranche de prix la plus basse, de 0 à 100 CNY, a progressé d'une année sur l'autre en 2025, ce qui montre que le positionnement tarifaire d'entrée reste une voie efficace pour l'acquisition de consommateurs. Dans le même temps, les produits dont le prix dépasse 1 000 CNY ont également enregistré une forte croissance des ventes en 2025, ce qui montre que la demande premium ne s'est pas affaiblie à mesure que les produits moins chers se développaient. Le schéma est mieux décrit comme une barre d'haltères, car les dépenses s'élargissent à l'extrémité valeur et à l'extrémité premium tandis que le milieu se rétrécit. La tranche de 300 à 500 CNY a subi la plus forte pression, ce qui suggère des achats plus sélectifs plutôt qu'une dévalorisation uniforme sur le marché des produits de soins de la peau en Chine.

Les produits premium devraient se développer à un CAGR de 8,11 % jusqu'en 2031, ce qui les maintient en avance sur le marché des produits de soins de la peau en Chine dans son ensemble. La croissance au sommet est liée aux consommateurs qui maîtrisent mieux les ingrédients et sont plus disposés à payer pour une preuve visible, un positionnement dermatologique ou un soutien aux allégations plus solide. Beiersdorf a bénéficié de ce changement après que la NMPA a approuvé le Thiamidol en novembre 2024, et la société a lancé le sérum Eucerin Spotless Brightening Pro en 2025 et a atteint la première position dans la catégorie des sérums anti-pigmentation dermatologiques en Chine. Le revenu disponible médian par habitant en Chine a atteint 34 707 CNY en 2024 et a augmenté de 5,5 % d'une année sur l'autre, ce qui soutient une base stable pour la poursuite de la montée en gamme premium. Le marché des produits de soins de la peau en Chine continue donc de récompenser les offres premium capables de combiner une différenciation fondée sur la science avec une pertinence locale.

Les produits conventionnels représentaient 72,04 % de la valeur du marché en 2025, ce qui les maintient au cœur de la fabrication à grande échelle, de l'accès large à la distribution et du réapprovisionnement à fort volume. Les produits biologiques et naturels devraient croître à un CAGR de 7,86 % jusqu'en 2031, ce qui en fait la catégorie à la croissance la plus rapide sur le marché des produits de soins de la peau en Chine. Les volumes unitaires de soins de la peau aux ingrédients végétaux ont augmenté d'une année sur l'autre jusqu'à mi-2024 pour atteindre 210 millions d'unités, montrant que la demande axée sur les ingrédients a déjà atteint une échelle significative. Il a été rapporté que les marques enregistrées dans ce domaine ont augmenté de 15 % pour atteindre 7 257, et que les publications sur les réseaux sociaux connexes ont atteint 12,26 millions, ce qui montre que l'offre et l'attention des consommateurs continuent de s'élargir. Les produits conventionnels conservent toujours la base la plus large, mais les formats biologiques et naturels deviennent de plus en plus pertinents sur le plan commercial sur le marché des produits de soins de la peau en Chine.

Les produits biologiques et naturels gagnent en force car les consommateurs jugent désormais les allégations botaniques à l'aune des performances, de la texture et des résultats visibles, plutôt que par la simple formulation des étiquettes. Les marques utilisant des actifs cliniquement documentés tels que la Rhodiola tibétaine, le Centella Asiatica du Yunnan et les extraits de Bencao standardisés progressent plus vite que les marques qui s'appuient principalement sur le langage de certification. Cela signifie que le secteur des produits de soins de la peau en Chine traite la naturalité et l'efficacité comme des points de valeur liés plutôt que comme des idées séparées. L'emballage durable fait également partie de la discussion sur la catégorie, la Chine ayant renforcé l'accent politique sur les matériaux d'emballage et la réduction des déchets en 2025. Les marques les mieux positionnées dans cette catégorie sont celles qui peuvent maintenir la crédibilité de la narration autour des ingrédients tout en continuant à offrir des performances produit mesurables.

Les femmes représentaient 84,35 % de la valeur du marché en 2025 et demeurent la base de demande principale du marché des produits de soins de la peau en Chine. Leurs dépenses couvrent les hydratants quotidiens, les sérums, les traitements éclaircissants et les routines anti-âge premium, ce qui signifie que ce segment soutient à la fois le volume et les marges sur presque tous les canaux. Les villes de niveau 1 et les nouvelles villes de niveau 1 représentaient la majorité de l'engagement anti-âge, tandis que la part des villes de niveau 2 a augmenté, ce qui montre que la demande premium des femmes reste centrée dans les grandes villes mais s'élargit progressivement vers l'extérieur. Les marques développent également des offres davantage axées sur les occasions pour les femmes, notamment l'utilisation en voyage, la récupération après des procédures médicales et le soutien au stress cutané lié aux horaires de nuit. Le segment féminin reste le principal terrain d'essai pour les nouvelles allégations, textures et logiques de tarification premium sur le marché des produits de soins de la peau en Chine.

Les enfants et les jeunes enfants devraient croître à un CAGR de 8,39 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le groupe d'utilisateurs finaux à la croissance la plus rapide et une opportunité évidente en termes de taille du marché des produits de soins de la peau en Chine. La croissance ici est tirée par des dépenses plus élevées par enfant plutôt que par une expansion démographique. Il est indiqué que le marché des cosmétiques pour enfants en Chine a dépassé 500 milliards CNY en 2025, après être passé de 136,4 milliards CNY en 2014 à un CAGR de 12,5 %, selon les données publiées par l'Administration d'État pour la réglementation du marché. Il est indiqué que, au 30 juin 2025, 28 168 produits cosmétiques pour enfants étaient enregistrés auprès de la NMPA, et les marques utilisent de plus en plus des allégations liées à la protection solaire, à l'anti-sensibilité et à la réparation de la barrière cutanée. Le secteur des produits de soins de la peau en Chine connaît également un développement régulier dans les routines masculines, les jeunes consommateurs masculins adoptant des étapes anti-âge, de contrôle du sébum et de soin de la barrière cutanée qui les rapprochent d'un comportement de réapprovisionnement régulier.

Les magasins de santé et de beauté représentaient 46,25 % de la valeur du marché en 2025, ce qui les maintient comme le principal circuit hors ligne sur le marché des produits de soins de la peau en Chine. Les chaînes spécialisées soutiennent le premier achat et le rachat car elles combinent un assortiment sélectionné, l'essai de produits et la vente assistée pour les soins de la peau à plus haute valeur. Cela est particulièrement important pour les sérums, essences et produits de traitement ciblés qui nécessitent souvent plus d'explications avant la conversion. Les supermarchés et hypermarchés restent pertinents pour les produits grande consommation, en particulier dans les villes de rang inférieur où la valeur, la commodité et les achats en panier façonnent encore les achats de routine. Les autres circuits basés en magasin jouent encore des rôles de soutien, mais la distribution beauté spécialisée reste le principal ancrage hors ligne pour le marché des produits de soins de la peau en Chine.

Les magasins de vente au détail en ligne devraient croître à un CAGR de 8,02 % jusqu'en 2031, ce qui en fait le format de distribution à la croissance la plus rapide et un marché des produits de soins de la peau en Chine en plein essor. Le modèle de commerce de contenu de Douyin réduit le délai entre la découverte du produit et l'achat, ce qui abaisse le coût de test des nouveaux lancements et reformulations. RED continue de jouer un rôle distinct car il aide les marques à construire la confiance, l'intention d'essai et la validation du produit avant que la conversion ne se déplace vers une plateforme de commerce. Le commerce électronique transfrontalier reste utile pour les marques internationales qui souhaitent une voie d'entrée plus rapide, tandis que les formats liés aux pharmacies gagnent en pertinence à mesure que les dermo-cosmétiques se rapprochent de la demande de soins de santé. Le marché des produits de soins de la peau en Chine devient de plus en plus spécifique aux canaux, les marques utilisant chaque circuit pour un rôle différent plutôt que d'attendre d'un seul format qu'il remplisse toutes les fonctions.

Analyse géographique

Les villes de niveau 1 et les nouvelles villes de niveau 1 représentaient la majorité de la part du marché des produits de soins de la peau en Chine liée à l'engagement anti-âge en 2025, ce qui maintient le cœur urbain premium au centre de la formation de la demande. Ces villes restent la première destination pour les lancements anti-âge premium, les actifs à positionnement clinique et les routines en plusieurs étapes qui se diffusent ensuite sur l'ensemble du marché des produits de soins de la peau en Chine. Elles ont également été pionnières dans l'adoption des soins de la peau premium à base de plantes et du positionnement aux ingrédients naturels, notamment là où la preuve d'efficacité et la culture des ingrédients sont les plus développées. RED et Douyin comptent tous deux dans ces villes, mais RED a plus de poids dans la formation de la confiance pour les marques premium et internationales, tandis que Douyin convertit la demande à plus grande échelle. En conséquence, les grands centres urbains côtiers continuent de façonner les allégations, les textures et les styles de contenu qui influencent le reste du marché des produits de soins de la peau en Chine.

Les villes de niveau 2 ont augmenté leur part d'engagement anti-âge de 14,4 % à 15,0 %, ce qui indique un élargissement du bassin de demande en dehors des plus grandes agglomérations. Ces villes se situent entre une demande premium mature et une expansion nationale de masse, ce qui les rend importantes pour les marques qui ont besoin d'échelle sans renoncer à un positionnement à valeur ajoutée. Les marques nationales axées sur la science et les produits naturels premium ont de la marge pour s'approfondir ici à mesure que la sensibilisation des consommateurs dépasse les premiers adoptants. Pour le marché des produits de soins de la peau en Chine, la croissance dans les villes de niveau 2 ajoute du volume et de la résilience car elle élargit la base des consommateurs prêts à dépenser pour des soins de la peau fonctionnels.

Les villes de niveau 3 à niveau 5 devraient fournir la principale croissance en volume, ce qui en fait une opportunité majeure à long terme en termes de taille du marché des produits de soins de la peau en Chine. Les produits à prix de masse, les supermarchés, les hypermarchés et les promotions en ligne restent particulièrement pertinents dans ces zones, même si les routines avancées se diffusent plus progressivement. La force de Douyin dans les villes de niveau 1 à niveau 3 et le débordement des soins masculins dans les villes de niveau 3 montrent que l'infrastructure numérique transporte les habitudes de soins de la peau au-delà du cœur côtier. Les pôles de fabrication côtiers tels que le Guangdong et le Zhejiang restent également importants sur le plan opérationnel car la charge de conformité y est plus élevée, ce qui signifie que la préparation à la production et la profondeur réglementaire continueront de façonner l'avantage régional sur le marché des produits de soins de la peau en Chine.