
Analyse du marché de l'emballage chimique par Mordor Intelligence
Le marché de l'emballage chimique devrait enregistrer un TCAC de 3,23 % au cours de la période de prévision.
- La hausse des ventes de produits chimiques devrait stimuler la demande d'emballages chimiques via les détaillants traditionnels et en ligne à l'échelle mondiale. De plus, en raison de leur capacité à être réparés ou réutilisés, la demande croissante de fûts et de conteneurs intermédiaires en vrac (IBC) dans l'emballage chimique devrait élargir le marché.
- Par ailleurs, diverses régions s'attachent à imposer des réglementations strictes en matière d'emballage chimique. L'accord européen ADR relatif au transport international de marchandises dangereuses souligne l'importance du choix du bon emballage pour les marchandises dangereuses dans ses dispositions relatives à ces emballages, stipulant que les IBC et les grands emballages ne doivent pas être endommagés ou significativement affaiblis par ces marchandises dangereuses et ne doivent pas catalyser une réaction. À mesure que la prise de conscience des effets environnementaux et sanitaires des produits chimiques couramment utilisés dans les emballages, tels que le bisphénol-A (BPA) et les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), se développe, l'Union européenne et les États-Unis devraient imposer des réglementations plus strictes dans les années à venir. Cela stimule la demande de solutions d'emballage robustes dans le secteur chimique de la région.
- Plusieurs nouveaux emballages répondent aux préoccupations en matière de sécurité et offrent une empreinte environnementale plus faible. Traditionnellement, de nombreux fabricants de produits chimiques ont utilisé des seaux et des fûts pour transporter leurs produits. Bien que ces produits présentent plusieurs avantages par rapport aux matériaux concurrents, de nouveaux produits comblent un écart important en matière de durabilité sur le marché. Par exemple, les emballages bag-in-box et les conteneurs industriels en vrac permettent d'augmenter la quantité de produit par emballage et sont pliables, réduisant ainsi l'espace en décharge et les coûts de transport.
- Les conteneurs intermédiaires en vrac (IBC), qui constituent une alternative aux fûts, sont particulièrement bien adaptés à l'industrie chimique car ils peuvent transporter en toute sécurité une variété de produits solides ou liquides, y compris ceux nécessitant une manipulation sécurisée ainsi que ceux classés comme dangereux, tels que les classes 3, 4, 5 et 9, ainsi que d'autres produits chimiques tels que les liquides comestibles, les huiles lubrifiantes et les huiles essentielles.
- Le marché se développe grâce à la sensibilisation croissante du public aux avantages de l'emballage chimique, qui réduit le risque de décès et de dommages matériels liés aux fuites de produits chimiques. L'urbanisation rapide, la mondialisation et la modernisation sont des éléments supplémentaires qui favorisent la croissance.
- Cependant, l'évolution des normes réglementaires, les fluctuations des coûts des matières premières, la croissance des niveaux de déchets et le renforcement des réglementations environnementales devraient freiner la croissance de certains produits d'emballage chimique sur le marché.
- Selon l'American Chemistry Council, les produits chimiques de base, notamment les produits chimiques organiques, les produits chimiques inorganiques, les résines plastiques, le caoutchouc synthétique et les fibres manufacturées, ont enregistré une augmentation mondiale de la production de 1,4 % lors des phases initiales de la pandémie et n'ont pas subi d'impact substantiel dû à la COVID-19. Cependant, la production de produits chimiques de spécialité a subi un coup significatif, la production mondiale ayant diminué de 11,2 %, et en particulier pour les produits chimiques de spécialité tels que les revêtements, la baisse a atteint 25,2 % lors de la première vague de la pandémie, ce qui a négativement affecté l'utilisation des emballages dans le segment des produits chimiques de spécialité.
Tendances et perspectives du marché mondial de l'emballage chimique
Les avancées en matière de matériaux ont conduit à des alternatives plus légères et à l'utilisation de produits durables
- Les sacs en papier et les sacs biodégradables sont préférés aux sacs ou sachets en plastique en raison des préoccupations croissantes concernant les déchets d'emballages plastiques générés dans le monde entier. Ces circonstances ont conduit les gouvernements à s'adapter à des sources alternatives telles que les emballages biodégradables. Les États-Unis ne représentent que 4 % de la population mondiale et génèrent 2 % des déchets solides municipaux (DSM) mondiaux. Il est également indiqué que les États-Unis produisent environ 106,2 kg de déchets plastiques par personne et par an.
- Dans certaines régions, la COVID-19 a incité des entreprises de divers secteurs à réintroduire les sacs en plastique à usage unique plutôt que d'accepter des sacs réutilisables, principalement en raison de la capacité des plastiques à usage unique à réduire le risque de transmission virale potentielle. Ainsi, un nombre croissant d'entreprises chimiques ont suspendu l'utilisation de conteneurs réutilisables, et des États ont commencé à abroger temporairement les interdictions de sacs en plastique.
- Le virage rapide vers des solutions d'emballage durables stimule davantage les fournisseurs de sacs à innover et à proposer des sacs recyclables ou durables à des fins industrielles. Par exemple, ExxonMobil propose une gamme de polymères PE haute performance, notamment Exceed XP et ExxonMobil HDPE, entre autres produits, pour créer plusieurs opportunités de solutions de sacs industriels lourds différenciées et durables.
- Par ailleurs, la Pologne peut être considérée comme un pays important dans l'industrie chimique en Europe centrale et orientale. Selon l'Office central de statistique, le secteur chimique en Pologne emploie environ 300 000 personnes, ce qui représente 11 % de l'emploi dans l'ensemble de l'industrie en Pologne. La percée la plus significative dans le développement de l'industrie chimique en Pologne, qui attend le pays dans les années à venir, est le développement des industries de raffinage, de pétrochimie et de transformation des plastiques. Une telle tendance pourrait entraîner une demande accrue de sacs et sachets.
- De plus, selon l'Office central de statistique de Pologne, l'année dernière, la production de sacs et sachets en papier a été évaluée à environ 162 000 tonnes métriques, soit une hausse de 4,52 % de la production par rapport à l'année précédente, qui était évaluée à environ 155 000 tonnes métriques. L'augmentation de la valeur de production indique la préférence pour les sacs et sachets en papier comme option durable.
- La préoccupation concernant l'impact environnemental des produits est un phénomène bien établi. Un intérêt renouvelé pour la durabilité, axé explicitement sur l'emballage, a émergé. Il se reflète dans les réglementations des gouvernements centraux et municipaux, les attitudes des consommateurs et les valeurs des propriétaires de marques communiquées via l'emballage. La durabilité étant devenue un facteur de motivation clé pour les consommateurs, les marques se concentrent de plus en plus sur les matériaux et les designs d'emballage qui témoignent de leur engagement environnemental.

L'Asie-Pacifique devrait détenir une part de marché significative
- Le marché se développera dans la région en raison de l'essor du développement industriel, de l'augmentation des investissements directs étrangers (IDE) et de la hausse des taux de change. De plus, plusieurs nations, comme la Chine et l'Inde, se concentrent davantage sur la fabrication et la consommation de produits chimiques, ce qui accroît la demande et la consommation de matériaux d'emballage chimique dans cette région.
- La demande de fûts en acier et de conteneurs intermédiaires en vrac (IBC) en Chine est portée par l'augmentation des dépenses liées aux activités commerciales et la demande croissante d'emballages chimiques. Par exemple, l'industrie chimique chinoise est la plus grande au monde en termes de génération de revenus. Le secteur a contribué à la moitié de la croissance du marché chimique mondial au cours des deux dernières décennies et a joué un rôle essentiel dans la forte croissance économique de la Chine.
- La multiplication des incidents liés au stockage et au transport de produits chimiques dangereux devrait encore favoriser la consommation d'IBC et de fûts en acier, perçus comme des solutions d'emballage sûres pour ces produits. De plus, les risques sanitaires posés par les produits chimiques en cas de fuite et de lixiviation, suivis de la demande d'une solution empêchant l'exposition à l'environnement extérieur, continuent d'augmenter, stimulant la croissance du marché dans la région.
- Par ailleurs, avec l'évolution du paysage de l'industrie chimique à l'échelle mondiale, la Chine devrait faire progresser son industrie chimique vers la prochaine étape de développement en prenant les devants grâce à l'innovation technologique et au commerce, et en s'imposant sur le marché international.

Paysage concurrentiel
Le marché de l'emballage chimique est modérément concurrentiel et se compose de plusieurs acteurs mondiaux et régionaux. Ces acteurs représentent une part de marché considérable et s'attachent à élargir leur base de clients à l'échelle mondiale. Ces acteurs se concentrent sur les activités de R&D, les alliances stratégiques et d'autres stratégies de croissance organiques et inorganiques pour se maintenir dans le paysage du marché au cours de la période de prévision.
En novembre 2022, Greif, Inc. a conclu un accord contraignant pour acquérir Lee Container Corporation, Inc., pour un prix d'achat de 300 millions USD, hors avantages fiscaux, avec une valeur actuelle nette estimée d'environ 30 millions USD. Lee Container Corporation, Inc. fabrique des conteneurs moulés par soufflage à haute performance, avec barrière et conventionnels, principalement dans le segment des produits chimiques. L'acquisition de Lee renforce son engagement à développer l'empreinte des jerricanes et des petites bouteilles en plastique et offre à son entreprise un nouveau moteur de croissance.
En août 2022, Mauser Packaging Solutions a annoncé que l'entreprise continue d'élargir le nombre d'articles qu'elle peut produire dans le cadre de la gamme Infinity Series tout en investissant dans des machines et des logiciels favorisant l'économie circulaire. L'entreprise a récemment investi dans une nouvelle machine à fûts en plastique multicouches pour faciliter l'utilisation de résine recyclée dans la gamme de produits de fûts en plastique Infinity Series de l'entreprise.
Leaders du secteur de l'emballage chimique
Mauser Packaging Solutions
Mondi Group
ProAmpac
Environmental Packaging Technologies
Grief Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Développements récents du secteur
- Septembre 2022 : L'installation de recyclage avancé Envicco a été inaugurée en Thaïlande par la société autrichienne d'emballage et de recyclage Alpla Group et la société chimique thaïlandaise PTT Global Chemical (PTTGC). La nouvelle usine est utilisée pour traiter et transformer les emballages fabriqués à partir de résines recyclées post-consommation.
- Juin 2022 : Greif a lancé au Brésil un jerricane léger et haute performance pouvant emballer des agrochimiques, des produits chimiques, des arômes, des parfums et des boissons. Le JCR20L est présenté comme étant presque 20 % plus léger que le jerricane standard de 20 litres et convient à l'emballage d'agrochimiques, de produits chimiques, d'arômes, de parfums et de boissons. La réduction du poids permet d'empiler jusqu'à 7 % de jerricanes supplémentaires par palette et d'économiser 6,7 % d'espace de stockage en entrepôt ; de plus, le poids réduit entraîne des frais de collecte pour le recyclage moins élevés.
Portée du rapport mondial sur le marché de l'emballage chimique
L'étude suit la demande du marché de l'emballage chimique en se basant sur la consommation relative de divers types de produits dans les régions importantes considérées dans le cadre des travaux. L'étude fournit une large ventilation des sous-types essentiels dans les produits chimiques, tels que les produits chimiques de base, les pétrochimiques, les produits chimiques de spécialité et autres. L'étude analyse l'impact de la COVID-19 et d'autres développements régionaux significatifs afin d'identifier leur impact relatif sur la demande du marché de l'emballage chimique.
Le marché de l'emballage chimique est segmenté par type de produit (sacs et sachets, conteneurs intermédiaires en vrac, seaux et fûts, IBC flexibles et produits d'emballage flexible associés, et autres types de produits), par application (produits chimiques de base, produits chimiques de spécialité, pétrochimiques et autres applications), et par géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine et Moyen-Orient & Afrique).
Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Sacs et sachets |
| Conteneurs intermédiaires en vrac (IBC) |
| Seaux et fûts |
| IBC flexibles et produits d'emballage flexible associés |
| Autres types de produits |
| Produits chimiques de base |
| Produits chimiques de spécialité |
| Pétrochimiques |
| Autres applications (produits chimiques avancés, etc.) |
| Amérique du Nord |
| Europe |
| Asie-Pacifique |
| Amérique latine |
| Moyen-Orient et Afrique |
| Par type de produit | Sacs et sachets |
| Conteneurs intermédiaires en vrac (IBC) | |
| Seaux et fûts | |
| IBC flexibles et produits d'emballage flexible associés | |
| Autres types de produits | |
| Par application | Produits chimiques de base |
| Produits chimiques de spécialité | |
| Pétrochimiques | |
| Autres applications (produits chimiques avancés, etc.) | |
| Par géographie | Amérique du Nord |
| Europe | |
| Asie-Pacifique | |
| Amérique latine | |
| Moyen-Orient et Afrique |
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché de l'emballage chimique ?
Le marché de l'emballage chimique devrait enregistrer un TCAC de 3,23 % au cours de la période de prévision (2025-2030)
Quels sont les acteurs clés du marché de l'emballage chimique ?
Mauser Packaging Solutions, Mondi Group, ProAmpac, Environmental Packaging Technologies et Grief Inc. sont les principales entreprises opérant sur le marché de l'emballage chimique.
Quelle est la région à la croissance la plus rapide sur le marché de l'emballage chimique ?
L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2025-2030).
Quelle région détient la plus grande part du marché de l'emballage chimique ?
En 2025, l'Amérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché de l'emballage chimique.
Quelles années ce rapport sur le marché de l'emballage chimique couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de l'emballage chimique pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché de l'emballage chimique pour les années : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030.
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