Analyse de la taille et de la part du marché canadien de l'imagerie nucléaire - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché canadien de l'imagerie nucléaire

Passage aux scanners hybrides TEP/TDM et TEMP/TDM

Les installations nationales de systèmes hybrides sont passées de 57 à 60 unités au cours du dernier exercice financier, soutenant 156 320 examens, alors que les cliniciens demandent de plus en plus des données fonctionnelles et anatomiques fusionnées pour une localisation précise des lésions. Le Symbia Pro.specta de Siemens Healthineers intègre la TEMP quantitative avec la correction d'atténuation TDM, réduisant les temps de scan jusqu'à 50 % et permettant les flux de travail théranostiques. L'adoption provinciale est plus forte en Ontario et au Québec, tandis que les provinces atlantiques peinent à financer les mises à niveau. Les plateformes d'orchestration IA telles que le partenariat Rad AI-MIC Medical Imaging réduisent les délais de rapport et atténuent la fatigue des radiologistes. Le cadre basé sur les risques de Santé Canada pour les dispositifs médicaux IA équilibre la sécurité avec le déploiement clinique rapide, catalysant davantage l'adoption hybride.

Prévalence croissante des cas de MCV et d'oncologie

Les maladies cardiovasculaires demeurent le principal facteur de mortalité au Canada, et l'incidence oncologique continue d'augmenter, poussant à la hausse les références en cardiologie nucléaire et en TEP oncologique. Les temps d'attente pour les scintigraphies myocardiques de perfusion non urgentes varient largement - de 4 jours en Ontario urbain à 158 jours en Saskatchewan rurale - soulignant la demande non satisfaite. En janvier 2025, Cancer Care Ontario a commencé à rembourser la thérapie radioligand pour le cancer métastatique de la prostate, liant plus étroitement l'imagerie diagnostique aux voies thérapeutiques. La première administration au Canada d'actinium-225 DOTATATE par le London Health Sciences Centre souligne le leadership du Canada dans la recherche en thérapie alpha. Les essais cliniques comme l'étude LuMIERE de McGill intègrent davantage l'imagerie et la thérapie, renforçant la demande à long terme pour des scanners et traceurs sophistiqués.

Approbations accélérées de l'ACMTS pour nouveaux radiotraceurs

Les évaluations de technologies de la santé se concluent maintenant en aussi peu que 120 jours, permettant une inscription provinciale plus rapide d'agents innovants. Santé Canada a approuvé Voranigo pour l'astrocytome de grade 2 sous examen prioritaire en 2024, démontrant l'efficacité de la voie accélérée. L'expansion d'étiquetage d'Illuccix de Telix a atteint le marché seulement six mois après l'autorisation américaine, illustrant l'harmonisation réglementaire internationale. Les centres de recherche de l'Université de Toronto et CAMH, financés avec 3 millions USD de Mitacs, raccourcissent les cycles du laboratoire au chevet pour de nouveaux traceurs. Les approbations plus rapides stimulent la production d'isotopes domestiques, soutenant le marché canadien de l'imagerie nucléaire.

Construction croissante de capacité de cyclotron public-privé

Plus de 50 pharmacies nucléaires et plusieurs cyclotrons sur site exploités par Jubilant Radiopharma exemplifient le modèle de production distribuée qui remplace maintenant les chaînes d'approvisionnement de réacteurs héritées. La Colombie-Britannique s'est engagée à 50,5 millions CAD pour un nouveau cyclotron et radiopharmaceutique BC Cancer, tandis que le réacteur de Darlington produira bientôt du Mo-99 et du Lu-177 à échelle commerciale. Les partenariats autochtones, tels que l'initiative lutétium-177 de la Nation Ojibway de Saugeen-Bruce Power, favorisent le développement économique local aux côtés de la production d'isotopes. Le régime de licence de la Commission canadienne de sûreté nucléaire maintient des normes de sécurité rigoureuses sans étouffer l'innovation.

Logistique d'isotopes à demi-vie courte dans les provinces éloignées

La demi-vie de six heures du technétium-99m défie la distribution aux hôpitaux du nord qui se trouvent à 1 200 km ou plus des centres de cyclotrons. Le centre TEP/TDM Great-West Life de Winnipeg s'appuie sur des vols nolisés et une planification juste-à-temps pour éviter les scans annulés, gonflant les coûts opérationnels. Les patients autochtones voyagent une médiane de 268 km pour la radiothérapie, amplifiant l'inégalité. Bien que les unités d'imagerie mobiles réduisent les déplacements, les conditions météorologiques et routières en mois d'hiver immobilisent souvent les programmes de sensibilisation. L'établissement de cyclotrons nordiques réduirait les déplacements d'environ 3 millions de km sur dix ans, mais les dépenses en capital et le personnel limité demeurent des obstacles.

Pénuries de main-d'œuvre qualifiée en technologues en médecine nucléaire

Le Canada a enregistré 78 600 postes de soins de santé non pourvus au T3 2024, la médecine nucléaire étant parmi les rôles les plus difficiles à pourvoir. Les technologues certifiés CAMRT prennent quatre ans à former, limitant l'approvisionnement à court terme. Les voies d'immigration ajoutent des talents, mais la reconnaissance des titres de compétences et les exigences linguistiques retardent l'entrée de la main-d'œuvre. Les outils de débruitage IA allègent les charges de travail mais nécessitent une reformation, tendant temporairement le personnel existant. Les centres urbains débauchent les professionnels ruraux avec des salaires plus élevés, creusant les disparités géographiques.

Analyse par segment

Par produit : La modernisation d'infrastructure propulse le leadership de l'équipement

L'équipement a conservé 54,67 % de la part du marché canadien de l'imagerie nucléaire en 2024, soutenu par les budgets d'investissement provinciaux alloués aux cycles de renouvellement de scanners hybrides. L'âge moyen des TEP/TDM est tombé à 7,2 ans alors que l'Ontario et le Québec remplaçaient les gamma-caméras héritées par des systèmes TEMP/TDM compacts tels que le Symbia Evo Excel, qui offre un alésage 30 % plus grand et un confort patient amélioré. Les hôpitaux adoptent de plus en plus des contrats de service fournisseurs qui garantissent 98 % de temps de fonctionnement, déplaçant les critères d'achat vers le coût du cycle de vie plutôt que le prix affiché. Pendant ce temps, les radioisotopes ont grimpé à un CAGR de 7,34 % grâce à l'usage théranostique accru et la production d'isotopes natifs, positionnant le Canada comme exportateur net de Lu-177 d'ici 2028. L'autorisation de dispositifs de Santé Canada assure que les scanners respectent les normes de radiation, permettant l'introduction rapide de consoles prêtes pour l'IA.

La validation clinique continue de la TEMP quantitative mène à des mises à niveau supplémentaires dans les centres cardiaques, tandis que les départements d'oncologie priorisent la TEP numérique pour les protocoles à faible dose. Les gamma-caméras portables émergentes ciblent les urgences rurales qui ne peuvent justifier des scanners pleine grandeur, créant une opportunité de longue traîne pour les fournisseurs de niche. La production domestique de Mo-99 améliore la résilience d'approvisionnement, protégeant les sites des pannes de réacteurs historiques. Collectivement, les flux d'équipement et d'isotopes solidifient la base de revenus pour le marché canadien de l'imagerie nucléaire.

Par application : Dominance de la cardiologie au milieu de l'accélération de la neurologie

La cardiologie représentait 38,89 % des revenus en 2024, reflétant des voies de remboursement matures et des modèles de référence bien établis pour l'imagerie de perfusion myocardique utilisant le sestamibi technétium-99m. Les références nationales ciblent un délai de 24 heures pour les scans urgents, mais les goulots d'étranglement régionaux persistent en Saskatchewan et au Canada atlantique. La neurologie a affiché le CAGR le plus rapide à 7,89 %, alimenté par les traceurs TEP qui lient tau et bêta-amyloïde, aux côtés de l'approbation de Santé Canada d'agents axés sur l'Alzheimer tels que MK-6240 suivant l'acquisition de Cerveau Technologies par Lantheus. L'oncologie maintient un élan fort alors que les thérapies radioligand nécessitent une imagerie pré- et post-traitement, stimulant les volumes TEP pour le cancer de la prostate et neuroendocrine.

La croissance en imagerie endocrine et surrénalienne provient de recherches de l'Université de Calgary qui lient l'imagerie nucléaire aux troubles surrénaliens rares. La lecture assistée par IA réduit le temps de rapport de 40 % pour la stadification du lymphome, libérant les radiologistes pour se concentrer sur les cas complexes. L'exploration d'horizon de l'ACMTS signale les applications émergentes, guidant les provinces dans l'expansion de couverture aux troubles neuropsychiatriques d'ici 2027.

Par utilisateur final : Les hôpitaux ancrent les volumes tandis que les sites hors-hôpitaux montent en échelle rapidement

Les hôpitaux contrôlaient 69,67 % de la taille du marché canadien de l'imagerie nucléaire en 2024, soutenus par les suites de radiopharmaceutiques, l'autorisation stricte de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, et la complexité procédurale plus élevée. Les hôpitaux d'enseignement intègrent souvent des cyclotrons de recherche, les rendant autosuffisants pour les traceurs TEP. Les centres d'imagerie diagnostique sont projetés croître à un CAGR de 8,01 % alors que les provinces externalisent les scintigraphies osseuses de routine et études thyroïdiennes pour soulager les arriérés hospitaliers. La Saskatchewan pilote exige que les centres privés rencontrent les quotas de scans publics, illustrant l'effet de levier politique pour étendre la capacité sans compromettre l'équité.

Les instituts académiques comme TRIUMF s'associent avec des fournisseurs pour co-développer des isotopes de prochaine génération, générant des revenus via des accords de propriété intellectuelle. Les pénuries de personnel contraignent le débit à travers tous les utilisateurs finaux, incitant une plus grande dépendance sur les lectures de radiologie à distance. Les instruments de plus de dix ans subissent un taux de panne de 15 %, accélérant les remplacements. Alors que l'IA réduit les scans répétés et améliore la planification, les centres ambulatoires peuvent gagner des parts, mais les hôpitaux resteront le principal centre pour l'imagerie hybride complexe et la thérapie radionucléide.

Analyse géographique

L'Ontario mène les comptes d'installation avec 157 unités IRM et le registre TEP Scans Ontario coordonnant les services financés par l'ASSM. Malgré l'échelle, l'utilisation TEP se situe à seulement 1 600 examens par million de résidents versus les 3 300 nationaux, indiquant une croissance de volume non exploitée. Le Québec interdit le financement IRM privé, centralisant l'imagerie nucléaire dans les hôpitaux universitaires ; ses 123 unités IRM livrent une capacité absolue élevée mais laissent l'Abitibi-Témiscamingue rural mal desservi. La Colombie-Britannique se positionne comme un centre isotopique de l'Ouest canadien avec le complexe cyclotron BC Cancer de 50,5 millions CAD et les lignes de recherche étendues de TRIUMF.

Les Prairies s'appuient sur les radiopharmaceutiques de Winnipeg et Edmonton de Jubilant pour l'approvisionnement TEP-FDG, mais les longs trajets et le temps hivernal causent des pertes de dose occasionnelles. Les provinces atlantiques importent des traceurs du Québec, et les installations à scanner unique au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse mènent à des perturbations de planification périodiques. Les territoires du Nord font face aux lacunes les plus sévères ; plus de 84 % des communautés autochtones résident au-delà d'une heure de route des centres de radiothérapie, soulignant le besoin de flottes de gamma-caméras mobiles. Les programmes fédéraux comme NIICO visent à doubler la production d'isotopes et alléger les chocs d'approvisionnement régionaux, mais les pipelines de main-d'œuvre doivent également s'étendre pour assurer l'absorption de service. Les références transfrontalières vers les centres américains au Minnesota et Dakota du Nord persistent pour les thérapies avancées, mais la capacité domestique est susceptible de déplacer le flux sortant alors que les cyclotrons se multiplient.