Taille et part du marché canadien de l'imagerie nucléaire - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché canadien de l'imagerie nucléaire

Prévalence croissante du cancer et des maladies cardiovasculaires

Le Canada a enregistré 247 100 nouveaux cas de cancer et 88 100 décès par cancer en 2024, tandis que 2,4 millions d'adultes vivent avec une maladie cardiovasculaire, un fardeau qui remodèle les parcours diagnostiques.^{[1]Société canadienne du cancer, "Statistiques canadiennes sur le cancer 2024," Société canadienne du cancer, cancer.ca} La TEP/TDM au FDG reste centrale pour la stadification du cancer du poumon non à petites cellules, tandis que la TEP au PSMA au gallium-68 supplante désormais l'imagerie conventionnelle pour le cancer de la prostate à risque intermédiaire et élevé après que Santé Canada a autorisé Pluvicto en 2022.^{[2]Santé Canada, "Avis de conformité : Pluvicto," Gouvernement du Canada, canada.ca} La TEP cardiaque au rubidium-82 attire les services de cardiologie car elle délivre 75 % moins de rayonnements que la TEMP au technétium-99m. Action Cancer Ontario prévoit six scanners TEP supplémentaires d'ici 2028, renforçant la capacité dans les régions mal desservies. Le marché canadien de l'imagerie nucléaire bénéficie ainsi d'une hausse de 1,8 point de pourcentage du TCAC directement liée à la croissance du fardeau des maladies.

Adoption croissante de la TEP/TDM hybride et de la TEMP/TDM hybride

L'inventaire canadien de l'imagerie médicale 2022-2023 recensait 60 unités TEP/TDM et 331 unités TEMP/TDM, contre 210 caméras TEMP autonomes qui affichent désormais en moyenne 13,2 ans de service.^{[3]Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé, "Inventaire canadien de l'imagerie médicale 2021-2022," ACMTS, cadth.ca} Les scanners intégrés raccourcissent le délai de diagnostic et réduisent l'incertitude interprétative car les données anatomiques et fonctionnelles sont co-enregistrées en une seule session. Les nouvelles plateformes numériques telles que l'Omni Legend de GE HealthCare et le Biograph Vision Quadra de Siemens Healthineers augmentent la sensibilité aux photons de deux à trois fois, ce qui se traduit par une réduction de dose de 50 % ou des acquisitions 40 % plus rapides. Les autorités sanitaires provinciales de Nouvelle-Écosse et de Colombie-Britannique ont financé des installations TEMP/TDM numériques en 2024, signalant une volonté croissante de soutenir les technologies haut de gamme. L'adoption croissante des systèmes hybrides contribue à une hausse supplémentaire de 1,5 point de pourcentage du TCAC du marché canadien de l'imagerie nucléaire.

Investissements gouvernementaux dans la capacité radiopharmaceutique

Après la fermeture du réacteur universel de recherche nationale en 2018, le Canada s'est orienté vers la production d'isotopes par cyclotron. TRIUMF a obtenu 35 millions CAD (26 millions USD) en 2023 pour développer un écosystème national d'isotopes incluant le gallium-68 et l'actinium-225. Le cyclotron de 32 millions CAD de la Colombie-Britannique et le Centre radiopharmaceutique de Calgary en Alberta, en construction jusqu'en 2027, décentralisent l'approvisionnement et raccourcissent les délais de livraison pour les traceurs à courte durée de vie. Le système de livraison cible de BWXT Medical à Darlington a obtenu une licence en 2023 et produit désormais du molybdène-99, de l'yttrium-90 et de l'indium-111. Ces projets renforcent l'autosuffisance nationale et ajoutent 1,2 point de pourcentage au TCAC prévu du marché.

Innovations en détecteurs numériques réduisant la dose

Les détecteurs en tellurure de cadmium et de zinc dans la TEMP et les réseaux de photomultiplicateurs en silicium dans la TEP convertissent les photons en signaux électriques avec une efficacité accrue, doublant la sensibilité aux photons et affinant la résolution en énergie. Le Centre des sciences de la santé Queen Elizabeth II a documenté une réduction de 40 % de la dose de technétium-99m pour les études de perfusion myocardique après l'installation d'un TEMP/TDM GE StarGuide en 2024. L'Hôpital régional général de Nanaimo a obtenu des résultats similaires, réduisant de moitié le temps d'acquisition des scintigraphies osseuses tout en augmentant la capacité journalière. L'optimisation des doses s'aligne sur les directives de radioprotection de Santé Canada et compense partiellement les pénuries de personnel, apportant une hausse de 0,9 point de pourcentage du TCAC.

Risques d'approvisionnement en radio-isotopes après la fermeture du réacteur universel de recherche nationale

La production nationale de molybdène-99 étant absente jusqu'à ce que la montée en puissance de BWXT Medical atteigne son plein régime, de nombreux hôpitaux dépendent encore des réacteurs sud-africains et européens pour les générateurs de technétium-99m. Les perturbations du transport peuvent retarder les livraisons d'isotopes dont la demi-vie n'est que de six heures, forçant le report des examens non urgents. La production directe par cyclotron de TRIUMF, bien qu'approuvée, ne satisfait qu'une fraction de la demande nationale. Les projets de Colombie-Britannique et d'Alberta combleront l'écart d'ici 2027, mais les provinces atlantiques et les territoires nordiques resteront vulnérables aux retards d'expédition liés aux conditions météorologiques. Il en résulte un frein de -1,1 point de pourcentage sur le TCAC du marché canadien de l'imagerie nucléaire.

Coûts d'investissement et d'exploitation élevés des scanners hybrides

Les unités TEP/TDM coûtent entre 1,8 million et 3,5 millions USD, les unités TEMP/TDM nécessitent entre 1,5 million et 2,5 millions USD, et les contrats de maintenance annuels peuvent dépasser 0,5 million USD. Un taux d'utilisation inférieur à environ 1 200 examens par an risque de générer des rendements négatifs, ce qui constitue un obstacle pour les petits hôpitaux. Quarante et un pour cent des systèmes TEP/TDM dépassent déjà dix ans d'âge, signalant des cycles de remplacement différés. La location atténue le coût initial mais augmente les dépenses sur la durée de vie de 20 % à 30 %. Par conséquent, les contraintes de capital soustraient 0,8 point de pourcentage à la croissance tendancielle du marché canadien de l'imagerie nucléaire.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par modalité : les plateformes hybrides maintiennent leur leadership tandis que la TEP/IRM s'accélère

La TEP/TDM hybride a généré 39,35 % des revenus par modalité en 2025, soulignant son rôle ancré dans la stadification oncologique et la réponse thérapeutique. Les caméras TEMP autonomes sont en déclin à mesure que les hôpitaux se tournent vers les systèmes TEMP/TDM hybrides qui offrent à la fois des données fonctionnelles et anatomiques sans nécessiter le déplacement du patient. La taille du marché canadien de l'imagerie nucléaire pour les modalités TEP/TDM hybrides devrait progresser au TCAC global de 6,28 %, tandis que la TEP/IRM hybride mène avec un TCAC de 10,24 % grâce à un contraste supérieur des tissus mous essentiel pour la neuro-oncologie et les maladies inflammatoires de l'intestin. Les fabricants d'équipements ont répondu : l'Omni Legend à champ axial de 32 cm de GE HealthCare raccourcit le temps d'examen corps entier à 12 minutes, et le Biograph Vision Quadra à champ axial de 106 cm de Siemens Healthineers permet une pharmacocinétique multi-organes simultanée pour la dosimétrie théranostique. Les détecteurs numériques en tellurure de cadmium et de zinc dans la TEMP/TDM de nouvelle génération offrent deux fois la sensibilité aux photons des tubes photomultiplicateurs classiques, permettant des réductions de dose de 50 % qui aident les laboratoires à respecter les mandats d'optimisation des doses. Les hôpitaux de Halifax et de Nanaimo ont adopté de tels systèmes en 2024, témoignant de la volonté de payer des prix premium lorsque les économies de dose et le débit plus élevé se combinent. À mesure que les anciennes flottes TEMP vieillissent — le système moyen a 13,2 ans — la part de marché canadien de l'imagerie nucléaire détenue par les scanners hybrides continuera de s'élargir.

Par composant : l'équipement domine encore mais le logiciel prend de l'élan

L'équipement a capté 63,63 % des revenus par composant en 2025 car plusieurs provinces ont budgétisé le remplacement de scanners hybrides, mais les abonnements logiciels augmentent à 9,57 % par an à mesure que les outils de reconstruction d'images et de quantification des lésions pilotés par l'IA deviennent standard. La taille du marché canadien de l'imagerie nucléaire liée aux logiciels croît donc plus rapidement que le matériel, même si les fournisseurs regroupent souvent les licences de première année avec les contrats de scanners. La quantification assistée par IA d'AI-Rad Companion de Siemens ou de la plateforme Edison de GE HealthCare réduit le temps de lecture des radiologues de 30 % à 40 %, un avantage essentiel lorsque les effectifs sont limités. Les fournisseurs fixent désormais le prix des mises à niveau sur la base d'un tarif par examen ou d'une licence annuelle, créant des revenus récurrents résilients. Les consommables tels que les doses radiopharmaceutiques et les fantômes de contrôle qualité suivent les volumes de procédures, qui s'étendent au TCAC global de 6,28 %. La production nationale d'yttrium-90 et d'indium-111 par BWXT Medical ancrera davantage les revenus récurrents des consommables à mesure que l'autosuffisance en isotopes s'améliore.

Par radio-isotope : le fluor-18 conserve sa primauté, le gallium-68 progresse fortement

Le fluor-18 a contribué à 37,94 % des revenus par isotope en 2025 car la TEP/TDM au FDG occupe le courant dominant en oncologie et la demi-vie de 110 minutes soutient la distribution régionale. Le technétium-99m reste indispensable pour l'imagerie osseuse, cardiaque et rénale, mais les risques d'approvisionnement persistent jusqu'à la stabilisation de la production nationale de molybdène-99. Le gallium-68 est l'isotope à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 10,33 % et sous-tend l'imagerie PSMA et DOTATATE. L'approbation par Santé Canada du PSMA-617 au lutétium-177 en 2022 a cimenté le couplage théranostique qui stimule l'utilisation diagnostique du gallium-68. Les projets provinciaux de cyclotron permettront la production de générateurs de gallium-68 sur site, améliorant l'accès au-delà de l'Ontario. La TEP cardiaque au rubidium-82 gagne en faveur car elle délivre 75 % moins de rayonnements que la TEMP au technétium-99m tout en évitant la dépendance au cyclotron. Les isotopes expérimentaux tels que le cuivre-64 et le zirconium-89 sont désormais en essais académiques de phase II, préparant le terrain pour des portefeuilles d'isotopes diversifiés après 2030.

Par application : l'oncologie domine, la neurologie s'accélère

L'oncologie a absorbé 52,68 % des revenus par application en 2025 grâce à la TEP/TDM au FDG et à l'utilisation croissante de la TEP au PSMA. La neurologie devrait croître à un TCAC de 8,29 % à mesure que les traceurs TEP à l'amyloïde et à la tau obtiennent un remboursement, permettant une différenciation plus précoce de la maladie d'Alzheimer. La cardiologie occupe la deuxième place en termes de part ; le passage de la TEMP à la TEP se poursuit à mesure que les générateurs de rubidium-82 réduisent la dose et améliorent la précision. L'endocrinologie reste un créneau plus modeste mais stable, ancré dans l'imagerie et la thérapie thyroïdienne à base d'iode. Les études sur les infections et l'inflammation continuent de se contracter à mesure que les alternatives TDM et IRM arrivent à maturité. Les grands centres provinciaux de cancérologie en Colombie-Britannique et en Ontario ont déjà intégré la théranostique PSMA dans les parcours de routine, soulignant le rôle catalytique de l'oncologie pour le marché canadien de l'imagerie nucléaire.

Par utilisateur final : les hôpitaux maintiennent leur avance, les instituts académiques surpassent la croissance

Les hôpitaux ont généré 61,53 % des revenus par utilisateur final en 2025, reflétant les schémas d'orientation dans un système à payeur unique. Les centres d'imagerie diagnostique offrent des délais d'attente plus courts mais font toujours face à des plafonds de volume dans le cadre des plafonds de remboursement provinciaux. Les instituts académiques et de recherche connaissent la croissance la plus rapide à un TCAC de 8,12 % car ils obtiennent des subventions fédérales et des partenariats industriels pour la TEP corps entier, la théranostique et les essais de nouveaux radiopharmaceutiques. La part du marché canadien de l'imagerie nucléaire penchant vers les hôpitaux se réduira progressivement à mesure que les centres académiques commercialisent des innovations que les hôpitaux en aval adoptent ensuite. Les pôles académiques abritent également de nouvelles installations de cyclotron qui distribuent des isotopes aux hôpitaux régionaux, renforçant leur rôle pivot dans la chaîne d'approvisionnement.

Analyse géographique

L'Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique représentent près de 70 % de la capacité du marché canadien de l'imagerie nucléaire car ils accueillent de grands centres de population et des réseaux médicaux académiques. L'Ontario mène en volume absolu de procédures, avec le Centre de cancérologie Princess Margaret et l'Hôpital d'Ottawa ancrant l'adoption théranostique. Le CHUM du Québec et le Centre universitaire de santé McGill s'appuient sur des cyclotrons internes pour soutenir une grande diversité de traceurs. Le cyclotron de l'Université de Colombie-Britannique d'une valeur de 23,7 millions USD, opérationnel depuis 2026, positionne la province comme le pôle isotopique de l'Ouest, réduisant les délais de livraison pour les isotopes dont la demi-vie est inférieure à deux heures. Le Centre radiopharmaceutique de Calgary en Alberta, prévu pour achèvement en 2027, desservira les provinces des Prairies et réduira la dépendance à l'Ontario. Les provinces atlantiques s'appuient sur le Centre des sciences de la santé Queen Elizabeth II de Halifax, où une mise à niveau TEMP/TDM numérique en 2024 a amélioré le débit et réduit la dose de technétium-99m, mais les patients des communautés rurales parcourent encore des centaines de kilomètres pour des examens. Les territoires nordiques restent dépendants des évacuations médicales vers les centres du sud car la densité de population ne peut justifier des installations sur site.

Les politiques de remboursement façonnent la croissance régionale. L'expansion de six scanners de l'Ontario prévue pour 2028 priorise les communautés du Nord et de l'Est, tandis que la Colombie-Britannique canalise le financement de la médecine nucléaire par le réseau centralisé de BC Cancer. L'Alberta maintient un modèle mixte public-privé, permettant aux centres d'imagerie indépendants de contracter des services, mais la complexité logistique augmente pour l'approvisionnement en isotopes. Les pénuries de technologues creusent davantage les disparités régionales : les taux de vacance dépassent 10 % dans le Canada atlantique, entraînant des délais de rendez-vous plus longs malgré les mises à niveau matérielles. L'investissement décentralisé dans les cyclotrons atténuera une partie de la pression d'approvisionnement d'ici 2031, mais l'écosystème académique mature de l'Ontario conserve l'avantage du premier entrant, maintenant le statut de la province comme pôle d'innovation du marché canadien de l'imagerie nucléaire.

Paysage réglementaire

L'imagerie nucléaire au Canada est soumise à une double supervision. Santé Canada réglemente les systèmes d'imagerie et les logiciels associés en tant que dispositifs médicaux en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les instruments médicaux. La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) réglemente les substances nucléaires et l'équipement réglementé utilisés dans la production d'isotopes et l'imagerie en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. Lorsque les technologies se situent à l'intersection des deux domaines, l'homologation des dispositifs médicaux de Santé Canada et les exigences de la CCSN peuvent s'appliquer en parallèle, ce qui peut affecter les délais d'approvisionnement et le calendrier de déploiement des nouvelles plateformes.

Des mécanismes de coordination sont conçus pour réduire les doublons entre organismes, notamment un protocole d'entente formel entre Santé Canada et la CCSN visant à aligner la supervision des technologies liées aux radioisotopes. Du côté de l'approvisionnement, la capacité de traitement des substances nucléaires sous licence constitue un ancrage de conformité pour la continuité des radiopharmaceutiques. L'homologation par la CCSN d'installations telles que BWXT Medical Ltd. (licence valide jusqu'au 31 octobre 2031) soutient les activités de production et de distribution nationales qui, à leur tour, influencent la planification des examens hospitaliers et la disponibilité des traceurs.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur de l'imagerie nucléaire au Canada débute avec les intrants isotopiques et radiopharmaceutiques (matériaux cibles, composants de générateurs, kits froids et matériaux de contrôle qualité), puis se poursuit avec la production d'isotopes et la fabrication de radiopharmaceutiques via des filières liées aux réacteurs et aux cyclotrons. Les principaux acteurs nationaux incluent BWXT Medical, TRIUMF, les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), Bruce Power et l'Université McMaster. La distribution en aval est soutenue par des réseaux de radiopharmacie tels que Jubilant Radiopharma. De nombreux traceurs ont une demi-vie courte, ce qui fait de la logistique et de la livraison du dernier kilomètre des contraintes contraignantes.

Le matériel et les logiciels d'imagerie transitent ensuite par la fabrication OEM et les canaux de commercialisation canadiens dirigés par des entreprises telles que GE HealthCare et Siemens Healthineers. Suivent l'installation, les essais de réception, les contrats de service et la formation applicative dispensée avec les équipes biomédicales hospitalières et les organisations sur le terrain des fournisseurs. La prestation clinique se déroule principalement dans les hôpitaux et les centres universitaires, qui font également office de plateformes de transfert pour les nouveaux protocoles et essais. Par exemple, des sites comme le Lawson Health Research Institute et le QEII Health Sciences Centre agissent comme premiers adoptants des systèmes hybrides haut de gamme, ce qui aide à valider les flux de travail qui se diffusent ensuite vers les hôpitaux régionaux dans le cadre des dispositifs provinciaux d'achat et de remboursement.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

La résilience de l'approvisionnement en radiopharmaceutiques constitue un espace blanc bien défini, en particulier hors des grands corridors métropolitains où les traceurs à courte durée de vie et la variabilité du transport peuvent restreindre la planification. La construction d'un écosystème soutenu par le gouvernement offre une voie concrète vers une capacité et une commercialisation supplémentaires, notamment le consortium Canadian Medical Isotope Ecosystem lancé avec 35 millions CAD en 2023 pour renforcer la production et la distribution d'isotopes et de radiopharmaceutiques. Les initiatives menées par les installations, couvrant TRIUMF, BWXT Medical, Bruce Power et l'Université McMaster, élargissent également la base nationale d'isotopes diagnostiques et théranostiques.

Sur le plan clinique, les opportunités se concentrent autour de l'imagerie hybride et de l'activation de la théranostique, où hôpitaux et institutions universitaires investissent dans des plateformes et des partenariats pour élargir l'étendue des protocoles et le débit. Parmi les exemples figurent la collaboration Theranostics Center of Excellence impliquant St. Josephs Health Care London et le Lawson Health Research Institute avec GE HealthCare, ainsi que la collaboration des LNC avec Jubilant Radiopharma dans le cadre du programme Canadian Nuclear Research Initiative-Health pour développer de nouveaux radiopharmaceutiques alpha. La dynamique côté demande se manifeste par l'adoption provinciale de systèmes hybrides avancés. Le déploiement du StarGuide SPECT/CT au QEII Health Sciences Centre en Nouvelle-Écosse soutient la modernisation des flux de travail et crée de la place pour des couches de productivité pilotées par logiciel (reconstruction et quantification par IA) susceptibles de s'intégrer aux flottes de scanners existantes tout en répondant aux contraintes de capacité des technologues et des radiologues.