Taille du marché de la logistique de la chaîne du froid au Brésil
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 2.67 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 4.31 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 10.02 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la logistique de la chaîne du froid au Brésil
La taille du marché brésilien de la logistique de la chaîne du froid est estimée à 2,67 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 4,31 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 10,02 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- La pandémie de COVID-19 a considérablement stimulé le secteur national de la vente au détail en ligne et la consommation daliments et de boissons transformés, augmentant ainsi la demande despaces de stockage réfrigérés et de logistique.
- Le Brésil est l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde et l'un des 20 principaux marchés mondiaux pour l'industrie de l'entreposage frigorifique. Le pays dispose d'une capacité de stockage d'environ 6 millions de mètres cubes. m, selon la Global Cold Chain Alliance (GCCA). Le Brésil est un exportateur majeur de fruits, de viande, de sucre et de soja. Elle développe sa logistique sous chaîne du froid et ses installations de stockage pour accompagner la croissance attendue des filières.
- Le gouvernement brésilien a alloué un budget de 10 milliards de dollars pour améliorer les infrastructures du pays, contribuant ainsi à l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement logistique. La croissance des infrastructures de transport et de la connectivité devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Avec laugmentation du revenu par habitant du pays, les gens améliorent progressivement leur niveau de vie et actualisent leurs habitudes alimentaires en se tournant vers des produits alimentaires emballés, réfrigérés et prêts à lemploi. Laugmentation du revenu par habitant alimente également les dépenses globales en épicerie au détail dans le pays. Tous ces facteurs ont conduit à une augmentation de la consommation daliments réfrigérés et transformés, ce qui devrait stimuler le marché de la logistique de la chaîne du froid au cours de la période de prévision.
Tendances du marché de la logistique de la chaîne du froid au Brésil
Augmenter les exportations de viande pour stimuler le marché
En 2021, le secteur brésilien de la viande a été confronté à de nombreuses difficultés. Toutefois, 2022 sest avérée plus prometteuse. La reprise des importations de bœuf par la Chine, de bœuf et de porc par la Russie et la forte demande persistante pour ces produits à léchelle mondiale ont encouragé les principaux acteurs du secteur. En novembre 2021, la Russie a annoncé des droits d'importation nuls sur le bœuf et le porc et des quotas d'importation pour plusieurs pays, dont le Brésil. On sattendait à ce quau premier trimestre 2022, le gouvernement russe procède à des inspections pour qualifier les nouvelles usines brésiliennes pour lexportation.
En décembre 2021, la Chine a levé l'embargo sur le bœuf brésilien. Les restrictions ont commencé après l'apparition de cas de maladie de la vache folle dans les États du Minas Gerais et du Mato Grosso en septembre 2021. Les exportations brésiliennes de bœuf ont enregistré des baisses consécutives au cours des mois suivants depuis que son plus gros acheteur a décidé de suspendre ses expéditions. Suite à ces creux, le secteur de la viande sest redressé et sest amélioré. Cette amélioration devrait se poursuivre, stimulant le marché brésilien de la logistique de la chaîne du froid au cours de la période de prévision.
Cependant, au deuxième trimestre 2022, le Brésil a abattu un total de 6,96 millions de têtes de bétail, en hausse de 6 % (+362 000 têtes) par rapport à 2021. La croissance annuelle des abattages a entraîné une augmentation de la production de viande bovine de 6 % (+105 000 tonnes) pour atteindre 1,84 millions de tonnes. Cependant, le Brésil est le plus grand exportateur mondial de bœuf, et le pays a exporté plus de 469 000 tonnes de bœuf frais et congelé au premier trimestre 2022, en hausse de 37 % (+126 000 tonnes) par rapport au premier trimestre 2021. En 2022, selon l'enquête menée par Banco do Nordeste, la production de viande bovine au Brésil s'élève à plus de 9,9 milliards de kg, en hausse de 4% par rapport à l'année précédente. Ainsi, les exportations croissantes de bœuf pourraient stimuler le marché de la chaîne du froid du pays.
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L'intérêt du Brésil pour les aliments surgelés plus sains stimule le marché
Les consommateurs brésiliens ont manifesté un intérêt croissant pour les aliments surgelés au cours des dernières années, et la demande d'options plus saines a également connu une croissance significative dans le pays. En outre, lindustrie de la fabrication de produits surgelés a connu une croissance lucrative pendant la pandémie et la consommation daliments surgelés plus sains a augmenté. Toutefois, les ventes de produits surgelés ont été principalement stimulées par le comportement des consommateurs, qui recherchent des produits pratiques, ce qui les a aidés à réduire leurs visites en magasin.
Le marché brésilien des aliments surgelés comprend certains des principaux acteurs du pays dans le domaine des aliments emballés, notamment BRF et JBS. Cependant, le secteur est également servi par des entreprises émergentes. En outre, de grandes entreprises de São Paulo, telles que Liv Up, Beleaf et Free Soul Food, vendent directement des aliments surgelés aux consommateurs via leurs canaux en ligne. La plupart des coûts de leurs produits se situent entre 1 et 5 USD, ce qui attire les clients.
Le Brésil exporte ses produits alimentaires et carnés vers plus de 22 pays. Au premier trimestre 2022, les exportations alimentaires du Brésil vers les pays arabes ont connu une croissance significative, puisque les exportations totales ont atteint plus de 3,8 milliards de dollars, en hausse de près de 34 % par rapport à la même période de 2021. Ainsi, l'augmentation des exportations et des importations d'aliments surgelés devraient stimuler le marché de la chaîne du froid dans le pays. Cependant, les ventes en ligne de produits alimentaires et de boissons constituent un facteur de soutien majeur pour la logistique de la chaîne du froid. En 2022, les ventes en ligne de produits alimentaires et de boissons ont atteint plus de 5 milliards de dollars, soit un taux de croissance de 8 % par rapport à l'année précédente.
Aperçu du marché de la logistique de la chaîne du froid au Brésil
Le marché brésilien de la logistique de la chaîne du froid est très fragmenté, avec la présence d'acteurs internationaux et locaux. Les acteurs locaux disposent de flottes plus petites. Le marché est dominé par Localfrio, Brado Logistica et Comfrio.
Leaders du marché de la logistique de la chaîne du froid au Brésil
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Localfrio S/A
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Brado Logistica S/A
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ComFrio
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Martini Meat S/A
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Friozem Armazens Frigorificos Ltda.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la logistique de la chaîne du froid au Brésil
Décembre 2022 : Friozem, un prestataire logistique de la chaîne du froid, a agrandi les palettes dans les unités Friozem de Belo Horizonte et de Recife au Brésil. Cette expansion permet une plus grande capacité de stockage et de manutention et offre un meilleur contrôle des stocks.
Juillet 2022: Friozem, un fournisseur de logistique sous chaîne du froid, a commencé à utiliser des drones pour un projet d'inventaire. L'utilisation de drones dans la logistique offre de grands avantages tels qu'une productivité accrue, plus de sécurité pour les employés et un meilleur contrôle des stocks avec un comptage précis et agile, excluant le besoin de recomptage et la réduction des coûts au bilan. Le projet pilote a été mis en œuvre avec succès dans l'unité Jandira à São Paulo. Il sera bientôt étendu aux unités de Curitiba, Paraná et Salvador, Bahia.
Rapport sur le marché brésilien de la logistique de la chaîne du froid – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Livrables de l’étude
1.2 Hypothèses de l'étude
1.3 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthodologie d'analyse
2.2 Phases de recherche
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE ET APERÇUS DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Tendances technologiques et automatisation
4.3 Réglementations et initiatives gouvernementales
4.4 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie
4.5 Pleins feux sur le stockage à température ambiante/à température contrôlée
4.6 Impact des normes et réglementations en matière d'émissions sur l'industrie de la logistique de la chaîne du froid
4.7 Dynamique du marché
4.7.1 Conducteurs
4.7.2 Contraintes
4.7.3 Opportunités
4.8 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.9 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par service
5.1.1 Stockage
5.1.2 Transport
5.1.3 Services à valeur ajoutée (surgélation rapide, étiquetage, gestion des stocks, etc.)
5.2 Par type de température
5.2.1 Glacé
5.2.2 Congelé
5.3 Par candidature
5.3.1 Horticulture (Fruits et Légumes Frais)
5.3.2 Viandes, poissons et volailles
5.3.3 Produits alimentaires transformés
5.3.4 Produits pharmaceutiques, sciences de la vie et produits chimiques
5.3.5 Autres applications
5.4 Par villes clés
5.4.1 São Paulo
5.4.2 Rio de Janeiro
5.4.3 Salvador
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Localfrio SA
6.2.2 Brado Logistica SA
6.2.3 Comfrio
6.2.4 Martini Meat SA
6.2.5 Friozem Armazens Frigorificos Ltda
6.2.6 Superfrio Armazens Gerais Ltda
6.2.7 Arfrio Armazens Gerais Frigorificos
6.2.8 Brasfrigo SA
6.2.9 CAP Logistica Frigorificada Ltda
6.2.10 Maersk
6.2.11 Nippon Express
6.2.12 Logfrio SA*
7. L'AVENIR DU MARCHÉ
8. ANNEXE
Segmentation de lindustrie de la logistique de la chaîne du froid au Brésil
Le marché de la logistique de la chaîne du froid implique le transport de produits sensibles à la température tout au long d'une chaîne d'approvisionnement grâce à des méthodes d'emballage thermique et réfrigéré et à la planification logistique visant à protéger l'intégrité de ces expéditions. Les modes de transport utilisés sont les camions réfrigérés, les wagons réfrigérés, le fret réfrigéré et le fret aérien. Le rapport fournit des informations clés sur le marché brésilien de la logistique de la chaîne du froid, y compris les développements technologiques, les tendances et les réglementations gouvernementales dans le secteur. Il se concentre également sur la dynamique du marché, le paysage concurrentiel. et les profils des acteurs clés actifs.
Le marché brésilien de la logistique de la chaîne du froid est segmenté par service (stockage, transport et services à valeur ajoutée), type de température (réfrigéré et congelé), application (horticulture, viande, poisson, volaille, produits alimentaires transformés, produits pharmaceutiques, sciences de la vie et produits chimiques). , et autres applications) et les villes clés (Sao Paulo, Rio de Janeiro et Salvador). Le rapport couvre également limpact du COVID-19 sur le marché. Le rapport propose la taille du marché et les prévisions en valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par service | ||
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| Par type de température | ||
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| Par candidature | ||
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FAQ sur les études de marché sur la logistique de la chaîne du froid au Brésil
Quelle est la taille du marché brésilien de la logistique de la chaîne du froid ?
La taille du marché brésilien de la logistique de la chaîne du froid devrait atteindre 2,67 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 10,02 % pour atteindre 4,31 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché brésilien de la logistique de la chaîne du froid ?
En 2024, la taille du marché brésilien de la logistique de la chaîne du froid devrait atteindre 2,67 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché brésilien de la logistique de la chaîne du froid ?
Localfrio S/A, Brado Logistica S/A, ComFrio, Martini Meat S/A, Friozem Armazens Frigorificos Ltda. sont les principales entreprises opérant sur le marché brésilien de la logistique de la chaîne du froid.
Quelles années couvre ce marché brésilien de la logistique de la chaîne du froid et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché brésilien de la logistique de la chaîne du froid était estimée à 2,43 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du marché brésilien de la logistique de la chaîne du froid pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché brésilien de la logistique de la chaîne du froid pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la logistique de la chaîne du froid au Brésil
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la logistique de la chaîne du froid au Brésil 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la logistique de la chaîne du froid au Brésil comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Logistique de la chaîne du froid au Brésil Instantanés du rapport
