Analyse de la taille et de la part du marché du transport de conteneurs par camion en Asie-Pacifique - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché du transport de conteneurs par camion en Asie-Pacifique

Atténuation de la congestion portuaire dans les principaux hubs asiatiques, hausse de la demande de transport de conteneurs par camion stimulant le segment du transport

• En juin 2024, les principaux ports d'Asie du Nord et du Sud-Est ont enregistré une baisse notable des retards de navires, la Chine affichant également une amélioration de la disponibilité des équipements. Cependant, les rapports des armateurs et des transitaires soulignent un défi croissant de congestion en Inde. Les dirigeants du secteur maritime en Asie ont souligné que si des ports comme Singapour, Ningbo, Qingdao et Klang en Malaisie connaissent moins de retards de navires, la demande de transport de conteneurs par camion est en hausse.
• Bien que la congestion à Singapour se soit légèrement atténuée, les armateurs se tournent de plus en plus vers les ports malaisiens comme Klang et Tanjung Pelepas. Tanjung Pelepas, en particulier, a enregistré une hausse de 20 % des volumes de conteneurs au premier semestre 2024, en partie due aux détournements depuis Singapour. De même, Northport à Klang a enregistré une hausse notable de 26 % des volumes de conteneurs en mai 2024, atteignant 335 361 EVP par rapport à l'année précédente, largement alimentée par des escales de transporteurs ponctuelles.
• Bien qu'il y ait eu une légère amélioration des temps d'attente à Singapour, allant de deux à trois jours, les temps d'attente, bien que réduits, varient encore considérablement selon l'armateur et le service. Il convient de noter que des recherches ont mis en évidence des retards dans le service Asie-Europe Far East Pacific 1, principalement en raison d'une congestion sévère à Singapour. Bien que les retards aient culminé à huit jours fin mai 2024, ils ont depuis été réduits à un maximum de cinq jours sur certaines traversées FP1.
• Par ailleurs, Hapag-Lloyd a signalé que les temps d'attente avaient diminué à deux jours à Ningbo et à moins de 24 heures à Qingdao, contre jusqu'à trois jours fin avril 2024. Les données indiquent une amélioration à Singapour, avec les navires en attente au mouillage passant de 350 281 EVP le 15 juin 2024 à 286 778 EVP fin juin. Cependant, la capacité totale en attente d'accostage a augmenté depuis début mai 2024.
• Si la disponibilité des équipements en Chine montre des signes d'amélioration, notamment dans des ports comme Dalian et les ports taïwanais pour les conteneurs de 20 pieds, il subsiste une tension notable dans le centre de la Chine, en particulier dans des zones comme Wuhan. D'autre part, Mundra, principal terminal à conteneurs de l'Inde, est aux prises avec une pression croissante due à l'augmentation des volumes de transbordement. Certains armateurs opérant entre Singapour et Dubaï ont réduit leurs escales à Mundra pour donner la priorité à d'autres ports asiatiques.
• Les dernières mises à jour commerciales soulignent que les temps de séjour des conteneurs à Mundra se sont considérablement allongés, attribués à la lenteur du dédouanement des importations dans des terminaux à conteneurs encombrés. Les opérateurs ferroviaires de conteneurs indiens (CTO) pointent du doigt le port pour les perturbations dans la rotation des trains, entraînant des frais supplémentaires pour les importateurs. Des sources CTO révèlent que les retards en cour pour le fret ferroviaire ont doublé, atteignant désormais en moyenne 15 à 20 jours, contre les habituels sept à neuf jours. Il est à noter qu'environ la moitié du trafic de Mundra est destiné au transport ferroviaire.
• Face à l'aggravation de la situation, l'Association des opérateurs de trains à conteneurs a laissé entendre une éventuelle déclaration de force majeure de la part de l'autorité portuaire. Simultanément, l'Association des compagnies maritimes de conteneurs (Inde) presse le port d'agir rapidement pour fluidifier les flux de marchandises.

Hausse de la demande commerciale en Chine stimulant le marché

• Stocks et croissance des ventes au détail aux États-Unis : De janvier à avril 2024, les stocks du commerce de détail aux États-Unis ont progressé régulièrement, passant de 769,3 milliards USD à 793,5 milliards USD. Les secteurs des véhicules à moteur et des matériaux de construction ont notamment enregistré des hausses prononcées.
• Croissance continue des ventes au détail : En mai 2024, les ventes au détail aux États-Unis ont progressé de 0,1 % par rapport au mois précédent et de 2,3 % par rapport à l'année précédente. Les ventes au détail de base, qui excluent les concessionnaires automobiles, les stations-service et les restaurants, ont enregistré une hausse mensuelle de 0,3 % et une hausse annuelle de 2,9 %. Ces chiffres reflètent étroitement la croissance projetée de 2,5 % à 3,5 % pour 2024 par la NRF.
• La hausse des stocks du commerce de détail aux États-Unis, notamment dans les secteurs des véhicules à moteur et des matériaux de construction, signale une demande robuste pour les services de transport maritime de conteneurs. Cette augmentation devrait entraîner une nécessité accrue d'expéditions de conteneurs depuis la Chine, un hub manufacturier essentiel.
• Les ports chinois, enregistrant une hausse de 9 % en glissement annuel, ont traité un impressionnant volume de 104,03 millions d'EVP au cours des quatre premiers mois de 2024. Simultanément, le fret du commerce extérieur a connu une progression de 9,1 % en glissement annuel.
• Il convient de noter que le débit total de marchandises a atteint 5,55 milliards de tonnes en 2024, marquant une hausse de 5,2 % par rapport aux chiffres de l'année précédente.