Asiatisch-pazifischer Markt für Container-Drayage – Größen- und Marktanteilsanalyse – Wachstumstrends und Prognosen (2025–2030)

Trends und Erkenntnisse zum asiatisch-pazifischen Markt für Container-Drayage

Nachlassende Hafenüberlastung in wichtigen asiatischen Drehkreuzen, steigende Nachfrage nach Container-Drayage treibt das Transportsegment an

• Bis Juni 2024 verzeichneten wichtige Häfen in Nord- und Südostasien einen deutlichen Rückgang der Schiffsverzögerungen, wobei China auch eine Verbesserung der Geräteverfügbarkeit verzeichnete. Berichte von Reedereien und Spediteuren unterstreichen jedoch eine zunehmende Überlastungsherausforderung in Indien. Führungskräfte der Schifffahrtsbranche in Asien haben hervorgehoben, dass Häfen wie Singapur, Ningbo, Qingdao und Klang in Malaysia zwar weniger Schiffsverzögerungen verzeichnen, die Nachfrage nach Container-Drayage jedoch steigt.
• Obwohl die Überlastung in Singapur leicht nachgelassen hat, wenden sich Reedereien zunehmend malaysischen Häfen wie Klang und Tanjung Pelepas zu. Tanjung Pelepas verzeichnete insbesondere im ersten Halbjahr 2024 einen Anstieg der Containervolumina um 20 %, teilweise aufgrund von Umleitungen aus Singapur. Ebenso verzeichnete Northport in Klang im Mai 2024 einen bemerkenswerten Anstieg der Containervolumina um 26 % und erreichte 335.361 TEU im Vergleich zum Vorjahr, was größtenteils durch Ad-hoc-Reedereianläufe bedingt war.
• Während es in Singapur eine bescheidene Verbesserung der Wartezeiten von zwei bis drei Tagen gegeben hat, variieren die Wartezeiten, obwohl reduziert, je nach Reederei und Service nach wie vor erheblich. Bemerkenswert sind Verzögerungen beim Asia-Europe Far East Pacific 1-Dienst, die hauptsächlich auf schwere Überlastung in Singapur zurückzuführen sind. Obwohl die Verzögerungen Ende Mai 2024 mit acht Tagen ihren Höhepunkt erreichten, haben sie sich seitdem bei einigen FP1-Abfahrten auf maximal fünf Tage reduziert.
• Andernorts berichtete Hapag-Lloyd, dass die Wartezeiten in Ningbo auf zwei Tage und in Qingdao auf weniger als 24 Stunden gesunken sind, verglichen mit bis zu drei Tagen Ende April 2024. Die Daten zeigen eine Verbesserung in Singapur, wobei die auf Reede wartenden Schiffe von 350.281 TEU am 15. Juni 2024 auf 286.778 TEU bis Ende Juni zurückgingen. Die gesamte auf einen Liegeplatz wartende Kapazität hat jedoch seit Anfang Mai 2024 zugenommen.
• Während die Geräteverfügbarkeit in China, insbesondere in Häfen wie Dalian und taiwanesischen Häfen für 20-Fuß-Container, Anzeichen einer Verbesserung zeigt, gibt es in Zentralchina, insbesondere in Gebieten wie Wuhan, nach wie vor eine spürbare Knappheit. Auf der anderen Seite kämpft Mundra, Indiens wichtigstes Container-Gateway, mit zunehmendem Druck durch steigende Umschlagsvolumina. Einige Reedereien, die zwischen Singapur und Dubai verkehren, haben ihre Anläufe in Mundra eingeschränkt, um anderen asiatischen Häfen Vorrang zu geben.
• Aktuelle Handelsmeldungen unterstreichen, dass die Verweildauer von Containern in Mundra erheblich zugenommen hat, was auf eine schleppende Importabfertigung in überfüllten Containerhöfen zurückzuführen ist. Indische Container-Bahnbetreiber (CTOs) machen den Hafen für Störungen beim Zugumschlag verantwortlich, was zu zusätzlichen Kosten für Importeure führt. CTO-Quellen enthüllen, dass die Rückstände auf den Höfen für Schienenfracht auf durchschnittlich 15 bis 20 Tage gestiegen sind, gegenüber den üblichen sieben bis neun Tagen. Bemerkenswert ist, dass etwa die Hälfte des Verkehrs in Mundra schienengebunden ist.
• Angesichts der eskalierenden Umstände hat der Verband der Container-Bahnbetreiber auf eine mögliche Erklärung höherer Gewalt durch die Hafenbehörde hingedeutet. Gleichzeitig fordert der Verband der Containerschifffahrtslinien (Indien) schnelles Handeln des Hafens, um die Frachtflüsse zu verbessern.

Steigende Handelsnachfrage in China treibt den Markt an

• Entwicklung der US-amerikanischen Einzelhandelslagerbestände und des Umsatzwachstums: Von Januar bis April 2024 stiegen die US-amerikanischen Einzelhandelslagerbestände stetig an, beginnend bei 769,3 Milliarden USD und erreichend 793,5 Milliarden USD. Insbesondere Sektoren wie Kraftfahrzeuge und Baumaterialien verzeichneten deutliche Zuwächse.
• Anhaltendes Wachstum des Einzelhandelsumsatzes: Im Mai 2024 stieg der Einzelhandelsumsatz in den Vereinigten Staaten um 0,1 % gegenüber dem Vormonat und um 2,3 % gegenüber dem Vorjahr. Der Kerneinzelhandelsumsatz, der Autohändler, Tankstellen und Restaurants ausschließt, verzeichnete einen monatlichen Anstieg von 0,3 % und einen jährlichen Anstieg von 2,9 %. Diese Zahlen spiegeln eng das vom NRF prognostizierte Wachstum von 2,5 % bis 3,5 % für 2024 wider.
• Der Anstieg der US-amerikanischen Einzelhandelslagerbestände, insbesondere in den Branchen Kraftfahrzeuge und Baumaterialien, signalisiert eine robuste Nachfrage nach Containerschifffahrtsdiensten. Dieser Aufschwung dürfte einen erhöhten Bedarf an Containersendungen aus China, einem zentralen Fertigungszentrum, antreiben.
• Chinas Häfen verzeichneten einen Anstieg von 9 % im Jahresvergleich und verarbeiteten in den ersten vier Monaten des Jahres 2024 beeindruckende 104,03 Millionen TEU. Gleichzeitig verzeichnete die Außenhandelsfracht einen Anstieg von 9,1 % im Jahresvergleich.
• Bemerkenswert ist der gesamte Frachtumschlag, der im Jahr 2024 5,55 Milliarden Tonnen erreichte, was einem Anstieg von 5,2 % gegenüber den Zahlen des Vorjahres entspricht.