Análise de Tamanho e Participação do Mercado de Drayage de Contêineres da Ásia-Pacífico - Tendências de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Drayage de Contêineres da Ásia-Pacífico

Alívio do Congestionamento Portuário nos Principais Centros Asiáticos, Aumento da Demanda por Drayage de Contêineres Impulsionando o Segmento de Transporte

• Até junho de 2024, os principais portos do Norte e Sudeste Asiático registraram uma queda notável nos atrasos de embarcações, com a China também marcando um aumento na disponibilidade de equipamentos. No entanto, relatórios de transportadoras oceânicas e agentes de carga ressaltam um crescente desafio de congestionamento na Índia. Executivos do setor de transporte marítimo na Ásia destacaram que, embora portos como Singapura, Ningbo, Qingdao e Klang, na Malásia, estejam registrando menos atrasos de embarcações, a demanda por drayage de contêineres está em alta.
• Embora o congestionamento em Singapura tenha aliviado ligeiramente, as transportadoras estão recorrendo cada vez mais a portos malaios como Klang e Tanjung Pelepas. Tanjung Pelepas, em particular, registrou um aumento de 20% nos volumes de contêineres no primeiro semestre de 2024, em parte devido a desvios de Singapura. Da mesma forma, o Northport em Klang registrou um aumento notável de 26% nos volumes de contêineres em maio de 2024, atingindo 335.361 TEUs em comparação ao ano anterior, impulsionado em grande parte por chamadas de transportadoras ad hoc.
• Embora tenha havido uma melhora modesta nos tempos de espera em Singapura, variando de dois a três dias, os tempos de espera, embora reduzidos, ainda variam significativamente dependendo da transportadora e do serviço. Notavelmente, pesquisas destacaram atrasos no serviço Ásia-Europa Far East Pacific 1, principalmente devido ao grave congestionamento em Singapura. Embora os atrasos tenham atingido o pico de oito dias no final de maio de 2024, desde então foram reduzidos para um máximo de cinco dias em algumas viagens do FP1.
• Em outros locais, a Hapag-Lloyd relatou que os tempos de espera haviam diminuído para dois dias em Ningbo e menos de 24 horas em Qingdao, em comparação com até três dias no final de abril de 2024. Os dados indicam uma melhora em Singapura, com embarcações aguardando na ancoragem caindo de 350.281 TEUs em 15 de junho de 2024 para 286.778 TEUs ao final de junho. No entanto, a capacidade total aguardando para atracar registrou um aumento desde o início de maio de 2024.
• Embora a disponibilidade de equipamentos na China tenha mostrado sinais de melhora, especialmente em portos como Dalian e portos taiwaneses para contêineres de 20 pés, ainda há uma escassez notável no centro da China, particularmente em áreas como Wuhan. Por outro lado, Mundra, o principal portal de contêineres da Índia, está enfrentando pressão crescente devido ao aumento dos volumes de transbordo. Algumas transportadoras que operam entre Singapura e Dubai reduziram as escalas em Mundra para priorizar outros portos asiáticos.
• Atualizações comerciais recentes ressaltam que os tempos de permanência de contêineres em Mundra aumentaram significativamente, atribuídos à lentidão no desembaraço de importações em pátios de contêineres congestionados. Os operadores ferroviários de contêineres indianos (CTOs) estão apontando o porto como responsável pelas interrupções no tempo de retorno dos trens, gerando cobranças adicionais para os importadores. Fontes dos CTOs revelam que os atrasos nos pátios para cargas ferroviárias dobraram, com média atual de 15 a 20 dias, acima dos habituais sete a nove dias. Notavelmente, aproximadamente metade do tráfego de Mundra é destinado ao transporte ferroviário.
• Com a situação se agravando, a Associação de Operadores de Trens de Contêineres sinalizou uma possível declaração de força maior por parte da autoridade portuária. Simultaneamente, a Associação de Linhas de Transporte Marítimo de Contêineres (Índia) está exigindo ação rápida do porto para agilizar os fluxos de carga.

Aumento da Demanda pelo Comércio na China Impulsionando o Mercado

• Estoques e Crescimento de Vendas no Varejo dos EUA: De janeiro a abril de 2024, os estoques do varejo dos EUA cresceram de forma constante, partindo de USD 769,3 bilhões e atingindo USD 769,3 bilhões e chegando a USD 793,5 bilhões. Notavelmente, setores como veículos automotores e materiais de construção registraram aumentos expressivos.
• Crescimento Contínuo das Vendas no Varejo: Em maio de 2024, as vendas no varejo nos Estados Unidos aumentaram 0,1% em relação ao mês anterior e 2,3% em relação ao ano anterior. As vendas no varejo básico, que excluem revendedores de automóveis, postos de gasolina e restaurantes, registraram um aumento mensal de 0,3% e uma alta anual de 2,9%. Esses números espelham de perto o crescimento projetado pela NRF de 2,5% a 3,5% para 2024.
• O aumento nos estoques do varejo dos EUA, especialmente nos setores de veículos automotores e materiais de construção, sinaliza uma demanda robusta por serviços de transporte marítimo em contêineres. Esse crescimento está preparado para impulsionar uma maior necessidade de embarques em contêineres provenientes da China, um importante polo manufatureiro.
• Os portos da China, registrando um aumento de 9% em relação ao ano anterior, processaram impressionantes 104,03 milhões de TEUs nos primeiros quatro meses de 2024. Simultaneamente, a carga de comércio exterior registrou um aumento de 9,1% em relação ao ano anterior.
• Destaca-se a movimentação total de cargas, que atingiu 5,55 bilhões de toneladas em 2024, marcando um aumento de 5,2% em relação aos números do ano anterior.