Análisis de Tamaño y Participación del Mercado de Transporte de Contenedores de Corta Distancia en Asia-Pacífico - Tendencias de Crecimiento y Pronósticos (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado de Transporte de Contenedores de Corta Distancia en Asia-Pacífico

Alivio de la Congestión Portuaria en los Principales Centros Asiáticos, Aumento en la Demanda de Transporte de Contenedores de Corta Distancia Impulsando el Segmento de Transporte

• Para junio de 2024, los principales puertos del norte y sudeste de Asia han experimentado una notable reducción en los retrasos de embarcaciones, con China registrando también un aumento en la disponibilidad de equipos. Sin embargo, los informes de navieras y transitarios subrayan un creciente desafío de congestión en India. Los ejecutivos de la industria naviera en Asia han destacado que, si bien puertos como Singapur, Ningbo, Qingdao y Klang en Malasia están experimentando menos retrasos en embarcaciones, la demanda de transporte de contenedores de corta distancia está en aumento.
• Aunque la congestión en Singapur se ha aliviado ligeramente, las navieras recurren cada vez más a puertos malayos como Klang y Tanjung Pelepas. Tanjung Pelepas, en particular, registró un aumento del 20% en los volúmenes de contenedores en el primer semestre de 2024, en parte debido a las desviaciones desde Singapur. De manera similar, Northport en Klang registró un notable aumento del 26% en los volúmenes de contenedores en mayo de 2024, alcanzando 335.361 TEUs en comparación con el año anterior, impulsado en gran medida por llamadas de navieras ad hoc.
• Si bien ha habido una modesta mejora en los tiempos de espera en Singapur, que oscilan entre dos y tres días, los tiempos de espera, aunque reducidos, aún varían significativamente según la naviera y el servicio. Cabe destacar que las investigaciones señalaron retrasos en el servicio Asia-Europa Lejano Oriente Pacífico 1, principalmente debido a la grave congestión en Singapur. Aunque los retrasos alcanzaron un máximo de ocho días a finales de mayo de 2024, desde entonces se han reducido a un máximo de cinco días en algunas travesías FP1.
• En otros lugares, Hapag-Lloyd informó que los tiempos de espera habían disminuido a dos días en Ningbo y a menos de 24 horas en Qingdao, en comparación con hasta tres días a finales de abril de 2024. Los datos indican una mejora en Singapur, con embarcaciones esperando en fondeo que disminuyeron de 350.281 TEUs el 15 de junio de 2024 a 286.778 TEUs a finales de junio. Sin embargo, la capacidad total en espera de atraque ha aumentado desde principios de mayo de 2024.
• Si bien la disponibilidad de equipos en China ha mostrado signos de mejora, especialmente en puertos como Dalian y los puertos taiwaneses para contenedores de 20 pies, todavía existe una notable escasez en el centro de China, particularmente en áreas como Wuhan. Por otro lado, Mundra, la principal puerta de entrada de contenedores de India, está lidiando con una presión creciente derivada del aumento de los volúmenes de transbordo. Algunas navieras que operan entre Singapur y Dubái han reducido las escalas en Mundra para priorizar otros puertos asiáticos.
• Las actualizaciones comerciales recientes subrayan que los tiempos de permanencia de contenedores en Mundra se han prolongado significativamente, atribuidos a la lenta tramitación de importaciones en patios de contenedores congestionados. Los operadores ferroviarios de contenedores de India (CTO) señalan al puerto como responsable de las interrupciones en la rotación de trenes, lo que genera cargos adicionales para los importadores. Fuentes de los CTO revelan que los retrasos en los patios para la carga ferroviaria se han duplicado, promediando ahora entre 15 y 20 días, frente a los habituales siete a nueve días. Cabe destacar que aproximadamente la mitad del tráfico de Mundra es de destino ferroviario.
• Ante la escalada de la situación, la Asociación de Operadores de Trenes de Contenedores ha insinuado una posible declaración de fuerza mayor por parte de la autoridad portuaria. Al mismo tiempo, la Asociación de Líneas de Transporte Marítimo de Contenedores (India) insta a una acción rápida por parte del puerto para agilizar los flujos de carga.

Aumento en la Demanda Comercial en China Impulsando el Mercado

• Inventarios Minoristas y Crecimiento de Ventas en Estados Unidos: De enero a abril de 2024, los inventarios minoristas de Estados Unidos aumentaron de manera constante, comenzando en USD 769,3 mil millones y alcanzando USD 793,5 mil millones. Cabe destacar que sectores como vehículos de motor y materiales de construcción registraron aumentos pronunciados.
• Crecimiento Continuo de las Ventas Minoristas: En mayo de 2024, las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron un 0,1% respecto al mes anterior y un 2,3% respecto al año anterior. Las ventas minoristas básicas, que excluyen concesionarios de automóviles, gasolineras y restaurantes, registraron un aumento mensual del 0,3% y un incremento anual del 2,9%. Estas cifras reflejan de cerca el crecimiento proyectado del 2,5% al 3,5% de la Federación Nacional de Minoristas (NRF) para 2024.
• El aumento en los inventarios minoristas de Estados Unidos, especialmente en las industrias de vehículos de motor y materiales de construcción, señala una sólida demanda de servicios de transporte marítimo de contenedores. Este incremento está preparado para impulsar una mayor necesidad de envíos de contenedores desde China, un centro de fabricación fundamental.
• Los puertos de China, registrando un aumento interanual del 9%, procesaron la impresionante cifra de 104,03 millones de TEUs en los primeros cuatro meses de 2024. Simultáneamente, la carga de comercio exterior registró un aumento interanual del 9,1%.
• Cabe destacar el volumen total de carga, que alcanzó los 5,55 mil millones de toneladas en 2024, marcando un aumento del 5,2% respecto a las cifras del año anterior.