Taille et Part du Marché des Équipements de Complétion en Asie-Pacifique - Analyse de la Croissance et Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et Perspectives du Marché des Équipements de Complétion en Asie-Pacifique

Croissance Significative Attendue pour le Segment Offshore

• Dans le segment offshore, la première intervention est coûteuse et à haut risque ; les équipements et services de complétion de puits ont prouvé leur valeur dans la gestion de la production à partir de puits multilatéraux et de puits horizontaux à zones multiples. De nouvelles avancées technologiques devraient contribuer à la croissance du marché.
• Les améliorations apportées aux équipements de complétion ont intégré de nouveaux paradigmes dans le secteur, comme la complétion de puits intelligente ou réfléchie. Les complétions intelligentes comprennent des capteurs permanents de fond de puits qui transmettent des données à la surface pour une surveillance locale ou à distance sur une plateforme numérique de gestion du puits. Toutes ces données peuvent ou non être automatisées, mais sont fournies pour augmenter la production du puits. Ces systèmes sont utilisés dans le segment offshore comme méthode pour réduire la production d'eau provenant des puits.
• L'Inde est le deuxième plus grand producteur de pétrole brut de la région Asie-Pacifique et représentait environ 10% de la production régionale de pétrole brut en 2021, selon la Revue Statistique de l'Énergie Mondiale de BP 2022. Bien que le pays dispose d'une infrastructure pétrolière et gazière relativement moins complexe et plus récente que la Chine, l'industrie pétrolière et gazière indienne comprend diverses installations, notamment des plateformes de forage, des plateformes de production, des raffineries, des pipelines, des terminaux et autres.
• En juin 2022, l'Inde comptait 77 plateformes actives. La production pétrolière du pays est en baisse depuis près d'une décennie en raison du vieillissement des champs et de l'absence de découvertes significatives depuis des années. Les acteurs publics et privés ont travaillé sur des plans d'investissement pour augmenter la récupération à partir des champs plus anciens.
• En mai 2022, la Société Pétrolière et Gazière Nationale (ONGC) a élaboré une feuille de route complète pour intensifier sa campagne d'exploration, allouant environ 4 milliards USD en dépenses d'investissement au cours de l'exercice 2022-25. L'ONGC détient deux blocs d'exploration dans le Bassin des Andaman dans le cadre de la Politique de Licence de Superficie Ouverte (OALP). Le gouvernement indien a également acquis des données sismiques dans certains secteurs au sein des zones « Interdites », et quelques prospects ont déjà été identifiés. Au cours des trois prochaines années, l'ONGC prévoit de forer six puits (deux dans le cadre de son engagement de travail et quatre avec l'aide du gouvernement).
• Les investissements dans l'industrie pétrolière et gazière de la Malaisie restent soutenus et sont appelés à se développer davantage. En 2020, les réserves prouvées de pétrole de la Malaisie ont atteint 2,7 milliards de barils, et les réserves de gaz naturel s'élevaient à 32,1 billions de pieds cubes.
• En décembre 2021, Petronas a signé deux accords concernant les investissements en amont en Malaisie. Un accord est un protocole d'accord avec Petroleum Sarawak Berhad (PETROS) relatif à une augmentation considérable des approvisionnements en gaz vers le Sarawak, portant finalement l'allocation à 1,2 milliard de pieds cubes par jour. L'autre est un accord commercial avec le gouvernement de l'État du Sabah pour développer l'industrie pétrolière et gazière du Sabah.
• En 2021, l'Asie-Pacifique affichait un taux de production agrégé de 7 335 milliers de barils de pétrole brut par jour et de 669 milliards de mètres cubes par jour de gaz naturel.
• En octobre 2022, le nombre de plateformes offshore dans la région Asie-Pacifique est estimé par Baker Hughes Company à environ 86 unités. Une augmentation de l'exploration et de la production dans des zones telles que la Mer de Chine Méridionale et le Golfe du Bengale pourrait contribuer à la croissance du segment offshore du marché.
• Ainsi, le secteur offshore devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des investissements, des avancées technologiques et de la production pétrolière.

La Chine pour Dominer le Marché

• La Chine était le plus grand producteur de pétrole de la région en 2021. Elle figure également parmi les plus grands utilisateurs de techniques de complétion de puits, qui sont notamment utilisées pour la récupération économiquement viable de sources non conventionnelles d'hydrocarbures dans les gisements de schiste du pays. En effet, les réservoirs de pétrole et de gaz de schiste sont plus complexes à gérer et ont tendance à mûrir plus rapidement que les puits conventionnels. Par conséquent, les puits de réservoirs non conventionnels nécessitent une utilisation plus importante d'équipements et de services de complétion de puits pour produire le pétrole.
• La production de pétrole brut dans le pays a augmenté de 2,1%, pour atteindre 198,9 millions de tonnes, en 2021 contre 194,8 millions de tonnes en 2020. La production pourrait augmenter davantage au cours de la période de prévision et stimuler le marché des équipements et services de complétion en Chine.
• En juin 2022, le pays comptait environ 38 plateformes offshore actives et aucune plateforme terrestre active. Cela indique à son tour la dominance des actifs offshore dans le segment amont du pays. En 2021, plus de 60% des ressources en hydrocarbures offshore de la Chine sont situées dans des zones en eaux profondes et ultra-profondes où les semi-submersibles, les navires de forage et autres actifs flottants ont une forte présence.
• Petrochina, une société pétrolière et gazière appartenant à l'État, a estimé les dépenses d'investissement pour 2021 à 37 milliards USD. De plus, les dépenses d'investissement pour 2021 sont supérieures à celles des grandes compagnies mondiales, notamment Saudi Arabian Oil Co., Exxon Mobil Corp. et Shell Plc. Le gouvernement chinois a également annoncé, début 2021, une augmentation de la production nationale de charbon, de pétrole et de gaz au cours des cinq prochaines années.
• Par ailleurs, China Petroleum & Chemical Corp, également connue sous le nom de Sinopec, prévoit son investissement en capital le plus élevé de son histoire pour 2022, faisant écho à l'appel lancé aux compagnies énergétiques pour augmenter la production. Sinopec aurait dépensé 31,1 milliards USD dans le segment pétrolier et gazier en amont, notamment les bases de pétrole brut de Shunbei et Tahe ainsi que les champs de gaz naturel dans la province du Sichuan et la région de Mongolie Intérieure.
• En janvier 2022, CNOOC a annoncé des objectifs de production nette pour 2023 et 2024, estimés respectivement à 640 à 650 millions de barils équivalent pétrole et à 680 à 690 millions de barils équivalent pétrole. La société a également annoncé que ses dépenses d'investissement pour 2022 sont budgétées à 90 milliards RMB (plus de 14 milliards USD) à 100 milliards RMB (plus de 15,6 milliards USD), tandis que les dépenses d'investissement pour l'exploration, le développement, la production et autres représenteront environ 20%.
• Ainsi, la Chine devrait dominer le marché au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation de la production, des avancées technologiques et de la haute efficacité dans le soutien à la production de pétrole et de gaz.