Taille et Part du Marché des Adhésifs Acryliques en Asie-Pacifique

Marché des Adhésifs Acryliques en Asie-Pacifique (2026 - 2031)

Analyse du Marché des Adhésifs Acryliques en Asie-Pacifique par Mordor Intelligence

La taille du Marché des Adhésifs Acryliques en Asie-Pacifique devrait s'étendre de 5,44 milliards USD en 2025 et 5,78 milliards USD en 2026 à 7,83 milliards USD d'ici 2031, enregistrant un CAGR de 6,26% entre 2026 et 2031. L'essor du commerce électronique pour l'emballage, l'accélération de l'assemblage de composants pour véhicules électriques et le renforcement des réglementations régionales sur les COV (Composés Organiques Volatils) soutiennent une croissance régulière des volumes. Les lignes d'emballage continuent de privilégier les formulations acryliques à base d'eau car elles répondent aux objectifs de recyclabilité et offrent des performances rapides de scellage par pelage, tandis que les fabricants de batteries adoptent des hybrides acryliques thermoconducteurs qui dissipent la chaleur dans les conceptions cellule-à-pack. Les producteurs relocalisent également leurs capacités vers la Thaïlande, la Malaisie et le Vietnam pour bénéficier d'incitations fiscales à deux chiffres qui réduisent le capex effectif sur les nouveaux réacteurs. Les fluctuations des coûts des matières premières continuent toutefois de comprimer les marges, les prix du méthacrylate de méthyle ayant chuté de 21% en 2025 avant de rebondir début 2026 sous l'effet de chocs d'approvisionnement au Moyen-Orient.

Principaux Enseignements du Rapport

  • Par secteur d'utilisation final, l'emballage a dominé avec une part de chiffre d'affaires de 59,56% en 2025 ; l'automobile progresse à un CAGR de 6,72% jusqu'en 2031.
  • Par technologie, les formulations à base d'eau détenaient une part de 78,24% en 2025 et se développent à un CAGR de 7,15% jusqu'en 2031.
  • Par pays, la Chine commandait une part de 48,27% en 2025, tandis que l'Inde devrait afficher le CAGR le plus rapide de 7,48% durant 2026-2031.

Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.

Analyse des Segments

Par Secteur d'Utilisation Final : L'Emballage Conserve son Leadership tandis que l'Automobile Accélère

L'emballage représentait 59,56% de la part du marché des adhésifs acryliques en Asie-Pacifique en 2025. La hausse des volumes de colis liée au commerce électronique transfrontalier et les engagements des détaillants à réduire les plastiques à usage unique soutiennent une consommation élevée d'adhésifs à base d'eau pour le scellage de cartons et les stratifiés flexibles. La taille du Marché des Adhésifs Acryliques en Asie-Pacifique liée aux usages automobiles se développe au CAGR le plus rapide de 6,72% durant la période de prévision (2026-2031) car les carrosseries multi-matériaux légères et les onduleurs en carbure de silicium nécessitent des assemblages résistants à la chaleur. La demande dans le bâtiment et la construction diverge : les volumes d'adhésifs en Chine s'amollissent avec sa hausse de 1,8% des mises en chantier résidentielles, mais l'Inde, le Vietnam et la Malaisie affichent des gains à un chiffre moyen grâce aux centres de données et aux usines de semi-conducteurs. Les exportateurs de chaussures en Inde bénéficient de la suppression des droits de douane dans le cadre de l'accord de libre-échange avec l'UE, stimulant les achats supplémentaires d'acryliques pour les tiges en cuir doublées de PU.

Marché des Adhésifs Acryliques en Asie-Pacifique : Part de Marché par Secteur d'Utilisation Final

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Par Technologie : Les Formulations à Base d'Eau Dominent et le Durcissement aux UV Gagne une Traction de Niche

Les acryliques à base d'eau détenaient une part de 78,24% en 2025 et surpasseront l'ensemble du Marché des Adhésifs Acryliques en Asie-Pacifique à un CAGR de 7,15% jusqu'en 2031. Leur profil à faible teneur en COV s'aligne sur la norme GB 33372-2020 et les seuils similaires de l'ASEAN, et les formulations modernes de tensioactifs offrent désormais des résistances de collage comparables aux grades à base de solvant.

Les acryliques réactifs bicomposants et les durcissements à l'humidité continuent de répondre aux assemblages structuraux où la fixation rapide et la ténacité priment sur le coût. Les grades durcis aux UV, bien qu'inférieurs à 4% en volume, progressent le plus rapidement dans les lignes médicales et électroniques car le durcissement instantané à la demande réduit le temps de séjour et facilite l'inspection optique en ligne. La famille Acrodur de BASF illustre comment les résines à base d'eau réticulables thermiquement peuvent également répondre aux exigences semi-structurales dans la garniture automobile, réduisant l'écart de performance avec les formulations réactives traditionnelles.

Marché des Adhésifs Acryliques en Asie-Pacifique : Part de Marché par Technologie

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Analyse Géographique

L'échelle de la Chine ancre le marché des adhésifs acryliques en Asie-Pacifique, mais le pays est confronté au ralentissement des constructions résidentielles et à la surabondance des matières premières. L'unité d'acrylate de butyle de 400 000 tonnes de BASF à Zhanjiang, mise en service en 2025, réduit la dépendance aux importations et stabilise les prix pour les formulateurs nationaux. L'application de la norme GB 33372-2020 accélère le pivot vers les lignes à base d'eau, favorisant les grandes entreprises qui peuvent se permettre des mises à niveau de réacteurs.

L'Inde maintient la trajectoire la plus rapide, portée par le Plan National d'Infrastructure et confirmée par le projet de construction sur terrain vierge de Pidilite au Pendjab d'une valeur de 300 crores INR (34,5 millions USD) prévu pour un démarrage en 2027. Les exportations de cuir en franchise de droits vers l'UE élargissent le volume adressable pour les colles pour chaussures, et les exemptions de droits de douane sur les produits chimiques d'entrée jusqu'en mars 2028 allègent les pressions sur les coûts.

Le Japon et la Corée du Sud exploitent des niches à haute marge dans l'électronique et l'automobile. LG Chem et Noritake visent des ventes d'adhésifs pour puces de puissance en SiC de 850 milliards KRW (598,4 millions USD) d'ici 2030, stimulant la demande régionale d'acryliques hybrides à conductivité thermique supérieure. Le bloc ASEAN au sens large attire des réacteurs sur terrain vierge aidés par des taux d'imposition concessionnels de 5% dans la JS-SEZ de Malaisie et des subventions en espèces de 25 à 50% dans le cadre du Fonds de Soutien à l'Investissement du Vietnam.

Paysage Concurrentiel

Le Marché des Adhésifs Acryliques en Asie-Pacifique est modérément fragmenté. Les nouveaux entrants tirent parti des incitations fiscales ; Toyo Ink India triplera sa production à base de solvant d'ici avril 2026 sur son site du Gujarat et entend exporter vers le Moyen-Orient et l'Afrique. Les laboratoires numériques et la surveillance de la qualité pilotée par l'IA donnent aux acteurs établis un avantage opérationnel, illustré par l'installation de Henkel à Singapour qui reproduit les processus des clients pour des cycles de formulation plus rapides.

Leaders du Secteur des Adhésifs Acryliques en Asie-Pacifique

  1. 3M

  2. Henkel AG & Co. KGaA

  3. Arkema

  4. Sika AG

  5. H.B. Fuller Company

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Marché des Adhésifs Acryliques en Asie-Pacifique
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Développements Récents du Secteur

  • Janvier 2025 : Mitsui Chemicals ICT Materia, Inc. a annoncé avoir utilisé avec succès un adhésif acrylique à base d'eau pour développer un nouveau ruban de protection de surface destiné à la découpe au laser à fibre.
  • Octobre 2025 : UPM Adhesive Materials, un producteur d'adhésifs acryliques, a annoncé des plans pour inaugurer un terminal de refendage et de distribution dans le nord du Vietnam. Cette initiative souligne l'ambition de l'entreprise de renforcer sa présence en Asie du Sud-Est, en promettant des services rapides à sa clientèle du nord du Vietnam.

Table des Matières du Rapport sur le Secteur des Adhésifs Acryliques en Asie-Pacifique

1. Introduction

  • 1.1 Hypothèses de l'Étude et Définition du Marché
  • 1.2 Périmètre de l'Étude

2. Méthodologie de Recherche

3. Résumé Exécutif

4. Paysage du Marché

  • 4.1 Aperçu du Marché
  • 4.2 Moteurs du Marché
    • 4.2.1 Essor de la fabrication de véhicules électriques et d'électronique dans les pôles à dominante chinoise
    • 4.2.2 Pression réglementaire en faveur des systèmes à faible teneur en COV et à base d'eau
    • 4.2.3 Expansion de l'emballage flexible pour l'exécution des commandes du commerce électronique
    • 4.2.4 Méga-projets de construction en Inde et en ASEAN
    • 4.2.5 Régimes d'exonération fiscale de l'ASEAN catalysant la production locale d'adhésifs
  • 4.3 Contraintes du Marché
    • 4.3.1 Volatilité des prix des monomères acryliques et risque lié aux matières premières
    • 4.3.2 Substitution croissante par le PU et l'époxy dans les assemblages à haute résistance
    • 4.3.3 Coût de conformité pour l'abattement des COV des adhésifs à base de solvant
  • 4.4 Analyse de la Chaîne de Valeur
  • 4.5 Analyse des Canaux de Distribution
  • 4.6 Environnement Réglementaire
  • 4.7 Les Cinq Forces de Porter
    • 4.7.1 Menace des Nouveaux Entrants
    • 4.7.2 Pouvoir de Négociation des Fournisseurs
    • 4.7.3 Pouvoir de Négociation des Acheteurs
    • 4.7.4 Menace des Substituts
    • 4.7.5 Rivalité Concurrentielle

5. Prévisions de Taille et de Croissance du Marché (Valeur)

  • 5.1 Par Secteur d'Utilisation Final
    • 5.1.1 Aérospatiale
    • 5.1.2 Automobile
    • 5.1.3 Bâtiment et Construction
    • 5.1.4 Chaussures et Cuir
    • 5.1.5 Santé
    • 5.1.6 Emballage
    • 5.1.7 Autres Secteurs d'Utilisation Final
  • 5.2 Par Technologie
    • 5.2.1 Réactif
    • 5.2.2 À base de solvant
    • 5.2.3 Adhésifs Durcis aux UV
    • 5.2.4 À base d'eau
  • 5.3 Par Pays
    • 5.3.1 Australie
    • 5.3.2 Chine
    • 5.3.3 Inde
    • 5.3.4 Indonésie
    • 5.3.5 Japon
    • 5.3.6 Malaisie
    • 5.3.7 Singapour
    • 5.3.8 Corée du Sud
    • 5.3.9 Thaïlande
    • 5.3.10 Reste de l'Asie-Pacifique

6. Paysage Concurrentiel

  • 6.1 Concentration du Marché
  • 6.2 Mouvements Stratégiques
  • 6.3 Analyse des Parts de Marché et du Classement
  • 6.4 Profils d'Entreprises {(comprend l'Aperçu au niveau mondial, l'Aperçu au niveau du marché, les Segments Principaux, les Données Financières disponibles, les Informations Stratégiques, les Produits et Services, et les Développements Récents)}
    • 6.4.1 3M
    • 6.4.2 Arkema
    • 6.4.3 artience Co., Ltd.
    • 6.4.4 Avery Dennison Corporation
    • 6.4.5 BASF
    • 6.4.6 Dow Inc.
    • 6.4.7 Dymax Corporation
    • 6.4.8 H.B. Fuller Company
    • 6.4.9 Henkel AG & Co. KGaA
    • 6.4.10 Hubei Huitian New Materials Co., Ltd.
    • 6.4.11 Huntsman Corporation
    • 6.4.12 ITW Performance Polymers
    • 6.4.13 Jowat SE
    • 6.4.14 Kangda New Materials (Group) Co., Ltd.
    • 6.4.15 NANPAO RESINS CHEMICAL GROUP
    • 6.4.16 Permabond LLC
    • 6.4.17 Pidilite Industries Ltd.
    • 6.4.18 Sika AG

7. Opportunités de Marché et Perspectives d'Avenir

  • 7.1 Évaluation des Espaces Blancs et des Besoins Non Satisfaits
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Périmètre du Rapport sur le Marché des Adhésifs Acryliques en Asie-Pacifique

Un adhésif acrylique est un adhésif structural à durcissement rapide et à haute résistance, souvent connu sous le nom de méthacrylate de méthyle (MMA), conçu pour coller des matériaux divers, notamment les métaux, les plastiques et les composites. Il est reconnu pour sa résistance aux intempéries, à l'humidité, aux rayons UV et aux produits chimiques, ce qui le rend idéal pour les applications structurales intérieures et extérieures.

Le rapport sur le Marché des Adhésifs Acryliques en Asie-Pacifique est segmenté par secteur d'utilisation final, technologie et pays. Par secteur d'utilisation final, le marché est segmenté en aérospatiale, automobile, bâtiment et construction, chaussures et cuir, santé, emballage et autres secteurs d'utilisation final. Par technologie, le marché est segmenté en réactif, à base de solvant, adhésifs durcis aux UV et à base d'eau. Le rapport couvre également les tailles de marché et les prévisions pour 9 pays de la région. Les tailles de marché et les prévisions sont fournies en termes de valeur (USD).

Par Secteur d'Utilisation Final
Aérospatiale
Automobile
Bâtiment et Construction
Chaussures et Cuir
Santé
Emballage
Autres Secteurs d'Utilisation Final
Par Technologie
Réactif
À base de solvant
Adhésifs Durcis aux UV
À base d'eau
Par Pays
Australie
Chine
Inde
Indonésie
Japon
Malaisie
Singapour
Corée du Sud
Thaïlande
Reste de l'Asie-Pacifique
Par Secteur d'Utilisation FinalAérospatiale
Automobile
Bâtiment et Construction
Chaussures et Cuir
Santé
Emballage
Autres Secteurs d'Utilisation Final
Par TechnologieRéactif
À base de solvant
Adhésifs Durcis aux UV
À base d'eau
Par PaysAustralie
Chine
Inde
Indonésie
Japon
Malaisie
Singapour
Corée du Sud
Thaïlande
Reste de l'Asie-Pacifique
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Définition du marché

  • Secteur d'Utilisation Final - Bâtiment et Construction, Emballage, Automobile, Aérospatiale, Menuiserie et Ébénisterie, Chaussures et Cuir, Santé et Autres sont les secteurs d'utilisation final pris en compte dans le marché des adhésifs acryliques.
  • Produit - Tous les produits adhésifs acryliques sont pris en compte dans le marché étudié
  • Résine - Dans le cadre de l'étude, différents types de monomères acrylates, tels que l'acrylate de 2-éthylhexyle et l'acrylate de butyle, sont pris en compte
  • Technologie - Pour les besoins de cette étude, les technologies d'adhésifs à base d'eau, à base de solvant, réactifs, thermofusibles et durcis aux UV sont prises en considération.
Mot-cléDéfinition
Adhésif ThermofusibleLes adhésifs thermofusibles sont généralement des formulations 100% solides, à base de polymères thermoplastiques. Ils sont solides à température ambiante et sont activés par chauffage au-dessus de leur point de ramollissement, stade auquel ils sont liquides et peuvent donc être traités.
Adhésif RéactifUn adhésif réactif est composé de monomères qui réagissent lors du processus de durcissement de l'adhésif et ne s'évaporent pas du film pendant l'utilisation. Au lieu de cela, ces composants volatils sont chimiquement incorporés dans l'adhésif.
Adhésif à Base de SolvantLes adhésifs à base de solvant sont des mélanges de solvants et de polymères thermoplastiques ou légèrement réticulés, tels que le polychloroprène, le polyuréthane, l'acrylique, le silicone et les caoutchoucs naturels et synthétiques (élastomères).
Adhésif à Base d'EauLes adhésifs à base d'eau utilisent l'eau comme vecteur ou milieu de dilution pour disperser une résine. Ils se solidifient en laissant l'eau s'évaporer ou être absorbée par le substrat. Ces adhésifs sont formulés avec de l'eau comme diluant, plutôt qu'un solvant organique volatil.
Adhésif Durci aux UVLes adhésifs durcis aux UV induisent le durcissement et créent une liaison permanente sans chauffage en utilisant la lumière ultraviolette (UV) ou d'autres sources de rayonnement. Un agrégat de monomères et d'oligomères est durci ou polymérisé par la lumière ultraviolette (UV) ou visible dans un adhésif UV. Parce que les UV sont une source d'énergie rayonnante, les adhésifs UV sont souvent désignés comme adhésifs à durcissement par rayonnement.
Adhésif Résistant à la ChaleurLes adhésifs résistants à la chaleur désignent ceux qui ne se dégradent pas sous des températures élevées. La capacité de l'adhésif à résister à la désintégration provoquée par des températures élevées est un aspect d'un système complexe de circonstances. À mesure que la température augmente, les adhésifs peuvent se liquéfier. Ils peuvent résister aux contraintes résultant de différents coefficients de dilatation et de contraction, ce qui peut constituer un avantage supplémentaire.
RelocalisationLa relocalisation est la pratique consistant à ramener la production de marchandises et la fabrication dans le pays où l'entreprise a été fondée. Rapatriement, internalisation et retour à la source sont d'autres termes utilisés. La délocalisation, pratique consistant à produire des articles à l'étranger pour réduire les coûts de main-d'œuvre et de fabrication, est le contraire de cela.
OléochimiquesLes oléochimiques sont des composés produits à partir d'huiles ou de graisses biologiques. Ils ressemblent aux pétrochimiques, qui sont des substances fabriquées à partir du pétrole. L'industrie oléochimique est fondée sur l'hydrolyse des huiles ou des graisses.
Matériaux Non PoreuxLes matériaux non poreux sont des substances qui ne permettent pas le passage de liquide ou d'air. Les matériaux non poreux sont ceux qui ne sont pas poreux, comme le verre, le plastique, le métal et le bois verni. Comme aucun air ne peut passer, moins de débit d'air est nécessaire pour soulever ces matériaux, supprimant l'exigence d'un débit d'air élevé.
Accord de Libre-Échange UE-VietnamUn accord commercial et un accord de protection des investissements ont été conclus entre l'Union Européenne et le Vietnam le 30 juin 2019.
Teneur en COVLes composés à solubilité limitée dans l'eau et à pression de vapeur élevée sont connus sous le nom de Composés Organiques Volatils (COV). De nombreux COV sont des produits chimiques d'origine humaine utilisés et produits dans la fabrication de peintures, de produits pharmaceutiques et de réfrigérants.
Polymérisation en ÉmulsionLa polymérisation en émulsion est une méthode de production de polymères ou de groupes connectés de chaînes chimiques plus petites appelées monomères, dans une solution aqueuse. La méthode est souvent utilisée pour fabriquer des peintures à base d'eau, des adhésifs et des vernis, dans lesquels l'eau reste avec le polymère et est commercialisée comme produit liquide.
Objectifs Nationaux d'Emballage 2025En 2018, le Ministère de l'Environnement australien a fixé les Objectifs Nationaux d'Emballage 2025 suivants : 100% des emballages doivent être réutilisables, recyclables ou compostables d'ici 2025, 70% des emballages plastiques doivent être recyclés ou compostés d'ici 2025, 50% de contenu recyclé moyen doit être inclus dans les emballages d'ici 2025, et les emballages plastiques à usage unique problématiques et inutiles doivent être progressivement éliminés d'ici 2025.
Politique de Substitution des Importations du Gouvernement RusseLes sanctions occidentales ont suspendu la distribution de plusieurs articles de haute technologie à la Russie, notamment ceux requis par les secteurs d'exportation de matières premières et le complexe militaro-industriel. En réponse, le gouvernement a lancé un programme de « substitution des importations », nommant une commission spéciale pour superviser sa mise en œuvre début 2015.
Substrat PapierLes substrats papier sont des feuilles, des bobines ou des cartons de papier d'un grammage de base allant jusqu'à 400 g/m² qui n'ont pas été transformés, imprimés ou autrement modifiés.
Matériau IsolantUn matériau qui inhibe ou bloque la transmission de chaleur, de son ou d'électricité est connu sous le nom de Matériau Isolant. La variété des matériaux isolants comprend des fibres épaisses comme la fibre de verre, la laine de roche et de laitier, la cellulose et les fibres naturelles, ainsi que des panneaux en mousse rigide et des feuilles lisses.
Choc ThermiqueUn changement de température connu sous le nom de choc thermique génère des contraintes dans un matériau. Il entraîne généralement la dégradation du matériau et est particulièrement répandu dans les matériaux fragiles comme les céramiques. Lorsqu'il y a un changement rapide de température, que ce soit du chaud au froid ou vice versa, ce processus se produit brusquement. Il se produit plus fréquemment dans les matériaux à faible conductivité thermique et à intégrité structurelle insuffisante.
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Méthodologie de recherche

Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.

  • Étape 1 : Identifier les Variables Clés : Les variables clés quantifiables (sectorielles et exogènes) relatives au segment de produit et au pays spécifiques sont sélectionnées parmi un ensemble de variables et de facteurs pertinents sur la base d'une recherche documentaire et d'une revue de la littérature, ainsi que des contributions d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par modélisation de régression (le cas échéant).
  • Étape 2 : Construire un Modèle de Marché : Afin de développer une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'Étape 1 sont testés par rapport aux données historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
  • Étape 3 : Valider et Finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions afin de générer une image holistique du marché étudié.
  • Étape 4 : Résultats de la Recherche : Rapports Syndiqués, Missions de Conseil Personnalisées, Bases de Données et Plateformes d'Abonnement
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