Taille et part du marché des batteries VRLA pour véhicules électriques de l'ASEAN - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des batteries VRLA pour véhicules électriques de l'ASEAN

La batterie à tapis de verre absorbant devrait connaître une croissance significative

• Le marché ASEAN des batteries VRLA pour véhicules électriques a connu une croissance significative, largement portée par l'adoption croissante de la technologie de batterie à tapis de verre absorbant (AGM). Les batteries AGM, un type de batterie à régulation par soupape à base de plomb-acide (VRLA), présentent des avantages distincts. Leur conception étanche réduit non seulement les risques de fuite, mais diminue également les besoins de maintenance, notamment par rapport aux batteries plomb-acide traditionnelles à électrolyte liquide. Cette caractéristique rend les batteries AGM particulièrement avantageuses pour les véhicules électriques de la région.
• Les batteries AGM offrent également une densité de puissance supérieure à celle des batteries plomb-acide standard. Il s'agit d'une caractéristique essentielle pour les véhicules électriques, qui nécessitent des impulsions d'énergie rapides pour l'accélération. Cette performance supérieure améliore non seulement l'autonomie des véhicules, mais positionne également les batteries AGM comme une alternative viable aux batteries lithium-ion dans certains segments de véhicules électriques, notamment les vélos et scooters électriques.
• À mesure que l'adoption des batteries AGM progresse dans les secteurs des deux-roues et trois-roues électriques de la région, la demande continue d'augmenter. Les données de la Fédération automobile de l'ASEAN illustrent cette tendance : en 2023, l'Asie du Sud-Est a enregistré des ventes de 12,72 millions de motos et scooters, soit une hausse de 3,67 % par rapport à 2022 et une multiplication par 2,2 depuis 2019. Une part notable de ces ventes étant constituée de motos et scooters électriques, et compte tenu des politiques gouvernementales régionales favorisant l'adoption des véhicules électriques, cette part est appelée à croître.
• Les gouvernements de toute la région ASEAN soutiennent l'électrification, dans le but de réduire la dépendance aux combustibles fossiles et de relever les défis environnementaux. Leurs politiques mettent l'accent sur le renforcement de la production locale de composants pour véhicules électriques, y compris les batteries, afin de répondre aux marchés intérieur et à l'exportation.
• Prenons par exemple le programme indonésien de véhicules à faibles émissions de carbone (LCEV) de 2023, qui promeut les véhicules hybrides et électriques, favorisant ainsi le développement des technologies VRLA telles que l'AGM. À Singapour, le Plan vert 2030 du gouvernement prévoit l'élimination progressive des véhicules à moteur à combustion interne d'ici 2040, renforçant ainsi l'essor des technologies pour véhicules électriques, y compris les batteries AGM pour véhicules compacts. Ces initiatives sont appelées à stimuler à la fois la production et la demande de véhicules électriques dans un avenir proche.
• Par ailleurs, les pays de l'ASEAN, notamment la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie et le Vietnam, renforcent leur infrastructure pour véhicules électriques, ce qui stimule davantage la demande de solutions de stockage d'énergie économiques telles que les batteries AGM. De nombreuses entreprises lancent des initiatives pour stimuler la production de véhicules électriques, afin de répondre à la demande croissante.
• Par exemple, en août 2024, TVS Motor s'apprête à renforcer sa présence dans l'ASEAN, en commençant par l'Indonésie. Le constructeur prévoit d'exporter des véhicules électriques vers les marchés de l'ASEAN depuis sa base de fabrication indonésienne. TVS Motor a lancé cinq variantes de scooters électriques de sa gamme iQube. De plus, l'entreprise se prépare à lancer un scooter électrique abordable et un nouveau trois-roues électrique d'ici la fin de l'année. Ces initiatives devraient non seulement répondre à la demande croissante de véhicules électriques, mais aussi amplifier le besoin de batteries AGM au cours de la période de prévision.
• Compte tenu de ces développements, l'augmentation prévue de la production de véhicules électriques dans la région crée un environnement propice à l'analyse du marché.

La Thaïlande devrait connaître une croissance significative

• L'élan de la Thaïlande vers les véhicules électriques stimule la demande de batteries à régulation par soupape à base de plomb-acide (VRLA). Cette hausse est largement due à l'engagement fort du gouvernement en faveur de l'électrification, aux initiatives de production locale et à un appétit croissant pour des solutions de véhicules électriques économiques.
• Le coût joue un rôle central dans la transition vers la mobilité électrique. Alors que les véhicules électriques haut de gamme utilisent principalement des batteries lithium-ion, les batteries VRLA, notamment les variantes à tapis de verre absorbant (AGM), offrent une alternative plus économique. Celles-ci se retrouvent fréquemment dans les petits véhicules électriques, comme les scooters électriques et les trois-roues, qui jouissent d'une grande popularité en Thaïlande.
• Les ventes de véhicules électriques ont connu une hausse significative dans la région ASEAN. Par exemple, l'Institut automobile de Thaïlande a rapporté qu'en 2023, les véhicules électriques à batterie (BEV) immatriculés ont atteint 76,36 milliers d'unités. Cela représente une multiplication par 6,89 par rapport à 2022 et une multiplication par 47,6 depuis 2019. Les ventes de véhicules électriques étant projetées à poursuivre leur trajectoire ascendante, la demande régionale de batteries VRLA devrait augmenter. Cependant, la disponibilité de technologies de batteries alternatives telles que le lithium-ion, avec les avantages supplémentaires des batteries VRLA, est susceptible d'impacter la croissance du marché dans le secteur des véhicules électriques dans les années à venir.
• La Thaïlande dispose d'un marché substantiel pour les motos électriques, les scooters et les tuk-tuks, qui utilisent tous couramment des batteries VRLA. Ces véhicules, essentiels pour les déplacements sur courtes distances, sont abordables et accessibles à un large éventail de la population. En réponse à la demande croissante de véhicules électriques, de nombreuses entreprises régionales ont lancé des deux-roues électriques.
• Par exemple, lors du Salon de l'automobile 2024 en avril 2024, STROM a fait parler de lui en lançant trois modèles innovants dans le secteur des motos électriques en Thaïlande. La STROM APE AP-400L est conçue pour les conducteurs sportifs recherchant la vitesse sur de longs trajets. En revanche, la All-New Panther V2, présentée sous le slogan « Enflammer l'avenir de la mobilité électrique », promet agilité et flexibilité. Ces lancements devraient répondre à la demande croissante de véhicules électriques et stimuler en conséquence la production de batteries VRLA.
• Par ailleurs, la Thaïlande se positionne comme le pôle de fabrication de batteries pour véhicules électriques de l'Asie du Sud-Est. Portées par des incitations gouvernementales, les entreprises nationales et internationales intensifient la production de batteries VRLA pour répondre à la demande croissante de véhicules électriques.
• Dans un mouvement notable, BMW a annoncé en février 2024 ses projets d'une usine dédiée à la fabrication de batteries pour véhicules électriques à Rayong, en Thaïlande. Cette décision stratégique vise à renforcer les chaînes d'approvisionnement en batteries du pays. BMW a pour ambition de faire de la Thaïlande un pôle d'exportation central pour ses batteries de véhicules électriques, avec des ambitions ciblant le vaste marché Asie-Pacifique. Ces initiatives sont non seulement appelées à stimuler la production de batteries en Thaïlande, mais aussi à accroître la demande de batteries VRLA dans les années à venir.
• Par conséquent, ces initiatives sont appelées à stimuler la production de véhicules électriques dans la région et sont susceptibles de soutenir l'étude de marché.