Taille et part du marché des batteries en Asie du Sud-Est - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Analyses du Marché

Incitations rapides à l'adoption des véhicules électriques dans l'ASEAN

Les dispositifs fiscaux compriment les coûts de possession des véhicules électriques à batterie et poussent les constructeurs automobiles à s'approvisionner localement en cellules. L'Indonésie a exonéré de la taxe sur les biens de luxe les véhicules électriques dont le prix est inférieur à 1,5 milliard IDR en 2024, ce qui a incité Hyundai et BYD à renforcer l'assemblage local.^[1] La Thaïlande a prolongé son programme EV 3.5 jusqu'en 2027 et conditionne des exonérations d'impôt sur les sociétés de huit ans à la production locale de modules de batterie.^[2] La Décision 876 du Vietnam fixe un objectif de pénétration de 5 % d'ici 2030, en accordant en priorité des subventions à l'infrastructure de recharge qui réduisent le coût total de possession d'environ 15 %.^[3] Le Plan directeur pour une mobilité à faible émission de carbone de la Malaisie exonère les véhicules électriques de droits d'accise jusqu'en 2025, bien que le déploiement soit en retard par rapport à l'Indonésie et à la Thaïlande. Les décideurs politiques raccourcissent ainsi les chaînes d'approvisionnement et rapprochent les lignes de cellules, de modules et de modules de batterie des marchés finaux.

Pic de la demande de secours pour les tours télécom 5G

Les stations de base de cinquième génération consomment deux à trois fois plus d'énergie que la 4G, ce qui incite les opérateurs à remplacer les groupes électrogènes diesel par des armoires lithium-ion. Smart Axiata a modernisé 1 200 tours cambodgiennes en 2024, réduisant les dépenses de carburant de 60 % et évitant 8 000 t de CO₂ par an.^[4] AIS et True Corp en Thaïlande testent des systèmes hybrides solaires-batteries sur des sites ruraux pour pallier l'instabilité du réseau. EnerSys a lancé des armoires maintenant la température des cellules en dessous de 35 °C pour limiter la dégradation de la capacité sous la chaleur tropicale. Les obligations réglementaires de disponibilité à Singapour contraignent les opérateurs télécom à maintenir un service à 99,9 %, ce qui impose de facto un stockage haute fiabilité sur les nœuds clés. La recharge plus rapide, l'encombrement réduit et les coûts de maintenance plus faibles accélèrent l'adoption du lithium-ion dans ce créneau, en avance sur les calendriers automobiles.

Déploiements solaires à l'échelle du réseau avec stockage

Les services publics doivent stabiliser la production solaire et éolienne intermittente pour respecter leurs engagements de distribution. Tenaga Nasional en Malaisie a attribué 4 GW de solaire et 5,12 GWh de stockage lithium-ion en 2024, avec des jalons de livraison fixés entre 2026 et 2028. Gulf Energy en Thaïlande a mis en service en 2025 une ferme photovoltaïque de 200 MW couplée à 100 MWh de stockage LFP. Sembcorp à Singapour a mis en service un système de 285 MWh sur l'île de Jurong en 2024 pour assurer la régulation de fréquence des clients industriels. PLN en Indonésie a signé 500 MW d'accords d'achat d'énergie solaire-stockage, mais des renégociations tarifaires en 2025 ont retardé la clôture financière de plusieurs développeurs. Les batteries à flux et sodium-soufre émergent pour les décharges de six heures, mais le lithium-ion conserve son avantage en termes de coût pour les projets nécessitant quatre heures ou moins.

Relocalisation régionale de la chaîne d'approvisionnement depuis la Chine

Les frictions commerciales et la proximité du nickel orientent les fabricants de cellules vers l'ASEAN. Le complexe de Sorowako de CATL, d'une valeur de 5,97 milliards USD, livrera 50 GWh par an d'ici 2027 et est colocalisé avec les fonderies de PT Vale Indonesia pour réduire de 12 % les coûts logistiques des précurseurs. L'usine de Karawang de LG Energy Solution, d'une valeur de 9 milliards USD, a commencé à expédier des cellules en 2025 et vise 30 GWh d'ici 2026. Gotion High-Tech s'est associé à PT Trimegah Bangun Persada pour 20 GWh de cellules LFP et des lignes de précurseurs de cathode. Panasonic a doublé sa capacité de cellules automobiles dans la province de Chonburi en Thaïlande pour servir les équipementiers japonais assemblant des hybrides localement. La relocalisation couvre les cathodes et anodes en amont, et pas seulement l'assemblage final, réduisant les délais d'approvisionnement pour les usines de véhicules de l'ASEAN.

Coût d'investissement élevé du lithium-ion par rapport aux chimies traditionnelles

Les gigafactories lithium-ion coûtent entre 100 millions et 150 millions USD par GWh, contre 20 millions à 40 millions USD pour les lignes plomb-acide. Cet écart explique pourquoi des entreprises régionales telles que Favelle Favco en Malaisie et PT Nipress en Indonésie continuent d'étendre leur capacité plomb-acide pour servir les acheteurs de véhicules commerciaux et de systèmes de secours stationnaires sensibles aux prix. L'Indonésie et la Thaïlande offrent des exonérations fiscales pluriannuelles et des terrains subventionnés, mais les usines de classe mondiale nécessitent encore entre 5 et 10 milliards USD, contraignant les conglomérats locaux à former des coentreprises avec des partenaires étrangers. Les formats à état solide et à flux de batterie comportent des coûts initiaux encore plus élevés car ils nécessitent des outils de production spécialisés et des rendements non éprouvés, limitant l'adoption précoce aux grands acteurs établis disposant de budgets de R&D importants.

Écosystème de recyclage sous-développé

La collecte en fin de vie est en retard sur la production, créant des passifs environnementaux et renonçant à la récupération du cobalt et du nickel. L'Indonésie a adopté une règle de responsabilité élargie des producteurs en 2024 qui impose 50 % de collecte d'ici 2027, mais les mécanismes d'application restent faibles. Durapower à Singapour a ouvert une usine hydrométallurgique capable de traiter 3 000 t par an avec des taux de récupération des métaux de 95 %, mais la demande régionale pourrait dépasser 50 000 t d'ici 2030. Le projet de réglementation de la Thaïlande finance le recyclage par des prélèvements sur les producteurs, mais exempte les cellules importées, ce qui en dilue l'impact. Les Philippines exportent des modules de batterie usagés vers la Chine ou les confient à des décharges, soulevant des risques de contamination des eaux souterraines. En l'absence de boucles de recyclage locales, les fabricants de cellules sont exposés aux pics de prix du nickel au comptant, comme ceux observés lors des restrictions à l'exportation indonésiennes de 2024.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Les batteries secondaires représentaient 77,8 % des revenus de 2025, avec un segment affichant un CAGR de 10,5 % porté par les installations de véhicules électriques, de stockage sur réseau et de télécommunications nécessitant des milliers de cycles de charge. Les formats primaires restent présents dans les capteurs à distance et les équipements d'urgence, mais perdent du terrain à mesure que le déploiement des microréseaux se répand. Le réseau d'échange de batteries du Vietnam, mené par VinFast, illustre comment les conceptions à usage récurrent allongent l'utilisation des packs et stimulent le débit dans le marché des batteries en Asie du Sud-Est. Des propositions réglementaires telles que la taxe prévue par Singapour sur les piles à usage unique font davantage pencher la balance en faveur des batteries rechargeables.

Les prototypes à état solide de Samsung SDI et Toyota dépassent 500 Wh par kg et visent une durée de vie de 3 000 cycles, signalant un pont à moyen terme vers une part encore plus élevée des rechargeables. Des rendements de fabrication inférieurs à 80 % et un coût triple de celui des lithium-ion confinent les premiers déploiements aux véhicules électriques haut de gamme et à l'aérospatiale. Néanmoins, une plus grande autonomie et une stabilité thermique font de l'état solide un perturbateur crédible du marché des batteries rechargeables en Asie du Sud-Est au cours de la prochaine décennie.

Le plomb-acide a conservé 49,1 % de la valeur 2025, soutenu par le démarrage-éclairage-allumage automobile, les chariots élévateurs et les systèmes de secours télécom, où le prix prime sur la densité énergétique. Le lithium-ion gagne du terrain dans le réseau et l'électronique portable, bien que la pression sur les marges due à la surproduction chinoise comprime les fabricants de cellules. Le prix de vente moyen par kWh de CATL a chuté de 18 % en 2024, illustrant les forces déflationnistes sur le marché des batteries en Asie du Sud-Est. L'hydrure métallique de nickel persiste dans les gammes hybrides légères de Toyota assemblées en Thaïlande, tandis que le nickel-cadmium se contracte en raison des règles sur la toxicité du cadmium.

Les cellules à état solide devraient croître à un CAGR de 34,8 % jusqu'en 2031. QuantumScape, Toyota et Samsung SDI se rapprochent d'une production pilote capable de débloquer une densité énergétique plus élevée et d'éliminer le risque d'incendie lié à l'électrolyte liquide. Les variantes sodium-soufre et vanadium-flux se taillent une place dans les rôles de soutien au réseau de six heures où l'économie du lithium-ion se dégrade au-delà d'une décharge de quatre heures. Le système sodium-soufre de 14 MWh de NGK en Thaïlande met en évidence le pluralisme technologique croissant.

Les modules de traction automobile ont représenté 57,5 % des revenus de 2025 et progressent à un CAGR de 15,7 % vers 2031. L'exonération de la taxe sur les biens de luxe en Indonésie pour les véhicules électriques inférieurs à 1,5 milliard IDR a déclenché des pics de ventes de SUV compacts à base de LFP de Wuling et BYD, orientant la demande de cellules vers de nouvelles usines à Java et Sulawesi. La Thaïlande conditionne les exonérations fiscales au contenu local des modules, poussant GS Yuasa, Panasonic et Clarios à s'étendre dans le Corridor économique oriental. Les chariots élévateurs, les systèmes de secours pour centres de données et les sites télécom ancrent la demande industrielle mais croissent à un rythme à un chiffre moyen, contraints par des fenêtres de remplacement plus longues.

Les batteries portables pour smartphones et ordinateurs portables arrivent à maturité en ligne avec la croissance du PIB, mais la valeur se déplace vers les cellules en pochette de qualité automobile. Samsung SDI a reconfiguré son usine de Bac Ninh en 2024 pour allouer davantage de lignes aux formats de traction, reflétant le pivot de rentabilité au sein du secteur des batteries en Asie du Sud-Est. Les fabricants d'outils électriques tels que Bosch et Makita abandonnent progressivement le nickel-cadmium au profit du lithium-ion pour réduire le poids et prolonger l'autonomie.

Analyse géographique

Marché des Batteries en Thaïlande

La Thaïlande a dominé le marché des batteries en Asie du Sud-Est avec 28,3 % des revenus en 2025, s'appuyant sur un solide cluster automobile et sur les incitations du Couloir économique de l'Est qui simplifient les procédures d'autorisation et financent les infrastructures partagées. Clarios et GS Yuasa ont modernisé leurs usines de Rayong en 2024, et Panasonic a doublé sa capacité pour soutenir les modèles hybrides de Toyota et Honda. Le pays accueille également des projets pilotes précoces de stockage sodium-soufre et à flux pour les clients industriels recherchant des profils de décharge de six heures.

Marché des Batteries en Indonésie

L'Indonésie suit une trajectoire de CAGR de 12,9 %, soutenue par une intégration verticale axée sur le nickel. CATL, LG Energy Solution et Gotion High-Tech mettent en service 100 GWh de capacité cellulaire combinée entre 2025 et 2027, positionnant le pays comme un hub expédiant des cathodes et des cellules finies vers les usines automobiles de l'ASEAN et les projets de réseau en Australie. Les interdictions gouvernementales d'exportation de minerai brut ancrent la création de valeur en amont dans l'archipel, renforçant davantage l'attractivité pour les investissements.

Marché des Batteries de l'ASEAN

Le Vietnam tire parti de son moteur d'exportation électronique ; Samsung et LG assemblent des cellules en pochette pour les appareils Galaxy et les ordinateurs portables grand public, tout en s'étendant aux grades automobiles. Le mandat de remplacement de batteries du pays soutient l'électrification de masse des deux-roues, stimulant la demande intérieure en cellules. La Malaisie se positionne comme un hub de stockage ; le système de 1 GWh de Gentari à Bukit Jalil est entré en service en 2024, offrant des services de réserve de capacité dans le cadre d'un contrat d'achat à long terme. Singapour se concentre sur la R&D et le recyclage en raison de ses contraintes foncières, avec l'installation hydrométallurgique de Durapower traitant les batteries en fin de vie provenant de toute l'ASEAN. Les Philippines restent contraintes par l'offre, bien que l'installation de 100 MWh de Meralco à Luzon signale un appétit croissant des services publics pour le stockage de soutien au réseau.

Paysage réglementaire

La politique en matière de batteries en Asie du Sud-Est se durcit autour des normes produits, de la traçabilité et de la localisation. La Thaïlande continue d'ancrer la localisation des véhicules électriques via les règles de contenu local liées à l'EV 3.5, et en juin 2026, le Comité de la politique nationale des véhicules électriques a prolongé la date limite pour comptabiliser les cellules de batterie importées dans les exigences de contenu local jusqu'au 30 juin 2026, tout en limitant la valeur des cellules importées éligibles à 10 % du prix usine du véhicule électrique. Le Vietnam évolue vers une normalisation technique des batteries pour la mobilité électrique légère, le ministère de la Construction ayant promulgué la circulaire n° 13/2026/TT-BXD établissant la norme QCVN 31:2026/BXD pour les batteries de traction utilisées dans les motos et cyclomoteurs électriques, effective à partir du 9 octobre 2026.

Les exigences en matière de circularité et de données s'étendent également dans la région. Le Vietnam a instauré une responsabilité élargie des producteurs (REP) obligatoire pour les batteries en janvier 2024 (incluant les accumulateurs au plomb-acide avec un taux de recyclage obligatoire), et le Cambodge a suivi avec sa première réglementation REP obligatoire couvrant explicitement les batteries au plomb-acide (Prakas n° 2196/0325) en mars 2025, transférant les obligations de collecte et de recyclage vers les producteurs et importateurs. La Malaisie a ajouté un ancrage régional de traçabilité en novembre 2025 lorsque le Jabatan Standard Malaysia a lancé la norme MS 2818, une norme de passeport batterie pour les véhicules électrifiés, relevant les attentes de conformité pour les fournisseurs de batteries EV vendant à des canaux OEM et de flottes réglementés.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

Les développements intégrés de cellules, matériaux et recyclage en Indonésie créent des espaces vacants pour les fournisseurs locaux de matériaux cathodiques et anodiques, d'équipements de formation, d'intégration de packs et de logistique conforme, à mesure que les politiques de localisation et les avantages en ressources amont attirent davantage d'étapes de la chaîne de valeur dans le pays. Un signal concret est le démarrage en juin 2025 de la construction d'un projet de batterie intégré de 5,9 milliards USD impliquant Indonesia Battery Corporation (IBC), PT Antam, et un consortium mené par CATL, couvrant le traitement du nickel et des matériaux ainsi qu'une usine de cellules à Karawang avec une capacité initiale de 6,9 GWh et des plans de montée en puissance, plus le recyclage à East Halmahera. Ces grands projets élargissent également la demande adressable au-delà de l'automobile vers le stockage stationnaire, s'alignant avec les acquisitions solaire-plus-stockage en cours dans des marchés comme la Malaisie et Singapour décrites dans le contexte du rapport.

Hors de l'Indonésie, de nouveaux nœuds de fabrication en Malaisie mettent en évidence des opportunités pour la fabrication sous contrat, l'assemblage BESS localisé et les écosystèmes de fournisseurs autour des nouvelles usines. En mars 2026, EVE Energy a achevé la deuxième phase de son usine de batteries de Kedah pour atteindre une capacité annuelle de 10 GWh, élargissant les options régionales d'approvisionnement en cellules au-delà du corridor principal Indonésie-Thaïlande-Vietnam. La Malaisie a également connu des efforts liés au gouvernement vers la production nationale, avec Gigafactory Malaysia (NanoMalaysia) initiant une fabrication commerciale de batteries à petite échelle en juillet 2026, ce qui, bien qu'encore précoce en volume, soutient la demande induite par la politique pour un contenu localisé et crée des ouvertures à court terme dans les tests, la certification et les services de recyclage pour soutenir la conformité et les initiatives de gestion du cycle de vie telles que la norme de passeport batterie de la Malaisie.