Analyse de la taille et de la part du marché de la fabrication de batteries pour véhicules électriques dans les pays de l'ASEAN - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché de la fabrication de batteries pour véhicules électriques dans les pays de l'ASEAN

Le segment des véhicules particuliers devrait connaître une croissance significative

• Le marché de la fabrication de batteries pour véhicules électriques (VE) dans les pays de l'ASEAN (Association des nations de l'Asie du Sud-Est) est en passe de connaître une croissance substantielle, notamment dans le segment des véhicules particuliers. Cette progression est portée par l'adoption croissante des VE, les initiatives gouvernementales en faveur des énergies propres et la sensibilisation accrue des consommateurs aux préoccupations environnementales. Ces dernières années, les nations de l'ASEAN, notamment l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam et les Philippines, sont devenues des acteurs incontournables dans le paysage des VE.
• Selon la Fédération automobile de l'ASEAN (AAF), la région ASEAN a produit un total de 2,748 millions de véhicules particuliers en 2023, soit une hausse de 3,11 % par rapport aux 2,665 millions d'unités produites en 2022. En 2023, la production de la région s'est établie à environ 2,283 millions d'unités, en hausse de 3,21 % par rapport aux 2,212 millions d'unités de l'année précédente. Notamment, l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande ont collectivement représenté plus de 83 % de la production de véhicules particuliers de la région.
• À l'avenir, la croissance des véhicules particuliers dans la région ASEAN devrait être soutenue par des initiatives gouvernementales favorables à l'adoption des véhicules électriques. Cela devrait à son tour stimuler la demande de batteries pour VE. Des pays comme la Thaïlande, l'Indonésie, Singapour, la Malaisie et les Philippines sont sur la voie d'une adoption rapide des VE, grâce à des mesures gouvernementales proactives. Par exemple, les Philippines visent à ce que les VE représentent 21 % de l'ensemble de leurs véhicules d'ici 2030 et 50 % d'ici 2040. De plus, l'Association des véhicules électriques des Philippines (EVAP) a relevé son objectif d'adoption de véhicules électriques de 300 000 unités en 2030 à un ambitieux 1,0 million d'unités, en misant sur les incitations sectorielles attendues, une réglementation plus claire et une sensibilisation croissante aux avantages des VE.
• Les ambitions de l'Indonésie sont tout aussi prononcées, avec un objectif de 20 % de représentation des VE dans les ventes de voitures d'ici 2025 et un objectif de production nationale de 600 000 VE d'ici 2030. Ces aspirations se traduisent par des jalons concrets tout au long de la chaîne d'approvisionnement des VE, englobant les ventes, la production et les infrastructures de recharge, propulsant ainsi l'industrie de la fabrication de batteries pour VE.
• En témoignage de cet élan, l'Indonésie a inauguré sa première usine de batteries pour véhicules électriques en Java occidental en juillet 2024. Cette usine, fruit d'un effort collaboratif avec un investissement de 1 milliard USD d'un consortium composé de Hyundai Motor Group, LG Energy Solution et de la Indonesia Battery Corporation, affiche une capacité annuelle de 10 gigawattheures (GWh), suffisante pour 150 000 VE. L'installation est parfaitement intégrée à l'usine automobile de Hyundai, qui est appelée à produire 50 000 unités par an du véhicule électrique Kona. De plus, le consortium a des plans ambitieux pour doubler la capacité de l'usine à 20 GWh, avec un investissement supplémentaire de 2 milliards USD.
• En 2023, le Département de l'énergie (DOE) des Philippines a fixé un objectif ambitieux de déploiement de 6,3 millions de véhicules électriques (VE) d'ici 2040, visant à ce qu'ils représentent 50 % de tous les véhicules sur la route. Cette initiative sera soutenue par l'installation d'environ 147 000 points de recharge pour VE sur la même période. À court terme, le DOE prévoit de déployer environ 2,45 millions de voitures électriques, de motos et de bus d'ici 2028. Ces plans ambitieux soulignent le marché en plein essor des batteries dans le segment des véhicules particuliers, alimentant davantage la croissance du marché des batteries pour VE.
• Compte tenu de ces dynamiques, le segment des véhicules particuliers est en passe de connaître une expansion significative dans les années à venir.

La Thaïlande devrait connaître une croissance significative

• La Thaïlande se distingue comme une destination de premier choix pour les investissements dans le secteur automobile. Au cours des cinq dernières décennies, la Thaïlande est passée du simple assemblage de composants automobiles à un hub dominant pour la production et les exportations automobiles en Asie du Sud-Est. Avec des investissements croissants de la part des constructeurs automobiles, l'industrie des batteries en Thaïlande est en passe de connaître une croissance régulière, notamment pour soutenir la production en plein essor de véhicules électriques (VE).
• Selon l'Association des véhicules électriques de Thaïlande (EVAT), la Thaïlande a enregistré environ 100 219 véhicules électriques à batterie (VEB) en 2023, marquant une hausse stupéfiante de 380 % par rapport à l'année précédente. Poursuivant sur cette lancée, à fin février 2024, la Thaïlande a enregistré environ 22 278 nouvelles immatriculations de VEB, amplifiant davantage la demande de batteries du pays.
• La progression de l'adoption des VE peut être attribuée aux incitations gouvernementales pour les acheteurs et aux mesures de soutien pour les fabricants. Par exemple, l'introduction par la Thaïlande d'un régime de subvention à l'achat pour les VE produits localement souligne son ambition d'être un hub de production de VE en Asie du Sud-Est. Le régime EV3.5, en vigueur de 2024 à 2027, offre des subventions comprises entre 50 000 THB (1 397,02 USD) et 100 000 THB (2 794,04 USD) par véhicule, soulignant l'engagement du gouvernement à soutenir le secteur des VE et à attirer les investissements étrangers.
• Les mouvements stratégiques de la Thaïlande s'alignent sur sa vision de devenir un centre régional de production de VE d'ici 2030, visant à ce que les VE représentent 30 % de toutes les ventes de véhicules. Ces efforts positionnent la Thaïlande comme un futur hub pour les batteries de VE, notamment les variantes lithium-ion, offrant de vastes opportunités aux fabricants de batteries.
• Dans le cadre de cette vision, de nombreux fabricants de batteries renforcent leurs capacités de production en Thaïlande. Un exemple notable est le groupe BMW, qui en mars 2024 a posé la première pierre de son installation de fabrication de batteries haute tension « Gen-5 ». Située à Rayong, sur la côte est de la Thaïlande, l'assemblage de batteries de 4 000 mètres carrés est intégré à l'usine automobile existante de BMW. Avec des plans pour commencer à produire des VE dans la seconde moitié de 2025, cette nouvelle ligne d'assemblage jouera un rôle central dans la stratégie mondiale d'électrification de BMW, convertissant des cellules de batteries importées en modules pour batteries haute tension. BMW s'est engagé à investir plus de 42 millions EUR dans ce projet ambitieux.
• Compte tenu de ces développements, la Thaïlande est en passe de mener le paysage de la fabrication de batteries pour véhicules électriques dans la région ASEAN au cours de la période de prévision.