Taille et parts du marché de l'agriculture en Argentine
Analyse du marché de l'agriculture en Argentine par Mordor Intelligence
Le marché de l'agriculture en Argentine est estimé à 26,20 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 30,37 milliards USD d'ici 2030, avec un TCAC de 3 % pendant la période de prévision. Le secteur agricole argentin montre un potentiel de croissance stimulé par de fortes exportations, une demande domestique pour des cultures premium, et des taxes à l'exportation réduites mises en œuvre en janvier 2025.[1]"L'Argentine réduit drastiquement les taxes à l'exportation face aux pressions économiques - suscitant l'espoir chez les agriculteurs argentins." USDA Foreign Agricultural Service Bien que les oléagineux restent la principale source de revenus, les segments émergents comme les myrtilles et les bio-intrants indiquent un passage vers des méthodes de production à plus forte marge et durables. La déréglementation des engrais par le gouvernement et 575 millions USD de financement multilatéral soutiennent les investissements dans l'infrastructure, la technologie et les initiatives de durabilité. L'épidémie de maladie du nanisme du maïs a incité les agriculteurs à augmenter la culture de soja et de tournesol. Malgré les défis liés aux fluctuations monétaires et aux risques de sécheresse, la structure fragmentée du marché présente des opportunités de consolidation et d'innovations dans la chaîne de valeur.
Points clés du rapport
- Les céréales représentaient 64,2 % de la part du volume de production en 2023, selon FAOSTAT, suivies par les oléagineux et les fruits.
Tendances et perspectives du marché de l'agriculture en Argentine
Analyse d'impact des moteurs
| Moteur | (~) % Impact sur le TCAC prévisionnel | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Demande mondiale croissante pour les exportations de soja et de maïs | +1.2% | Chine, UE, Asie du Sud-Est | Moyen terme (2-4 ans) |
| Demande domestique soucieuse de santé pour les fruits et légumes | +0.5% | Centres urbains nationaux | Court terme (≤ 2 ans) |
| Incitations gouvernementales favorables et réformes des taxes à l'exportation | +0.8% | National | Court terme (≤ 2 ans) |
| Flux de revenus émergents de compensation carbone des sols | +0.3% | Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe | Long terme (≥ 4 ans) |
| Montée en puissance rapide des innovations bio-intrants | +0.4% | Région des Pampas | Moyen terme (2-4 ans) |
| Financement multilatéral pour l'agriculture climato-intelligente | +0.6% | Régions sujettes à la sécheresse | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Demande mondiale croissante pour les exportations de soja et de maïs
Le trituration de soja en Argentine devrait atteindre 42,4 millions de tonnes métriques en 2024, représentant une augmentation de 37 % par rapport à 2023, restaurant la position du pays comme premier exportateur de tourteaux et d'huile de soja. Les importateurs chinois ont augmenté leurs achats de soja argentin en raison de préoccupations géopolitiques, réduisant la part des États-Unis dans les importations chinoises de soja de 51 % en 2009 à moins de 25 % ces dernières années. Les exportateurs argentins ont sécurisé des réservations de cargaisons en début de saison grâce à des prix compétitifs, la réduction des taxes à l'exportation de janvier 2025, et des taux de fret favorables, résultant en une amélioration de l'efficacité portuaire et des marges de trituration. Les opportunités d'exportation se sont élargies en raison de la demande accrue de l'Union européenne pour des ingrédients d'alimentation durables. Les volumes d'expédition de janvier 2025 ont augmenté de 25 % par rapport à l'année précédente, démontrant la force des exportations agricoles argentines. Le marché montre un potentiel de croissance continue alors que la demande asiatique d'alimentation augmente et que les partenaires commerciaux diversifient leurs sources d'approvisionnement.
Demande domestique soucieuse de santé pour les fruits et légumes
Les consommateurs argentins sont de plus en plus conscients des origines des produits, avec 60 % vérifiant les sources et deux tiers favorisant les options locales. Les consommateurs urbains associent les chaînes d'approvisionnement plus courtes à la fraîcheur et à un impact environnemental réduit, ce qui a augmenté la consommation de fruits et légumes par habitant après la pandémie. Bien que 80 % des produits parcourent plus de 50 km pour atteindre le marché, l'adoption croissante des étiquettes ' Km 0 ' a incité les centres d'agrégation régionaux à réduire les coûts de transport. Le secteur des fruits a généré 1,672 milliard USD de revenus d'exportation au S1 2023, se classant troisième parmi les exportations, avec les États-Unis et le Brésil comme destinations principales. Le marché de l'agriculture en Argentine est positionné pour capitaliser sur la consommation soucieuse de santé grâce aux améliorations de la chaîne d'approvisionnement, l'infrastructure de chaîne du froid, et les systèmes de traçabilité numérique.
Incitations gouvernementales favorables et réformes des taxes à l'exportation
En janvier 2025, le gouvernement a réduit les taxes à l'exportation sur le soja, le maïs et le blé jusqu'au 30 juin 2025, et éliminé les taxes sur le sucre et les arachides. Cette réduction fiscale a amélioré les rendements des producteurs, réduit les contraintes de liquidité des exploitations, et augmenté les ventes à terme avant la récolte. La Bourse des céréales de Buenos Aires a révisé les estimations de production de blé pour la saison 2025 à 20,5 millions de tonnes métriques, citant une superficie de plantation élargie et une utilisation accrue de semences certifiées. De plus, un décret de mai 2025 a éliminé les frais d'enregistrement des engrais et accordé des approbations permanentes de produits, facilitant une distribution plus rapide des nutriments pour cultures. Ces changements de politique ont réduit les coûts d'intrants et accéléré l'adoption technologique dans le marché agricole argentin.
Financement multilatéral pour l'agriculture climato-intelligente
La Banque mondiale a fourni un prêt de 400 millions USD et une facilité du Programme mondial pour la sécurité agricole et alimentaire de 75 millions USD pour soutenir l'irrigation, les routes rurales, et les outils de gestion des risques. De plus, le Groupe de la Banque mondiale a annoncé un package de soutien de 12 milliards USD en avril 2025, avec 5 milliards USD alloués pour les projets d'investissement agro-industriel privé. La Banque interaméricaine de développement a contribué 100 millions USD pour le développement d'infrastructure rurale, se concentrant sur la distribution de crédit et de connaissances dans les régions sujettes à la sécheresse. Ces investissements, représentant environ 2 % de la taille du marché agricole argentin, visent une productivité accrue et des émissions réduites.
Analyse d'impact des contraintes
| Contrainte | (~) % Impact sur le TCAC prévisionnel | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Volatilité météorologique sévère et pertes de récoltes dues à la sécheresse | -1.2% | Région des Pampas | Moyen terme (2-4 ans) |
| Inflation des coûts d'intrants et instabilité de la devise peso | -0.8% | National | Court terme (≤ 2 ans) |
| Maladie du nanisme du maïs et foyers de résistance aux ravageurs | -0.6% | Terres cultivées centrales | Court terme (≤ 2 ans) |
| Concentration des fournisseurs d'intrants agro limitant les petits exploitants | -0.4% | Exploitations familiales nationales | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Volatilité météorologique sévère et pertes de récoltes dues à la sécheresse
Les modèles climatiques indiquent que la sécheresse pourrait réduire le PIB argentin de 4 % d'ici 2050, tandis que les inondations causent actuellement des pertes annuelles de 1,4 milliard USD. La sécheresse de 2023 a réduit la production des principales cultures de 45 %, résultant en une perte de 20 milliards USD de revenus agricoles. Les prévisions météorologiques prédisent des conditions sèches en janvier 2025 en raison d'un faible phénomène La Nina, menaçant des rendements de récolte potentiellement record. Le Plan intégral Argentina Irrigada du gouvernement vise à étendre les terres irriguées de 90 % grâce à 95 projets d'infrastructure. Les schémas de précipitations irréguliers et le stress thermique croissant restent des risques significatifs pour le marché agricole argentin.
Maladie du nanisme du maïs et foyers de résistance aux ravageurs
La maladie du nanisme du maïs a réduit la production de maïs argentine de 2024 de 3 millions de tonnes métriques, résultant en la conversion par les agriculteurs de 4 millions d'acres de maïs en culture de soja. La maladie a causé des pertes de rendement complètes dans certains champs alors que les cicadelles propageaient l'infection dans les provinces centrales. La Bourse des céréales de Buenos Aires a révisé ses prévisions de production de maïs 2024-25 à 46,5 millions de tonnes métriques. Bien que la recherche sur les méthodes de contrôle biologique, incluant les applications de Cordyceps javanica, montre un potentiel, la mise en œuvre à l'échelle commerciale reste en attente. Le marché agricole argentin fait face à une incertitude continue de production et de revenus jusqu'à ce que des solutions intégrées complètes de gestion des ravageurs soient développées.
Analyse géographique
L'Argentine compte 37,5 millions d'hectares de terres cultivées, les provinces de Buenos Aires, Córdoba et Santa Fe représentant plus de 75 % de la production d'oléagineux et de céréales. Selon le rapport USDA Commodity Intelligence Report 2024, la province de Buenos Aires produit environ 50 % du blé du pays, suivie par Santa Fe (18 %) et Córdoba (13 %). Tucumán est la principale région de culture de canne à sucre, où la culture offre une rentabilité plus élevée comparée aux alternatives.
Entre Ríos se spécialise dans les exportations de myrtilles en raison de sa saison de récolte précoce et de sa localisation stratégique près des ports fluviaux. Les provinces du nord de Chaco, Santa Fe et Santiago del Estero sont les principales régions productrices de coton, grâce à leurs conditions de température favorables. Les changements climatiques ont impacté les schémas agricoles, notamment avec la maladie du nanisme du maïs se propageant des régions du nord vers les régions centrales, résultant en des rendements réduits et une culture de soja accrue.
Les conditions météorologiques favorables de fin 2024 ont augmenté les niveaux d'humidité du sol, conduisant à des prix à terme plus élevés pour le soja et le maïs. Un faible phénomène La Nina indique de possibles conditions sèches début 2025. Le programme Argentina Irrigada prévoit de mettre en œuvre 95 projets d'irrigation à travers le pays, ce qui élargira la zone irriguée de 90 % et réduira la dépendance aux précipitations.[2]Banque interaméricaine de développement, "Approbation de prêt pour infrastructure rurale," unav.edu Ces développements d'infrastructure sont anticipés pour stabiliser la production agricole dans les régions clés et élargir le marché de l'agriculture en Argentine.
Développements récents de l'industrie
- Avril 2025 : Le Groupe de la Banque mondiale a dévoilé un package de 12 milliards USD pour l'Argentine, allouant 5 milliards USD à l'infrastructure, aux minéraux critiques, et à l'agro-industrie.
- Octobre 2024 : L'Argentine a introduit un instrument de crédit appelé
Pagaré Valor Producto,
qui permet aux agriculteurs d'acquérir des intrants agricoles et des machines grâce à des billets à ordre liés aux valeurs du soja. Le programme, soutenu par la Bourse de Rosario, aide les agriculteurs à gérer le risque financier en facilitant les paiements basés sur les matières premières. - Août 2023 : Le Ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a dévoilé le Plan de Cultures, canalisant 66,4 milliards USD pour renforcer la production agricole domestique. Ce Plan de Cultures met l'accent sur des systèmes de production environnementalement durables. Il a également introduit des taux d'intérêt réduits pour la récupération des pâturages et des incitations pour les producteurs ruraux embrassant les pratiques agricoles durables.
Portée du rapport du marché de l'agriculture en Argentine
L'agriculture est l'art et la science de cultiver le sol, faire pousser des cultures, et élever du bétail. La portée n'inclut pas les produits agricoles transformés sous quelque forme que ce soit, tels que les aliments congelés, lyophilisés, cuits ou en conserve.
Le marché agricole argentin est segmenté par type (céréales et grains, oléagineux, fruits, légumes, cultures de rente, et gazon et ornementales). Le rapport inclut l'analyse de production (volume), l'analyse de consommation (valeur et volume), l'analyse d'exportation (valeur et volume), l'analyse d'importation (valeur et volume), et l'analyse des tendances de prix. Les tailles de marché et prévisions sont fournies en termes de valeur (USD) et de volume (tonnes métriques) pour tous les segments ci-dessus.
| Céréales et grains | Analyse de production (volume) |
| Analyse de consommation (volume et valeur) | |
| Analyse d'importation (volume et valeur) | |
| Analyse d'exportation (volume et valeur) | |
| Analyse des tendances de prix | |
| Oléagineux et légumineuses | Analyse de production (volume) |
| Analyse de consommation (volume et valeur) | |
| Analyse d'importation (volume et valeur) | |
| Analyse d'exportation (volume et valeur) | |
| Analyse des tendances de prix | |
| Fruits | Analyse de production (volume) |
| Analyse de consommation (volume et valeur) | |
| Analyse d'importation (volume et valeur) | |
| Analyse d'exportation (volume et valeur) | |
| Analyse des tendances de prix | |
| Légumes | Analyse de production (volume) |
| Analyse de consommation (volume et valeur) | |
| Analyse d'importation (volume et valeur) | |
| Analyse d'exportation (volume et valeur) | |
| Analyse des tendances de prix | |
| Cultures de rente | Analyse de production (volume) |
| Analyse de consommation (volume et valeur) | |
| Analyse d'importation (volume et valeur) | |
| Analyse d'exportation (volume et valeur) | |
| Analyse des tendances de prix | |
| Gazon et ornementales | Analyse de production (volume) |
| Analyse de consommation (volume et valeur) | |
| Analyse d'importation (volume et valeur) | |
| Analyse d'exportation (volume et valeur) | |
| Analyse des tendances de prix |
| Par type de culture | Céréales et grains | Analyse de production (volume) |
| Analyse de consommation (volume et valeur) | ||
| Analyse d'importation (volume et valeur) | ||
| Analyse d'exportation (volume et valeur) | ||
| Analyse des tendances de prix | ||
| Oléagineux et légumineuses | Analyse de production (volume) | |
| Analyse de consommation (volume et valeur) | ||
| Analyse d'importation (volume et valeur) | ||
| Analyse d'exportation (volume et valeur) | ||
| Analyse des tendances de prix | ||
| Fruits | Analyse de production (volume) | |
| Analyse de consommation (volume et valeur) | ||
| Analyse d'importation (volume et valeur) | ||
| Analyse d'exportation (volume et valeur) | ||
| Analyse des tendances de prix | ||
| Légumes | Analyse de production (volume) | |
| Analyse de consommation (volume et valeur) | ||
| Analyse d'importation (volume et valeur) | ||
| Analyse d'exportation (volume et valeur) | ||
| Analyse des tendances de prix | ||
| Cultures de rente | Analyse de production (volume) | |
| Analyse de consommation (volume et valeur) | ||
| Analyse d'importation (volume et valeur) | ||
| Analyse d'exportation (volume et valeur) | ||
| Analyse des tendances de prix | ||
| Gazon et ornementales | Analyse de production (volume) | |
| Analyse de consommation (volume et valeur) | ||
| Analyse d'importation (volume et valeur) | ||
| Analyse d'exportation (volume et valeur) | ||
| Analyse des tendances de prix | ||
Questions clés auxquelles répond le rapport
Quelle est la taille actuelle du marché de l'agriculture en Argentine ?
La taille du marché de l'agriculture en Argentine est de 26,20 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 30,37 milliards USD d'ici 2030 avec un TCAC de 3,0 %.
Comment les récentes réformes des taxes à l'exportation affectent-elles les agriculteurs ?
La réduction de janvier 2025 des taxes à l'exportation a augmenté les prix nets pour le soja, le maïs et le blé, améliorant la rentabilité à la ferme et stimulant des intentions de plantation plus élevées.
Quelle est la signification du financement multilatéral pour la croissance du secteur ?
Plus de 575 millions USD de la Banque mondiale et d'autres prêteurs sont réservés pour l'agriculture climato-intelligente, l'irrigation, et l'infrastructure rurale, soutenant les gains de productivité et l'expansion du marché
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