Taille du marché du polyéthylène téréphtalate (PET) en Afrique
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 586.26 millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2029) | 815.38 millions de dollars américains |
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Plus grande part par industrie de l'utilisateur final | Emballage |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.82 % |
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Plus grande part par pays | Afrique du Sud |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché du polyéthylène téréphtalate (PET) en Afrique
La taille du marché africain du polyéthylène téréphtalate (PET) est estimée à 586,26 millions USD en 2024, et devrait atteindre 815,38 millions USD dici 2029, croissance à un TCAC de 6,82 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
586,26 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
815,38 millions
Taille du marché en 2029 (USD)
5.25 %
TCAC (2017-2023)
6.82 %
TCAC (2024-2029)
Le plus grand marché par industrie dutilisateur final
98.12 %
part de valeur, Emballage, 2023
En raison de la large gamme dapplications, y compris les bouteilles, les bocaux et les contenants, en particulier dans lindustrie alimentaire et des boissons, lindustrie de lemballage détenait la plus grande part de marché.
Marché à la croissance la plus rapide par industrie dutilisateur final
11.64 %
TCAC projeté, Électricité et électronique, 2024-2029
En raison de lapplication automobile croissante du PET, en raison de ses propriétés telles que la légèreté, la résistance élevée et la rigidité, lélectronique devrait être lutilisateur final à la croissance la plus rapide.
Le plus grand marché par pays
25.62 %
part de valeur, Afrique du Sud, 2023
LAfrique du Sud détenait la plus grande part du marché africain du PET, conformément à son énorme part de volume denviron 29,92 % dans la production régionale demballages en plastique.
Marché à la croissance la plus rapide par pays
6.07 %
TCAC projeté, Afrique du Sud, 2024-2029
Avec une production demballages en plastique susceptible denregistrer un TCAC de 4,03 % au cours de la période de prévision, lAfrique du Sud devrait être le pays à la croissance la plus rapide du marché.
Acteur leader du marché
76.19 %
part de marché, Division Safripol de KAP Diversified Industrial (Pty) Ltd, 2022
En 2022, lentreprise détenait la plus grande part de marché et représentait la plus grande capacité de production de résine PET en Afrique, soit environ 240 kilotonnes par an.
Le segment automobile enregistrera la demande de PET à la croissance la plus rapide
- Le polyéthylène téréphtalate a une nature transparente et semi-cristalline, ce qui le rend adapté à un large éventail dapplications dans les industries de lemballage et de lélectricité et de lélectronique, telles que lemballage daliments et de boissons, en particulier dans lembouteillage de boissons gazeuses, de jus et deau de taille pratique, et les formes de bobines pour lencapsulation électrique, les appareils électriques, les solénoïdes et les compteurs intelligents. En 2022, le marché africain de la résine PET a augmenté de 7,69 % en valeur par rapport à 2021.
- Le segment de lemballage est la plus grande industrie dutilisateurs finaux sur le marché régional en raison de facteurs importants tels que la taille des familles qui diminuent et une augmentation substantielle des maisons individuelles, ce qui entraîne une demande accrue de produits alimentaires fonctionnels, préemballés et pratiques. La production africaine demballages en plastique a atteint un volume de 3,13 millions de tonnes en 2022 et devrait enregistrer un TCAC de 4,69 % au cours de la période de prévision (2023-2029). Ces facteurs devraient augmenter la demande de polyéthylène téréphtalate dans la région au cours de la période de prévision.
- Lautomobile est lindustrie de lutilisateur final à la croissance la plus rapide de la région en termes de revenus, et devrait enregistrer un TCAC de 10,59 % au cours de la période de prévision (2023-2029). Le rythme rapide de linnovation technologique stimule la demande de produits automobiles plus récents et plus rapides. Les initiatives prises par les gouvernements de la région africaine pour promouvoir les véhicules électriques dans leurs pays respectifs devraient stimuler la demande de PET dans un avenir proche. La production de véhicules de la région devrait atteindre 1,74 million dunités dici 2029, contre 1,19 million dunités en 2022. En conséquence, laugmentation de la production automobile dans la région devrait stimuler la demande de résine PET à lavenir.
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Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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LAfrique du Sud restera le principal consommateur de PET en Afrique
- Le PET a un large éventail dapplications dans les industries de lemballage et de lélectricité et de lélectronique, y compris dans lemballage des aliments et des boissons, en particulier les boissons gazeuses de taille pratique, leau, les formes de serpentins, lencapsulation électrique, les appareils électriques et les compteurs intelligents. LAfrique représentait près de 2,15 % de la consommation mondiale de résine PET en 2022. Les résines présentent des propriétés polyvalentes, qui trouvent également des applications dans diverses autres industries.
- LAfrique du Sud est le plus grand pays consommateur de résine PET de la région en raison de laugmentation de la production demballages dans le pays. Lindustrie de lemballage dAfrique du Sud détenait une part de revenus de 25,79 % en 2022 sur le marché africain du PET. La production demballages plastiques dans le pays a augmenté à un taux annuel de 2,20 % en 2022 et a atteint environ 0,94 million de tonnes. LAfrique du Sud est également le pays à la croissance la plus rapide de la région, avec un TCAC de 6,24 % en valeur, et il est probable quelle créera plus de demande pour le marché à lavenir.
- Le Nigeria est le deuxième plus grand pays du marché africain de la résine PET, qui devrait enregistrer un TCAC de 5,86 % en termes de valeur au cours de la période de prévision (2023-2029). La demande du pays en résine PET augmente considérablement en raison de laugmentation de la production demballages plastiques. La production demballages plastiques dans le pays a atteint environ 0,30 million de tonnes en 2022, contre environ 0,28 million de tonnes en 2021.
- Lautomobile est lindustrie de lutilisateur final à la croissance la plus rapide de la région africaine, qui devrait enregistrer un TCAC denviron 10,59 % au cours de la période de prévision. Plusieurs pays africains investissent dans la fabrication automobile locale pour répondre à la demande croissante de véhicules et réduire leur dépendance aux importations.
Tendances du marché du polyéthylène téréphtalate (PET) en Afrique
Lindustrie manufacturière en plein essor pour répondre à la demande en croissance rapide
- LAfrique du Sud est le premier centre de fabrication en Afrique. Ses capacités de fabrication, son réseau logistique efficace et son accès préférentiel au marché régional positionnent le pays comme un lieu idéal pour les entreprises délectronique qui cherchent à fournir leurs produits en Afrique. LAfrique du Sud possède une industrie électronique diversifiée qui va des machines électriques, des appareils ménagers et des équipements de télécommunication à lélectronique grand public. En 2022, la région africaine a importé environ 70 % de sa demande locale délectricité et délectronique.
- Lindustrie de lélectronique grand public dépend encore fortement des importations. Selon les estimations, lAfrique du Sud a importé 60 % de tous les produits électroniques grand public en Afrique en 2018. En 2020, la production électrique et électronique du pays a diminué à un taux de croissance denviron 3,2 % en termes de chiffre daffaires, par rapport à lannée précédente, en raison du confinement généralisé adopté par le gouvernement et de la perturbation de la chaîne dapprovisionnement due au confinement. Dans le domaine des téléphones polyvalents, les expéditions ont diminué de 26,6 % à 21,9 millions dunités, les fournisseurs séloignant de ces appareils au profit des smartphones dentrée de gamme. Tous ces facteurs ont entraîné une diminution de la production de composants électriques et électroniques dans la région à un TCAC de -9,41 % de 2020 à 2022.
- Le gouvernement se concentre sur la promotion et le soutien de la fabrication nationale, de la R&D et de lélaboration de normes de sécurité pour lindustrie de la fabrication électrique et électronique. La production de composants industriels électriques et électroniques devrait enregistrer un TCAC de 6,28 % au cours de la période de prévision (2023-2029) pour approvisionner la population émergente de la classe moyenne africaine.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- La demande croissante davions commerciaux et militaires stimulera la production de composants
- Économies en développement et politiques gouvernementales stimulant les infrastructures de construction
- LAfrique du Sud dominera le commerce de la résine PET
- Les bouteilles en PET domineront la demande du marché dans la région
- La main-dœuvre et les matières premières bon marché attirent les investissements étrangers
- Les aliments et les boissons emballés en tête de la demande de solutions demballage en plastique
- Le prix du pétrole brut influencera le prix de la résine PET
- Le taux de recyclage du PET en Afrique du Sud atteint 62 %, suivi du Nigeria à 15-20 %, du Maroc à 5-10 % et du Ghana à 1-2 % en 2021
Aperçu de lindustrie du polyéthylène téréphtalate (PET) en Afrique
Le marché africain du polyéthylène téréphtalate (PET) est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 100 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Alfa S.A.B. de C.V., Indorama Ventures Public Company Limited, Reliance Industries Limited, SABIC et Safripol division de KAP Diversified Industrial (Pty) Ltd (triés par ordre alphabétique).
Afrique Leaders du marché du polyéthylène téréphtalate (PET)
Alfa S.A.B. de C.V.
Indorama Ventures Public Company Limited
Reliance Industries Limited
SABIC
Safripol division of KAP Diversified Industrial (Pty) Ltd
Market/1708339152162_AfricaPolyethyleneTerephthalate(PET)Market_market_concentration.svg "Concentration du marché du polyéthylène téréphtalate (PET) en Afrique")
Other important companies include Far Eastern New Century Corporation, JBF Industries Ltd.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Rapport sur le marché du polyéthylène téréphtalate (PET) en Afrique - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
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4.1 Tendances des utilisateurs finaux
- 4.1.1 Aérospatial
- 4.1.2 Automobile
- 4.1.3 Bâtiment et construction
- 4.1.4 Électrique et électronique
- 4.1.5 Emballage
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4.2 Tendances d’importation et d’exportation
- 4.2.1 Commerce de polyéthylène téréphtalate (PET)
- 4.3 Tendances des prix
- 4.4 Tendances des formulaires
-
4.5 Aperçu du recyclage
- 4.5.1 Tendances en matière de recyclage du polyéthylène téréphtalate (PET)
-
4.6 Cadre réglementaire
- 4.6.1 Nigeria
- 4.6.2 Afrique du Sud
- 4.7 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Industrie des utilisateurs finaux
- 5.1.1 Automobile
- 5.1.2 Bâtiment et construction
- 5.1.3 Électrique et électronique
- 5.1.4 Industriel et machines
- 5.1.5 Emballage
- 5.1.6 Autres industries d'utilisateurs finaux
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5.2 Pays
- 5.2.1 Nigeria
- 5.2.2 Afrique du Sud
- 5.2.3 Reste de l'Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Alfa S.A.B. de C.V.
- 6.4.2 Far Eastern New Century Corporation
- 6.4.3 Indorama Ventures Public Company Limited
- 6.4.4 JBF Industries Ltd
- 6.4.5 Reliance Industries Limited
- 6.4.6 SABIC
- 6.4.7 Safripol division of KAP Diversified Industrial (Pty) Ltd
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG D'ENGINEERING PLASTICS
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Cadre des cinq forces de Porter (analyse de l'attractivité de l'industrie)
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie du polyéthylène téréphtalate (PET) en Afrique
Lautomobile, le bâtiment et la construction, lélectricité et lélectronique, lindustrie et les machines, lemballage sont couverts en tant que segments par lindustrie de lutilisateur final. Le Nigeria et lAfrique du Sud sont couverts par pays.
- Le polyéthylène téréphtalate a une nature transparente et semi-cristalline, ce qui le rend adapté à un large éventail dapplications dans les industries de lemballage et de lélectricité et de lélectronique, telles que lemballage daliments et de boissons, en particulier dans lembouteillage de boissons gazeuses, de jus et deau de taille pratique, et les formes de bobines pour lencapsulation électrique, les appareils électriques, les solénoïdes et les compteurs intelligents. En 2022, le marché africain de la résine PET a augmenté de 7,69 % en valeur par rapport à 2021.
- Le segment de lemballage est la plus grande industrie dutilisateurs finaux sur le marché régional en raison de facteurs importants tels que la taille des familles qui diminuent et une augmentation substantielle des maisons individuelles, ce qui entraîne une demande accrue de produits alimentaires fonctionnels, préemballés et pratiques. La production africaine demballages en plastique a atteint un volume de 3,13 millions de tonnes en 2022 et devrait enregistrer un TCAC de 4,69 % au cours de la période de prévision (2023-2029). Ces facteurs devraient augmenter la demande de polyéthylène téréphtalate dans la région au cours de la période de prévision.
- Lautomobile est lindustrie de lutilisateur final à la croissance la plus rapide de la région en termes de revenus, et devrait enregistrer un TCAC de 10,59 % au cours de la période de prévision (2023-2029). Le rythme rapide de linnovation technologique stimule la demande de produits automobiles plus récents et plus rapides. Les initiatives prises par les gouvernements de la région africaine pour promouvoir les véhicules électriques dans leurs pays respectifs devraient stimuler la demande de PET dans un avenir proche. La production de véhicules de la région devrait atteindre 1,74 million dunités dici 2029, contre 1,19 million dunités en 2022. En conséquence, laugmentation de la production automobile dans la région devrait stimuler la demande de résine PET à lavenir.
Industrie des utilisateurs finaux
| Automobile |
| Bâtiment et construction |
| Électrique et électronique |
| Industriel et machines |
| Emballage |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
Pays
| Nigeria |
| Afrique du Sud |
| Reste de l'Afrique |
| Industrie des utilisateurs finaux | Automobile |
| Bâtiment et construction | |
| Électrique et électronique | |
| Industriel et machines | |
| Emballage | |
| Autres industries d'utilisateurs finaux | |
| Pays | Nigeria |
| Afrique du Sud | |
| Reste de l'Afrique |
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Définition du marché
- Industrie des utilisateurs finaux - Le bâtiment et la construction, lemballage, lautomobile, les machines industrielles, lélectricité et lélectronique et autres sont les industries dutilisateurs finaux considérées sur le marché du polyéthylène téréphtalate.
- Résine - Dans le cadre de létude, la résine vierge de polyéthylène téréphtalate sous forme primaire telle que liquide, poudre, granulés, etc. est considérée.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Acétal | Il sagit dun matériau rigide qui a une surface glissante. Il peut facilement résister à lusure dans des environnements de travail abusifs. Ce polymère est utilisé pour des applications de construction telles que les engrenages, les roulements, les composants de vannes, etc. |
| Acrylique | Cette résine synthétique est un dérivé de lacide acrylique. Il forme une surface lisse et est principalement utilisé pour diverses applications intérieures. Le matériau peut également être utilisé pour des applications extérieures avec une formulation spéciale. |
| Film coulé | Un film coulé est fabriqué en déposant une couche de plastique sur une surface, puis en solidifiant et en retirant le film de cette surface. La couche de plastique peut être sous forme fondue, en solution ou en dispersion. |
| Colorants et pigments | Les colorants et pigments sont des additifs utilisés pour changer la couleur du plastique. Il peut sagir dune poudre ou dun prémélange résine/couleur. |
| Matériau composite | Un matériau composite est un matériau produit à partir de deux ou plusieurs matériaux constitutifs. Ces matériaux constitutifs ont des propriétés chimiques ou physiques différentes et sont fusionnés pour créer un matériau aux propriétés différentes des éléments individuels. |
| Degré de polymérisation (DP) | Le nombre dunités monomères dans une macromolécule, un polymère ou une molécule oligomère est appelé degré de polymérisation ou DP. Les plastiques ayant des propriétés physiques utiles ont souvent des DP par milliers. |
| Dispersion | Pour créer une suspension ou une solution de matière dans une autre substance, de fines particules solides agglomérées dune substance sont dispersées dans un liquide ou une autre substance pour former une dispersion. |
| Fibre | Le plastique renforcé de fibre de verre est un matériau composé de fibres de verre intégrées dans une matrice de résine. Ces matériaux ont une résistance élevée à la traction et aux chocs. Les mains courantes et les plates-formes sont deux exemples dapplications structurelles légères qui utilisent de la fibre de verre standard. |
| Polymère renforcé de fibres (FRP) | Le polymère renforcé de fibres est un matériau composite composé dune matrice polymère renforcée de fibres. Les fibres sont généralement du verre, du carbone, de laramide ou du basalte. |
| Flocon | Il sagit dune pièce sèche et décollée, généralement avec une surface inégale, et constitue la base des plastiques cellulosiques. |
| Polymères fluorés | Il sagit dun polymère à base de fluorocarbone avec de multiples liaisons carbone-fluor. Il se caractérise par une grande résistance aux solvants, aux acides et aux bases. Ces matériaux sont résistants mais faciles à usiner. Certains des fluoropolymères populaires sont le PTFE, ETFE, PVDF, PVF, etc. |
| Kevlar | Kevlar est le nom communément appelé pour la fibre daramide, qui était initialement une marque Dupont pour la fibre daramide. Tout groupe de matériaux polyamides légers, résistants à la chaleur, solides, synthétiques et aromatiques qui sont façonnés en fibres, filaments ou feuilles est appelé fibre daramide. Ils sont classés en para-aramide et méta-aramide. |
| Laminer | Structure ou surface composée de couches séquentielles de matériau liées sous pression et chaleur pour obtenir la forme et la largeur souhaitées. |
| Nylon | Ce sont des polyamides synthétiques formant des fibres formées en fils et monofilaments. Ces fibres possèdent une excellente résistance à la traction, une durabilité et une élasticité. Ils ont des points de fusion élevés et peuvent résister aux produits chimiques et à divers liquides. |
| Préforme en PET | Une préforme est un produit intermédiaire qui est ensuite soufflé dans une bouteille en polyéthylène téréphtalate (PET) ou un récipient. |
| Compoundage plastique | Le compoundage consiste à préparer des formulations plastiques en mélangeant et/ou en mélangeant des polymères et des additifs à létat fondu pour obtenir les caractéristiques souhaitées. Ces mélanges sont automatiquement dosés avec des points de consigne fixes, généralement via des alimentateurs/trémies. |
| Granulés de plastique | Les granulés de plastique, également connus sous le nom de granulés de pré-production ou de granulés, sont les éléments constitutifs de presque tous les produits en plastique. |
| Polymérisation | Il sagit dune réaction chimique de plusieurs molécules monomères pour former des chaînes polymères qui forment des liaisons covalentes stables. |
| Copolymères de styrène | Un copolymère est un polymère dérivé de plus dune espèce de monomère, et un copolymère de styrène est une chaîne de polymères composée de styrène et dacrylate. |
| Thermoplastiques | Les thermoplastiques sont définis comme des polymères qui deviennent des matériaux souples lorsquils sont chauffés et deviennent durs lorsquils sont refroidis. Les thermoplastiques ont des propriétés très variées et peuvent être remoulés et recyclés sans affecter leurs propriétés physiques. |
| Plastique vierge | Cest une forme de plastique de base qui na jamais été utilisée, traitée ou développée. Il peut être considéré comme plus précieux que les matériaux recyclés ou déjà utilisés. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifier les variables clés : Les variables clés quantifiables (industrie et étrangères) relatives au segment de produit et au pays spécifiques sont sélectionnées à partir dun groupe de variables et de facteurs pertinents basés sur des recherches documentaires et une revue de la littérature ; ainsi que des contributions dexperts primaires. Ces variables sont confirmées par un modèle de régression (si nécessaire).
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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