Taille du marché des engrais en Afrique
 | Période d'étude | 2016 - 2028 |
 | Taille du Marché (2024) | 54.77 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2028) | 77.84 Milliards de dollars |
 | Plus grande part par type de culture | Récoltes des champs |
| CAGR (2024 - 2028) | 7.18 % |
 | Plus grande part par pays | Afrique du Sud |
| Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs | ||
    | ||
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des engrais en Afrique
La taille du marché africain des engrais est estimée à 9,10 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 12,01 milliards USD dici 2028, avec une croissance de 7,18 % au cours de la période de prévision (2024-2028).
- Segment à la croissance la plus rapide par produit - Fer Les sols alcalins au pH élevé et à la dégradation de la santé et de la qualité des sols les rendent déficients en fer, augmentant ainsi la demande de production agricole à haut rendement.
- Le plus grand segment par type de culture – Grandes cultures La domination des grandes cultures sur le marché africain des engrais est principalement due à sa vaste zone de culture dans la région. Ils représentent plus de 95 % de la superficie totale cultivée.
- Croissance la plus rapide par type de spécialité – Soluble dans leau Le taux dabsorption des engrais hydrosolubles est plus du double par rapport aux engrais conventionnels, atteignant une efficacité denviron 80 à 90 % et réduisant lutilisation totale dengrais.
- Le plus grand segment par pays - Afrique du Sud Les rendements des cultures dans le pays sont relativement faibles par rapport à la moyenne mondiale et le besoin d'une productivité plus élevée stimule l'utilisation d'engrais en Afrique du Sud.
Les grandes cultures constituent le segment le plus important par type de culture.
- Les grandes cultures consomment le plus dengrais, représentant 88,0 % de la consommation totale dengrais en Afrique. Le volume de consommation de ces cultures était de 3,0 millions de tonnes en 2021, évalué à 7,80 milliards de dollars.
- Les cultures de gazon et dornement occupent la deuxième place et représentaient une part de 9,0 % dans la consommation dengrais en Afrique en 2021. Le marché était évalué à 829,6 millions de dollars en 2021, avec une consommation en volume de 489,5 tonnes, en raison de la demande croissante de Fleurs africaines sur les marchés internationaux.
- Les cultures horticoles ne représentaient que 3,0 % de la consommation totale d'engrais en Afrique, évaluée à 230,1 millions de dollars, en 2021, avec une consommation en volume de 133,9 mille tonnes métriques. Cependant, la superficie consacrée aux cultures horticoles est passée de 36,5 millions d'hectares en 2016 à 37,7 millions d'hectares en 2021. Cette augmentation de superficie était due à la demande croissante de cultures de grande valeur comme les fruits et légumes dans la région, avec une augmentation des cas. de faim et de malnutrition cachées. La nécessité d'une productivité plus élevée par hectare de ces cultures augmentera l'application d'engrais dans les cultures horticoles.
- Lutilisation dengrais spéciaux augmente en raison de leur facilité de manipulation et dapplication. Ladoption croissante de systèmes de micro-irrigation entraîne une augmentation de lutilisation dengrais spéciaux.undefined
- Lapplication dengrais dans les types de cultures respectifs devrait augmenter au cours de la période de prévision, en raison du besoin croissant de nourriture pour nourrir les populations croissantes, pour obtenir des rendements plus élevés et pour que la productivité des cultures réponde à la demande des cultures respectives.
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LAfrique du Sud constitue le segment le plus important par pays.
- LAfrique a le potentiel de devenir un marché majeur dengrais car la région possède dabondantes réserves minérales de trois macronutriments végétaux majeurs lazote, le phosphate et la potasse. Le continent est également soumis à une croissance rapide de sa population et de ses revenus, ainsi quà une évolution des habitudes de consommation alimentaire. Le rythme et la diversification des besoins alimentaires de la région pourraient obliger les agriculteurs de la région à augmenter leur production et leurs rendements agricoles, ce qui devrait stimuler la demande d'engrais.
- LAfrique du Sud est lun des principaux pays producteurs agricoles du continent et dépend des importations. Tous les engrais potassiques sont consommés localement et 60 à 70 % des engrais azotés sont importés. Le marché sud-africain des engrais fonctionne dans un environnement déréglementé, sans droits dimportation ni programmes parrainés par le gouvernement.
- Dans cet environnement déréglementé, les prix des engrais commercialisés dans le pays sont fortement influencés par les taux de change (ZAR/USD), les prix à l'étranger et les frais d'expédition. Les producteurs visent ainsi la durabilité à long terme dune production céréalière de haute qualité. Bien que la rotation des cultures joue un rôle important dans le maintien et lamélioration de la fertilité du sol, la fertigation du sol reste la principale source dapport de nutriments au sol pour équilibrer les éléments nutritifs du sol, car ceux-ci sont périodiquement consommés en raison dune production continue.
- Selon lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture, le Nigeria a lun des taux de consommation de riz les plus élevés au monde, produisant 7 millions de tonnes de riz par an. La croissance économique du pays au cours des cinq dernières années a été tirée par la croissance du secteur agricole, qui devrait stimuler la croissance de ce segment au cours de la période de prévision.
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Aperçu de lindustrie des engrais en Afrique
Le marché africain des engrais est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises occupant 22,12 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Foskor, ICL GROUP LTD, K+S AKTIENGESELLSCHAFT, UPL Limited et Yara International ASA (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des engrais en Afrique
Foskor
ICL GROUP LTD
K+S AKTIENGESELLSCHAFT
UPL Limited
Yara International ASA,
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Actualités du marché des engrais en Afrique
- Novembre 2021 UPL Africa a lancé en douceur sa plateforme numérique et révolutionnaire de surveillance des cultures appelée CropVision. Il utilise la technologie de données satellite la plus récente et la plus précise permettant aux distributeurs exclusifs d'UPL, à leurs représentants et aux agriculteurs de surveiller en permanence des milliers d'hectares à partir d'une seule plateforme en ligne.
- Avril 2019 Kynoch annonce les fusions et acquisitions de Profert Fertilizer, un acteur majeur de l'industrie des engrais granulaires et liquides. Cette transaction donnera à Kynoch l'accès à de nouveaux marchés et à des ressources de production supplémentaires, contribuant ainsi à sa devise consistant à améliorer l'efficacité par l'innovation.
- Mars 2019 Kynoch Fertilizer, l'un des principaux producteurs et distributeurs d'éléments nutritifs pour plantes, a annoncé les fusions et acquisitions de Sidi Parani afin de bâtir une position substantielle sur le marché des engrais en Afrique du Sud et en Afrique.
Rapport sur le marché des engrais en Afrique – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Superficie des principaux types de cultures
- 4.2 Taux moyens d’application de nutriments
- 4.3 Cadre réglementaire
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
- 5.1 Taper
- 5.1.1 Complexe
- 5.1.2 Droit
- 5.1.2.1 Micronutriments
- 5.1.2.1.1 Bore
- 5.1.2.1.2 Cuivre
- 5.1.2.1.3 Fer
- 5.1.2.1.4 Manganèse
- 5.1.2.1.5 Molybdène
- 5.1.2.1.6 Zinc
- 5.1.2.1.7 Autres
- 5.1.2.2 Azoté
- 5.1.2.2.1 Nitrate d'ammonium
- 5.1.2.2.2 Urée
- 5.1.2.2.3 Autres
- 5.1.2.3 Phosphatique
- 5.1.2.3.1 DAP
- 5.1.2.3.2 CARTE
- 5.1.2.3.3 PAS
- 5.1.2.3.4 TSP
- 5.1.2.4 Potassique
- 5.1.2.4.1 Serpillière
- 5.1.2.4.2 Amadouer
- 5.1.2.5 Macronutriments secondaires
- 5.1.2.5.1 Calcium
- 5.1.2.5.2 Magnésium
- 5.1.2.5.3 Soufre
- 5.2 Formulaire
- 5.2.1 Conventionnel
- 5.2.2 Spécialité
- 5.2.2.1 FRC
- 5.2.2.2 Engrais liquide
- 5.2.2.3 SRF
- 5.2.2.4 Soluble dans l'eau
- 5.3 Mode d'application
- 5.3.1 Fertirrigation
- 5.3.2 Foliaire
- 5.3.3 Sol
- 5.4 Type de culture
- 5.4.1 Récoltes des champs
- 5.4.2 Cultures horticoles
- 5.4.3 Gazon et plantes ornementales
- 5.5 Pays
- 5.5.1 Nigeria
- 5.5.2 Afrique du Sud
- 5.5.3 Reste de l'Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
- 6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Foskor
- 6.4.2 Gavilon South Africa
- 6.4.3 Haifa Group Ltd
- 6.4.4 ICL GROUP LTD
- 6.4.5 K+S AKTIENGESELLSCHAFT
- 6.4.6 Kynoch Fertilizer
- 6.4.7 Omnia Nutriology
- 6.4.8 UPL Limited
- 6.4.9 Yara International ASA,
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DES ENGRAIS
8. ANNEXE
- 8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des engrais en Afrique
Les complexes et les droits sont couverts sous forme de segments par type. Conventionnel et spécialisé sont couverts en tant que segments par formulaire. La fertirrigation, le feuillage et le sol sont couverts en tant que segments par le mode d'application. Les grandes cultures, les cultures horticoles, le gazon et les plantes ornementales sont couverts en segments par type de culture. Le Nigeria et lAfrique du Sud sont couverts en segments par pays.Taper
| Complexe | ||
| Droit | Micronutriments | Bore |
| Cuivre | ||
| Fer | ||
| Manganèse | ||
| Molybdène | ||
| Zinc | ||
| Autres | ||
| Azoté | Nitrate d'ammonium | |
| Urée | ||
| Autres | ||
| Phosphatique | DAP | |
| CARTE | ||
| PAS | ||
| TSP | ||
| Potassique | Serpillière | |
| Amadouer | ||
| Macronutriments secondaires | Calcium | |
| Magnésium | ||
| Soufre | ||
Formulaire
| Conventionnel | |
| Spécialité | FRC |
| Engrais liquide | |
| SRF | |
| Soluble dans l'eau |
Mode d'application
| Fertirrigation |
| Foliaire |
| Sol |
Type de culture
| Récoltes des champs |
| Cultures horticoles |
| Gazon et plantes ornementales |
Pays
| Nigeria |
| Afrique du Sud |
| Reste de l'Afrique |
| Taper | Complexe | ||
| Droit | Micronutriments | Bore | |
| Cuivre | |||
| Fer | |||
| Manganèse | |||
| Molybdène | |||
| Zinc | |||
| Autres | |||
| Azoté | Nitrate d'ammonium | ||
| Urée | |||
| Autres | |||
| Phosphatique | DAP | ||
| CARTE | |||
| PAS | |||
| TSP | |||
| Potassique | Serpillière | ||
| Amadouer | |||
| Macronutriments secondaires | Calcium | ||
| Magnésium | |||
| Soufre | |||
| Formulaire | Conventionnel | ||
| Spécialité | FRC | ||
| Engrais liquide | |||
| SRF | |||
| Soluble dans l'eau | |||
| Mode d'application | Fertirrigation | ||
| Foliaire | |||
| Sol | |||
| Type de culture | Récoltes des champs | ||
| Cultures horticoles | |||
| Gazon et plantes ornementales | |||
| Pays | Nigeria | ||
| Afrique du Sud | |||
| Reste de l'Afrique | |||
Définition du marché
- TAUX MOYEN DAPPLICATION DE NUTRIMENTS - Il sagit du volume moyen de nutriments consommé par hectare de terres agricoles dans chaque pays.
- TYPES DE CULTURES COUVERTES - Grandes cultures céréales, légumineuses, oléagineux, cultures à fibres et cultures fourragères. Horticulture fruits, légumes, cultures de plantation et épices, gazon et plantes ornementales.
- NIVEAU DESTIMATION DU MARCHÉ - Les estimations du marché pour divers types dengrais ont été réalisées au niveau du produit et non au niveau des éléments nutritifs.
- TYPES DE NUTRIMENTS COUVERTS - Nutriments primaires N, P et K, Macronutriments secondaires Ca, Mg et S, Micronutriments Zn, Mn, Cu, Fe, Mo, B et autres
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifiez les variables clés : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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