Taille du marché du transport routier transfrontalier de marchandises en Afrique
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | > 4.50 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du transport routier transfrontalier de marchandises en Afrique
Le marché africain du transport transfrontalier de marchandises devrait afficher un TCAC denviron 4,5 % au cours de la période de prévision. La croissance du secteur est facilitée par les multiples accords commerciaux des pays africains et la pénétration croissante du commerce électronique dans la région. Divers secteurs comme l'automobile et le commerce de distribution exigent de plus en plus le développement de services de fret routier afin de faciliter un transport fluide, rapide, bon marché et durable des marchandises au sein des pays et de la région.
Les mesures préventives prises pendant la pandémie de COVID-19 ont eu de graves conséquences sur les chaînes de valeur transfrontalières ainsi que sur les services de commerce et de transport. Dans le cas des exportateurs de fruits, beaucoup transportaient leurs marchandises par camion à travers le pays jusqu'à Port Elizabeth et, dans certains cas, jusqu'à Durban, à 1 635 km de là. La pandémie a créé des opportunités pour certains et des défis pour dautres secteurs de la région. Dune part, les secteurs de la logistique de vente au détail en ligne, de la livraison à la demande et de la livraison du dernier kilomètre figuraient parmi les secteurs à plus forte croissance en raison de la crise du coronavirus. En revanche, les secteurs de lautomobile, de la distribution pétrolière, de la construction et de la production dacier ont connu une baisse drastique de la demande dans la région.
Tendances du marché du transport routier transfrontalier de marchandises en Afrique
Croissance du commerce intra-régional dans la région
La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), qui a débuté en janvier 2021 dans le cadre d'un régime commercial libéralisé, est l'un des plus grands blocs commerciaux au monde, avec la majorité des pays africains opérant dans son cadre commercial privilégié. L'accord réduira les droits de douane entre les pays membres (41 pays et les CER, dont la SACU, la CAE, la CEMAC et la CEDEAO) et couvrira des domaines politiques tels que la facilitation du commerce et les services et les barrières techniques au commerce. La pleine promulgation de la ZLECAf remodèlerait les marchés et les économies de la région et stimulerait la production dans divers secteurs, notamment les services, lindustrie manufacturière et les ressources naturelles.
L'accord couvre à la fois les biens et les services et fournit une plate-forme permettant aux différents pays de s'engager dans le commerce intra-africain par le biais d'offres de franchises tarifaires et d'engagements en matière de services. Les cinq secteurs prioritaires pour la libéralisation dans le cadre de l'accord comprennent les services aux entreprises, la communication, les services financiers, les transports et le tourisme. Les secteurs qui devraient bénéficier immédiatement de la libéralisation du commerce comprennent lautomobile, lagroalimentaire, les produits pharmaceutiques, les textiles, les produits chimiques et lenrichissement des minéraux.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Développement des infrastructures routières en Afrique
LAfrique na cessé daugmenter ses investissements dans le développement de ses infrastructures routières afin de permettre et dencourager le transport routier de marchandises. Le continent africain a largement bénéficié de l'initiative chinoise la Ceinture et la Route, dans le cadre de laquelle la Chine a non seulement investi dans l'expansion de nouvelles infrastructures urbaines et rurales, mais a également amélioré les infrastructures existantes. Parallèlement, le partenariat Royaume-Uni-Afrique stimule également le développement socio-économique de lAfrique via le développement des infrastructures.
Des pays comme le Nigeria, le Kenya et l'Afrique du Sud investissent activement dans le développement de leur réseau routier et de leurs infrastructures, y compris la mise en œuvre des technologies de l'information et des communications (TIC) afin de surveiller et de communiquer avec les camions pendant leur trajet. Le Kenya a également commencé à travailler sur des contrats de routes à péage de 800 km, d'une valeur d'environ 2 milliards de dollars, et des contrats de développement de routes rurales d'un montant de 3 milliards de dollars, qui aideront les entreprises de fret routier à avoir une meilleure portée et à développer des services de qualité. Les autoroutes telles que le contournement sud de Nairobi, la route transafricaine du Grand Nord (de Nairobi à Cape Town) et Nairobi-Thika devraient faciliter le transport routier de marchandises à travers le Kenya et le transport transfrontalier.
Le gouvernement sud-africain a alloué 1,4 milliard de dollars supplémentaires au développement de 940 projets routiers qui, à long terme, devraient améliorer la connectivité et offrir aux opérateurs de fret routier un meilleur accès aux marchés éloignés.
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Aperçu du secteur du transport routier transfrontalier de marchandises en Afrique
Le marché africain du transport transfrontalier de marchandises est fragmenté et diverses entreprises nationales et internationales sont activement impliquées sur le marché. Des entreprises telles que DSV, Cargo Carriers, Unitrans Supply Chain Solutions et Barloworld Logistics comptent parmi les principaux acteurs du marché.
L'industrie du camionnage de la région fait face à une concurrence intense en termes d'améliorations technologiques. La pénurie de chauffeurs, le manque de personnel qualifié et la menace de vol de marchandises font partie des inconvénients qui prédominent sur le marché.
Leaders du marché du transport routier transfrontalier de marchandises en Afrique
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DSV South Africa (Pty) Ltd
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DHL Freight Forwarding
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Unitrans Supply Chain Solutions (Pty) Ltd
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CEVA Logistics
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Cargo Carriers (Pty) Ltd
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché du transport routier transfrontalier de marchandises en Afrique
Octobre 2023 Le Tribunal a approuvé sous condition le projet de fusion importante dans lequel BidAir Cargo (Pty) Ltd ( BidAir ) a l'intention d'acquérir Interloc Freight Services (Pty) Ltd ( Interloc ). Le Tribunal a approuvé la transaction proposée sous réserve de conditions relatives au développement des fournisseurs et aux compétences des petites, moyennes et microentreprises (PME).
Juin 2023 Kuehne+Nagel signe un accord pour acquérir Morgan Cargo, un important transitaire sud-africain, britannique et kenyan spécialisé dans le transport et la manutention de marchandises périssables. En 2022, l'entreprise a traité plus de 40000 tonnes de fret aérien et plus de 20000 EVP de fret maritime dans le monde, gérés par environ 450 experts en logistique.
Rapport sur le marché du transport routier transfrontalier de marchandises en Afrique – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthodologie d'analyse
2.2 Phases de recherche
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE ET APERÇUS DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Dynamique du marché
4.2.1 Conducteurs
4.2.2 Contraintes
4.2.3 Opportunités
4.3 Analyse de la chaîne de valeur/chaîne d’approvisionnement
4.4 Réglementations gouvernementales, accords commerciaux et initiatives
4.5 Développements technologiques dans le secteur de la logistique
4.6 Aperçu des coûts de transport, des temps de transit et des coûts associés au passage des frontières sur les itinéraires clés
4.7 Aperçu du commerce électronique transfrontalier (B2C et B2C)
4.8 Aperçu des règles et réglementations aux principaux points de passage frontaliers (douanes, licences, droits et taxes, etc.)
4.9 Aperçu des principaux corridors de transport
4.10 Aperçu des pôles de fabrication et des zones économiques spéciales (ZES) dans les pays clés
4.11 Pleins feux sur le transport transfrontalier de marchandises (LTL, FTL et CEP)
4.12 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.13 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par utilisateur final
5.1.1 Fabrication et automobile
5.1.2 Pétrole, gaz et produits chimiques
5.1.3 Agriculture
5.1.4 Pêche et foresterie
5.1.5 Construction
5.1.6 Commerce de distribution
5.1.7 Produits pharmaceutiques et soins de santé
5.1.8 Autres utilisateurs finaux (télécommunications, aliments et boissons, etc.)
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 DSV South Africa (Pty) Ltd
6.2.2 DHL Freight Forwarding
6.2.3 Unitrans Supply Chain Solutions (Pty) Ltd
6.2.4 CEVA Logistics
6.2.5 Cargo Carriers (Pty) Ltd
6.2.6 Barloworld Logistics Africa (Pty) Ltd
6.2.7 Value Logistics Ltd
6.2.8 APM Terminals Trucking South Africa (Pty) Ltd
6.2.9 Bidvest Freight (Pty) Ltd
6.2.10 Biddulphs Removals and Storage SA (Pty) Ltd
6.2.11 DPD Laser Express Logistics (Pty) Ltd
6.2.12 Super Group Ltd*
7. AVENIR DU MARCHÉ
8. ANNEXE
Segmentation de lindustrie du transport routier transfrontalier de marchandises en Afrique
Le fret routier transfrontalier fait référence aux activités, infrastructures et flux de transport qui soutiennent le passage du fret à travers une frontière internationale par la route comme mode de transport. Le rapport fournit une analyse de fond complète du marché du fret routier transfrontalier, couvrant les tendances actuelles du marché, les contraintes, les mises à jour technologiques et des informations détaillées sur divers segments et le paysage concurrentiel du secteur. Limpact du COVID-19 a également été intégré et pris en compte au cours de létude.
Le marché du transport routier transfrontalier de marchandises en Afrique est segmenté par utilisateur final (industrie manufacturière et automobile, pétrole, gaz et produits chimiques, agriculture, pêche et foresterie, construction, commerce de distribution, produits pharmaceutiques et soins de santé, et autres utilisateurs finaux (télécommunications, alimentation et Boissons, etc.). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions du marché du transport routier transfrontalier de marchandises en Afrique en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur le transport routier transfrontalier de marchandises en Afrique
Quelle est la taille actuelle du marché du transport routier transfrontalier de marchandises en Afrique ?
Le marché du transport routier transfrontalier de marchandises en Afrique devrait enregistrer un TCAC supérieur à 4,5 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Qui sont les principaux acteurs du marché du transport routier transfrontalier de marchandises en Afrique ?
DSV South Africa (Pty) Ltd, DHL Freight Forwarding, Unitrans Supply Chain Solutions (Pty) Ltd, CEVA Logistics, Cargo Carriers (Pty) Ltd sont les principales sociétés opérant sur le marché du transport routier transfrontalier de marchandises en Afrique.
Quelles années couvre ce marché du transport routier transfrontalier de marchandises en Afrique ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du transport routier transfrontalier de marchandises en Afrique pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du transport routier transfrontalier de marchandises en Afrique pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. et 2029.
Rapport sur l'industrie du transport routier transfrontalier de marchandises en Afrique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du transport routier transfrontalier de marchandises en Afrique 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du transport routier transfrontalier de marchandises en Afrique comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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