| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 20.23 Billion |
| Taille du Marché (2029) | USD 35.23 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 11.73 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse avancée du marché des substrats IC
La taille du marché des substrats IC avancés est estimée à 18,11 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 31,54 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 11,73 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les acteurs font continuellement progresser leurs technologies demballage pour répondre à des exigences strictes avec un encombrement réduit, des performances plus élevées et une consommation dénergie réduite. La demande dappareils électroniques grand public et de communications mobiles pousse les fabricants délectronique à proposer des produits plus compacts et portables.
La tendance croissante à la miniaturisation stimule la demande demballages avancés. Lavènement de la 5G, qui a influencé la demande au cours des dernières années, devrait se poursuivre à mesure que lutilisation du FCBGA dans les stations de base 5G et les HPC augmente dans les pays adoptant les technologies de communication.
Le FCBGA devrait détenir une part importante de la demande du marché, en raison de la disponibilité de sa densité de routage, car il peut être réglé pour des performances électriques maximales. Les principaux acteurs du marché sont Unimicron, ASE Group, IBIDEN et SCC. Par exemple, Unimicron et Kinsus étendent leurs capacités en matière de substrats. Unimicron a annoncé qu'elle investirait un total de 20 milliards TWD dans la RD et l'expansion de sa capacité de production de substrats avancés à puces retournées jusqu'en 2022.
En dehors de cela, la demande mondiale dIoT, tant dans le domaine grand public quindustriel, devrait sajouter à la demande croissante de substrat IC. Selon l'Internet and Television Association, le nombre mondial d'appareils IoT devrait atteindre 50,1 milliards d'ici 2020, et la demande industrielle en IoT devrait dépasser la demande des consommateurs au cours des années à venir. De tels développements devraient influencer positivement le marché.
L'industrie des substrats avancés suit les tendances de miniaturisation, d'intégration accrue et de performances supérieures. Pour cette raison, plusieurs acteurs des packages ED et SLP en cours réalisent dénormes investissements et manifestent un intérêt croissant pour ces technologies.
La densité de puissance plus élevée et l'intégration de la carte entraînent des avantages thermiques, permettant ainsi d'améliorer encore la fiabilité du système. De telles technologies apportent une valeur considérable au marché en raison de leur adoption étendue dans les applications automobiles.
Ils dominent également le segment des télécommunications et des infrastructures, où ED constitue une solution de substrat appropriée pour une efficacité matérielle accrue. Pour cette raison, les acteurs investissent des sommes énormes dans de nouvelles usines où lED devrait être le principal constituant du produit.
Malgré le potentiel des substrats IC, lévolution des préférences risque de ralentir la croissance du marché. Par exemple, certaines entreprises utilisent un interposeur en silicium avec plusieurs RDL pour une meilleure connexion entre la logique et le HBM. D'autres utilisent la répartition sur substrat avec les RDL. FCBGA a besoin d'un fournisseur de substrats, de bosses de plaquettes et d'une capacité de fabrication de plaquettes pour les RDL, l'assemblage et les tests. Mais FO WLP ne nécessite que des assemblages et des usines de fabrication de plaquettes pour les RDL, les chocs et les tests de plaquettes. Par conséquent, lindustrie assiste à une évolution vers le FOWLP.
Les changements dans le style de travail des entreprises et dans le comportement des consommateurs pendant la pandémie de COVID-19 ont stimulé la demande pour certains types de produits, et cela devrait ouvrir à la fois de nouveaux marchés et de nouvelles voies d'accès au marché. Par exemple, la demande de semi-conducteurs utilisés dans les communications filaires continue de croître à mesure que de plus en plus d'entreprises améliorent leur sécurité et augmentent leurs activités cloud. Le streaming vidéo sur de nombreux réseaux a également accru lutilisation du haut débit fixe.
Tendances du marché des substrats IC avancés
Les appareils mobiles et lélectronique grand public détiendront une part de marché importante
- La demande d'appareils de communication mobiles et d'électronique grand public pousse les fabricants d'appareils mobiles et d'électronique grand public à créer des produits plus petits et plus portables. La tendance croissante à la miniaturisation stimule la demande demballages avancés.
- La fonctionnalité croissante des appareils mobiles et des produits électroniques grand public, ainsi que la popularité croissante des appareils intelligents et des appareils portables intelligents, sont quelques-uns des principaux facteurs qui devraient stimuler l'adoption de substrats IC avancés au cours de la période de prévision. Ladoption croissante de technologies de pointe comme lIA et le HPC et dappareils mobiles hautes performances (y compris la 5G) stimule la demande de substrats IC avancés.
- En outre, les smartphones représentent une part importante du marché et, avec lavènement des smartphones 5G, la demande devrait encore augmenter. Des entreprises mondiales, comme Samsung, investissent de plus en plus dans le secteur des semi-conducteurs pour devenir des fournisseurs de premier plan dans le domaine des smartphones 5G. En janvier 2022, les expéditions chinoises de smartphones compatibles avec les réseaux 5G ont augmenté de 63,5 % pour atteindre 266 millions en 2021, la baisse des prix ayant stimulé la demande, selon le rapport de l'Académie chinoise de l'information et des communications (CAICT). Le rapport indique également que les expéditions de smartphones 5G représentaient 75,9 % des expéditions chinoises, soit plus que la moyenne mondiale de 40,7 %.
- Ladoption croissante de dispositifs portables intelligents, comme les montres intelligentes et les bracelets de fitness, et leurs fonctionnalités croissantes accélèrent également la croissance des segments mobiles et grand public. Par exemple, en avril 2021, Fitbit a annoncé son nouveau tracker de fitness Luxe, un tracker sans bouton. Il est pris en charge sur les appareils Android et iOS. Il prend également en charge Google Fast Pair pour un couplage plus rapide avec les appareils Android et prend en charge le GPS connecté lorsqu'il est couplé au téléphone. Ces progrès devraient développer davantage le besoin de FC CSP.
- En outre, les appareils intelligents devraient connaître des applications importantes et connaître une croissance de leurs ventes au cours de la période de prévision, en raison de la pénétration croissante des maisons intelligentes. De nombreuses entreprises d'électronique grand public augmentent également leurs investissements sur le marché étudié pour développer des circuits intégrés plus économes en énergie.
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La Chine connaîtra une croissance significative
- L'industrie chinoise des circuits intégrés devrait connaître une croissance rapide dans les années à venir, tout en appelant à accroître les apports en RD et à renforcer l'innovation indépendante dans le cadre de l'objectif plus large visant à établir un système de chaîne industrielle de semi-conducteurs relativement complet.
- Selon l'Association chinoise de l'industrie des semi-conducteurs, les revenus de l'industrie chinoise des circuits intégrés ont atteint 685,86 milliards CNY (108,4 milliards USD) au cours de la période janvier-septembre 2021, en hausse de 16,1 % sur une base annuelle. Le pays a également augmenté ses capacités de production dans l'industrie des circuits intégrés. Selon le Bureau national des statistiques, la Chine a produit 359,4 milliards d'unités de circuits intégrés en 2021, soit une hausse de 33,3 % sur un an, soit le double du taux de croissance de 2020.
- De plus, selon un rapport de CNBC de décembre 2022, la Chine travaillait sur un plan de soutien de plus de 1 000 milliards CNY (143 milliards USD) pour son industrie des semi-conducteurs, dans le cadre d'une étape majeure vers l'autosuffisance en puces et pour contrer les États-Unis. des mesures visant à ralentir ses avancées technologiques. Pékin a prévu de déployer ce qui devrait être l'un de ses programmes d'incitations fiscales les plus importants, répartis sur cinq ans, principalement sous forme de subventions et de crédits d'impôt, pour renforcer la production de semi-conducteurs et les activités de recherche dans le pays.
- De plus, en mars 2023, Thinktrans, un fabricant chinois de substrats IC, cherchait à lever entre 500 millions CNY et 1 milliard CNY (72,45 millions USD à 144,9 millions USD) dans des fonds de série A. Thinktrans conçoit et fabrique des substrats IC en interne et les vend directement à trois groupes de clients IDM, OSAT et maisons de conception. Même si la plupart des clients de l'entreprise sont basés dans la Grande Chine, le PDG a également identifié les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud comme des marchés potentiels pour une expansion continue.
- Limportance croissante accordée par le gouvernement chinois à lindustrie des semi-conducteurs entraîne une augmentation de la demande de substrats IC avancés. Le pays a une stratégie de croissance agressive visant à répondre à 70 % de la demande chinoise de semi-conducteurs avec une production nationale d'ici 2025. De plus, le 14e plan quinquennal du gouvernement (2021-2025) pour l'indépendance technologique soutient également cet objectif.
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Aperçu du marché des substrats IC avancés
Le marché des substrats IC avancés est modérément compétitif et se compose de quelques acteurs majeurs. Les acteurs dominant le marché sont ASE Group, TTM Technologies Inc., Kyocera Corporation, Siliconware Precision Industries Co. Ltd. et Ibiden Co. Ltd. Les acteurs existants sur le marché s'efforcent de maintenir un avantage concurrentiel en s'adaptant aux technologies les plus récentes telles que comme les télécommunications 5G, les centres de données haute performance, les appareils électroniques compacts, etc.
En février 2023, la société sud-coréenne LG Innotek a annoncé avoir accéléré ses activités commerciales à grande échelle pour cibler le marché des substrats Flip-Chip Ball Grid Array (FC-BGA). La société a récemment dévoilé pour la première fois le dernier FC-BGA au CES 2023. Pour le développement du FC-BGA, la société utilise activement des technologies telles que le circuit ultra-fin, le réseau à haute intégration, l'adaptation de substrats multicouches et les technologies sans noyau.
En janvier 2023, LG Innotek a fait la fête dans la toute nouvelle usine de Gumi, qui fabriquera du FC-BGA. LG Innotek construit les lignes de production FC-BGA les plus récentes dans l'usine Gumi n°4, achetée en juin 2022 et qui avait une superficie brute totale d'environ 220 000 mètres carrés. Innotek LG a l'intention d'accélérer le développement du FC-BGA. Dici le premier semestre de cette année, la nouvelle usine devrait disposer dun système de production sophistiqué et, au second semestre 2023, la production à grande échelle commencera.
Leaders du marché des substrats IC avancés
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ASE Kaohsiung (ASE Inc.)
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AT&S Austria Technologies & Systemtechnik AG
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Siliconware Precision Industries Co. Ltd
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TTM Technologies Inc.
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Ibiden Co. Ltd
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des substrats IC avancés
- Février 2023 Samsung Electro-Mechanics crée un boîtier semi-conducteur automobile sur un substrat FC BGA spécifiquement pour les systèmes d'aide à la conduite, élargissant ainsi la gamme de produits à puce pouvant être utilisés dans les automobiles. Les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), l'un des substrats semi-conducteurs automobiles les plus difficiles à développer techniquement, peuvent être utilisés avec son réseau de grilles à billes à puce retournée (FCBGA). Bien que de nombreux FCBGA de Samsung Electro-Mechanics aient été utilisés dans des PC et des smartphones, le nouveau FCBGA sera utilisé pour la conduite autonome haute performance.
- Février 2023 Matrix Electronics and Advanced Engineering (AE) devait introduire une nouvelle génération de systèmes automatisés de manipulation et de décollage de robots pour produire des cartes de circuits imprimés et des substrats de circuits intégrés. L'industrie des PCB est toujours impressionnée par les solutions de pointe d'Advanced Engineering en matière de PCB et, plus récemment, par les solutions d'automatisation des substrats IC. Dans leur atelier spécialisé à Hallein, en Autriche, les équipes d'ingénierie d'AE se concentrent sur l'accélération cohérente et précise de la production de leurs clients. Ils offrent un équipement dautomatisation complet et une solution logicielle.
Segmentation de lindustrie des substrats IC avancés
Les substrats IC servent de connexion entre la ou les puces IC et le PCB via un réseau conducteur de traces et de trous. Les substrats IC prennent en charge des fonctions critiques, notamment le support et la protection des circuits, la dissipation thermique et la distribution du signal et de l'alimentation.
Le marché des substrats IC avancés est segmenté par type (FC BGA et FC CSP), application (mobile et grand public, automobile et transport, informatique et télécommunications) et géographie (États-Unis, Chine, Japon, Corée du Sud, Taïwan et le reste). du monde). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en milliards USD) pour tous les segments.
| Par type | FCBGA |
| FCCSP | |
| Par candidature | Mobile et grand public |
| Automobile et transports | |
| Informatique et Télécom | |
| Autres applications | |
| Par géographie | États-Unis |
| Chine | |
| Japon | |
| Corée du Sud | |
| Taïwan | |
| Reste du monde |
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FAQ sur les études de marché sur les substrats IC avancés
Quelle est la taille du marché des substrats IC avancés ?
La taille du marché des substrats IC avancés devrait atteindre 18,11 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 11,73 % pour atteindre 31,54 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des substrats IC avancés ?
En 2024, la taille du marché des substrats IC avancés devrait atteindre 18,11 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des substrats IC avancés ?
ASE Kaohsiung (ASE Inc.), AT&S Austria Technologies & Systemtechnik AG, Siliconware Precision Industries Co. Ltd, TTM Technologies Inc., Ibiden Co. Ltd sont les principales sociétés opérant sur le marché des substrats IC avancés.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des substrats IC avancés ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des substrats IC avancés ?
En 2024, la région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché des substrats IC avancés.
Quelles années couvre ce marché des substrats IC avancés et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des substrats IC avancés était estimée à 16,21 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des substrats IC avancés pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des substrats IC avancés pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur l'industrie des substrats IC avancés
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des substrats IC avancés 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse avancée des substrats IC comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
