Mercado de equipos de boca de pozo: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado está segmentado por componente de cabeza de pozo (cabezas de revestimiento, carretes de revestimiento, cabezales de tubería, colgadores de revestimiento, sellos secundarios, colgadores de tubería y otros), ubicación (en tierra y mar adentro) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América del Sur , y Oriente Medio y África)

Instantánea del mercado

Wellhead Equipment Market - Market Summary
Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: >4.5 %

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Visión general del mercado

Se espera que el mercado mundial de equipos de cabeza de pozo crezca a una tasa compuesta anual de más del 4,5 % durante el período 2020-2025. Se espera que factores como satisfacer la creciente demanda de petróleo y gas en los próximos años, para los cuales las oportunidades se encuentran en los lechos marinos profundos, donde los operadores de petróleo y gas continúan descubriendo nuevas reservas, impulsen el mercado estudiado. Sumado a esto, se prevé que el aumento del número de equipos de perforación, la finalización de pozos y las actividades de perforación, junto con el aumento de la producción de petróleo crudo, aumentará el crecimiento del mercado de equipos de cabeza de pozo. Sin embargo, se espera que la demora en los proyectos de petróleo y gas debido a la volatilidad de los precios del crudo reduzca el crecimiento del mercado mundial de equipos de boca de pozo durante el período de pronóstico. 

  • El sector terrestre ha representado alrededor del 70% de la producción mundial de petróleo crudo y es el segmento más grande a partir de 2018. La demanda de petróleo y gas está aumentando, lo que ha llevado a un aumento de las actividades de exploración y producción (E&P) y la creciente popularidad de los no convencionales. reservas tales como esquisto y formaciones de petróleo y gas de arenas compactas. Con el aumento de la actividad de exploración y producción en el sector terrestre, se espera que el mercado de equipos de boca de pozo crezca.
  • Es probable que el desarrollo de reservas de aguas profundas y ultraprofundas actúe como una oportunidad en el futuro cercano.
  • América del Norte es uno de los mercados más grandes para los equipos de cabeza de pozo, liderado por Estados Unidos, principalmente debido a la mayor explotación de su reserva de esquisto para satisfacer la demanda y la producción económica.

Alcance del Informe

El informe de mercado de equipos de cabeza de pozo incluye:

Wellhead Component
Casing Heads
Casing Spools
Tubing Heads
Casing Hangers
Secondary Seals
Tubing Hangers
Others
Location
Onshore
Offshore
Geography
North America
Europe
Asia-Pacific
South America
Middle-East and Africa

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Tendencias clave del mercado

Segmento terrestre para dominar el mercado

  • El crecimiento del mercado se atribuye a la creciente demanda de energía de las economías en desarrollo de todo el mundo. Se espera que esta creciente demanda de energía aumente las actividades de exploración y producción. Además, las fuentes no convencionales son algunos de los factores que se espera que aumenten la demanda de equipos de boca de pozo.
  • A partir de 2018, Estados Unidos lidera la actividad de petróleo y gas en tierra con su sólida perforación en las reservas de esquisto, lo que resulta en un aumento en la producción mundial de petróleo y gas. La principal razón detrás del aumento es la disminución del costo operativo en la cuenca del país, lo que ha hecho que los proyectos marginales sean económicos en el régimen de precios bajos del petróleo.
  • Las actividades en otros países, como Argentina, Colombia, India e Indonesia, están siendo impulsadas por los cambios recientes en políticas y regulaciones y la iniciativa del gobierno para aumentar la producción nacional (principalmente para hacer frente al aumento del consumo), o para abordar las actividades de desmantelamiento de pozos en la industria.
  • Se espera que tales iniciativas den como resultado una mayor demanda de equipos de cabeza de pozo, debido al aumento de las actividades de exploración y producción en tierra.
  • India planea reducir las importaciones de petróleo crudo en un 10% para 2022 desde el nivel de 2018. Además, el gobierno ha facilitado comparativamente la entrada de empresas extranjeras según la nueva política de concesión de licencias. Esto, a su vez, se espera que impulse las actividades de exploración y producción en tierra en el país, impulsando así el mercado estudiado. 
  • Por lo tanto, debido al aumento de los desarrollos terrestres en América del Norte y Asia-Pacífico, el segmento terrestre de equipos de cabeza de pozo es el mercado más grande.
Wellhead Equipment Market - Revenue Share (%)

América del Norte para dominar el mercado

  • Las actividades de perforación en América del Norte han ido en aumento en medio del aumento de los precios del petróleo y el gas. El recuento de plataformas en América del Norte llegó a 1118 en la primera semana de mayo de 2018. Estados Unidos contó con 1032 plataformas, mientras que Canadá y el Golfo de México tenían 86 plataformas y 19 plataformas en funcionamiento, respectivamente.
  • Este aumento en las actividades de perforación ha generado optimismo en el mercado de petróleo y gas de América del Norte y, por lo tanto, puede considerarse una buena señal para los proveedores de equipos de boca de pozo.
  • La producción total de petróleo en los Estados Unidos alcanzó los 6837000 bbl por día en abril de 2018, mientras que la producción de gas alcanzó los 65,829 millones de pies cúbicos por día. Además, el recuento de plataformas de Estados Unidos llegó a 1032 en la primera semana de mayo de 2019 desde 885 en la primera semana de mayo de 2018.
  • En noviembre de 2018, TechnipFMC obtuvo un contrato de cinco años de la petrolera Chevron para el suministro de equipos y servicios de cabeza de pozo de superficie en los Estados Unidos y Canadá. Por lo tanto, se espera que América del Norte sea el mayor mercado de equipos de cabeza de pozo durante el período de pronóstico.
Wellhead Equipment Market - Growth Rate by Region

Panorama competitivo

El mercado de equipos de boca de pozo está moderadamente consolidado. Algunos de los jugadores clave en este mercado son Baker Hughes Co., Schlumberger Ltd., Weatherford International Ltd., National Oilwell Varco Inc., Weir Group PLC y Cactus Inc. 

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Scope of the Study

    2. 1.2 Market Definition

    3. 1.3 Study Assumptions

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET OVERVIEW

    1. 4.1 Introduction

    2. 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2025

    3. 4.3 Crude Oil Production and Consumption Forecast, till 2025

    4. 4.4 Natural Gas Production and Consumption Forecast, till 2025

    5. 4.5 Onshore & Offshore CAPEX Forecast in USD billion, till 2025

    6. 4.6 Offshore CAPEX Forecast in USD billion by Region, till 2025

    7. 4.7 Offshore CAPEX Forecast in USD in billions, by Water Depth, 2015-2025

    8. 4.8 Number of Floater Rigs and Contracted Rig Years, 2007-2018

    9. 4.9 Active Rig Count, by Major Regions, till 2019

    10. 4.10 Number of Wells Drilled Historic Trend and Forecast, till 2025

    11. 4.11 Historic and Production Forecast of Tight Oil, Oil Sands and Crude from Deepwater in kb/d, until 2030

    12. 4.12 Recent Trends and Developments

    13. 4.13 Government Policies and Regulations

    14. 4.14 Market Dynamics

      1. 4.14.1 Drivers

      2. 4.14.2 Restraints

    15. 4.15 Supply Chain Analysis

    16. 4.16 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.16.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.16.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.16.3 Threat of New Entrants

      4. 4.16.4 Threat of Substitutes Products and Services

      5. 4.16.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Wellhead Component

      1. 5.1.1 Casing Heads

      2. 5.1.2 Casing Spools

      3. 5.1.3 Tubing Heads

      4. 5.1.4 Casing Hangers

      5. 5.1.5 Secondary Seals

      6. 5.1.6 Tubing Hangers

      7. 5.1.7 Others

    2. 5.2 Location

      1. 5.2.1 Onshore

      2. 5.2.2 Offshore

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

      2. 5.3.2 Europe

      3. 5.3.3 Asia-Pacific

      4. 5.3.4 South America

      5. 5.3.5 Middle-East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 Baker Hughes Co.

      2. 6.3.2 Cactus Wellhead LLC

      3. 6.3.3 Forum Energy Technologies Inc.

      4. 6.3.4 Great Lakes Wellhead Inc.

      5. 6.3.5 National Oil Well Varco Inc.

      6. 6.3.6 Oil States International Inc.

      7. 6.3.7 Schlumberger Ltd

      8. 6.3.8 TechnipFMC PLC

      9. 6.3.9 Weatherford International Ltd

      10. 6.3.10 Weir Group PLC

    4. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado de Mercado de equipos de cabeza de pozo se estudia desde 2016 hasta 2026.

El mercado de equipos de boca de pozo está creciendo a una CAGR de >4,5 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

Baker Hughes Company, Schlumberger Ltd., Weatherford International Ltd., National Oilwell Varco Inc., Weir Group PLC son las principales empresas que operan en el mercado de equipos de boca de pozo.

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