Tamaño y Participación del Mercado de Equipos de Terminación
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Período de Datos Históricos | 2021 - 2024 |
| Tasa de crecimiento | 4.69 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Medio Oriente y África |
| Mercado Más Grande | América del Norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Equipos de Terminación por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Equipos de Terminación registre una CAGR del 4,69% durante el período de pronóstico 2026-2031.
- Se espera que el sector costa afuera sea un mercado potencial en el mercado de equipos y servicios de terminación, ya que el costo de operación en las ubicaciones costa afuera disminuyó significativamente durante los últimos años, lo que ha alentado a la industria a incrementar gradualmente su gasto en los próximos años.
- América del Norte dominó el mercado a nivel mundial con la mayor contribución de países como Estados Unidos y Canadá.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado
Aumento de la Demanda del Sector Costa Afuera
- La industria del petróleo y gas costa afuera se está desplazando hacia aguas más profundas, debido al agotamiento de las reservas en aguas poco profundas. Esta situación ha generado una mayor distancia desde la costa hasta la plataforma costa afuera.
- Los precios de equilibrio del petróleo en aguas profundas cayeron casi un 30% durante 2014-2017. La caída en los precios del petróleo fue impulsada principalmente por un cambio en la política de los operadores para enfocarse en la reducción de costos. Los precios promedio de equilibrio del petróleo para proyectos en aguas profundas se situaron por debajo de 50 USD por barril a partir de 2018.
- Debido a los mayores precios del petróleo y a los menores precios de equilibrio, los principales operadores, como Equinor SA, Shell PLC y Exxon Mobil, entre otros, han anunciado planes para invertir en una serie de proyectos en aguas profundas. Como resultado de este desarrollo, el gasto de la industria del petróleo y gas costa afuera mejoró significativamente, particularmente durante la segunda mitad de 2018.
- Brasil es uno de los mercados más grandes para proyectos de petróleo y gas en aguas profundas. El mercado brasileño de petróleo y gas está impulsado por cambios regulatorios exitosos y una mejora en las finanzas. El gobierno brasileño tiene como objetivo una producción adicional de petróleo de 2 MMb/d para 2027, principalmente proveniente de áreas en aguas profundas. Se espera que el país apruebe 10 FPSOs, la cifra más alta del mundo, durante 2019-2021.
- Se espera que el creciente enfoque hacia las reservas de petróleo y gas en aguas profundas contribuya a la recuperación de la demanda del mercado de equipos y servicios de terminación de pozos.
La Región de América del Norte Dominará el Mercado
- Se proyecta que América del Norte domine la demanda en el mercado de equipos y servicios de terminación. Las innovaciones tecnológicas, como la perforación horizontal y la fracturación hidráulica, han impulsado un sólido crecimiento en la producción de combustibles fósiles no convencionales, en particular gas de esquisto y petróleo de formaciones compactas, en Estados Unidos y Canadá.
- Se espera que Estados Unidos experimente un sólido crecimiento durante el período de pronóstico. Estados Unidos era uno de los principales países importadores de petróleo. Con la revolución del esquisto en Estados Unidos, el país se ha convertido en el segundo mayor productor de petróleo, después de Arabia Saudita.
- A mayo de 2019, Estados Unidos registró 987 plataformas activas. Las empresas de exploración y producción de Estados Unidos han estado invirtiendo significativamente en proyectos de perforación y terminación de pozos. La cuenca Pérmica sigue siendo una cuenca atractiva para las actividades de exploración y producción en el país.
- En 2018, continuó la tendencia de aumento de la actividad de perforación, pero dicha tendencia se revirtió en 2019. La principal causa de la reversión fue la falta de capacidad de transporte de petróleo por oleoducto en cuencas clave como la Pérmica y Eagle Ford.
- En 2019 y en adelante, se espera que aproximadamente 16.000 km de oleoductos entren en operación en Estados Unidos y Canadá, reduciendo así el impacto de los cuellos de botella en el sector intermedio, lo que se espera impulse la actividad de perforación y terminación durante el período de pronóstico.
Panorama regulatorio
La regulación que afecta a los equipos de terminación está cada vez más determinada por los requisitos de control de pozos costa afuera, integridad de pozos y documentación. En Estados Unidos, la Oficina de Seguridad y Cumplimiento Ambiental (BSEE) actualizó en enero de 2026 su guía de Permisos, Inspección y Aplicación para operaciones de terminación de pozos y expectativas sobre equipos de pozos, reforzando requisitos como la vigilancia continua y el monitoreo validado durante las actividades de terminación. La BSEE también avanzó en la supervisión del control de pozos en la Plataforma Continental Exterior mediante una norma propuesta publicada en febrero de 2026 para revisar partes del marco de 2023 sobre preventores de reventones y control de pozos, incluidos ajustes en los informes, el mantenimiento de registros y los registros de calificación de terceros vinculados a las operaciones de terminación.
A nivel mundial, la adquisición y el cumplimiento normativo suelen alinearse con normas de equipos y sistemas de calificación establecidos. La norma ISO 10423:2022 sigue siendo la referencia internacional vigente para equipos de cabezal de pozo y árbol de válvulas (alineada con API Spec 6A), y la ISO confirmó en 2024 que la norma ISO 14998:2013 (accesorios de terminación de fondo de pozo) sigue vigente, lo que respalda la coherencia para los fabricantes que abastecen a múltiples cuencas. En paralelo, los requisitos de calificación impulsados por IOGP (por ejemplo, su documentación de calidad de proveedores y evaluación de conformidad de febrero de 2026) refuerzan los marcos estructurados de gestión de calidad y garantía de producto en las licitaciones de los operadores, lo que a su vez determina la elegibilidad de los proveedores y los requisitos de documentación para los paquetes de equipos de terminación.
Panorama Competitivo
Las principales empresas en el mercado global de equipos de terminación incluyen Schlumberger Limited, Halliburton Company, National Oilwell Varco Inc., Weatherford International PLC y Baker Hughes, a GE company.
Líderes de la Industria de Equipos de Terminación
-
Schlumberger Limited
-
Halliburton Company
-
National Oilwell Varco Inc.
-
Weatherford International PLC
-
Baker Hughes, a GE company
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Mercado de Equipos de Terminación de Pozos Empresas cubiertas en este informe
- Schlumberger Ltd
- Baker Hughes Inc. a GE Company
- Superior Energy Services
- Halliburton Company
- Nabors Industries Ltd
- NCS Multistage LLC
- Nine Energy Services Inc
- National Oilwell Varco Inc.
- Packers Plus Energy Services Inc.
- FTS International Inc.
- Weatherford International PLC
- Welltec A/S
Lea el análisis de las empresas de equipos de terminación de pozos
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
La actividad de proyectos en aguas profundas y los programas de conexión submarina (subsea tieback) se están traduciendo en una demanda más directa de hardware de terminación, sistemas de producción submarinos y entrega integrada de pozos. En julio de 2026, Halliburton obtuvo el contrato de perforación y terminación integradas para el proyecto en aguas profundas GranMorgu frente a la costa de Surinam, y vinculó la adjudicación al desarrollo de capacidades locales, incluidas mejoras en una planta de lodo líquido y cemento y la construcción de un nuevo taller de perforación y terminación, lo que apunta a oportunidades para proveedores que localicen servicios, repuestos y soporte de reparación para campañas costa afuera. También en julio de 2026, Equinor adjudicó contratos por aproximadamente 6.000 millones de NOK entre TechnipFMC, OneSubsea, Ocean Installer y NOV para sistemas de producción submarinos y operaciones marítimas en cuatro proyectos de la plataforma continental noruega, lo que refuerza la escala de las compras vinculadas a los desarrollos submarinos que requieren interfaces de terminación, umbilicales y soporte durante todo el ciclo de vida del campo.
También se está formando un espacio en blanco tecnológico en torno a la electrificación y las terminaciones inteligentes con mayores tasas de transmisión de datos, particularmente donde la complejidad de aguas profundas y los requisitos de integridad del pozo aumentan el valor del control y monitoreo preciso de fondo de pozo. El discurso y las ofertas del sector avanzan hacia arquitecturas de terminación inteligente totalmente eléctricas e híbridas que reducen la dependencia de las líneas hidráulicas mientras mejoran la actuación de fondo de pozo y la transmisión de datos, mientras que la gran base instalada de sistemas hidráulicos sigue sosteniendo la demanda de componentes compatibles y vías de reacondicionamiento. Los modelos de contratación y ejecución abren ángulos adicionales: los alcances integrados (hardware más servicios a largo plazo y soporte digital) aparecen con mayor frecuencia en las adjudicaciones costa afuera, y los programas de localización, incluida la consolidación estructurada de materiales y servicios de terminación bajo iniciativas nacionales de valor, crean una vía para que los proveedores gan cuota de mercado mediante contenido local, documentación de control de calidad y preparación de la cadena de suministro para materiales especializados de largo plazo de entrega.
Desarrollos recientes de la industria en Mercado de Equipos de Terminación de Pozos
- Julio de 2026: Halliburton fue adjudicataria de contratos integrados de perforación y terminación para el proyecto en aguas profundas GranMorgu frente a la costa de Surinam. El alcance incluyó mejoras en una planta de lodo líquido y cemento y la construcción de un taller local de perforación y terminación, fortaleciendo la capacidad regional de entrega para campañas de terminación costa afuera y el soporte de equipos asociado.
- Mayo de 2026: Weatherford fue adjudicataria de un contrato integrado de terminación en aguas profundas por parte de Esso Exploration & Production Nigeria Ltd. para operaciones costa afuera en Nigeria. La adjudicación refuerza la preferencia de los operadores por la entrega combinada de terminación costa afuera y posiciona a los proveedores integrados para captar una mayor parte del gasto en construcción de pozos complejos en aguas profundas.
- Febrero de 2026: SLB presentó un sistema totalmente eléctrico de suministro de fluido de fracturación Cameron con actuación eléctrica y la plataforma de control ValveCommander. El lanzamiento respalda el cambio hacia la electrificación y el control digital en los equipos de sitio de pozo, con implicaciones para los sistemas de superficie adyacentes a la terminación, donde la fiabilidad, la operación automatizada y una menor complejidad hidráulica son prioridades de adquisición.
Mercado de Equipos de Terminación de Pozos Alcance del informe y metodología de investigación
Definición y Cobertura del Mercado
Este mercado abarca los ingresos generados por los equipos de terminación de pozos utilizados para finalizar un pozo de petróleo o gas de modo que pueda producirse de forma segura, incluyendo herramientas y sistemas instalados en el subsuelo y en el sitio del pozo durante las actividades de terminación.
Exclusiones del alcance: excluye los equipos de perforación, la mano de obra de servicios upstream de rutina y la mayor parte de los equipos de producción superficial utilizados una vez que el pozo ya está en producción.
Descripción General de la Segmentación
- Ubicación
- Terrestre
- Costa Afuera
- Geografía
- América del Norte
- Estados Unidos
- Canadá
- Resto de América del Norte
- Asia-Pacífico
- China
- India
- Indonesia
- Resto de Asia-Pacífico
- Oriente Medio y África
- Arabia Saudita
- Irán
- Egipto
- Emiratos Árabes Unidos
- Resto de Oriente Medio y África
- Europa
- Reino Unido
- Noruega
- Rusia
- Resto de Europa
- América del Sur
- Brasil
- Argentina
- Resto de América del Sur
- América del Norte
Fuentes de Datos, Dimensionamiento del Mercado y Validación
Investigación Documental
La investigación documental se utilizó para definir el entorno de la demanda y para anclar los insumos clave que pueden verificarse de forma independiente. Se consultaron fuentes públicas como la Administración de Información Energética de los Estados Unidos para el contexto de perforación y producción, la Agencia Internacional de Energía para las perspectivas upstream, y las estadísticas nacionales y comunicados de los ministerios de energía para la dirección de la actividad e inversión en las principales cuencas.
Para evitar construir el modelo desde una única perspectiva, los datos también se cotejaron con fuentes como las publicaciones de la OPEP, las series de precios y mano de obra de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos donde resultaron pertinentes, y la literatura de ingeniería petrolera revisada por pares que explica la intensidad de terminación y los diseños típicos de pozos. Los informes anuales de las empresas, las presentaciones a inversores y los comunicados de prensa ayudaron a confirmar el lenguaje sobre la combinación de productos y la exposición regional, y una suscripción de pago enfocada en las finanzas y noticias corporativas se utilizó de forma selectiva para estandarizar las divulgaciones de ingresos entre las empresas. Las fuentes aquí enumeradas son meramente ilustrativas, y se utilizaron muchas otras referencias públicas para la recopilación, validación y aclaración de datos durante el análisis.
Entrevistas Primarias y Encuestas
El trabajo primario se centró en confirmar cómo están cambiando los programas de terminación de pozos por cuenca y por tipo de pozo, y luego en traducir esos cambios en una demanda realista de equipos. Se realizaron conversaciones con proveedores, distribuidores, expertos del lado de los servicios y operadores upstream en APAC, EMEA y las Américas, de modo que los supuestos sobre precios, plazos de entrega y la combinación entre operaciones costa afuera y en tierra pudieran ser probados y ajustados.
Distribución de los encuestados en el trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Cargo del encuestado | Región |
|---|---|---|
| Nivel superior: 29% | Directores ejecutivos (CXOs): 20% | APAC: 44% |
| Nivel medio: 49% | Líderes funcionales/de unidad: 39% | EMEA: 29% |
| Actores menores: 22% | Gerentes: 41% | Américas: 27% |
Dimensionamiento y Pronóstico del Mercado
El dimensionamiento parte de una construcción descendente en la que la actividad de perforación y terminación se reconstruye por región y luego se convierte en un conjunto de demanda de equipos utilizando indicadores de intensidad de terminación. En la práctica, el modelo se guía por los recuentos de pozos en tierra y costa afuera, los ciclos de intervención y re-terminación de pozos, los recuentos típicos de etapas en pozos horizontales y el cambio observado en los diseños de terminación a medida que los operadores apuntan a una mayor recuperación estimada final con espaciados más ajustados.
Una vez formado el conjunto de demanda, se traduce en valor utilizando bandas de precios realistas para los principales grupos de equipos, con ajustes por combinación e inflación. Para mantener los totales fundamentados, el resultado se corrobora con aproximaciones selectivas de abajo hacia arriba, como verificaciones de la exposición de ingresos de los proveedores, cálculos de precio por volumen muestreados para algunos artículos de alto volumen y retroalimentación del canal sobre los patrones de pedidos. Donde las divulgaciones son limitadas, las brechas se gestionan aplicando supuestos de penetración conservadores en las regiones donde la cobertura de datos es más débil.
Para el pronóstico, se utiliza el análisis de escenarios porque la actividad de terminación responde rápidamente a las expectativas de precios del petróleo y el gas, la disciplina de capital y la aprobación de proyectos costa afuera. Esas variables prospectivas se someten a pruebas de estrés con insumos primarios, y la trayectoria final se alinea con lo que los encuestados consideran factible en términos de capacidad, plazos de entrega y precios durante el período de pronóstico.
Ciclo de Validación y Actualización de Datos
Los resultados se verifican en varios pasos para que los números no dependan de un único supuesto. Se comparan las tendencias de ingresos modeladas con señales independientes como la dirección de la actividad regional de plataformas y pozos, las carteras de proyectos costa afuera y el gasto upstream reportado, y luego se investiga cualquier variación que parezca inconsistente con la narrativa de actividad.
Antes de la aprobación final, el modelo es revisado por otro analista y los supuestos clave son verificados nuevamente, especialmente donde los precios o la combinación entre operaciones en tierra y costa afuera variaron de forma pronunciada. Si ocurre un evento material, como un gran retraso en un proyecto o una variación repentina en el precio de las materias primas, el equipo vuelve a contactar a expertos seleccionados para confirmar si el impacto en la demanda es temporal o estructural. Los informes se actualizan anualmente, y se completa una revisión final previa a la entrega para que los clientes reciban la perspectiva más actualizada disponible en el momento de la compra.
Tamaño del Mercado Global de Equipos de Terminación de Pozos de Mordor Intelligence Comparado con Otras Estimaciones Publicadas
Es común observar diferentes tamaños de mercado para los equipos de terminación de pozos porque los autores no siempre contabilizan las mismas actividades, y también pueden utilizar diferentes momentos para los precios y la conversión de divisas. Las diferencias también surgen cuando algunos estudios combinan equipos con servicios, o cuando tratan las re-terminaciones y las terminaciones costa afuera con diferente ponderación.
La principal dispersión generalmente proviene de lo que se contabiliza como ingresos por equipos de terminación de pozos, cómo se proyecta la combinación entre operaciones en tierra y costa afuera, y si el dimensionamiento está vinculado a verificaciones de recuento de pozos e intensidad de terminación o principalmente a supuestos amplios de gasto energético. En nuestro trabajo, los ingresos exclusivos de equipos se mantienen separados de la mano de obra de servicios y luego se validan con la lógica de actividad de pozos y precios. Por ello, la línea base puede alejarse de algunos totales publicados más elevados, una elección de modelado utilizada en este estudio bajo Mordor Intelligence.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del Mercado | Brechas en la Metodología de Investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 20,30 mil millones de USD (2024) | |
| Consultora Global A | 21,43 mil millones de USD (2024) | Utiliza una construcción de demanda más amplia que puede elevar el valor implícito de los equipos, y sus grupos de equipos y bandas de precios no están claramente reconciliados con la intensidad de terminación por pozo por región. |
| Editorial del Sector B | 22,45 mil millones de USD (2025) | El año base diferente y el momento de los precios de las materias primas pueden inflar el valor del año en curso, y el tratamiento de las aceleraciones de proyectos costa afuera y las conversiones de divisas no es suficientemente transparente como para replicarse. |
La comparación muestra que la elección del año y los límites del alcance explican la mayor parte de la brecha, incluso antes de debatir los supuestos de pronóstico. Al mantener el conjunto de demanda vinculado a señales observables de actividad de pozos y al separar los ingresos por equipos de los servicios adyacentes, el número final resulta más fácil de rastrear, auditar y actualizar a medida que cambian las condiciones del mercado.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Equipos y Servicios de Terminación?
Se proyecta que el Mercado de Equipos y Servicios de Terminación registre una CAGR del 4,69% durante el período de pronóstico (2026-2031)
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Equipos y Servicios de Terminación?
Schlumberger Limited, Halliburton Company, National Oilwell Varco Inc., Weatherford International PLC y Baker Hughes, a GE company son las principales empresas que operan en el Mercado de Equipos y Servicios de Terminación.
¿Qué región tiene la mayor participación en el Mercado de Equipos y Servicios de Terminación?
En 2025, América del Norte representa la mayor participación de mercado en el Mercado de Equipos y Servicios de Terminación.
¿Qué años cubre este Mercado de Equipos y Servicios de Terminación?
El informe cubre el tamaño histórico del Mercado de Equipos y Servicios de Terminación para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Equipos y Servicios de Terminación para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.