Tamaño y Participación del Mercado de Transporte por Aplicación en Vietnam - Análisis de Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Transporte por Aplicación en Vietnam

Incentivos Fiscales Favorables a los Vehículos Eléctricos que Impulsan la Electrificación de Flotas (VinFast, Xanh SM)

El Decreto 51/2025 elimina las tasas de matriculación de vehículos eléctricos durante un período significativo y reduce sustancialmente el impuesto especial al consumo para los vehículos eléctricos en comparación con los vehículos de motor de combustión interna (MCI). Esta política resulta en una reducción notable de los costos de adquisición, haciendo que los vehículos eléctricos sean más accesibles financieramente. Para mediados del período de pronóstico, se espera que Xanh SM haya desplegado una flota considerable de VinFast VF e34 en numerosas provincias, atendiendo a un número grande y creciente de pasajeros. Se espera que los contratos de electricidad a granel negociados con EVN conduzcan a una reducción significativa en las tarifas. Esto permite fijar tarifas notablemente más bajas que las de los sedanes tradicionales, garantizando al mismo tiempo que los conductores mantengan ingresos competitivos. La serie Green de VinFast introduce una opción de financiamiento de arrendamiento con opción a compra con una tasa de interés significativamente inferior a las tasas bancarias estándar.

Expansión de las Líneas de Metro de Hanói y Ciudad Ho Chi Minh Creando Nodos de Demanda de Primer y Último Kilómetro

La Línea de Metro 1 de Ciudad Ho Chi Minh inició operaciones, atrayendo a un número significativo de pasajeros diarios a sus zonas de recogida cercanas. Las plataformas, durante las horas de menor demanda, atraen a los viajeros con descuentos de geovalla dentro de una corta distancia de las estaciones, impulsando eficazmente el número de viajes. Mientras tanto, las Líneas 2A y 3 de Hanói atienden a una cantidad sustancial de pasajeros diarios. Cabe destacar que Be Group señala que una proporción considerable de estos pasajeros optan por un servicio de transporte por aplicación poco después de desembarcar. En respuesta a esta tendencia, una directiva reciente del ministerio exige bahías de recogida exclusivas en todas las paradas de metro para mediados de 2026, con el objetivo de reducir significativamente los tiempos de espera. Estableciendo paralelismos, iniciativas similares en Bangkok y Yakarta vieron aumentar considerablemente los volúmenes de transporte por aplicación en un corto período, un objetivo ahora al alcance del mercado de transporte por aplicación de Vietnam.

Adopción Explosiva de Monederos Electrónicos y Pagos sin Efectivo entre los Consumidores de la Generación Z

Vietnam experimentó un aumento significativo en la adopción de monederos electrónicos, con MoMo emergiendo como una plataforma líder que alberga una participación sustancial de cuentas activas ^{[1]"Hoja de Ruta de Vietnam sin Efectivo," Banco Estatal de Vietnam, sbv.gov.vn} . Al eliminar el manejo de efectivo, los tiempos de transacción se redujeron notablemente, permitiendo a los conductores completar viajes adicionales durante sus turnos. La Generación Z demostró una tasa de penetración de monederos electrónicos notablemente alta, muy por encima del promedio regional, destacando su adopción temprana de pagos con código QR para comercio minorista y entrega de alimentos. La integración de ZaloPay por parte de Grab en 2023 condujo a un aumento notable en su base de usuarios activos mensuales en un corto período, impulsado por la introducción del canje de recompensas multisegmento. Además, la Decisión 749/QD-TTg del gobierno exige la interoperabilidad, reduciendo efectivamente las comisiones de liquidación. Esto permite a las plataformas asignar microsubsidios a rutas sensibles al precio mientras mantienen una economía unitaria saludable.

Hoja de Ruta Digital "Hecho en Vietnam" del Gobierno que Acelera la Adopción de la Movilidad Inteligente

La Decisión 749/QD-TTg prioriza el 5G, los sensores de IoT y las API de datos abiertos que las aplicaciones de transporte por aplicación aprovechan para el enrutamiento en tiempo real ^{[2]"Vietnam Digital 2025," Ministerio de Información y Comunicaciones, mic.gov.vn} . Para 2025, Hanói y Ciudad Ho Chi Minh habían conectado miles de cámaras de tráfico, reduciendo significativamente los tiempos de viaje en horas punta. En 2024, un piloto de infraestructura vehicular en Ciudad Ho Chi Minh permitió a flotas seleccionadas reservar previamente secuencias de semáforos en verde. Esta ventaja está ahora integrada en los sedanes eléctricos de VinFast y Xanh SM. Un decreto reciente redujo a la mitad los plazos de concesión de licencias en Da Nang y Can Tho, impulsando las expansiones de nivel 2 de FastGo y TADA. La sincronización de las políticas centrales con las implementaciones provinciales está impulsando el crecimiento del mercado de transporte por aplicación de Vietnam más allá de sus dos principales ciudades.

Aumento de los Costos de Captación de Conductores ante la Escasez de Mano de Obra en la Economía Colaborativa y los Incrementos Salariales

En 2025, los ingresos mensuales promedio de los conductores aumentaron significativamente, tras un notable incremento del salario mínimo en 2024. Las plataformas están invirtiendo cantidades sustanciales por recluta en bonificaciones de incorporación y subsidios de arrendamiento, llevando los costos de captación muy por encima de los niveles previos a la pandemia. El centro de conductores BE5X de Be Group, que tiene como objetivo reducir la rotación mediante seguros y mantenimiento incluidos, enfrentó un revés: una proporción considerable de sus participantes abandonó en los primeros seis meses, apuntando a problemas con los rígidos términos de reembolso. Mientras tanto, Grab probó planes de ingresos garantizados en el Distrito 7 de Ciudad Ho Chi Minh, ofreciendo una compensación competitiva por un número determinado de viajes mensuales. Estos subsidios, que requirieron inversiones trimestrales significativas, lograron reducir la deserción en un margen notable. Sin embargo, el aumento de los gastos laborales está comprimiendo los márgenes de los operadores que carecen de la escala necesaria para beneficiarse de la subvención cruzada en segmentos adyacentes.

Los Límites Fragmentados de Licencias de Taxi Provinciales Complican el Cumplimiento Normativo

El Decreto 158/2024 mantiene las cuotas de licencias en manos provinciales. Hanói permite un número significativamente mayor de vehículos de transporte por aplicación en comparación con la vecina Bac Ninh, que impone un límite mucho más estricto. Esta discrepancia resulta en numerosos procesos de solicitud separados. En muchos mercados más pequeños, las aplicaciones de menor tamaño enfrentan costos de cumplimiento que a menudo superan sus ingresos iniciales, lo que genera retrasos sustanciales en la expansión. En los últimos años, los grupos de presión de los taxis han resistido con éxito los aumentos de cuotas en varias provincias, argumentando que dichos cambios pondrían en riesgo sus inversiones existentes. Una propuesta del ministerio destinada a estandarizar los criterios ha encontrado resistencia por parte de las autoridades locales, que son reacias a perder sus ingresos por tasas. Como resultado, se espera que las regulaciones inconsistentes continúen en el futuro previsible. En consecuencia, la concentración permanece en Hanói y Ciudad Ho Chi Minh, con una gran mayoría de la flota nacional operando en estas dos megaciudades.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Vehículo: Las Motocicletas y Bicicletas Anclan el Crecimiento Mientras las Furgonetas se Aceleran por la Demanda Corporativa

Las motocicletas y bicicletas representaron el 61,36% de la participación del mercado de transporte por aplicación en Vietnam en 2025, impulsadas por el uso generalizado de motocicletas, que son más adecuadas para navegar por los callejones urbanos en comparación con los automóviles. Con tarifas asequibles, los viajes de corta distancia son los más comunes en los densos centros urbanos de Hanói y Ciudad Ho Chi Minh. Se prevé que las furgonetas y vehículos multipropósito registren una CAGR del 19,55% hasta 2031, a medida que los empleadores sustituyen los traslados fijos por servicios de agrupación bajo demanda, reduciendo mínimamente los costos de transporte por empleado. Este crecimiento se atribuye a que los empleadores pasan de los traslados fijos a la agrupación bajo demanda, lo que ayuda a reducir los costos de transporte para los empleados. El programa de arrendamiento de furgonetas de varios asientos de Be Group a tarifas competitivas está aumentando la disponibilidad de vehículos para traslados al aeropuerto, donde los precios de los billetes son relativamente más altos. Mientras tanto, los automóviles de pasajeros están bajo presión a medida que los operadores de vehículos eléctricos ofrecen tarifas más bajas debido a la reducción de los costos de combustible. Esto ha llevado a los actores tradicionales a invertir fuertemente en vehículos híbridos para seguir siendo competitivos.

Los triciclos tienen una participación insignificante del mercado, enfrentando obstáculos como clasificaciones regulatorias poco claras y preocupaciones de seguridad de los consumidores. Sin embargo, los servicios de transporte colectivo basados en aplicaciones en parques industriales están mostrando potencial, ya que los horarios de turnos predecibles se alinean bien con las rutas fijas, mejorando la eficiencia de los vehículos. Un programa piloto en Ciudad Ho Chi Minh en 2025 priorizó las furgonetas, lo que llevó a tiempos de viaje más cortos y mayor fiabilidad para los clientes corporativos. A medida que los incentivos de electrificación se amplíen, se espera que las furgonetas eléctricas con mayor autonomía ganen participación de mercado frente a los minibuses diésel, que cada vez tienen más dificultades para cumplir con normas de emisiones más estrictas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tipo de Propulsión: El Dominio de los Motores de Combustión Interna se Erosiona a Medida que los Incentivos Favorecen a los Vehículos Eléctricos

Los motores de combustión interna aún controlaban el 73,27% del mercado en 2025, pero las flotas de vehículos eléctricos de batería están escalando rápidamente con un viento de cola de CAGR del 19,65%. Para el final del período de pronóstico, se anticipa que el mercado de transporte por aplicación de vehículos eléctricos en Vietnam logrará un crecimiento significativo. Esta expansión está impulsada por políticas gubernamentales que reducen los costos iniciales y acortan el tiempo necesario para recuperar las inversiones, dadas las diferencias de costos actuales entre combustible y electricidad. Un operador líder en el mercado demuestra que los vehículos eléctricos tienen costos operativos notablemente más bajos en comparación con los motores de combustión interna (MCI) tradicionales. Esta ventaja de costos permite a la empresa ofrecer precios de viaje más asequibles mientras mantiene ingresos competitivos para los conductores. Los vehículos híbridos están ganando terreno como solución intermedia para las empresas de taxi en transición hacia la electrificación total, con pedidos recientes que destacan este enfoque.

El gas natural comprimido (GNC) y el gas licuado de petróleo (GLP) siguen siendo opciones de nicho, limitadas a operaciones a pequeña escala en áreas específicas donde la infraestructura de repostaje ya está en funcionamiento. Sin embargo, su adopción se ve obstaculizada por la falta de incentivos financieros y la escasa conciencia de los consumidores. Un fabricante prominente de vehículos eléctricos ofrece opciones de financiamiento más favorables que los préstamos bancarios tradicionales, proporcionando a los operadores más pequeños una vía accesible para adoptar vehículos eléctricos sin inversiones iniciales sustanciales. A medida que las regulaciones gubernamentales favorezcan cada vez más a los taxis eléctricos, se espera que los vehículos de combustión interna tradicionales sean eliminados gradualmente de los centros urbanos y puedan volverse más comunes en áreas menos densamente pobladas, a menos que se revisen las políticas fiscales.

Por Tipo de Servicio: El Transporte por Aplicación Domina Mientras los Pilotos de Robotaxis Avanzan Lentamente

El transporte por aplicación reservó el 83,35% de los ingresos de 2025, consolidando su papel como la opción de movilidad urbana predeterminada en el mercado de transporte por aplicación de Vietnam. El éxito del segmento se apoya en la fijación dinámica de precios, la asignación en tiempo real y los monederos integrados que reducen la fricción en comparación con los taxis de calle. Los pilotos de robotaxis podrían registrar una CAGR del 19,63%, pero permanecen confinados a circuitos de prueba porque el Ministerio de Transporte aún no ha emitido las directrices finales sobre vehículos autónomos. Grab pospuso su piloto en Ciudad Ho Chi Minh de 2025 a 2026 para cumplir con las cláusulas de manejo de datos del Decreto 53, demostrando que la regulación marca el ritmo de la innovación. El uso compartido de vehículos entre particulares se mantiene en un rango mínimo porque los propietarios temen el desgaste y los arrendatarios desconfían del estado del vehículo; las puntuaciones de reputación en cadena de bloques implementadas por TADA aún no han cambiado materialmente el sentimiento.

Los paquetes de suscripción de viajes están ganando terreno: GrabUnlimited y Be Pass cobran entre VND 25.000 y 49.000 (USD 0,95 a 1,86) mensuales por viajes cortos ilimitados y multiplicadores de tarifa dinámica más bajos, canalizando un flujo de caja predecible hacia lo que de otro modo sería un negocio episódico. Su cuota de suscripción alcanzó su participación máxima del total de reservas en seis meses para Be Group, demostrando que los viajeros vietnamitas aceptan la movilidad como servicio cuando el valor es claro. Las zonas de recogida exclusivas en el metro que entrarán en funcionamiento en 2026 consolidarán aún más el transporte por aplicación, ya que solo las aplicaciones con algoritmos de oferta dinámica pueden capitalizar los picos de microdemanda.

Por Canal de Reserva: El Dominio de las Aplicaciones Refleja la Madurez Digital

Las reservas basadas en aplicación capturaron el 88,82% de los viajes de 2025 y están preparadas para crecer un 19,57% anualmente a medida que la penetración de teléfonos inteligentes alcanza todo el territorio nacional. Las reservas por voz persisten entre los usuarios mayores y en zonas rurales, pero están disminuyendo; Grab cerró su centro de llamadas en Hanói en 2024, trasladando las consultas a un bot de voz con inteligencia artificial que conecta directamente con los conductores. La opción de viaje con un solo toque de Zalo dentro de la plataforma de mensajería más grande de Vietnam captó una parte de los viajes por aplicación en 12 meses al eliminar la fricción de la descarga de la aplicación. 

El requisito de interoperabilidad de plataformas de pago de la Decisión 749/QD-TTg reduce las comisiones de transferencia, permitiendo a los operadores trasladar los ahorros a los compradores sensibles al precio mediante códigos promocionales enviados a través de notificaciones de la aplicación. La insignia de "Turismo Seguro" solo es visible en los ecosistemas de aplicaciones que registran los metadatos de los viajes, dejando fuera a los despachadores por voz del lucrativo grupo de visitantes.

Por Usuario Final: Las Cuentas Corporativas Avanzan Rápidamente a Medida que las Empresas Abandonan las Flotas Propias

El uso personal aún representó el 77,37% de los viajes de 2025, reflejando la joven edad mediana de Vietnam de 32,5 años y la alta dificultad de poseer un automóvil en ciudades congestionadas. Sin embargo, las cuentas corporativas están registrando una CAGR del 19,59% hasta 2031, a medida que las multinacionales adoptan Grab Business y Be Biz para facturación centralizada, control de gastos y cumplimiento de políticas. 

En un movimiento que favorece los servicios bajo demanda, la circular del Ministerio de Hacienda de 2024 permite a las empresas deducir el importe total de los gastos reales de transporte por aplicación. En contraste, la depreciación de los vehículos propios está limitada a una deducción parcial. Los viajes corporativos, generalmente más largos que los personales, suelen utilizar categorías de vehículos premium, lo que impulsa significativamente los ingresos por viaje. Si bien los viajeros turistas se clasifican bajo viajes personales, generan ingresos notablemente más altos por trayecto. Para capitalizar este lucrativo segmento, especialmente a medida que las llegadas de turistas se recuperan, los módulos de conductor multilingüe están programados para implementarse en 2025.

Análisis Geográfico

En 2025, Hanói y Ciudad Ho Chi Minh, con una pequeña proporción de la población de Vietnam, representaron una gran mayoría de los ingresos de transporte por aplicación del país. Este dominio se atribuye a los mayores ingresos disponibles de las ciudades y a la introducción de líneas de metro, que dirigen convenientemente a los pasajeros hacia puntos de recogida favorables para las aplicaciones ^{[3]"Indicadores Socioeconómicos Regionales 2025," Oficina General de Estadística, gso.gov.vn} . Para 2026, se espera que la participación de Ciudad Ho Chi Minh en el mercado de transporte por aplicación crezca sustancialmente, respaldada por la gran base de usuarios de teléfonos inteligentes de la ciudad y un alto volumen de pasajeros diarios de metro. Para aprovechar la demanda, se han introducido descuentos de geovalla en horas de menor demanda alrededor de las estaciones de la Línea de Metro 1, dirigidos a los viajeros que prefieren no usar autobuses en el sofocante calor. Mientras tanto, la Línea 3 de Hanói, parcialmente operativa, atiende a un número significativo de pasajeros diarios, y la fijación estratégica de precios dinámicos alrededor de Cau Giay ha llevado a un notable aumento en los ingresos de los conductores, mejorando la elasticidad de la oferta.

Da Nang, que captura una modesta participación de los ingresos de 2025, debe su éxito a la afluencia de turistas coreanos y japoneses, cuyos valores promedio de viaje superan a los de los viajeros nacionales por un margen considerable. Tras el Decreto 158, la ciudad agilizó su proceso de concesión de licencias a un plazo mucho más corto, permitiendo a empresas como FastGo y TADA dominar el nicho de traslados al aeropuerto, especialmente durante las temporadas de mayor demanda.

Can Tho y Nha Trang han adoptado los taxis eléctricos de Xanh SM, aprovechando las tarifas eléctricas más baratas de las ciudades en comparación con otras regiones para ofrecer descuentos en tarifas que desafían a los competidores diésel tradicionales. Sin embargo, las cuotas provinciales, como el número limitado de vehículos en Bac Ninh, frenan una adopción más amplia, resultando en menores densidades de viajes fuera de las principales ciudades. Aunque existe un impulso hacia un criterio de licencias unificado para 2025, la resistencia provincial por los ingresos de tasas ha paralizado la iniciativa, lo que sugiere una fragmentación continua al menos hasta 2028.