Tamaño y Participación del Mercado de Transporte por Aplicación en Vietnam
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2019 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 1.06 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 1.25 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 3.05 Mil millones de dólares |
| Growth Rate (2026 - 2031) | 19.53 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Transporte por Aplicación en Vietnam por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de transporte por aplicación en Vietnam fue valorado en USD 1.060 millones en 2025 y se estima que crecerá desde USD 1.250 millones en 2026 hasta alcanzar USD 3.050 millones en 2031, a una CAGR del 19,53% durante el período de pronóstico (2026-2031). La rápida adopción de teléfonos inteligentes, las extensiones de líneas de metro en Hanói y Ciudad Ho Chi Minh, y las generosas promociones de monederos electrónicos están convergiendo para ampliar el grupo de viajeros digitales. Los operadores con licencias provinciales tienen ventaja porque el Decreto 158/2024 permite a los departamentos de transporte locales limitar el número de vehículos, elevando las barreras de entrada para los nuevos participantes. Las políticas paralelas —exenciones de tasas de matriculación para vehículos eléctricos bajo el Decreto 51/2025 y los rieles de liquidación en tiempo real del banco central— reducen los costos de flota y agilizan los pagos sin efectivo, reforzando la demanda estructural. En este contexto, las superaplicaciones están subsidiando tarifas con las ganancias de entrega de alimentos y tecnología financiera, fidelizando a los usuarios mientras intensifican la presión competitiva sobre los rivales de un solo segmento.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tipo de vehículo, las motocicletas y bicicletas lideraron con el 61,36% de la participación del mercado de transporte por aplicación en Vietnam en 2025, mientras que las furgonetas y vehículos multipropósito están preparados para registrar una CAGR del 19,55% hasta 2031, el ritmo más rápido en el universo de segmentos.
- Por propulsión, los vehículos de combustión interna aún controlaban el 73,27% del tamaño del mercado de transporte por aplicación en Vietnam en 2025, mientras que las flotas de vehículos eléctricos de batería se están expandiendo a una CAGR del 19,65% hasta 2031.
- Por modelo de servicio, el transporte por aplicación capturó el 83,35% de la participación de ingresos en 2025, mientras que los pilotos de robotaxis tienen previsto avanzar a una CAGR del 19,63% durante 2026-2031.
- Por canal de reserva, las reservas basadas en aplicación capturaron el 88,82% de la participación de ingresos en 2025 y se prevé que avancen a una CAGR del 19,57% durante 2026-2031.
- Por usuario final, el segmento personal representó el 77,37% de los ingresos en 2025; se espera que las cuentas corporativas registren una CAGR del 19,59% a medida que las empresas reemplacen las flotas propias con paquetes de suscripción.
Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Transporte por Aplicación en Vietnam
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Incentivos fiscales favorables a los vehículos eléctricos que impulsan la electrificación de flotas | +4.1% | Nacional, con ganancias tempranas en centros urbanos | Mediano plazo (2-4 años) |
| Expansión de las líneas de metro de Hanói y Ciudad Ho Chi Minh creando nodos de demanda de primer y último kilómetro | +3.5% | Áreas metropolitanas de Hanói y Ciudad Ho Chi Minh | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Adopción explosiva de monederos electrónicos y pagos sin efectivo entre los consumidores de la Generación Z | +3.2% | Nacional, con concentración en Hanói, Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Hoja de ruta digital "Hecho en Vietnam" del gobierno que acelera la adopción de la movilidad inteligente | +2.8% | Nacional, impulsado por la política del gobierno central | Mediano plazo (2-4 años) |
| Subsidios de tarifas de superaplicaciones a través de ecosistemas de fidelización multisegmento | +2.6% | Nacional, más fuerte en las bases de usuarios de Grab/Be/Zalo | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Se espera que el repunte del turismo supere los niveles previos a la COVID | +2.4% | Hanói, Ciudad Ho Chi Minh, Da Nang, Nha Trang, Phu Quoc | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Incentivos Fiscales Favorables a los Vehículos Eléctricos que Impulsan la Electrificación de Flotas (VinFast, Xanh SM)
El Decreto 51/2025 elimina las tasas de matriculación de vehículos eléctricos durante un período significativo y reduce sustancialmente el impuesto especial al consumo para los vehículos eléctricos en comparación con los vehículos de motor de combustión interna (MCI). Esta política resulta en una reducción notable de los costos de adquisición, haciendo que los vehículos eléctricos sean más accesibles financieramente. Para mediados del período de pronóstico, se espera que Xanh SM haya desplegado una flota considerable de VinFast VF e34 en numerosas provincias, atendiendo a un número grande y creciente de pasajeros. Se espera que los contratos de electricidad a granel negociados con EVN conduzcan a una reducción significativa en las tarifas. Esto permite fijar tarifas notablemente más bajas que las de los sedanes tradicionales, garantizando al mismo tiempo que los conductores mantengan ingresos competitivos. La serie Green de VinFast introduce una opción de financiamiento de arrendamiento con opción a compra con una tasa de interés significativamente inferior a las tasas bancarias estándar.
Expansión de las Líneas de Metro de Hanói y Ciudad Ho Chi Minh Creando Nodos de Demanda de Primer y Último Kilómetro
La Línea de Metro 1 de Ciudad Ho Chi Minh inició operaciones, atrayendo a un número significativo de pasajeros diarios a sus zonas de recogida cercanas. Las plataformas, durante las horas de menor demanda, atraen a los viajeros con descuentos de geovalla dentro de una corta distancia de las estaciones, impulsando eficazmente el número de viajes. Mientras tanto, las Líneas 2A y 3 de Hanói atienden a una cantidad sustancial de pasajeros diarios. Cabe destacar que Be Group señala que una proporción considerable de estos pasajeros optan por un servicio de transporte por aplicación poco después de desembarcar. En respuesta a esta tendencia, una directiva reciente del ministerio exige bahías de recogida exclusivas en todas las paradas de metro para mediados de 2026, con el objetivo de reducir significativamente los tiempos de espera. Estableciendo paralelismos, iniciativas similares en Bangkok y Yakarta vieron aumentar considerablemente los volúmenes de transporte por aplicación en un corto período, un objetivo ahora al alcance del mercado de transporte por aplicación de Vietnam.
Adopción Explosiva de Monederos Electrónicos y Pagos sin Efectivo entre los Consumidores de la Generación Z
Vietnam experimentó un aumento significativo en la adopción de monederos electrónicos, con MoMo emergiendo como una plataforma líder que alberga una participación sustancial de cuentas activas [1]"Hoja de Ruta de Vietnam sin Efectivo," Banco Estatal de Vietnam, sbv.gov.vn . Al eliminar el manejo de efectivo, los tiempos de transacción se redujeron notablemente, permitiendo a los conductores completar viajes adicionales durante sus turnos. La Generación Z demostró una tasa de penetración de monederos electrónicos notablemente alta, muy por encima del promedio regional, destacando su adopción temprana de pagos con código QR para comercio minorista y entrega de alimentos. La integración de ZaloPay por parte de Grab en 2023 condujo a un aumento notable en su base de usuarios activos mensuales en un corto período, impulsado por la introducción del canje de recompensas multisegmento. Además, la Decisión 749/QD-TTg del gobierno exige la interoperabilidad, reduciendo efectivamente las comisiones de liquidación. Esto permite a las plataformas asignar microsubsidios a rutas sensibles al precio mientras mantienen una economía unitaria saludable.
Hoja de Ruta Digital "Hecho en Vietnam" del Gobierno que Acelera la Adopción de la Movilidad Inteligente
La Decisión 749/QD-TTg prioriza el 5G, los sensores de IoT y las API de datos abiertos que las aplicaciones de transporte por aplicación aprovechan para el enrutamiento en tiempo real [2]"Vietnam Digital 2025," Ministerio de Información y Comunicaciones, mic.gov.vn . Para 2025, Hanói y Ciudad Ho Chi Minh habían conectado miles de cámaras de tráfico, reduciendo significativamente los tiempos de viaje en horas punta. En 2024, un piloto de infraestructura vehicular en Ciudad Ho Chi Minh permitió a flotas seleccionadas reservar previamente secuencias de semáforos en verde. Esta ventaja está ahora integrada en los sedanes eléctricos de VinFast y Xanh SM. Un decreto reciente redujo a la mitad los plazos de concesión de licencias en Da Nang y Can Tho, impulsando las expansiones de nivel 2 de FastGo y TADA. La sincronización de las políticas centrales con las implementaciones provinciales está impulsando el crecimiento del mercado de transporte por aplicación de Vietnam más allá de sus dos principales ciudades.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento de los costos de captación de conductores ante la escasez de mano de obra en la economía colaborativa y los incrementos salariales | -2.3% | Nacional, más grave en Hanói y Ciudad Ho Chi Minh | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Los límites fragmentados de licencias de taxi provinciales complican el cumplimiento normativo | -1.8% | Nacional, agudo en provincias fuera de Hanói/Ciudad Ho Chi Minh | Largo plazo (≥ 4 años) |
| La congestión urbana y las zonas limitadas de recogida en la acera aumentan la latencia del servicio | -1.6% | Hanói, Ciudad Ho Chi Minh, Da Nang | Mediano plazo (2-4 años) |
| El Decreto de Ciberseguridad 53 eleva la carga de costos de localización de datos | -1.2% | Nacional, afecta desproporcionadamente a las plataformas extranjeras | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Aumento de los Costos de Captación de Conductores ante la Escasez de Mano de Obra en la Economía Colaborativa y los Incrementos Salariales
En 2025, los ingresos mensuales promedio de los conductores aumentaron significativamente, tras un notable incremento del salario mínimo en 2024. Las plataformas están invirtiendo cantidades sustanciales por recluta en bonificaciones de incorporación y subsidios de arrendamiento, llevando los costos de captación muy por encima de los niveles previos a la pandemia. El centro de conductores BE5X de Be Group, que tiene como objetivo reducir la rotación mediante seguros y mantenimiento incluidos, enfrentó un revés: una proporción considerable de sus participantes abandonó en los primeros seis meses, apuntando a problemas con los rígidos términos de reembolso. Mientras tanto, Grab probó planes de ingresos garantizados en el Distrito 7 de Ciudad Ho Chi Minh, ofreciendo una compensación competitiva por un número determinado de viajes mensuales. Estos subsidios, que requirieron inversiones trimestrales significativas, lograron reducir la deserción en un margen notable. Sin embargo, el aumento de los gastos laborales está comprimiendo los márgenes de los operadores que carecen de la escala necesaria para beneficiarse de la subvención cruzada en segmentos adyacentes.
Los Límites Fragmentados de Licencias de Taxi Provinciales Complican el Cumplimiento Normativo
El Decreto 158/2024 mantiene las cuotas de licencias en manos provinciales. Hanói permite un número significativamente mayor de vehículos de transporte por aplicación en comparación con la vecina Bac Ninh, que impone un límite mucho más estricto. Esta discrepancia resulta en numerosos procesos de solicitud separados. En muchos mercados más pequeños, las aplicaciones de menor tamaño enfrentan costos de cumplimiento que a menudo superan sus ingresos iniciales, lo que genera retrasos sustanciales en la expansión. En los últimos años, los grupos de presión de los taxis han resistido con éxito los aumentos de cuotas en varias provincias, argumentando que dichos cambios pondrían en riesgo sus inversiones existentes. Una propuesta del ministerio destinada a estandarizar los criterios ha encontrado resistencia por parte de las autoridades locales, que son reacias a perder sus ingresos por tasas. Como resultado, se espera que las regulaciones inconsistentes continúen en el futuro previsible. En consecuencia, la concentración permanece en Hanói y Ciudad Ho Chi Minh, con una gran mayoría de la flota nacional operando en estas dos megaciudades.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Tipo de Vehículo: Las Motocicletas y Bicicletas Anclan el Crecimiento Mientras las Furgonetas se Aceleran por la Demanda Corporativa
Las motocicletas y bicicletas representaron el 61,36% de la participación del mercado de transporte por aplicación en Vietnam en 2025, impulsadas por el uso generalizado de motocicletas, que son más adecuadas para navegar por los callejones urbanos en comparación con los automóviles. Con tarifas asequibles, los viajes de corta distancia son los más comunes en los densos centros urbanos de Hanói y Ciudad Ho Chi Minh. Se prevé que las furgonetas y vehículos multipropósito registren una CAGR del 19,55% hasta 2031, a medida que los empleadores sustituyen los traslados fijos por servicios de agrupación bajo demanda, reduciendo mínimamente los costos de transporte por empleado. Este crecimiento se atribuye a que los empleadores pasan de los traslados fijos a la agrupación bajo demanda, lo que ayuda a reducir los costos de transporte para los empleados. El programa de arrendamiento de furgonetas de varios asientos de Be Group a tarifas competitivas está aumentando la disponibilidad de vehículos para traslados al aeropuerto, donde los precios de los billetes son relativamente más altos. Mientras tanto, los automóviles de pasajeros están bajo presión a medida que los operadores de vehículos eléctricos ofrecen tarifas más bajas debido a la reducción de los costos de combustible. Esto ha llevado a los actores tradicionales a invertir fuertemente en vehículos híbridos para seguir siendo competitivos.
Los triciclos tienen una participación insignificante del mercado, enfrentando obstáculos como clasificaciones regulatorias poco claras y preocupaciones de seguridad de los consumidores. Sin embargo, los servicios de transporte colectivo basados en aplicaciones en parques industriales están mostrando potencial, ya que los horarios de turnos predecibles se alinean bien con las rutas fijas, mejorando la eficiencia de los vehículos. Un programa piloto en Ciudad Ho Chi Minh en 2025 priorizó las furgonetas, lo que llevó a tiempos de viaje más cortos y mayor fiabilidad para los clientes corporativos. A medida que los incentivos de electrificación se amplíen, se espera que las furgonetas eléctricas con mayor autonomía ganen participación de mercado frente a los minibuses diésel, que cada vez tienen más dificultades para cumplir con normas de emisiones más estrictas.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Tipo de Propulsión: El Dominio de los Motores de Combustión Interna se Erosiona a Medida que los Incentivos Favorecen a los Vehículos Eléctricos
Los motores de combustión interna aún controlaban el 73,27% del mercado en 2025, pero las flotas de vehículos eléctricos de batería están escalando rápidamente con un viento de cola de CAGR del 19,65%. Para el final del período de pronóstico, se anticipa que el mercado de transporte por aplicación de vehículos eléctricos en Vietnam logrará un crecimiento significativo. Esta expansión está impulsada por políticas gubernamentales que reducen los costos iniciales y acortan el tiempo necesario para recuperar las inversiones, dadas las diferencias de costos actuales entre combustible y electricidad. Un operador líder en el mercado demuestra que los vehículos eléctricos tienen costos operativos notablemente más bajos en comparación con los motores de combustión interna (MCI) tradicionales. Esta ventaja de costos permite a la empresa ofrecer precios de viaje más asequibles mientras mantiene ingresos competitivos para los conductores. Los vehículos híbridos están ganando terreno como solución intermedia para las empresas de taxi en transición hacia la electrificación total, con pedidos recientes que destacan este enfoque.
El gas natural comprimido (GNC) y el gas licuado de petróleo (GLP) siguen siendo opciones de nicho, limitadas a operaciones a pequeña escala en áreas específicas donde la infraestructura de repostaje ya está en funcionamiento. Sin embargo, su adopción se ve obstaculizada por la falta de incentivos financieros y la escasa conciencia de los consumidores. Un fabricante prominente de vehículos eléctricos ofrece opciones de financiamiento más favorables que los préstamos bancarios tradicionales, proporcionando a los operadores más pequeños una vía accesible para adoptar vehículos eléctricos sin inversiones iniciales sustanciales. A medida que las regulaciones gubernamentales favorezcan cada vez más a los taxis eléctricos, se espera que los vehículos de combustión interna tradicionales sean eliminados gradualmente de los centros urbanos y puedan volverse más comunes en áreas menos densamente pobladas, a menos que se revisen las políticas fiscales.
Por Tipo de Servicio: El Transporte por Aplicación Domina Mientras los Pilotos de Robotaxis Avanzan Lentamente
El transporte por aplicación reservó el 83,35% de los ingresos de 2025, consolidando su papel como la opción de movilidad urbana predeterminada en el mercado de transporte por aplicación de Vietnam. El éxito del segmento se apoya en la fijación dinámica de precios, la asignación en tiempo real y los monederos integrados que reducen la fricción en comparación con los taxis de calle. Los pilotos de robotaxis podrían registrar una CAGR del 19,63%, pero permanecen confinados a circuitos de prueba porque el Ministerio de Transporte aún no ha emitido las directrices finales sobre vehículos autónomos. Grab pospuso su piloto en Ciudad Ho Chi Minh de 2025 a 2026 para cumplir con las cláusulas de manejo de datos del Decreto 53, demostrando que la regulación marca el ritmo de la innovación. El uso compartido de vehículos entre particulares se mantiene en un rango mínimo porque los propietarios temen el desgaste y los arrendatarios desconfían del estado del vehículo; las puntuaciones de reputación en cadena de bloques implementadas por TADA aún no han cambiado materialmente el sentimiento.
Los paquetes de suscripción de viajes están ganando terreno: GrabUnlimited y Be Pass cobran entre VND 25.000 y 49.000 (USD 0,95 a 1,86) mensuales por viajes cortos ilimitados y multiplicadores de tarifa dinámica más bajos, canalizando un flujo de caja predecible hacia lo que de otro modo sería un negocio episódico. Su cuota de suscripción alcanzó su participación máxima del total de reservas en seis meses para Be Group, demostrando que los viajeros vietnamitas aceptan la movilidad como servicio cuando el valor es claro. Las zonas de recogida exclusivas en el metro que entrarán en funcionamiento en 2026 consolidarán aún más el transporte por aplicación, ya que solo las aplicaciones con algoritmos de oferta dinámica pueden capitalizar los picos de microdemanda.
Por Canal de Reserva: El Dominio de las Aplicaciones Refleja la Madurez Digital
Las reservas basadas en aplicación capturaron el 88,82% de los viajes de 2025 y están preparadas para crecer un 19,57% anualmente a medida que la penetración de teléfonos inteligentes alcanza todo el territorio nacional. Las reservas por voz persisten entre los usuarios mayores y en zonas rurales, pero están disminuyendo; Grab cerró su centro de llamadas en Hanói en 2024, trasladando las consultas a un bot de voz con inteligencia artificial que conecta directamente con los conductores. La opción de viaje con un solo toque de Zalo dentro de la plataforma de mensajería más grande de Vietnam captó una parte de los viajes por aplicación en 12 meses al eliminar la fricción de la descarga de la aplicación.
El requisito de interoperabilidad de plataformas de pago de la Decisión 749/QD-TTg reduce las comisiones de transferencia, permitiendo a los operadores trasladar los ahorros a los compradores sensibles al precio mediante códigos promocionales enviados a través de notificaciones de la aplicación. La insignia de "Turismo Seguro" solo es visible en los ecosistemas de aplicaciones que registran los metadatos de los viajes, dejando fuera a los despachadores por voz del lucrativo grupo de visitantes.
Por Usuario Final: Las Cuentas Corporativas Avanzan Rápidamente a Medida que las Empresas Abandonan las Flotas Propias
El uso personal aún representó el 77,37% de los viajes de 2025, reflejando la joven edad mediana de Vietnam de 32,5 años y la alta dificultad de poseer un automóvil en ciudades congestionadas. Sin embargo, las cuentas corporativas están registrando una CAGR del 19,59% hasta 2031, a medida que las multinacionales adoptan Grab Business y Be Biz para facturación centralizada, control de gastos y cumplimiento de políticas.
En un movimiento que favorece los servicios bajo demanda, la circular del Ministerio de Hacienda de 2024 permite a las empresas deducir el importe total de los gastos reales de transporte por aplicación. En contraste, la depreciación de los vehículos propios está limitada a una deducción parcial. Los viajes corporativos, generalmente más largos que los personales, suelen utilizar categorías de vehículos premium, lo que impulsa significativamente los ingresos por viaje. Si bien los viajeros turistas se clasifican bajo viajes personales, generan ingresos notablemente más altos por trayecto. Para capitalizar este lucrativo segmento, especialmente a medida que las llegadas de turistas se recuperan, los módulos de conductor multilingüe están programados para implementarse en 2025.
Análisis Geográfico
En 2025, Hanói y Ciudad Ho Chi Minh, con una pequeña proporción de la población de Vietnam, representaron una gran mayoría de los ingresos de transporte por aplicación del país. Este dominio se atribuye a los mayores ingresos disponibles de las ciudades y a la introducción de líneas de metro, que dirigen convenientemente a los pasajeros hacia puntos de recogida favorables para las aplicaciones [3]"Indicadores Socioeconómicos Regionales 2025," Oficina General de Estadística, gso.gov.vn . Para 2026, se espera que la participación de Ciudad Ho Chi Minh en el mercado de transporte por aplicación crezca sustancialmente, respaldada por la gran base de usuarios de teléfonos inteligentes de la ciudad y un alto volumen de pasajeros diarios de metro. Para aprovechar la demanda, se han introducido descuentos de geovalla en horas de menor demanda alrededor de las estaciones de la Línea de Metro 1, dirigidos a los viajeros que prefieren no usar autobuses en el sofocante calor. Mientras tanto, la Línea 3 de Hanói, parcialmente operativa, atiende a un número significativo de pasajeros diarios, y la fijación estratégica de precios dinámicos alrededor de Cau Giay ha llevado a un notable aumento en los ingresos de los conductores, mejorando la elasticidad de la oferta.
Da Nang, que captura una modesta participación de los ingresos de 2025, debe su éxito a la afluencia de turistas coreanos y japoneses, cuyos valores promedio de viaje superan a los de los viajeros nacionales por un margen considerable. Tras el Decreto 158, la ciudad agilizó su proceso de concesión de licencias a un plazo mucho más corto, permitiendo a empresas como FastGo y TADA dominar el nicho de traslados al aeropuerto, especialmente durante las temporadas de mayor demanda.
Can Tho y Nha Trang han adoptado los taxis eléctricos de Xanh SM, aprovechando las tarifas eléctricas más baratas de las ciudades en comparación con otras regiones para ofrecer descuentos en tarifas que desafían a los competidores diésel tradicionales. Sin embargo, las cuotas provinciales, como el número limitado de vehículos en Bac Ninh, frenan una adopción más amplia, resultando en menores densidades de viajes fuera de las principales ciudades. Aunque existe un impulso hacia un criterio de licencias unificado para 2025, la resistencia provincial por los ingresos de tasas ha paralizado la iniciativa, lo que sugiere una fragmentación continua al menos hasta 2028.
Panorama regulatorio
Vietnam regula el transporte por aplicación (ride-hailing) a través del marco de transporte por carretera para el transporte de pasajeros contractual. El Decreto 158/2024/ND-CP (emitido el 18 de diciembre de 2024, vigente desde el 1 de enero de 2025) reemplazó al Decreto 10/2020/ND-CP y endureció las condiciones operativas para el transporte comercial, incluidos requisitos vinculados al cumplimiento digital, como el monitoreo de trayectos, dispositivos de grabación de imagen del conductor y facturación electrónica estandarizada. Esto eleva el umbral base para la incorporación de plataformas y flotas.
En 2026, el Gobierno modificó y reforzó las herramientas de cumplimiento en torno a los vehículos contractuales. El Decreto 218/2026/ND-CP (emitido el 19 de junio de 2026, vigente desde el 10 de agosto de 2026) endurece la gestión de los vehículos contractuales y establece una hoja de ruta hacia el intercambio de datos a nivel de viaje con el Departamento de Policía de Tráfico (Ministerio de Seguridad Pública) a partir del 1 de enero de 2028, aumentando las obligaciones de manejo de datos y reporte para plataformas y empresas de transporte. El Decreto 238/2026/ND-CP (vigente desde el 15 de agosto de 2026) modifica el régimen de sanciones para el transporte por carretera, incluyendo multas más altas para los vehículos contractuales que operan con patrones similares a los del taxi y de ruta fija, con multas citadas de hasta 14 millones de VND y deducción de puntos de licencia. El cambio restringe las prácticas informales de agrupamiento de pasajeros y los patrones de recogida fija.
Análisis de la cadena de valor
La cadena de valor del ride-hailing en Vietnam comienza con los insumos de vehículos y energía (motocicletas, automóviles y, cada vez más, vehículos eléctricos, además de servicios de carga y baterías), luego pasa por el financiamiento y arrendamiento, la captación de conductores y la incorporación de cumplimiento, y las operaciones de la plataforma (emparejamiento, fijación de precios, enrutamiento, atención al cliente y controles de fraude). Los rieles de pago (monederos electrónicos y códigos QR, además de la liquidación) alimentan la prestación del servicio y la posventa (seguros, mantenimiento, reparaciones y programas de bienestar para conductores).
El Decreto 158/2024/ND-CP (vigente desde el 1 de enero de 2025) añade requisitos de hardware y procesos digitales relacionados con el cumplimiento, incluidos el monitoreo de trayectos, la grabación de imagen del conductor y la facturación electrónica. Estos requisitos se ubican en las etapas previas a la prestación del servicio y afectan los costos de aprovisionamiento e incorporación. La diferenciación competitiva depende cada vez más del control del suministro de flota y de las palancas de costos operativos. Xanh SM (GSM) opera un modelo verticalmente integrado anclado en vehículos VinFast y la infraestructura de carga relacionada dentro del ecosistema Vingroup. Otras plataformas importantes se apoyan más en asociaciones: Be Group amplió su enfoque de ecosistema a través del BE5X Centre (junio de 2025), trabajando con fabricantes de equipos originales y socios financieros (incluidos BYD, Great Wall Motor (Haval), Selex Motors y VPBank) para agrupar el aprovisionamiento, el financiamiento y la integración digital para los conductores. Esto acerca a fabricantes, prestamistas y socios energéticos al núcleo de la transacción de ride-hailing, al mismo tiempo que eleva los umbrales de capital y asociación necesarios para escalar de manera fiable más allá de las ciudades más grandes.
Panorama Competitivo
En 2025, Grab mantiene una participación de mercado mayoritaria dominante. Sin embargo, los avances de Be Group hacia la rentabilidad y la rápida expansión de vehículos eléctricos de Xanh SM insinúan vulnerabilidades en el dominio de Grab. Aprovechando su diversa cartera, Grab utiliza las ganancias de GrabFood y Moca para subsidiar descuentos en viajes. Esta estrategia, junto con los puntos de fidelidad canjeables en sus servicios, ha impulsado significativamente los usuarios activos año tras año.
El BE5X de Be Group está transformando el panorama mediante la integración vertical del arrendamiento de conductores, seguros y servicios. Este enfoque tiene como objetivo reducir la rotación de conductores, vinculándolos a paquetes a largo plazo. Sin embargo, una tasa de deserción notable en los primeros meses pone de relieve el delicado equilibrio entre ofrecer flexibilidad y fomentar la lealtad. Mientras tanto, la extensa flota de automóviles eléctricos de Xanh SM cuenta con costos por kilómetro significativamente más bajos en comparación con los competidores. Esta ventaja de costos permite ofrecer descuentos de tarifas significativos, una estrategia que resuena bien en las ciudades secundarias sensibles al precio.
En respuesta a los cambios del mercado, las empresas de taxi tradicionales se están adaptando. Vinasun Corp. enfrentó una caída sustancial de beneficios a principios de 2024, lo que impulsó una iniciativa de actualización híbrida financiada parcialmente a través de ventas de activos tras la salida con pérdidas de TAEL Two Partners. Reconociendo los cambios del mercado, Mai Linh Group formó una empresa conjunta con GSM en 2024, lanzando Green MeKong SM y planificando una red de talleres de vehículos eléctricos. Este movimiento subraya su reconocimiento del deterioro de la economía de los motores de combustión interna (MCI) bajo el nuevo régimen fiscal. Mientras tanto, los actores de nicho como inDrive, con su modelo de tarifa negociable, y TADA, con su sistema de reputación en cadena de bloques, controlan colectivamente una pequeña participación de mercado. Su crecimiento se ve obstaculizado por los costos de cambio de los usuarios, que están estrechamente vinculados a los puntos de fidelidad y los datos de pago guardados. De cara al futuro, un mandato de 2025 para bahías de recogida exclusivas en el metro está destinado a beneficiar a las plataformas con capacidades de asignación dinámica de oferta. Esta ventaja la poseen predominantemente Grab y Be, consolidando aún más sus economías de escala.
Líderes de la Industria de Transporte por Aplicación en Vietnam
Xanh SM (GSM)
FastGo
GrabTaxi Holdings Pte Ltd
Be Group JSC
inDrive
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
Las iniciativas de desarrollo de ecosistemas impulsadas por la electrificación están creando espacios de oportunidad en el acceso a vehículos, la carga y la reducción de costos para vehículos de dos ruedas. En 2026, Grab reveló iniciativas vinculadas a pilotos de vehículos autónomos y robots de reparto en Vietnam, y firmó acuerdos de cooperación con autoridades locales (incluido el Departamento de Construcción de Hanói) en torno al transporte verde y la infraestructura de carga, lo que indica una coordinación más profunda con las partes interesadas municipales en lugar de una competencia limitada a las aplicaciones. Be Group también redujo las barreras para los vehículos eléctricos entre su base de conductores mediante asociaciones que conectan el suministro de vehículos con la conveniencia energética, incluida la integración de puntos de intercambio de baterías a través de una alianza con YADEA Vietnam.
Al mismo tiempo, la regulación está endureciendo los modelos operativos y otorgando más peso a las plataformas y flotas conformes y preparadas para el manejo de datos. El Decreto 218/2026/ND-CP (vigente desde el 10 de agosto de 2026) y el Decreto 238/2026/ND-CP (vigente desde el 15 de agosto de 2026) agudizan la distinción entre el transporte contractual legítimo y las operaciones de ruta fija similares al taxi. También establecen un requisito futuro para la presentación de datos contractuales a nivel de viaje al Departamento de Policía de Tráfico a partir del 1 de enero de 2028. Esto aumenta la prima para los operadores que puedan estandarizar la capacitación de conductores, incorporar equipos de monitoreo y automatizar el intercambio de datos y la facturación electrónica a gran escala, al mismo tiempo que restringe los formatos informales de viajes compartidos que imitan los servicios de ruta fija.
Desarrollos recientes del sector
- Julio de 2026: Grab anunció un importante plan de expansión para su red de carga de vehículos eléctricos en Vietnam, descrito como una expansión de quince veces hasta 2028. La iniciativa respalda una adopción más rápida de vehículos eléctricos entre los conductores socios al reducir las limitaciones de acceso a la carga y posiciona a Grab para competir más directamente con operadores verticalmente integrados centrados en vehículos eléctricos.
- Junio de 2026: Be Group firmó una alianza estratégica con YADEA Vietnam para aumentar el suministro de motocicletas eléctricas para sus conductores socios e integrar los puntos de intercambio de baterías de YADEA en la aplicación Be. Al vincular el acceso a vehículos con la conveniencia de reabastecimiento energético, la alianza busca reducir los costos operativos totales y mejorar la utilización en el ride-hailing de dos ruedas.
- Abril de 2026: Xanh SM cambió su marca a Green SM para sincronizar su identidad de marca a nivel global. La consolidación de la arquitectura de marca respalda las narrativas de expansión entre mercados y ayuda a estandarizar la confianza del cliente y las comunicaciones con socios a medida que el operador escala su modelo de ride-hailing eléctrico.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Este mercado abarca los viajes de pasajeros pagados en Vietnam que se organizan mediante flujos de reserva tipo ride-hailing, ya sea que el viaje se solicite a través de una aplicación o por teléfono, y que luego lo complete un conductor utilizando un vehículo elegible.
Exclusiones del alcance: Se excluyen las entregas independientes de alimentos, comestibles, paquetes y mensajería que no impliquen el transporte de un pasajero.
Descripción general de la segmentación
- Por Tipo de Vehículo
- Motocicletas y Bicicletas
- Triciclos
- Automóviles de Pasajeros
- Furgonetas y Vehículos Multipropósito
- Autobuses y Servicios de Traslado
- Por Tipo de Propulsión
- Motor de Combustión Interna (MCI)
- Híbrido
- Eléctrico de Batería
- Gas Natural Comprimido (GNC) / Gas Licuado de Petróleo (GLP)
- Por Tipo de Servicio
- Transporte por Aplicación
- Uso Compartido de Vehículos (Entre Particulares)
- Robotaxi
- Paquetes de Viaje por Suscripción
- Por Canal de Reserva
- Basado en Aplicación
- Voz / Teléfono
- Por Usuario Final
- Personal
- Corporativo / Institucional
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
Se utilizó la investigación documental para establecer la base de hechos sobre la demanda, la oferta y las señales de política que dan forma a los viajes pagados por demanda en Vietnam. Revisamos fuentes públicas como publicaciones del gobierno de Vietnam y avisos de política de transporte, la Oficina General de Estadísticas y publicaciones del banco central o del ecosistema de pagos que ayudan a interpretar los patrones de uso sin efectivo.
Para anclar la actividad de movilidad, también consultamos fuentes como estadísticas de aduanas y comercio para los flujos de vehículos y piezas, actualizaciones de planificación urbana e infraestructura de transporte, y trabajos académicos o revisados por pares relevantes sobre movilidad urbana y elección de modo en Vietnam. Los informes anuales de las empresas, las presentaciones públicas para inversores, la cobertura de prensa confiable y los anuncios del ecosistema de aplicaciones se utilizaron para verificar la temporalidad de los cambios de tarifas y los lanzamientos de servicios. Cuando fue necesario, complementamos esto con acceso a bases de datos de pago para información financiera e inteligencia empresarial, además de una base de datos de noticias y finanzas, para verificar de forma cruzada la dirección de los ingresos y los cambios de propiedad. Estos ejemplos no son exhaustivos, y también se utilizaron muchas otras fuentes públicas y de suscripción para la recopilación, validación y aclaración de datos.
Entrevistas primarias y encuestas
El trabajo primario se centró en validar la economía de los viajes y el comportamiento real de la demanda en los principales centros urbanos y en ciudades secundarias, ya que la adopción y los precios pueden variar según la localidad. Hablamos con una combinación de participantes del lado de las plataformas, del ecosistema de flotas y conductores, y administradores de viajes corporativos, y luego realizamos verificaciones de seguimiento para confirmar cómo se utiliza en la práctica la combinación de reservas (aplicación frente a teléfono) y los formatos de servicio.
Distribución de los encuestados del trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Cargo del encuestado |
|---|---|
| Nivel superior: 25% | Directivos (CXO): 14% |
| Nivel medio: 61% | Líderes funcionales/de unidad: 41% |
| Actores más pequeños: 14% | Gerentes: 45% |
Dimensionamiento y previsión del mercado
El dimensionamiento comienza con una reconstrucción del grupo de demanda que vincula el gasto en movilidad urbana en Vietnam con los viajes pagados organizados digitalmente. El modelo utiliza un enfoque descendente al traducir usuarios activos y la frecuencia de viajes en un volumen anual de viajes, y luego convertir los viajes en valor utilizando los niveles de tarifas observados y los patrones de comisión de la plataforma. Para mantener los totales realistas, también realizamos aproximaciones ascendentes selectivas, como verificaciones de precios muestreadas a nivel de ciudad, señales de disponibilidad de oferta y pruebas de razonabilidad frente a la escala de los operadores descrita en materiales públicos.
Los insumos clave utilizados en el modelo incluyen la adopción de teléfonos inteligentes e internet móvil, el uso de pagos sin efectivo para el transporte, la combinación de motocicletas frente a automóviles para los viajes de ride-hailing, la distancia promedio de viaje y los indicadores de tiempo según las condiciones de tráfico de la ciudad, los cambios regulatorios que afectan las normas operativas, y las tendencias de costos de combustible y vehículos que influyen en la participación de los conductores. La previsión se basa principalmente en el análisis de escenarios, donde se construyen trayectorias base, conservadoras y de adopción más rápida en torno a los cambios esperados en la demanda, los precios y la combinación de vehículos, y luego se ajustan según lo que los encuestados del sector consideran alcanzable. Cuando aparecen brechas locales en las verificaciones ascendentes, aplicamos métodos simples de relleno utilizando indicadores comparables de ciudades y luego volvemos a probar los totales para que los valores atípicos no distorsionen la cifra nacional.
Validación de datos y ciclo de actualización
Los resultados se validan mediante triangulación entre señales independientes, seguida de verificaciones de varianza a nivel anual y a nivel de los principales factores de entrada, de manera que podamos ver qué suposición está moviendo el resultado. Si un indicador cambia bruscamente, como un ajuste de tarifas, una actualización importante de política o un cambio brusco en la combinación de vehículos, el equipo vuelve a contactar a las fuentes para confirmar qué cambió y si el efecto es temporal.
Antes de la aprobación final, el modelo y la lógica escrita pasan por múltiples pasos de revisión de analistas, incluidas verificaciones de aritmética, unidades y manejo de divisas. El informe se actualiza anualmente, y se realizan actualizaciones provisionales cuando ocurren eventos de mercado relevantes. Justo antes de la entrega, se realiza una revisión final para que los clientes reciban la visión más actual disponible en ese momento.
Tamaño del mercado de ride-hailing en Vietnam según Mordor Intelligence frente a otras estimaciones publicadas
Los tamaños de mercado publicados para el ride-hailing en Vietnam pueden parecer muy distantes entre sí, incluso cuando abarcan el mismo país, porque la canasta de servicios y el año de partida no siempre están alineados. Las diferencias también surgen cuando algunos estudios tratan los ingresos de movilidad relacionados como parte del ride-hailing, o cuando utilizan una curva de adopción más agresiva para los años posteriores.
La entrega de alimentos y otros servicios por demanda no relacionados con pasajeros quedan fuera del alcance de Mordor Intelligence, lo cual es una de las razones por las que el valor de 2025 mostrado a continuación puede parecer más bajo que las estimaciones que agrupan múltiples flujos de ingresos de superaplicaciones en una única cifra principal.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 1,06 mil millones de USD (2025) | |
| Consultora global A | 1,70 mil millones de USD (2024) | Utiliza un año base diferente y parece basarse en un marco más amplio de ingresos de ride-hailing que puede combinar categorías de demanda adyacentes, lo que puede inflar la cifra principal frente al valor limitado solo a viajes de pasajeros. |
| Analítica de Mercado B | 2,14 mil millones de USD (2024) | Parte de una referencia más alta para 2024 y abarca una ventana de previsión más larga, y la descripción del alcance visible no es precisa sobre lo que se excluye, por lo que los ingresos de movilidad relacionados y los supuestos de precios diferentes pueden ampliar la estimación. |
Al leer la tabla en conjunto, la dispersión se explica principalmente por lo que cada editor considera ingresos de ride-hailing y qué año fija como el tamaño de mercado actual. Nuestro proceso mantiene la cifra rastreable a impulsores claros de la demanda, la economía a nivel de viaje y verificaciones repetibles, lo que ayuda a mantener visibles los supuestos cuando el mercado se mueve rápidamente.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño del mercado de transporte por aplicación en Vietnam en 2026?
El tamaño del mercado de transporte por aplicación en Vietnam asciende a USD 1.250 millones en 2026 y se prevé que alcance USD 3.040 millones en 2031.
¿Cuál es la tasa de crecimiento proyectada para el sector de transporte por aplicación de Vietnam?
Se proyecta que el mercado registre una CAGR del 19,53% entre 2026 y 2031.
¿Qué tipo de vehículo lidera los volúmenes de reserva?
Las motocicletas y bicicletas tienen una participación del 61,36% en 2025, ya que las motocicletas navegan por los estrechos carriles urbanos de Vietnam de manera más eficiente que los automóviles.
¿Por qué los automóviles eléctricos están escalando rápidamente en las flotas de transporte por aplicación vietnamitas?
Las exenciones de tasas de matriculación y el impuesto especial al consumo del 1-3% bajo el Decreto 51/2025 comprimen los períodos de recuperación de la inversión en vehículos eléctricos a menos de tres años, alentando a operadores como Xanh SM a desplegar grandes flotas eléctricas.
¿Qué empresas están desafiando el dominio de Grab?
Be Group ha alcanzado la rentabilidad a través de paquetes de suscripción, mientras que Xanh SM aprovecha una flota totalmente eléctrica para ofrecer tarifas más bajas, erosionando gradualmente la participación de más del 70% de Grab.
¿Cómo están influyendo los usuarios corporativos en la dinámica del mercado?
Las empresas que reemplazan los automóviles propios con suscripciones de transporte por aplicación están impulsando una CAGR del 19,59% en las cuentas empresariales, aumentando los valores promedio de los viajes y estabilizando la demanda para los operadores.
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