Tamaño y participación del mercado de fertilizantes orgánicos de Vietnam

Mercado de fertilizantes orgánicos de Vietnam (2025 - 2030)
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del mercado de fertilizantes orgánicos de Vietnam por Mordor Intelligence

Se espera que el tamaño del mercado de fertilizantes orgánicos de Vietnam crezca de USD 600,53 millones en 2025 a USD 646,71 millones en 2026, y se prevé que alcance USD 936,54 millones en 2031 a una CAGR del 7,69% durante el período 2026-2031. Esta sólida trayectoria de crecimiento refleja el giro estratégico de Vietnam hacia prácticas agrícolas sostenibles. La expansión del mercado está impulsada principalmente por iniciativas gubernamentales que apuntan a una adopción del 50% de fertilizantes orgánicos para 2050, el aumento de los precios de los fertilizantes químicos y las crecientes oportunidades de precios premium para productos orgánicos certificados en las diversas regiones agroclimáticas de Vietnam. La bien desarrollada infraestructura de compostaje del país, junto con los recursos de residuos agrícolas fácilmente disponibles y el avance de las capacidades biotecnológicas, permite a los fabricantes nacionales ampliar la capacidad de producción con una dependencia mínima de materiales importados. El mercado enfrenta desafíos continuos, entre ellos problemas de control de calidad y una mayor intensidad de mano de obra en comparación con los fertilizantes químicos convencionales. Estos desafíos subrayan la importancia de las marcas establecidas, las formulaciones de productos compatibles con la automatización y las iniciativas integrales de capacitación de agricultores. La industria está experimentando una mayor consolidación a medida que los actores integrados del mercado se posicionan estratégicamente para asegurar el suministro de materias primas, mejorar las capacidades tecnológicas y fortalecer las credenciales de certificación para atender eficazmente tanto los mercados nacionales como los de exportación.

Conclusiones clave del informe

  • Por categoría de producto, los residuos orgánicos representaron el 63,78% de la participación del mercado de fertilizantes orgánicos de Vietnam en 2025, mientras que se proyecta que los biofertilizantes crezcan a una CAGR del 10,05% hasta 2031.
  • Por forma, los gránulos secos representaron el 70,88% del tamaño del mercado de fertilizantes orgánicos de Vietnam en 2025, mientras que se prevé que los concentrados líquidos y en suspensión se expandan a una CAGR del 10,58% hasta 2031.
  • Por aplicación, los cereales y granos captaron una participación del 44,78% de los ingresos del mercado en 2025, mientras que las frutas y verduras registraron la CAGR proyectada más alta del 8,95% hasta 2031.
  • El mercado está moderadamente fragmentado, con las cinco principales empresas —Binh Dien Fertilizer Joint Stock Company, PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation, Que Lam Group Joint Stock Company, Song Gianh Joint Stock Corporation y Baconco Company Limited (PM Thoresen Asia Holdings PCL)— manteniendo colectivamente una porción significativa de la participación de mercado en 2025.

Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.

Análisis de segmentos

Por producto: los residuos orgánicos mantienen una ventaja estructural

Los residuos orgánicos representan el 63,78% de la participación del mercado de fertilizantes orgánicos de Vietnam en 2025, impulsados por la disponibilidad de estiércol ganadero, cáscaras de arroz y pulpa de café como materias primas rentables compatibles con los sistemas de compostaje existentes. El estiércol de granja domina los subsegmentos, mientras que la instalación de compostaje de residuos municipales de 420 toneladas métricas por día de Binh Duong Water - Environment Joint Stock Company abastece a las regiones de agricultura vegetal periurbana. Estas fuentes respaldan una red de distribución establecida que mantiene precios consistentes durante todo el año, asegurando la posición dominante de los residuos en el mercado.

Se proyecta que los biofertilizantes crezcan a una CAGR del 10,05% hasta 2031, a medida que los laboratorios nacionales desarrollen cepas de Azotobacter, Rhizobium y Micorriza específicas para las condiciones del suelo de Vietnam. Estos productos registran la mayor adopción en huertos frutales, donde los agricultores pueden invertir en insumos premium para mejorar la absorción de micronutrientes y la durabilidad de los productos. El apoyo continuo a través de la Resolución 36-NQ/TW para el desarrollo de la biotecnología se anticipa que ampliará las pruebas de campo y acelerará la producción comercial, estableciendo a los biofertilizantes como un segmento de crecimiento significativo en el mercado de fertilizantes orgánicos de Vietnam.

Mercado de fertilizantes orgánicos de Vietnam: participación de mercado por producto, 2025
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Por forma: los concentrados líquidos ganan terreno en la agricultura de precisión

Los gránulos secos representaron el 70,88% del tamaño del mercado de fertilizantes orgánicos de Vietnam en 2025. Esta dominancia se debe a su compatibilidad con los equipos de almacenamiento, transporte y distribución existentes, especialmente en arrozales y plantaciones de caucho. Su resistencia a la humedad tropical y su prolongada vida útil reducen los riesgos de inventario de los distribuidores, manteniendo su posición en las cadenas de suministro convencionales. El formato se alinea con los productos de las operaciones tradicionales de compostaje y las instalaciones de procesamiento de residuos municipales, permitiendo la distribución a través de las redes establecidas de distribuidores de fertilizantes en las regiones agrícolas rurales de Vietnam.

Se proyecta que los concentrados líquidos y en suspensión crezcan a una CAGR del 10,58%, impulsados por una mayor adopción en sistemas de fertigación para verduras de invernadero y plantaciones de café con riego por goteo. Los avances en los métodos de producción, incluido el procesamiento asistido por enzimas y la fermentación microbiana, mejoran la eficacia y la estabilidad del producto. Empresas como Vedan Vietnam producen formulaciones avanzadas, como productos a base de aminoácidos y fertilizantes foliares, que alcanzan precios más altos en aplicaciones agrícolas especializadas. La alta solubilidad permite una microdosificación precisa, lo que resulta en mejoras de rendimiento medibles que justifican los precios premium. El aumento de la inversión en automatización del riego indica una demanda sostenida de fertilizantes líquidos, lo que respalda la diversificación del mercado.

Por aplicación: frutas y verduras capturan primas de precio

Los cereales y granos dominaron el mercado de fertilizantes orgánicos de Vietnam con una participación del 44,78% en 2025, principalmente debido a la importancia del arroz en la seguridad alimentaria nacional. Las iniciativas gubernamentales de arroz sostenible promueven mezclas de compost que permiten a los exportadores cumplir con los estrictos requisitos de residuos en los mercados japonés y coreano. La adopción de fertilizantes orgánicos en el cultivo de arroz complementa los métodos agrícolas tradicionales vietnamitas mientras respalda los objetivos del gobierno de reducir la dependencia de los fertilizantes químicos y mantener la seguridad alimentaria.

Se proyecta que el segmento de frutas y verduras crezca a una CAGR del 8,95%, impulsado por primas de exportación del 20-30% y la creciente demanda de los consumidores urbanos. Los agricultores de fruta del dragón que convierten 12-15 toneladas métricas de ramas podadas por hectárea en compost reportan una reducción de costos. Las formulaciones de fertilizantes orgánicos para árboles frutales, incluidos los inoculantes micorrízicos y los compuestos de liberación lenta, producen mejores resultados en los cultivos perennes, donde la salud del suelo impacta significativamente la calidad y los rendimientos de la fruta. El segmento de césped y plantas ornamentales mantiene un crecimiento sostenido a través de proyectos de paisajismo urbano y campos de golf que enfatizan la sostenibilidad ambiental.

Mercado de fertilizantes orgánicos de Vietnam: participación de mercado por aplicación, 2025
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Análisis geográfico

El sur de Vietnam controló una porción significativa del mercado de fertilizantes orgánicos de Vietnam, impulsado por su densa producción de huertos frutales, la disponibilidad de residuos de acuicultura y la proximidad a las terminales de exportación de Ciudad Ho Chi Minh. Instalaciones como el complejo de múltiples líneas de Baconco en el Parque Industrial Phu My optimizan la logística de última milla para compost a granel y líquidos especializados. Los intensivos sistemas de producción de frutas y verduras de la región generan importantes flujos de residuos orgánicos para la producción de fertilizantes, a la vez que respaldan las operaciones de compostaje establecidas y las instalaciones de conversión de residuos en fertilizantes.

El centro de Vietnam está avanzando en el desarrollo agrícola a través del programa de crédito de bajo interés de VND 50.000 mil millones (USD 2,08 mil millones) de Agribank en 2024. El programa apoya invernaderos de alta tecnología, instalaciones de procesamiento y operaciones de conversión de residuos en fertilizantes. Los gobiernos provinciales están implementando prácticas agrícolas circulares, con la provincia de Bac Giang estableciendo objetivos de reciclaje del 80% de residuos ganaderos y reutilización del 60% de subproductos agrícolas para 2025. El sector de biotecnología de la región está desarrollando fertilizantes microbianos y tecnologías de producción de biochar a través de colaboraciones internacionales de investigación para mejorar la eficiencia de los fertilizantes orgánicos.

El norte de Vietnam representa el segmento de mercado más pequeño, donde la agricultura de pequeños propietarios y los climas más fríos crean demanda de mezclas microbianas de bajo olor en lugar de estiércol crudo. Las iniciativas gubernamentales para la agricultura sostenible y la implementación de la economía circular impulsan la expansión del mercado a través de programas de adquisición y aplicación basados en cooperativas. La región se beneficia de su proximidad a China para oportunidades de comercio transfronterizo, mientras que las instituciones locales de investigación agrícola brindan apoyo técnico para el desarrollo de productos y programas de educación agrícola.

Panorama competitivo

El mercado está moderadamente fragmentado, con las cinco principales empresas —Binh Dien Fertilizer Joint Stock Company, PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation, Que Lam Group Joint Stock Company, Song Gianh Joint Stock Corporation y Baconco Company Limited (PM Thoresen Asia Holdings PCL)— manteniendo colectivamente una porción significativa de la participación del mercado de fertilizantes orgánicos de Vietnam en 2024. Estas empresas aprovechan sus ventajas de escala en contratos de materias primas y redes de distribuidores para vender productos orgánicos de forma cruzada junto con los fertilizantes NPK tradicionales.

Las empresas de segundo nivel están consolidando su presencia en el mercado a través de enfoques especializados. BIWASE procesa 900 toneladas métricas de residuos domésticos diariamente en compost de marca mediante concesiones de residuos municipales. BioFix Fresh combina inoculantes microbianos con soluciones de tratamiento de aguas residuales para empacadores de frutas orientados a la exportación. El éxito en el mercado depende cada vez más de colaboraciones entre desarrolladores de tecnología, proveedores de materias primas y redes de distribución, como se observa en la producción de biochar y los proyectos financiados por la Unión Europea que transforman residuos agrícolas en productos de fertilizantes. Las empresas con capacidades de control de calidad se benefician de los requisitos regulatorios establecidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam. 

Las oportunidades clave en el mercado incluyen la integración de la gestión de residuos con las ventas de fertilizantes, el desarrollo de consorcios microbianos propietarios y las plataformas digitales que apoyan a los pequeños agricultores en las prácticas de agricultura orgánica. La colaboración internacional continúa expandiéndose, como lo demuestran las iniciativas de biochar financiadas por la Unión Europea que convierten las cáscaras de café en enmiendas de suelo ricas en carbono.

Líderes de la industria de fertilizantes orgánicos de Vietnam

  1. Binh Dien Fertilizer Joint Stock Company

  2. PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation

  3. Que Lam Group Joint Stock Company

  4. Song Gianh Joint Stock Corporation

  5. Baconco Company Limited (PM Thoresen Asia Holdings Public Company Limited)

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Desarrollos recientes de la industria

  • Agosto de 2025: Petrovietnam Fertilizer and Chemicals Corporation (PVFCCo o Phu My) lanzó la fase 1 de la aplicación móvil "Phu My", una plataforma de fidelización para usuarios de productos de fertilizantes orgánicos Phu My. Este desarrollo impulsa la estrategia de transformación digital de la empresa al tiempo que mejora el servicio al cliente para los agricultores y refuerza el enfoque de PVFCCo en las necesidades del cliente.
  • Abril de 2025: Behn Meyer AgriCare Vietnam introdujo una línea premium de productos de fertilizantes orgánicos, incluidos Growel M+, Minotec Super, Minotec Pro y Gowin, formulados para diversos cultivos. Estos productos son resultado de esfuerzos de investigación y desarrollo que incorporan biotecnología respetuosa con el medio ambiente y compatible con los ecosistemas suelo-agua-planta.
  • Marzo de 2024: La Asociación de Agricultura Circular de Vietnam y Que Lam Group colaboraron para establecer vínculos económicos que apoyan la agricultura orgánica y circular dentro de la cadena de valor de Que Lam. La Asociación de Agricultura Circular de Vietnam, en coordinación con Que Lam Group, seleccionó a los agricultores para el programa de vinculación. El programa suministra fertilizantes microbianos orgánicos y productos biológicos, garantizando la compra de productos a precios superiores a los del mercado.

Tabla de contenido del informe de la industria de fertilizantes orgánicos de Vietnam

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del estudio y definición del mercado
  • 1.2 Alcance del estudio

2. Metodología de investigación

3. Resumen ejecutivo

4. Panorama del mercado

  • 4.1 Visión general del mercado
  • 4.2 Impulsores del mercado
    • 4.2.1 Objetivo gubernamental de incrementar la utilización de fertilizantes orgánicos
    • 4.2.2 Creciente demanda de exportaciones orgánicas certificadas
    • 4.2.3 Los altos precios de los fertilizantes químicos amplían la competitividad en costos de los insumos orgánicos
    • 4.2.4 Los suelos degradados requieren la reposición de materia orgánica a largo plazo
    • 4.2.5 Avance tecnológico e innovación de productos
    • 4.2.6 Disponibilidad de materias primas y flujos de residuos
  • 4.3 Restricciones del mercado
    • 4.3.1 La variabilidad de calidad y los productos "orgánicos" falsificados erosionan la confianza de los agricultores
    • 4.3.2 Los limitados flujos de caja de los pequeños agricultores dificultan el cambio inicial a biofertilizantes premium
    • 4.3.3 La limitada cadena de frío para productos orgánicos modera la demanda
    • 4.3.4 Liberación lenta de nutrientes y percepción del riesgo
  • 4.4 Panorama regulatorio
  • 4.5 Perspectiva tecnológica
  • 4.6 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
    • 4.6.1 Amenaza de nuevos entrantes
    • 4.6.2 Poder de negociación de los compradores
    • 4.6.3 Poder de negociación de los proveedores
    • 4.6.4 Amenaza de sustitutos
    • 4.6.5 Intensidad de la rivalidad competitiva

5. Pronósticos de tamaño y crecimiento del mercado (valor y volumen)

  • 5.1 Por producto
    • 5.1.1 Residuos orgánicos
    • 5.1.1.1 Estiércol de granja
    • 5.1.1.2 Residuos de cultivos
    • 5.1.1.3 Abono verde
    • 5.1.1.4 Otros residuos (excrementos de aves de corral, residuos de pescado, residuos sólidos municipales, etc.)
    • 5.1.2 Biofertilizantes
    • 5.1.2.1 Azotobacter
    • 5.1.2.2 Rhizobium
    • 5.1.2.3 Azospirillum
    • 5.1.2.4 Algas verdiazules
    • 5.1.2.5 Azolla
    • 5.1.2.6 Micorriza
    • 5.1.2.7 Otros biofertilizantes (Bacillus, Frankia, etc.)
  • 5.2 Por forma
    • 5.2.1 Gránulos secos
    • 5.2.2 Concentrados líquidos y en suspensión
  • 5.3 Por aplicación
    • 5.3.1 Cereales y granos
    • 5.3.2 Oleaginosas y leguminosas
    • 5.3.3 Frutas y verduras
    • 5.3.4 Césped y plantas ornamentales
    • 5.3.5 Otros cultivos (cultivos forrajeros y de forraje, cultivos comerciales, etc.)

6. Panorama competitivo

  • 6.1 Concentración del mercado
  • 6.2 Movimientos estratégicos
  • 6.3 Análisis de participación de mercado
  • 6.4 Perfiles de empresas (incluye visión general a nivel global, visión general a nivel de mercado, segmentos principales, datos financieros disponibles, información estratégica, rango/participación de mercado, productos y servicios, y desarrollos recientes)
    • 6.4.1 Binh Dien Fertilizer Joint Stock Company
    • 6.4.2 Que Lam Group Joint Stock Company
    • 6.4.3 Song Gianh Joint Stock Corporation
    • 6.4.4 Baconco Company Limited (PM Thoresen Asia Holdings Public Company Limited)
    • 6.4.5 Bioway Hitech Joint Stock Company
    • 6.4.6 Ha Lan Fertilizer Corporation
    • 6.4.7 Vedan Vietnam Enterprise Corporation Limited
    • 6.4.8 PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation
    • 6.4.9 Yara International ASA
    • 6.4.10 Bio Agrosa Fertilizer Co., Ltd
    • 6.4.11 Vietgro Export Import Company Limited
    • 6.4.12 Swaroop Agrochemical Industries Private Limited
    • 6.4.13 Kim Nghia Co. Ltd.
    • 6.4.14 Agrivari Co., Ltd.
    • 6.4.15 Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company (TTC AgriS)

7. Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

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Alcance del informe del mercado de fertilizantes orgánicos de Vietnam

Los fertilizantes orgánicos son fertilizantes producidos a partir de materias primas, incluida materia animal, excretas animales, excretas humanas y otras fuentes naturales. El mercado de fertilizantes orgánicos de Vietnam está segmentado por producto (residuos orgánicos y biofertilizantes) y por aplicación (cereales y granos, oleaginosas, frutas y verduras, césped y plantas ornamentales, y otras aplicaciones). El informe ofrece el tamaño del mercado y las previsiones en términos de valor en miles de USD para todos los segmentos mencionados.

Por producto
Residuos orgánicosEstiércol de granja
Residuos de cultivos
Abono verde
Otros residuos (excrementos de aves de corral, residuos de pescado, residuos sólidos municipales, etc.)
BiofertilizantesAzotobacter
Rhizobium
Azospirillum
Algas verdiazules
Azolla
Micorriza
Otros biofertilizantes (Bacillus, Frankia, etc.)
Por forma
Gránulos secos
Concentrados líquidos y en suspensión
Por aplicación
Cereales y granos
Oleaginosas y leguminosas
Frutas y verduras
Césped y plantas ornamentales
Otros cultivos (cultivos forrajeros y de forraje, cultivos comerciales, etc.)
Por productoResiduos orgánicosEstiércol de granja
Residuos de cultivos
Abono verde
Otros residuos (excrementos de aves de corral, residuos de pescado, residuos sólidos municipales, etc.)
BiofertilizantesAzotobacter
Rhizobium
Azospirillum
Algas verdiazules
Azolla
Micorriza
Otros biofertilizantes (Bacillus, Frankia, etc.)
Por formaGránulos secos
Concentrados líquidos y en suspensión
Por aplicaciónCereales y granos
Oleaginosas y leguminosas
Frutas y verduras
Césped y plantas ornamentales
Otros cultivos (cultivos forrajeros y de forraje, cultivos comerciales, etc.)
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Preguntas clave respondidas en el informe

¿Qué tamaño tiene el mercado de fertilizantes orgánicos de Vietnam en 2026?

El mercado está valorado en USD 646,71 millones en 2026 y se prevé que alcance USD 936,54 millones en 2031.

¿Qué segmento lidera por tipo de producto?

Los residuos orgánicos tienen una participación del 63,78%, beneficiándose de la abundante disponibilidad de estiércol ganadero y residuos de cultivos.

¿Qué tasa de crecimiento se prevé para los biofertilizantes?

Se proyecta que los biofertilizantes registren una CAGR del 10,05% hasta 2031, la más alta entre las categorías de productos.

¿Por qué están ganando terreno los fertilizantes orgánicos líquidos?

Permiten una dosificación precisa mediante sistemas de riego por goteo y fertigación, ayudando a las granjas comerciales a mejorar la eficiencia en el uso de nutrientes a pesar de los precios unitarios más elevados.

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