Mercado de análisis de video: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de análisis de video está segmentado por tipo (software (local y en la nube), servicios), usuario final (BFSI, atención médica, comercio minorista y logística, infraestructura crítica, hospitalidad y transporte, defensa y seguridad, fabricación) y geografía.

Instantánea del mercado

Video Analytics Market Overview
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 24.5 %

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Visión general del mercado

El mercado global de análisis de video se valoró en USD 1528,1 millones en 2020 y se espera que alcance los USD 4142,7 millones para 2026 y crezca a una CAGR del 24,5 % durante el período de pronóstico (2021 - 2026). Analytics ha permitido a varios usuarios finales el uso de conocimientos de datos específicos en inteligencia procesable para numerosas funciones. Las ideas podrían usarse para monitorear las colas en tiendas minoristas y hospitales, generar mapas de calor, etc. Se espera que las industrias de vigilancia y venta al por menor impulsen positivamente el mercado durante el período de pronóstico.

  • Los análisis de video se están implementando en la configuración de la ciudad, el comercio minorista, el vehículo y el lugar de trabajo y se utilizan para adquirir información para la toma de decisiones. El sector de la videovigilancia lo utiliza para analizar amenazas, reconocerlas, mitigarlas y monitorearlas. China está invirtiendo fuertemente en las capacidades de reconocimiento facial. Según la Universidad de Tsinghua, se espera que el tamaño del mercado de China alcance los 34.000 millones de CNY en tecnologías de reconocimiento biométrico.
  • El análisis de video se está implementando para producir mapas de calor de movimiento de clientes y planificación de tiendas, y también se adopta ampliamente para abordar el crimen minorista organizado. Inpixon, una empresa que se dedica al posicionamiento en interiores y al análisis de datos, colaboró ​​con la Asociación Nacional contra el Crimen Minorista Organizado (NAORCA Worldwide) para luchar contra el crimen minorista.
  • La industria minorista está adoptando cada vez más el análisis de video y emergiendo como uno de los mercados destacados. El creciente mercado minorista también está impulsando la demanda; Según la Oficina del Censo de EE. UU., las ventas minoristas y de servicios alimentarios totales en EE. UU. durante el año 2018 ascendieron a USD 6,02 billones.
  • El crecimiento en el desarrollo de ciudades inteligentes es una de las razones importantes para impulsar el mercado. Debido al crecimiento del número de ciudades inteligentes, se espera que aumente la demanda de videovigilancia y dispositivos conectados en los edificios de la ciudad. Según la Asociación de Tecnología del Consumidor, se espera que el gasto en ciudades inteligentes en todo el mundo alcance los 34.350 millones de dólares para 2020.
  • Según información proporcionada por Tencent, la cantidad de cámaras de vigilancia instaladas en China durante el año 2017 se valoró en 176 millones de unidades y se espera que alcance los 626 millones de unidades para 2021. Además, el Ministerio del Interior y Seguridad de Corea del Sur afirmó que el número de cámaras de CCTV desplegadas en lugares públicos durante el año fiscal 2018 fue de 1.032.879 unidades. Tales desarrollos están encabezando la demanda en la región.
  • Además, la vigilancia gubernamental está aumentando a nivel mundial debido al brote de COVID-19. Desde Israel hasta Corea del Sur y China, los gobiernos de todo el mundo están utilizando tecnología para rastrear el brote de COVID-19 mientras se apresuran a detener su propagación. Utilizan una combinación de datos de ubicación, imágenes de cámaras de video e información de tarjetas de crédito para rastrear el COVID-19 en sus países. Es cada vez más esencial para los procedimientos de investigación complejos, particularmente en la emergencia del coronavirus, analizar rápidamente los datos de video masivos en tiempo real para conocer la situación.

Alcance del Informe

El análisis de video es un software que se utiliza para monitorear transmisiones de video casi en tiempo real. Mientras monitorea los videos, el software identifica atributos, eventos o patrones de comportamiento específico a través del análisis de video de los entornos monitoreados. El software puede generar alertas automáticas y puede facilitar el análisis forense de datos históricos para identificar tendencias, patrones e incidentes. El software permite a los usuarios analizar, organizar y compartir cualquier conocimiento obtenido de los datos para tomar decisiones mejores y más inteligentes.

Type
Software (On-premise and Cloud)
Services
By End User
BFSI
Healthcare
Retail & Logistics
Critical Infrastructure
Hospitality and Transportation​
Defense and Security
Other End-user verticals (Manufacturing, etc.)
Geography
North America
Europe
Asia-Pacific
Latin America
Middle East & Africa

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Tendencias clave del mercado

Se espera que la industria minorista tenga una participación importante

  • Hoy en día, en las tiendas minoristas, se captura mucha información en forma de videos que se utilizan para la prevención de pérdidas, el análisis de robos y el análisis posterior cuando ocurre un percance. El análisis de video en tiempo real puede revelar varios conocimientos de los videos capturados en las tiendas y ayudar a mejorar las operaciones de la tienda y la experiencia del cliente.
  • El sector minorista se está enfocando en implementar soluciones innovadoras para aumentar la seguridad y la experiencia del cliente, para lo cual algunos de ellos están implementando tecnología de reconocimiento facial. Desde la seguridad hasta los anuncios, en el comercio minorista se utilizan multitud de aplicaciones de reconocimiento facial. Desde el envío de anuncios personalizados a compradores identificados para identificar el género, la edad, el número de clientes y la captura del tiempo de mirada en los productos, las aplicaciones son infinitas.
  • El gasto publicitario global está aumentando a un ritmo constante, y en 2019 se situó en 563.020 millones de dólares, según GroupM. Una parte significativa del gasto se destina a obtener información del consumidor para apuntar al segmento de consumidores. Aquí es donde el análisis de video encuentra una oportunidad principal, donde el análisis de video se puede usar para mapas de calor, servicios al cliente y reducir la pérdida de ventas minoristas. Las oportunidades de crecimiento en este espacio son amplias para el crecimiento de la tecnología.
  • Por ejemplo, el destacado minorista estadounidense Walmart ha afirmado que utiliza cámaras de reconocimiento de imágenes en el registro para identificar el robo. Habiendo utilizado la innovación a partir de ahora en más de 1000 tiendas, la organización también ha invertido en garantizar la seguridad de sus clientes y asociados. Las empresas, como Identiv Inc., tienen una cartera de productos dedicada conocida como 3VR Retail Optimization Analytics que se involucra en datos demográficos, líneas de espera, conteo de personas y análisis de tiempo de permanencia.
  • En 2019, Kroger, uno de los minoristas más grandes, se asoció con Microsoft para transformar sus tiendas y operaciones para personalizar la experiencia de compra y mejorar la productividad de los asociados. La empresa adoptó soluciones, como el análisis de video con tecnología de Microsoft Azure, para ayudar a los asociados de la tienda a reconocer y abordar la falta de existencias para garantizar que los clientes puedan ubicar los artículos en su lista.
  • La implementación de tiendas sin caja está ganando impulso gracias a una serie de cámaras y sensores que rastrean los movimientos de los clientes y los artículos que se sacan de los estantes y procesan los datos mediante visión artificial y aprendizaje automático para determinar a quién facturar qué. En noviembre de 2019, Amazon Go anunció su intención de expandirse a medida que las compras sin pagar comienzan a popularizarse en el panorama minorista.
Video Analytics Market Size

Se espera que América del Norte tenga una participación importante

  • América del Norte es una de las regiones más importantes para el mercado de análisis de video. La región, especialmente Estados Unidos, es uno de los principales innovadores e inversores de la tecnología. Aparte de eso, la alta adopción entre las industrias de usuarios finales y la participación del gobierno regional en el desarrollo de la infraestructura de videovigilancia impulsa aún más la adopción de soluciones de análisis de video en América del Norte.
  • La región tiene una alta adopción de cámaras de CCTV en varios entornos de vigilancia, desde esquinas de calles hasta campus universitarios e incluso casas particulares. La mayoría de estos sitios tienen varias cámaras, cada una de las cuales genera un gran volumen de imágenes. Solo en los Estados Unidos, hay más de 70 millones de cámaras de vigilancia instaladas, lo que equivale a 4,6 personas por cámara instalada. El país tiene un alto nivel de penetración de cámaras de vigilancia, y la adopción es más común entre establecimientos comerciales y minoristas del sector privado, como hoteles, restaurantes y complejos de oficinas.
  • Después del 11 de septiembre, el avance masivo de las cámaras IP y su implementación en toda la región también desarrollaron el espacio para el crecimiento del mercado estudiado en la última década. La mayoría de las fuerzas policiales municipales regionales están aprovechando el análisis de video para la respuesta en tiempo real y la investigación posterior al evento, y las ciudades también están utilizando los datos para la planificación urbana y la optimización del tráfico. Muchas de las ciudades estadounidenses han sido agresivas al instalar infraestructura de vigilancia, incluida Detroit, que recientemente instaló cámaras para monitorear a los residentes de viviendas públicas. Después de que un hombre recibió un disparo mortal en St. Paul en 2019, el departamento de policía probó una nueva tecnología de video.
  • La policía de Nueva York, Atlanta y Nueva Orleans ahora usa cámaras habilitadas para análisis de video para mejorar las investigaciones. El departamento de policía de Baltimore también ha realizado vigilancia aérea secreta de los residentes durante varios años. El mercado regional también es testigo de la integración del aprendizaje profundo, la IA y las redes neuronales en la oferta de productos, lo que aumenta la precisión y reduce el costo general de la solución.
  • La región también está presenciando una creciente adopción de cámaras de seguridad domésticas inteligentes, lo que puede ampliar aún más el alcance del mercado estudiado. Por lo tanto, el análisis de video basado en IA está mejorando aún más la eficiencia, ofreciendo muchos conocimientos no relacionados con la seguridad para las empresas, especialmente en aplicaciones de ciudades inteligentes. Por ejemplo, Amazon utiliza la visión por computadora y el aprendizaje profundo como parte de un experimento en una tienda de prueba en Seattle.
Video Analytics Market Growth Rate

Panorama competitivo

El mercado está bastante fragmentado y avanza hacia un formato de mercado consolidado, debido a la presencia de grandes vendedores que pueden gastar en I+D para mejorar las ofertas. Las empresas están incluyendo inteligencia artificial y aprendizaje automático para mejorar sus ofertas. Las principales empresas incluyen Axis Communications AB, Avigilon Corporation (Motorola Solutions), Cisco Systems Inc., IBM Corporation y Aventura Technologies Inc. Algunos de los desarrollos clave en el mercado son:

  • Marzo de 2020: Motorola Solutions presentó la última incorporación a su cartera de análisis y seguridad de video, Avigilon Control Center (ACC) 7.6. ACC 7.6 es la última versión del software de gestión de video de la compañía, que permite a varios clientes empresariales monitorear de manera eficiente sus instalaciones a través de nuevas funciones y análisis de reconocimiento facial impulsados ​​por IA.
  • Octubre de 2019: Canon y Agent Video Intelligence formaron una sociedad para lanzar el primer servicio de análisis de video basado en la nube impulsado por IA en Singapur. La colaboración con Agent Vi mejorará el conjunto de soluciones de red visual de Canon, ofreciendo a las empresas una conectividad perfecta con la máxima productividad y un costo reducido.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

      1. 4.2.1 Growing Emphasis among Enterprises on Obtaining Actionable Insights

      2. 4.2.2 Technological Advancements coupled with High Investments in City Surveillance

    3. 4.3 Market Challenges

      1. 4.3.1 Cost, Operational, and Privacy Issues Related to Video Analytics and Surveillance

    4. 4.4 Market Opportunities

    5. 4.5 Key Case Studies and Implementation Use-cases

    6. 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.6.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.6.2 Bargaining Power of Buyers

      3. 4.6.3 Threat of New Entrants

      4. 4.6.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

    7. 4.7 Impact of COVID-19 on the Video Analytics Industry

  5. 5. TECHNOLOGY SNAPSHOT

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 Type

      1. 6.1.1 Software (On-premise and Cloud)

      2. 6.1.2 Services

    2. 6.2 By End User

      1. 6.2.1 BFSI

      2. 6.2.2 Healthcare

      3. 6.2.3 Retail & Logistics

      4. 6.2.4 Critical Infrastructure

      5. 6.2.5 Hospitality and Transportation​

      6. 6.2.6 Defense and Security

      7. 6.2.7 Other End-user verticals (Manufacturing, etc.)

    3. 6.3 Geography

      1. 6.3.1 North America

      2. 6.3.2 Europe

      3. 6.3.3 Asia-Pacific

      4. 6.3.4 Latin America

      5. 6.3.5 Middle East & Africa

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Axis Communications AB

      2. 7.1.2 Avigilon Corporation (Motorola Solutions)

      3. 7.1.3 Cisco Systems Inc.

      4. 7.1.4 Identiv Inc.

      5. 7.1.5 Aventura Technologies Inc.

      6. 7.1.6 Genetec Inc.

      7. 7.1.7 Honeywell International Inc.

      8. 7.1.8 Agent Video Intelligence Ltd

      9. 7.1.9 Objectvideo Labs LLC

      10. 7.1.10 Qognify Limited

      11. 7.1.11 NEC Corporation

      12. 7.1.12 Herta Security SL

      13. 7.1.13 Verint Systems Inc.

      14. 7.1.14 ISS Inc.

      15. 7.1.15 International Business Machines Corporation

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

El mercado de Video Analytics Market se estudia desde 2018 hasta 2026.

El mercado de Video Analytics está creciendo a una CAGR del 24,5 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

Axis Communications AB, Cisco Systems, Inc., International Business Machines Corporation, Aventura Technologies Inc., Avigilon Corporation (Motorola Solutions) son las principales empresas que operan en el mercado de análisis de video.

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