Tamaño del mercado de semillas de hortalizas de los Estados Unidos
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Período de Estudio | 2017 - 2030 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 1.48 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2030) | 1.91 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por tecnología de cría | Híbridos |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.28 % |
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De mayor crecimiento por tecnología de reproducción | Híbridos |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de semillas de hortalizas de Estados Unidos
El tamaño del mercado de semillas de hortalizas de los Estados Unidos se estima en 1.34 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 1.820 millones de dólares en 2030, creciendo a una CAGR del 5,28 % durante el período de pronóstico (2024-2030).
1.34 mil millones
Tamaño del mercado en 2024 (USD)
1.82 mil millones
Tamaño del mercado en 2030 (USD)
5.52 %
CAGR (2017-2023)
5.28 %
CAGR (2024-2030)
El mercado más grande por familia de cultivos
30.36 %
cuota de valor, Cucurbitáceas, 2023
Estados Unidos es uno de los mayores productores mundiales de calabaza y calabaza. Las cucurbitáceas son una opción de alimento saludable con alto contenido de agua y bajo contenido calórico.
El mercado más grande por tecnología de cría
94.95 %
cuota de valor, Híbridos, 2023
Las principales empresas están desarrollando nuevos híbridos y la adopción de híbridos es alta debido a la presencia de características como resistencia a enfermedades, mayor vida útil, alto rendimiento y mayor adaptabilidad.
Mercado de más rápido crecimiento por familia de cultivos
7.77 %
CAGR proyectada, Solanaceae, 2024-2030
Es el de más rápido crecimiento debido al aumento del valor de mercado, el aumento de la demanda por parte de las industrias de procesamiento y la disponibilidad de variedades de alto rendimiento en el mercado.
El mercado de más rápido crecimiento por tecnología de mejoramiento
5.29 %
CAGR proyectada, Híbridos, 2024-2030
Debido a características inherentes como el alto vigor, la resistencia al estrés biótico y abiótico, el alto rendimiento y la madurez uniforme, el segmento híbrido está creciendo al ritmo más rápido.
Actor líder del mercado
16.65 %
cuota de mercado, BASF SE, 2022
Ha realizado amplias innovaciones de productos y asociaciones efectivas. La empresa se ha asociado con Enza Zaden en el desarrollo de nuevas variedades de hortalizas.
Los híbridos dominaron el mercado de semillas de hortalizas debido a la disponibilidad de características como la resistencia a las enfermedades y una mayor adaptabilidad
- Estados Unidos es el principal país productor de hortalizas. Es el mayor consumidor de semillas hortícolas a nivel mundial, valorado en USD 1.21 mil millones en 2022. Los híbridos y las variedades OPV representaron el 94,9% y el 5,1%, respectivamente, del valor de mercado de semillas hortícolas del país en 2022, lo que es resultado de un aumento en el uso de híbridos en la producción de hortalizas.
- El uso de variedades híbridas está creciendo porque los agricultores están siendo influenciados por esta tendencia a cambiar de variedades convencionales de cultivos a semillas envasadas que ofrecen mayores rendimientos en menos área. La demanda de semillas híbridas de tomate, lechuga y pimiento dulce es alta. Una gran parte de la comunidad hortícola del país prefiere variedades de hortalizas híbridas, de alto rendimiento y resistentes a las enfermedades. Por ejemplo, los rasgos con resistencia a enfermedades como el virus del mosaico del tomate, el virus del rizado amarillo de la hoja del tomate, el mildiú polvoriento, las enfermedades de marchitez y los nematodos se utilizan popularmente para el cultivo en el país.
- Las variedades de polinización abierta son altamente eficientes en adaptabilidad y tolerantes a las variadas condiciones climáticas locales. A pesar del bajo valor de mercado, muchos agricultores del país siguen prefiriendo las variedades de polinización abierta debido a sus beneficios específicos.
- Las fusiones y adquisiciones generalizadas, la rápida expansión de la investigación y el desarrollo privados, los cambios en las proporciones relativas de investigación y desarrollo públicos y privados, y la mejora de la biotecnología agrícola contribuyeron al crecimiento del sector híbrido en el país. Por lo tanto, se estima que las ventas de semillas híbridas aumentarán durante el período de pronóstico debido a beneficios como un mayor rendimiento y la producción de hortalizas de alta calidad.
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Tendencias del mercado de semillas de hortalizas de Estados Unidos
Las papas y los tomates son las hortalizas cultivadas más grandes en los Estados Unidos, principalmente porque son hortalizas básicas en el país con una alta demanda de exportación y una tasa de consumo per cápita significativa
- Las verduras se producen y consumen en gran medida en los Estados Unidos. Las principales hortalizas que se cultivan en el país son el tomate, la calabaza, la coliflor, la cebolla, la patata, la lechuga y las espinacas. Sin embargo, la superficie cultivada con hortalizas fue de 0,77 millones de hectáreas en 2022, lo que representa menos del 1% de la tierra cultivable del país debido a una mayor adopción de semillas híbridas, así como a mayores márgenes de beneficio de los cultivos extensivos. La papa es una verdura ampliamente cultivada en el país debido a la alta demanda de cadenas de alimentos como Wendy's y McDonald's, así como a su mayor uso en los platos de desayuno estadounidenses. Además, aumentará con la producción que comience en Florida, ya que la oferta es menor que la demanda del cultivo, y se han desarrollado papas de mesa para satisfacer esta alta demanda.
- Hubo una disminución en el área de cultivo de 2017 a 2022 debido a que los productores pasaron de las hortalizas al cultivo de cultivos más extensivos, como semillas oleaginosas y maíz, ya que son altamente rentables, así como una disminución en la demanda de papas y lechugas durante la pandemia, ya que las principales cadenas alimentarias no estaban operando. Además, el área de cultivo de tomate disminuyó un 10,6% durante 2017-2022, ya que se vio muy afectada por la sequía y las condiciones de calor extremo en California, que representaron el 95% de la producción de tomate para procesamiento en el país en 2022. Sin embargo, se estima que aumentará debido a la alta demanda de las industrias procesadoras de tomate.
- Se espera que el mayor consumo de verduras, especialmente papas y tomates, y la alta demanda de la industria de alimentos y bebidas ayuden a aumentar el área de cultivo durante el período de pronóstico, lo que ayudará al crecimiento del mercado en el país durante el mismo período.
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La resistencia a las enfermedades es uno de los rasgos importantes en el cultivo de repollo, coliflor y brócoli debido a su capacidad para resistir enfermedades prevalentes, que son desafíos comunes que enfrentan estos productores de hortalizas
- El repollo es una de las principales hortalizas de Brassica que se cultiva ampliamente en el país. Los híbridos con múltiples rasgos son muy cultivados en el país. En el país se cultivan variedades con características tolerantes a enfermedades y de alta calidad, como el tamaño de la cabeza, el color de las hojas de la cabeza y la forma de la cabeza, junto con otras características como la madurez uniforme, la madurez temprana y tardía, y una mayor adaptabilidad a diferentes estaciones y condiciones del suelo.
- La resistencia a las enfermedades al Fusarium, la raíz del club, el tamaño de las cabezas y el peso de las cabezas son los principales rasgos de alta demanda, ya que ayudan a aumentar la productividad del rendimiento por hectárea y evitan pérdidas de rendimiento. Por ejemplo, Bejo Zaden tiene más de 6 variedades de semillas con rasgos que son resistentes a enfermedades como quemaduras en las puntas y heladas, así como rasgos de adaptabilidad más amplios. Además, algunas de las marcas más vendidas en este segmento son Emiko, Pacifiko y Savoy Faire, ya que contienen diferentes rasgos como la tolerancia a enfermedades y otras características en un solo producto.
- La coliflor es otra verdura importante de Brassica. Los principales rasgos disponibles en el país son la resistencia a las enfermedades, la tolerancia a la quemadura de la punta, la madurez temprana y tardía, y los rasgos de calidad como la coloración, la resistencia a la cuajada, la envoltura interior, la maduración uniforme, la resistencia al verano y una mayor adaptabilidad a todas las estaciones. Enza Zaden, Bejo Zaden BV, Bayer AG y Syngenta son las principales empresas que cultivan los rasgos del pepino.
- Con el aumento de la demanda interna, los híbridos con múltiples rasgos desempeñan un papel dominante en la superación de estas dificultades. Por lo tanto, las empresas que desarrollan nuevos rasgos están ayudando a crear variedades innovadoras de semillas de hortalizas que satisfacen las necesidades de los productores del país y ayudan en el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
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OTRAS TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA CUBIERTAS EN EL INFORME
- La resistencia a las enfermedades es un rasgo muy preferido en las semillas de tomate y pepino porque puede combatir enfermedades prevalentes como el virus del enrollamiento de la hoja en tomates y pepinos
- La industria semillera de los Estados Unidos, en promedio, reinvierte aproximadamente el 10% del valor total anual de las semillas en investigación y desarrollo de innovaciones de semillas
Visión general de la industria de semillas de hortalizas de los Estados Unidos
El mercado de semillas de hortalizas de Estados Unidos está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 53,56%. Los principales actores en este mercado son BASF SE, Bayer AG, Groupe Limagrain, Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. y Syngenta Group (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de semillas de hortalizas de Estados Unidos
BASF SE
Bayer AG
Groupe Limagrain
Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
Syngenta Group
Other important companies include Bejo Zaden BV, Enza Zaden, Nong Woo Bio, Sakata Seeds Corporation, Takii and Co. Ltd.
Aviso legal: Jugadores principales sorteados en orden alfabético
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Noticias del Mercado de Semillas de Hortalizas de los Estados Unidos
- Julio de 2023 Takii Seeds presentó una nueva variedad de zanahorias de invierno llamada Fuyu Chiaki. Estas zanahorias están bien adaptadas a las condiciones invernales y presentan una buena resistencia al frío. Además, pueden prosperar en una amplia gama de suelos, lo que los convierte en una opción versátil para los agricultores.
- Julio de 2023 Enza Zaden introdujo nuevas variedades de lechuga que presentan una alta resistencia a tres nuevas razas bermianas, a saber, Bl 38EU, Bl 39EU y Bl 40EU. Las nuevas variedades de lechuga no solo ofrecen una alta resistencia a estas razas, sino que también tienen la capacidad de crecer en varios tipos de suelo sin dejar de lograr altos rendimientos.
- Julio de 2023 Enza Zaden adquirió el programa de mejoramiento genético de zanahorias de la empresa alemana Carosem. Esta adquisición estratégica tiene como objetivo ampliar la cartera de productos de Enza Zaden mediante la incorporación de semillas de zanahoria con varias variedades comerciales e inventarios.
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Informe del mercado de semillas de hortalizas de los Estados Unidos - Tabla de contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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4.1 Área bajo cultivo
- 4.1.1 Verduras
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4.2 Rasgos más populares
- 4.2.1 Repollo, coliflor y brócoli
- 4.2.2 Tomate y Pepino
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4.3 Técnicas de cría
- 4.3.1 Verduras
- 4.4 Marco normativo
- 4.5 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD, Pronósticos hasta 2030 y análisis de perspectivas de crecimiento)
-
5.1 Tecnología de cría
- 5.1.1 Híbridos
- 5.1.2 Variedades de polinización abierta y derivados híbridos
-
5.2 Mecanismo de cultivo
- 5.2.1 Campo abierto
- 5.2.2 Cultivo Protegido
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5.3 Familia de cultivos
- 5.3.1 Brassicas
- 5.3.1.1 Repollo
- 5.3.1.2 Zanahoria
- 5.3.1.3 Coliflor y brócoli
- 5.3.1.4 Otras Brassicas
- 5.3.2 cucurbitáceas
- 5.3.2.1 Pepino y pepinillo
- 5.3.2.2 Calabaza y Calabaza
- 5.3.2.3 Otras cucurbitáceas
- 5.3.3 Raíces y bulbos
- 5.3.3.1 Ajo
- 5.3.3.2 Cebolla
- 5.3.3.3 Papa
- 5.3.3.4 Otras raíces y bulbos
- 5.3.4 solanáceas
- 5.3.4.1 Chile
- 5.3.4.2 Berenjena
- 5.3.4.3 Tomate
- 5.3.4.4 Otras solanáceas
- 5.3.5 Verduras sin clasificar
- 5.3.5.1 Espárragos
- 5.3.5.2 Lechuga
- 5.3.5.3 Okra
- 5.3.5.4 Guisantes
- 5.3.5.5 Espinaca
- 5.3.5.6 Otras verduras no clasificadas
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
-
6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 BASF SE
- 6.4.2 Bayer AG
- 6.4.3 Bejo Zaden BV
- 6.4.4 Enza Zaden
- 6.4.5 Groupe Limagrain
- 6.4.6 Nong Woo Bio
- 6.4.7 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
- 6.4.8 Sakata Seeds Corporation
- 6.4.9 Syngenta Group
- 6.4.10 Takii and Co. Ltd
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE SEEDS
8. APÉNDICE
-
8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Tamaño del mercado global y DRO
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de semillas de hortalizas en Estados Unidos
Los híbridos, las variedades de polinización abierta y los derivados híbridos están cubiertos como segmentos por la tecnología de mejoramiento. Los Campos Abiertos, Cultivos Protegidos están cubiertos como segmentos por el Mecanismo de Cultivo. Brassicas, Cucurbitáceas, Raíces y Bulbos, Solanáceas, Hortalizas No Clasificadas están cubiertas como segmentos por Familia de Cultivos.
- Estados Unidos es el principal país productor de hortalizas. Es el mayor consumidor de semillas hortícolas a nivel mundial, valorado en USD 1.21 mil millones en 2022. Los híbridos y las variedades OPV representaron el 94,9% y el 5,1%, respectivamente, del valor de mercado de semillas hortícolas del país en 2022, lo que es resultado de un aumento en el uso de híbridos en la producción de hortalizas.
- El uso de variedades híbridas está creciendo porque los agricultores están siendo influenciados por esta tendencia a cambiar de variedades convencionales de cultivos a semillas envasadas que ofrecen mayores rendimientos en menos área. La demanda de semillas híbridas de tomate, lechuga y pimiento dulce es alta. Una gran parte de la comunidad hortícola del país prefiere variedades de hortalizas híbridas, de alto rendimiento y resistentes a las enfermedades. Por ejemplo, los rasgos con resistencia a enfermedades como el virus del mosaico del tomate, el virus del rizado amarillo de la hoja del tomate, el mildiú polvoriento, las enfermedades de marchitez y los nematodos se utilizan popularmente para el cultivo en el país.
- Las variedades de polinización abierta son altamente eficientes en adaptabilidad y tolerantes a las variadas condiciones climáticas locales. A pesar del bajo valor de mercado, muchos agricultores del país siguen prefiriendo las variedades de polinización abierta debido a sus beneficios específicos.
- Las fusiones y adquisiciones generalizadas, la rápida expansión de la investigación y el desarrollo privados, los cambios en las proporciones relativas de investigación y desarrollo públicos y privados, y la mejora de la biotecnología agrícola contribuyeron al crecimiento del sector híbrido en el país. Por lo tanto, se estima que las ventas de semillas híbridas aumentarán durante el período de pronóstico debido a beneficios como un mayor rendimiento y la producción de hortalizas de alta calidad.
Tecnología de cría
| Híbridos |
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos |
Mecanismo de cultivo
| Campo abierto |
| Cultivo Protegido |
Familia de cultivos
| Brassicas | Repollo |
| Zanahoria | |
| Coliflor y brócoli | |
| Otras Brassicas | |
| cucurbitáceas | Pepino y pepinillo |
| Calabaza y Calabaza | |
| Otras cucurbitáceas | |
| Raíces y bulbos | Ajo |
| Cebolla | |
| Papa | |
| Otras raíces y bulbos | |
| solanáceas | Chile |
| Berenjena | |
| Tomate | |
| Otras solanáceas | |
| Verduras sin clasificar | Espárragos |
| Lechuga | |
| Okra | |
| Guisantes | |
| Espinaca | |
| Otras verduras no clasificadas |
| Tecnología de cría | Híbridos | |
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | ||
| Mecanismo de cultivo | Campo abierto | |
| Cultivo Protegido | ||
| Familia de cultivos | Brassicas | Repollo |
| Zanahoria | ||
| Coliflor y brócoli | ||
| Otras Brassicas | ||
| cucurbitáceas | Pepino y pepinillo | |
| Calabaza y Calabaza | ||
| Otras cucurbitáceas | ||
| Raíces y bulbos | Ajo | |
| Cebolla | ||
| Papa | ||
| Otras raíces y bulbos | ||
| solanáceas | Chile | |
| Berenjena | ||
| Tomate | ||
| Otras solanáceas | ||
| Verduras sin clasificar | Espárragos | |
| Lechuga | ||
| Okra | ||
| Guisantes | ||
| Espinaca | ||
| Otras verduras no clasificadas | ||
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Definición de mercado
- Semilla Comercial - A los efectos de este estudio, solo se han incluido semillas comerciales como parte del alcance. Las semillas guardadas en la granja, que no están etiquetadas comercialmente, están excluidas del ámbito de aplicación, aunque un porcentaje menor de las semillas guardadas en la granja se intercambian comercialmente entre los agricultores. El ámbito de aplicación también excluye los cultivos reproducidos vegetativamente y las partes de plantas que pueden venderse comercialmente en el mercado.
- Superficie de cultivo - Al calcular la superficie cultivada en diferentes cultivos, se ha considerado la superficie bruta cultivada. También conocido como área cosechada, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), esto incluye el área total cultivada bajo un cultivo en particular a lo largo de las estaciones.
- Tasa de reemplazo de semillas - La tasa de reemplazo de semillas es el porcentaje del área sembrada del área total de cultivo plantado en la temporada mediante el uso de semillas certificadas/de calidad que no sean las semillas guardadas en la granja.
- Cultivo protegido - El informe define el cultivo protegido como el proceso de cultivar en un entorno controlado. Esto incluye invernaderos, invernaderos, hidroponía, aeroponía o cualquier otro sistema de cultivo que proteja el cultivo contra cualquier estrés abiótico. Sin embargo, el cultivo en campo abierto con mantillo de plástico está excluido de esta definición y se incluye en campo abierto.
| Palabra clave | Definición |
|---|---|
| Cultivos en hilera | Por lo general, estos son los cultivos de campo que incluyen las diferentes categorías de cultivos como granos y cereales, semillas oleaginosas, cultivos de fibra como algodón, legumbres y cultivos forrajeros. |
| Solanaceae | Estas son la familia de plantas con flores que incluye el tomate, el chile, las berenjenas y otros cultivos. |
| Cucurbitáceas | Representa una familia de calabazas que consta de unas 965 especies en unos 95 géneros. Los principales cultivos considerados para este estudio incluyen pepino y pepinillo, calabaza y zapallo, y otros cultivos. |
| Brassicas | Es un género de plantas con flores perteneciente a la familia de las coles y la mostaza. Incluye cultivos como zanahorias, repollo, coliflor y brócoli. |
| Raíces y bulbos | El segmento de raíces y bulbos incluye cebolla, ajo, papa y otros cultivos. |
| Verduras sin clasificar | Este segmento del informe incluye los cultivos que no pertenecen a ninguna de las categorías mencionadas anteriormente. Estos incluyen cultivos como quimbombó, espárragos, lechuga, guisantes, espinacas y otros. |
| Semilla híbrida | Es la primera generación de la semilla producida mediante el control de la polinización cruzada y mediante la combinación de dos o más variedades, o especies. |
| Semilla transgénica | Es una semilla que se modifica genéticamente para que contenga ciertos rasgos deseables de entrada y/o salida. |
| Semillas no transgénicas | La semilla se produce a través de la polinización cruzada sin ninguna modificación genética. |
| Variedades de polinización abierta y derivados híbridos | Las variedades de polinización abierta producen semillas fieles al tipo, ya que se polinizan solo con otras plantas de la misma variedad. |
| Otras solanáceas | Los cultivos considerados en otras solanáceas incluyen pimientos morrones y otros pimientos diferentes según la localidad de los respectivos países. |
| Otras Brassicaceae | Los cultivos considerados bajo otras brassicas incluyen rábanos, nabos, coles de Bruselas y col rizada. |
| Otras raíces y bulbos | Los cultivos considerados bajo otras raíces y bulbos incluyen batatas y yuca. |
| Otras cucurbitáceas | Los cultivos considerados bajo otras cucurbitáceas incluyen sandía y calabazas (calabaza de botella, calabaza amarga, calabaza de cresta, calabaza serpiente y otros). |
| Otros granos y cereales | Los cultivos considerados dentro de otros granos y cereales incluyen cebada, trigo sarraceno, alpiste, triticale, avena, mijo y centeno. |
| Otros cultivos de fibra | Los cultivos considerados bajo otras fibras incluyen cáñamo, yute, fibras de agave, lino, kenaf, ramio, abaca, ssal y kapok. |
| Otras semillas oleaginosas | Los cultivos considerados en otras semillas oleaginosas incluyen el maní molido, la semilla de cáñamo, la semilla de mostaza, las semillas de ricino, las semillas de cártamo, las semillas de sésamo y las semillas de lino. |
| Otros cultivos forrajeros | Los cultivos considerados bajo otros forrajes incluyen pasto Napier, pasto avena, trébol blanco, raigrás y Timothy. Se consideraron otros cultivos forrajeros en función de la localidad de los respectivos países. |
| Pulsos | Los gandules, las lentejas, las habas y las judías picantes, las vezas, los garbanzos, los caupíes, los altramuces y las judías bambara son los cultivos considerados en las legumbres. |
| Otras hortalizas no clasificadas | Los cultivos considerados en otras hortalizas no clasificadas incluyen alcachofas, hojas de yuca, puerros, achicoria y judías verdes. |
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Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE Con el fin de construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con los números históricos disponibles del mercado. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables necesarias para la previsión del mercado y se construye el modelo sobre la base de estas variables.
- Paso 2 Construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años de pronóstico se expresan en términos nominales. La inflación no forma parte de los precios, y el precio medio de venta (ASP) se mantiene constante durante todo el periodo de previsión.
- Paso 3 Validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una amplia red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso-4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, asignaciones de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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