Tailandia Análisis del tamaño y la participación del mercado de petróleo y gas tendencias de crecimiento y pronósticos (2023 - 2028)

El mercado de petróleo y gas de Tailandia está segmentado por sector (Upstream, Midstream y Downstream).

Tamaño del mercado de petróleo y gas de Tailandia

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Mercado de petróleo y gas de Tailandia
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Período de Estudio 2019 - 2028
Año Base Para Estimación 2021
Período de Datos Pronosticados 2024 - 2028
Período de Datos Históricos 2019 - 2020
CAGR > 3.00 %
Concentración del Mercado Medio

Principales actores

Comercialización de petróleo y gas

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado de petróleo y gas de Tailandia

Se espera que el mercado de petróleo y gas de Tailandia registre una CAGR de más del 3% durante el período de pronóstico de 2022-2027. La pandemia de COVID-19 afectó negativamente al mercado en términos de recortes de CAPEX por parte de las compañías petroleras nacionales e internacionales que operan en Tailandia, retrasos en los proyectos e interrupciones en la cadena de suministro. Además, la menor demanda de petróleo crudo llevó a una caída significativa en los precios del petróleo crudo en la primera mitad de 2020, lo que empujó aún más a las compañías de petróleo y gas a cambiar sus planes de inversión en 2020. Se espera que factores como la transición energética del país del carbón al gas natural impulsen el mercado durante el período de previsión. Sin embargo, se espera que la disminución de las reservas de petróleo crudo junto con la falta de inversiones en el sector upstream restrinjan el crecimiento del mercado.

  • Se espera que el sector de transformación sea testigo de un crecimiento significativo en el mercado de petróleo y gas de Tailandia, debido a la creciente demanda de productos derivados del petróleo del país y al aumento de las inversiones.
  • Teniendo en cuenta los objetivos globales de reducción de emisiones de carbono, se espera que la demanda de GNL aumente durante el período de pronóstico, lo que, a su vez, se espera que aumente la demanda de gas natural para la generación de energía. Además, el gobierno está considerando grandes inversiones en varios proyectos de GNL, lo que puede crear oportunidades para el crecimiento del mercado en el futuro cercano.
  • La creciente transición de Tailandia en el sector energético de ser un país impulsado por carbón a un país impulsado por gas natural. Se espera que este factor impulse el mercado de petróleo y gas del país durante el período de pronóstico.

Se espera que el segmento downstream sea testigo de un crecimiento significativo

  • El sector de refinería de Tailandia es el segundo más grande de la región del sudeste asiático (en capacidad de refinación y rendimiento), justo después de Singapur. En Tailandia, la capacidad de las refinerías se ha mantenido relativamente estable durante el período 2009 – 2019, en alrededor de 1235 mil barriles por día. Por otro lado, el rendimiento de la refinería ha aumentado en los últimos años. El país cuenta actualmente con seis complejos de refinerías, la mayoría de los cuales son propiedad parcial o total del conglomerado nacional de petróleo y gas PTT.
  • El rendimiento de la refinería creció en los últimos años debido al aumento de la demanda interna de petróleo, el aumento de los precios del petróleo, el crecimiento saludable en el sector turístico y los márgenes estables y altos de la refinería.
  • El país es un exportador neto de productos refinados de petróleo, es decir, se exportaron 185,958 barriles por día de productos refinados de petróleo en 2020. La mayoría de las exportaciones de productos derivados del petróleo del país incluyen gasolina y diesel.
  • El país ha estado tratando activamente de aumentar su capacidad de refinación para satisfacer su creciente demanda interna y regional. En 2018, Hyundai Engineering ganó un contrato EPC de USD 273 millones de Bangchak Corporation para la expansión de una refinería en Tailandia. Las nuevas instalaciones permitirían la producción de gasolina premium de alto octanaje en la refinería y las antiguas unidades de hidrocraqueo en la refinería de petróleo para aumentar la capacidad diaria de 25,000 barriles a 27,500 barriles.
  • En 2019, ThaiOil, una unidad de la Autoridad de Petróleo de Tailandia (PTT) Public Co., otorgó un contrato de ingeniería y construcción en tierra a un consorcio Saipem-Petrofac-Samsung para la expansión de su refinería Sriracha. Se espera que aumente la capacidad de la refinería de 275.000 a 400.000.
  • Se espera que el proyecto de expansión de la refinería Sriracha de Thai Oil, parte del Proyecto de Combustible Limpio (CFP) de la compañía, tenga una capacidad total de 400,000 b / d cuando se complete. Además, la expansión también verá la adición de un hidrocraqueador de residuos, un hidrocraqueador de gasóleo de vacío, una unidad de fabricación de hidrógeno, una unidad de hidrodesulfuración diesel, un hidrotratador de nafta, una unidad de recuperación de azufre y una planta de energía eléctrica alimentada por brea de residuos.
  • En diciembre de 2020, Chevron Tailandia anunció que invertiría USD 200 millones para expandir y mejorar su negocio minorista de combustible. Se proyecta que el Proyecto de Crecimiento Caltex de Chevron Corporation desarrolle 100 nuevas estaciones de servicio en Tailandia y reacondicione otros sitios.
  • Por lo tanto, debido a los puntos anteriores, se espera que el sector downstream sea testigo de un crecimiento significativo durante el período de pronóstico.
Compañías petroleras Tailandia

Se espera que la transición energética del carbón al gas natural impulse el mercado

  • Tailandia estableció su Junta Nacional de Desarrollo Económico y Social en la década de 1960 para preparar planes de desarrollo para el crecimiento económico del país. Se promovió el crecimiento del sector industrial con instalaciones de investigación y desarrollo, aumentando así la calidad del pueblo tailandés.
  • Con el crecimiento en el sector industrial, las emisiones de GEI aumentaron, lo que obligó al gobierno a enfatizar las emisiones de GEI en su plan de desarrollo de once (2012-2016). Además, en su plan de doce desarrollos, el gobierno ha establecido objetivos para reducir las emisiones de GEI. El objetivo de reducción de emisiones de GEI establecido por el Comité Nacional de Política de Cambio Climático es de alrededor de 115,6 Mt de CO2 o 20% de los niveles de BAU (business as-usual) para 2030.
  • En línea con el objetivo de GEI, el gobierno planea reducir el carbón y aumentar el consumo de gas natural para la generación de electricidad. Con la disminución de la producción nacional de gas natural, Tailandia está aumentando continuamente las importaciones de gas natural. En 2020, Tailandia importó 1437 MMSCFD (millones de pies cúbicos estándar por día) de gas natural, un aumento de alrededor del 3% con respecto al año anterior. Combinado con la producción nacional, Tailandia consumió casi 4699 MMSCFD de gas natural en 2020. Del consumo total, casi el 65% del gas natural consumido fue para la generación de electricidad.
  • El país tiene pocas centrales eléctricas de gas natural en construcción y planificadas, como la central eléctrica Gulf Sriracha (2,5 GW), el Proyecto de Energía de Hin Kong (1,4 GW), la central eléctrica del Proyecto Chonburi Ng (2,6 GW) y otras dos centrales eléctricas en Surat Thani con 700 MW cada una. Se espera que la puesta en marcha de estas centrales eléctricas aumente la demanda de gas natural en Tailandia.
  • Para satisfacer la creciente demanda de gas natural, Tailandia planea aumentar su capacidad de importación de gas natural mediante la construcción de nuevas terminales de regasificación de GNL. A partir de 2020, Tailandia tenía solo una terminal de regasificación de GNL con una capacidad de alrededor de 11.4 MTPA en Map Ta Phut. Sin embargo, con la finalización de la terminal de GNL en Nong Fab para 2022, se espera que el país tenga una capacidad total de alrededor de 18.9 MTPA. Además, la terminal de GNL existente en Tailandia está infrautilizada. A partir de 2019, la tasa de utilización de la terminal Map Ta Phut fue del 45%, lo que indica suficientes oportunidades para que los importadores de gas natural importen GNL de países como Qatar, Malasia y países africanos.
  • Por lo tanto, debido a los puntos anteriores, se espera que la creciente transición energética en el país impulse el mercado de petróleo y gas del país durante el período de pronóstico.
Industria del petróleo y el gas

Visión general de la industria de petróleo y gas de Tailandia

  • El mercado de petróleo y gas de Tailandia está moderadamente consolidado. Algunas de las principales compañías que operan en el mercado incluyen PTT Public Company Limited, Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation, TotalEnergies SE y MedcoEnergi.

Líderes del mercado de petróleo y gas de Tailandia

  1. PTT Public Company Limited

  2. Chevron Corporation

  3. Exxon Mobil Corporation

  4. TotalEnergies SE

  5. MedcoEnergi

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

PTT Public Company Limited, Chevron Corporation, MedcoEnergi, Bangchak Corporation PCL, Pan Orient Energy (Siam) Ltd, Sea Oil Energy Limited, Royal Dutch Shell PLC
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Noticias del mercado de petróleo y gas de Tailandia

  • En febrero de 2021, la empresa petrolera estatal de Tailandia, PTT, anunció que está planeando una inversión de USD 28.3 mil millones en todas sus operaciones para 2021-2025. Se centra en el desarrollo de la industria de GNL y gas natural del país mientras busca futuras oportunidades energéticas.
  • En septiembre de 2020, AI and Robotics Ventures (ARV), una subsidiaria de PTT Exploration and Production, y Mermaid Subsea Services (Tailandia) formaron una empresa conjunta llamada ZeaQuest para desarrollar tecnologías robóticas y de IA submarina. El objetivo es proporcionar servicios IRM submarinos a los sectores de petróleo y gas y energía renovable en Asia y en todo el mundo. ZeaQuest tiene un capital registrado de USD 5 millones y una proporción de propiedad de 50-50 en la empresa conjunta entre las compañías.

Informe del mercado de petróleo y gas de Tailandia - Tabla de contenido

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Alcance del estudio

      1. 1.2 Definición de mercado

        1. 1.3 Supuestos de estudio

        2. 2. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

            1. 4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO

              1. 4.1 Introducción

                1. 4.2 Pronóstico de producción de petróleo y gas, hasta 2027

                  1. 4.3 Pronóstico de consumo de petróleo y gas, hasta 2027

                    1. 4.4 Capacidad Instalada de Refinería y Pronóstico en miles de barriles por día, hasta 2027

                      1. 4.5 Tendencias y desarrollos recientes

                        1. 4.6 Políticas y regulaciones gubernamentales

                          1. 4.7 Dinámica del mercado

                            1. 4.7.1 Conductores

                              1. 4.7.2 Restricciones

                              2. 4.8 Análisis de la cadena de suministro

                                1. 4.9 Análisis PESTLE

                                2. 5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO - POR SECTOR

                                  1. 5.1 Río arriba

                                    1. 5.2 Centro de la corriente

                                      1. 5.3 Río abajo

                                      2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                        1. 6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos

                                          1. 6.2 Estrategias adoptadas por jugadores líderes

                                            1. 6.3 Perfiles de la empresa

                                              1. 6.3.1 PTT Public Company Limited

                                                1. 6.3.2 Chevron Corporation

                                                  1. 6.3.3 MedcoEnergi

                                                    1. 6.3.4 Bangchak Corporation PCL

                                                      1. 6.3.5 Pan Orient Energy (Siam) Ltd

                                                        1. 6.3.6 Sea Oil Energy Limited

                                                          1. 6.3.7 Royal Dutch Shell PLC

                                                            1. 6.3.8 Mitsui Oil Exploration Co. Ltd

                                                              1. 6.3.9 TotalEnergies SE

                                                                1. 6.3.10 Exxon Mobil Corporation

                                                              2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                **Sujeto a disponibilidad
                                                                bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                Obtenga un desglose de precios ahora

                                                                Segmentación de la industria de petróleo y gas de Tailandia

                                                                El informe del mercado de petróleo y gas de Tailandia incluye:.

                                                                Río arriba
                                                                Centro de la corriente
                                                                Río abajo

                                                                Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de petróleo y gas de Tailandia

                                                                Se proyecta que el mercado de petróleo y gas de Tailandia registre una CAGR de más del 3% durante el período de pronóstico (2023-2028).

                                                                PTT Public Company Limited, Chevron Corporation, Exxon Mobil Corporation, TotalEnergies SE, MedcoEnergi son las principales empresas que operan en el mercado de petróleo y gas de Tailandia.

                                                                Informe de la industria del petróleo y el gas de Tailandia

                                                                Estadísticas para la cuota de mercado de petróleo y gas de Tailandia 2023, tamaño y tasa de crecimiento de ingresos, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de petróleo y gas de Tailandia incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2028 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita de PDF de informe.

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                                                                80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

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                                                                Tailandia Análisis del tamaño y la participación del mercado de petróleo y gas tendencias de crecimiento y pronósticos (2023 - 2028)