Análisis de Tamaño y Participación del Mercado de Construcción de Centros de Datos de Tailandia - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Construcción de Centros de Datos de Tailandia

Intensificación de las Construcciones de Servicios en la Nube por parte de los Hiperescaladores

Una oleada de infraestructura propia de varios miles de millones de dólares está transformando el mercado de construcción de centros de datos de Tailandia, ya que Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure se comprometen con regiones locales que deben cumplir los mandatos de nube soberana y energía renovable. La Junta de Inversiones aprobó USD 2.700 millones en nuevos proyectos de centros de datos en marzo de 2025, incluido un campus de 300 MW en Rayong por parte de Beijing Haoyang, lo que confirma el efecto de arrastre de los inquilinos ancla hiperescaladores. Chonburi y Rayong han emergido como nodos centrales gracias a la disponibilidad de terrenos, la proximidad a los sitios de aterrizaje de cables submarinos y los pilotos de compra directa de energía que reducen entre un 10 y un 15% las tarifas de la red.^{[1]Junta de Inversiones de Tailandia, "El Auge de la Inversión en Centros de Datos de Tailandia Continúa con USD 2.700 Millones en Nuevas Aprobaciones," boi.go.th} La adopción del enfriamiento líquido se acelera en paralelo porque los hiperescaladores prefieren densidades de 100 kW por bastidor para el entrenamiento de IA.^{[2]STT GDC, "Tecnología de Enfriamiento Líquido Directo al Chip en la Instalación Bangkok 1," sttgdc.com} La competencia por sitios a escala de megavatios se está extendiendo ahora hacia parcelas secundarias del CEE a medida que las parcelas principales se agotan.

Incentivos Gubernamentales para los Corredores Digitales del Corredor Económico del Este

Los períodos de exención fiscal de quince años, las importaciones libres de aranceles de equipos de TI y los derechos de propiedad de la tierra simplificados sustentan el paquete de políticas del CEE, eliminando gran parte de la carga fiscal que históricamente empujaba a los desarrolladores hacia la vecina Malasia o Vietnam. Digital Park Thailand suministra fibra oscura a los sistemas de cables submarinos y permite a los centros de datos que cumplan los requisitos adquirir hasta 50 MW de energía renovable a tarifas inferiores a las comerciales. El marco FastPass comprime los plazos de tramitación de permisos de dieciocho a seis meses, una ventaja crítica para las construcciones de hiperescala que realizan obras civiles, eléctricas y mecánicas de forma simultánea. WHA Corporation reveló ventas de terrenos de 180 acres a un único cliente de centros de datos en el primer trimestre de 2025, lo que subraya el sostenido apetito por las parcelas del CEE. En conjunto, estos incentivos añaden más de dos puntos porcentuales a la CAGR prevista.

Crecimiento del Tráfico de Video OTT y la Demanda de Nodos de Borde

La penetración de internet a nivel nacional superó el 85% en 2024, y el 96% de los usuarios transmite video en streaming, lo que lleva a las redes de distribución de contenido a almacenar en caché los medios más cerca de los suscriptores.^{[3]DataReportal, "Digital 2024: Tailandia," datareportal.com} Por ello, los proveedores de colocación están desplegando microcentros de datos en Chiang Mai, Phuket y Hat Yai para reducir la latencia de retorno. Los despliegues simultáneos de 5G, que superan las 30.000 estaciones base a mediados de 2025, intensifican la necesidad de una estructura de cómputo distribuido capaz de gestionar análisis en tiempo real. Los recintos modulares preparados para GPU de Schneider Electric y Delta Electronics están ganando terreno porque se suministran con enfriamiento integrado y pueden instalarse con grúa en azoteas urbanas o sótanos de centros comerciales. Este auge del borde mantiene activo el mercado de construcción de centros de datos de Tailandia incluso fuera del núcleo del CEE.

Cumplimiento Obligatorio de la Soberanía de Datos (Ley de Protección de Datos Personales)

La aplicación plena de la Ley de Protección de Datos Personales en marzo de 2024 obliga a las empresas a alojar los datos sensibles de los ciudadanos tailandeses en el país o a enfrentarse a multas de hasta THB 5 millones, lo que empuja a los bancos multinacionales y hospitales hacia suites de colocación nacionales. Bangkok Bank y Siam Commercial Bank migraron sus sistemas centrales a instalaciones conformes con la Ley de Protección de Datos Personales en 2025, asegurando arrendamientos plurianuales que sustentan la utilización. El alcance extraterritorial de la Ley obliga a los proveedores regionales de Software como Servicio a colocar nodos de borde localmente, impulsando el mercado de construcción de centros de datos de Tailandia a medida que las empresas se apresuran a asegurar espacio que cumpla los requisitos de ISO 27001 y PCI DSS. Muchos proveedores de nivel medio buscan la certificación Nivel III para monetizar esta prima de cumplimiento.

Tarifas Eléctricas Premium frente a los Competidores Regionales

Las tarifas comerciales promediaron THB 4,20 por kWh en 2025, aproximadamente entre un 15 y un 20% más altas que en Malasia o Vietnam, lo que eleva el costo total de propiedad para los clústeres de GPU que consumen cargas altas de forma continua. El piloto de compra directa de energía de la Autoridad de Generación de Electricidad de Tailandia permite a las instalaciones que cumplen los requisitos fijar energía renovable con descuentos, pero el programa de 2 GW da soporte a menos de cuarenta grandes sitios, lo que favorece a los hiperescaladores y deja a las empresas de colocación de nivel medio en las tarifas estándar. Los desarrolladores están explorando ahora sistemas solares combinados con baterías en el sitio para reducir la demanda máxima, aunque el gasto de capital añade riesgo de recuperación de la inversión. A menos que se acelere la expansión de 10 GW de energía renovable del Plan de Desarrollo de Energía de 2024, las tarifas elevadas podrían frenar las construcciones de pequeño formato.

Prolongados Ciclos de Aprobación de Conexión a la Red de 115 kV

Un proceso de aprobación multiinstitucional que involucra a la Autoridad de Generación de Electricidad de Tailandia, la Autoridad Metropolitana de Electricidad y la Autoridad Provincial de Electricidad significa que la energización de líneas superiores a 20 MW puede tardar entre 12 y 18 meses. El proyecto Bangkok 2 de 24 MW de STT GDC esperó 14 meses para la asignación de subestación, lo que retrasó la entrega mecánica hasta cerca de la fecha de puesta en servicio prevista. Los desarrolladores acumulan generadores diésel y baterías para garantizar el tiempo de actividad de Nivel III durante el retraso, pero incurren en un gasto de capital eléctrico entre un 8 y un 12% más elevado. El esquema FastPass promete coordinación con las empresas de servicios públicos, aunque el alivio efectivo depende de sincronizar los incentivos de la Junta de Inversiones con la planificación de la capacidad del regulador.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Nivel: El Nivel 4 Gana Terreno a Medida que las Cargas de Trabajo de IA Exigen Redundancia

Las instalaciones de Nivel 3 controlaron el 56,43% del mercado de construcción de centros de datos de Tailandia en 2025, ofreciendo a las empresas acuerdos de nivel de servicio del 99,982% sin la mayor tolerancia a fallos del Nivel 4. Sin embargo, los hiperescaladores están impulsando una CAGR del 10,32% en las construcciones de Nivel 4 al insistir en energía y enfriamiento N+N para alojar modelos de entrenamiento de IA a densidades que superan los 30 kW por bastidor. El campus de Nivel IV de SUPERNAP Thailand en Chonburi se convirtió en uno de los únicos sitios tolerantes a fallos del Sudeste Asiático en 2024, proporcionando a los operadores un modelo de diseño preparado para GPU. Las modernizaciones de enfriamiento líquido, como el sistema de 100 kW por bastidor desplegado por STT GDC en abril de 2025, refuerzan aún más la economía del Nivel 4 al mejorar la eficiencia en el uso de energía de 1,6 a 1,2.

Las instalaciones de Nivel 1 y Nivel 2, antes populares entre las pequeñas empresas, están disminuyendo a medida que las cargas de trabajo se consolidan en suites de colocación de nivel superior. Los operadores que no pueden financiar actualizaciones al Nivel 3 se enfrentan a adquisiciones o salidas del mercado. La inclinación de la inversión hacia el Nivel 4 eleva la complejidad mecánica, fomentando la asociación con empresas de ingeniería especializadas que puedan certificar la tolerancia a fallos bajo los protocolos del Instituto Uptime. Durante el período de previsión, el Nivel 3 seguirá siendo el ancla del tamaño del mercado de construcción de centros de datos de Tailandia, pero el Nivel 4 está destinado a superar a todos los demás niveles a medida que se acelera la adopción de la IA.

Por Tamaño del Centro de Datos: Las Construcciones de Hiperescala Reconfiguran la Combinación de Capacidad

Las instalaciones de gran formato (10-50 MW) representaron el 54,54% del gasto de 2025, aunque el segmento de hiperescala, definido como campus que superan los 50 MW, avanza a una CAGR del 10,64%. Amazon Web Services y Google Cloud han destinado cada uno inversiones plurianuales superiores a USD 1.000 millones para regiones de hiperescala, mientras que el plan de 300 MW de Beijing Haoyang en Rayong eclipsará las instalaciones tailandesas existentes una vez completado. El tamaño del mercado de construcción de centros de datos de Tailandia para proyectos de hiperescala está en camino de superar a la colocación de gran formato en 2029 si se materializa toda la capacidad anunciada. La construcción modular y las salas de energía prefabricadas de Schneider Electric permiten a los desarrolladores reducir los ciclos de despliegue en 6 meses, una ventaja competitiva cuando los inquilinos ancla requieren la entrega del primer bastidor en un plazo de 24 meses.

Las instalaciones de formato mediano (5-10 MW) quedan rezagadas porque las empresas o bien saltan directamente a la nube pública o bien consolidan las cargas de trabajo en salas de colocación compartidas de 20 MW. Los sitios pequeños (menos de 5 MW) se orientan ahora hacia la computación de borde y la recuperación ante desastres, especialmente en Chiang Mai y Phuket, donde las bases de consumidores regionales justifican el almacenamiento en caché local. No obstante, el mercado de construcción de centros de datos de Tailandia mantiene un lugar para las microinstalaciones vinculadas a torres 5G y centros comerciales, manteniendo diversas las cadenas de suministro.

Por Tipo de Centro de Datos: La Colocación Mantiene el Liderazgo Mientras los Hiperescaladores Construyen Capacidad Propia

La colocación mantuvo una participación del 55,88% en 2025, atendiendo a empresas que prefieren modelos de gasto operativo frente a construcciones desde cero. True IDC por sí sola opera más de 49 MW en sitios de Bangkok y obtuvo un préstamo de USD 560 millones en noviembre de 2025 para añadir un campus de 102,6 MW en Rayong, lo que señala la confianza de los prestamistas en la demanda empresarial continua. Sin embargo, el mercado de construcción de centros de datos de Tailandia enfrenta una bifurcación estructural a medida que los hiperescaladores erigen campus propios para casos de uso de nube soberana, prescindiendo de los proveedores de colocación para las cargas de trabajo de IA de misión crítica.

Las instalaciones de borde y empresariales, aunque fragmentadas, siguen siendo cruciales para aplicaciones de logística y comercio minorista sensibles a la latencia. Las construcciones en contenedores de Delta Electronics comprimen las obras civiles a unas pocas semanas, lo que permite a los minoristas colocar módulos de 500 kW cerca de los centros de distribución. De cara al futuro, los operadores de colocación están incorporando ofertas de enfriamiento líquido e IA como servicio para evitar la desintermediación y retener la cuota de gasto entre bancos, aseguradoras y redes de atención médica.

Por Infraestructura: El Gasto Mecánico se Dispara con la Adopción del Enfriamiento Líquido

Los sistemas eléctricos representaron el 39,12% de los presupuestos de 2025 porque las subestaciones de 115 kV, las cadenas de sistemas de alimentación ininterrumpida N+N y los generadores diésel siguen siendo requisitos previos para el cumplimiento del Nivel III. No obstante, los gastos mecánicos están creciendo a una CAGR del 10,98% a medida que los enfriadores líquidos directos al chip y de puerta trasera permiten bastidores de 100 kW que mantienen el ritmo de las hojas de ruta de GPU. La modernización de Bangkok 1 de STT GDC redujo la eficiencia en el uso de energía operativa de 1,6 a 1,2, recortando el gasto energético anual un 25% y recuperando el gasto de capital incremental en menos de cuatro años.

Los módulos mecánicos prefabricados reducen el tiempo de instalación en el sitio, un beneficio vital porque los plazos del mercado de construcción de centros de datos de Tailandia se están acortando bajo la presión de los hiperescaladores. La construcción general está migrando hacia módulos de hormigón inclinado y estructura de acero, mientras que el diseño de líneas de servicio, la puesta en marcha y el mantenimiento generan márgenes más elevados a medida que aumenta la complejidad de la ingeniería. El énfasis mecánico continuará a medida que las hojas de ruta de GPU dupliquen la potencia de diseño térmico para 2028.

Análisis Geográfico

Las provincias del CEE de Chonburi, Rayong y Chachoengsao están absorbiendo la mayor parte de la actividad del mercado de construcción de centros de datos de Tailandia, impulsadas por períodos de exención fiscal de quince años, importaciones libres de aranceles y pilotos de compra directa de energía que en conjunto reducen el costo total del proyecto hasta en un 20%. La proximidad a las estaciones de aterrizaje de cables AAG, AAE-1 y MCT permite a los hiperescaladores ofrecer una latencia de ida y vuelta inferior a 30 milisegundos hacia Singapur y Ciudad Ho Chi Minh, una ventaja operativa convincente para los inquilinos multinacionales. Las parcelas de terreno siguen siendo comparativamente abundantes, aunque las transacciones recientes muestran una rápida apreciación de los precios a medida que los desarrolladores se apresuran a asegurar sitios antes de 2027.

El área metropolitana de Bangkok todavía alberga más de la mitad de la carga de TI instalada porque los núcleos de servicios financieros y telecomunicaciones exigen tiempos de respuesta inferiores a 5 milisegundos hacia el distrito central de negocios de la ciudad. Sin embargo, el aumento de los precios del suelo, las subestaciones congestionadas y una espera promedio de doce meses para los permisos de construcción están empujando a los nuevos participantes hacia el exterior. La escasez de red obliga a los desarrolladores a sobredimensionar el respaldo diésel en Bangkok y Samut Prakan, añadiendo un 10% al gasto de capital eléctrico. Por ello, muchos operadores prearrendan en Rayong mientras mantienen módulos de borde en el centro de la ciudad para cargas de trabajo críticas en cuanto a latencia.

Las ciudades secundarias como Chiang Mai, Phuket y Hat Yai atraen ahora construcciones de borde y de clase empresarial de menos de 5 MW. Los minoristas, las plataformas de video OTT y los proveedores de logística están colocando centros de datos en contenedores cerca de los centros de distribución regionales para reducir los costos de retorno. Estos micronodos anclan la demanda futura de bucles de fibra de alta capacidad y sientan las bases para una capa de cómputo distribuido que complementa los centros de hiperescala a lo largo del CEE. En conjunto, la diversificación geográfica ayuda a sostener el mercado de construcción de centros de datos de Tailandia en diversas zonas económicas.

Panorama regulatorio

La construcción de centros de datos en Tailandia está determinada por la promoción de la inversión, la protección de datos y los permisos de servicios públicos. La Ley de Protección de Datos Personales (PDPA) se ha aplicado desde marzo de 2024, reforzando el alojamiento local y las actualizaciones de instalaciones orientadas al cumplimiento (comúnmente alineadas con la norma ISO/IEC 27001 y con estándares de seguridad de pagos para cargas de trabajo reguladas). En el ámbito de la inversión, la Junta de Inversiones de Tailandia (BOI) sigue siendo el principal filtro para los grandes proyectos a través de privilegios de promoción que también pueden influir en las opciones de terreno y estructura para los desarrolladores con inversión extranjera.

En junio de 2026, el BOI actualizó su marco de promoción de centros de datos mediante anuncios nuevos o actualizados (incluyendo Sor. 9/2568, Por. 3/2569 y Sor. 2/2569), añadiendo condiciones previas y requisitos de rendimiento más estrictos, como un Plan de Mejora de Beneficios para Tailandia y la confirmación previa de suministro eléctrico vinculada a la Comisión Reguladora de Energía (ERC). La orientación de la política también otorga más peso a la eficiencia energética y a la certificación (por ejemplo, PUE y estándares de seguridad de la información) al asignar incentivos, mientras que el debate sobre la supervisión sectorial incluye la consideración de la NBTC en torno a la clasificación del negocio de telecomunicaciones, lo que podría afectar las estructuras de licencias y propiedad para ciertos modelos de negocio de centros de datos.

Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

Una oportunidad clave es el desarrollo de terrenos preparados para campus, con servicios públicos ya provisionados, en el Corredor Económico Oriental (EEC), que puede reducir el riesgo de cronograma derivado de la disponibilidad de energía y los permisos. Frasers Property Thailand reveló una gran adquisición de terreno industrial en Chonburi en febrero de 2026, con una parte considerable destinada al desarrollo de centros de datos, mientras que WHA Corporation ha estado estudiando el concepto de un parque industrial enfocado en centros de datos en el EEC. Para las cadenas de suministro de construcción y diseño, esto amplía la cartera abordable de obras civiles, subestaciones, MEP modular y servicios de puesta en marcha alineados con los requisitos de Tier III y IV.

Una segunda oportunidad implica actualizaciones de renovación y especificación orientadas al cumplimiento y la eficiencia, particularmente en torno a la energía y la refrigeración. Los criterios de incentivos del BOI se han endurecido para poner más énfasis en la eficiencia medible y los controles de seguridad reconocidos, lo que exige a los operadores que buscan el estatus de promoción reflejar esos requisitos en decisiones de ingeniería como la arquitectura de refrigeración, el monitoreo y el diseño de resiliencia. A nivel de mercado, el gobierno también ha destacado una considerable cartera aprobada de proyectos de centros de datos y nube bajo permisos acelerados, lo que crea espacio para proveedores capaces de entregar construcciones estandarizadas y repetibles (salas eléctricas prefabricadas, patines mecánicos modulares y acabados con capacidad de refrigeración líquida) tanto en los polos del EEC como en los nodos adyacentes a Bangkok.