Análisis del mercado de automatización de almacenes del sudeste asiático
El tamaño del mercado de automatización de almacenes del sudeste asiático se estima en USD 0.72 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 1.31 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 12.51% durante el período de pronóstico (2024-2029).
Durante el período proyectado, el mercado en el sudeste asiático será impulsado por la creciente complejidad de la producción, el avance tecnológico y el rápido aumento de la industria del comercio electrónico. Además, la aparición de varias empresas emergentes con sólidas capacidades tecnológicas y respaldo financiero respalda el crecimiento del mercado estudiado.
- Dado que las inversiones en automatización prevalecen en todos los mercados industriales, los operadores de almacenes están adoptando cada vez más tecnologías de automatización para aumentar la eficiencia operativa y la productividad y minimizar el tiempo de manipulación. Con una gama de oportunidades de inversión y creación de valor, se espera que el mercado estudiado experimente un crecimiento constante en los próximos años.
- El aumento del volumen de comercio electrónico impulsará la industria. La automatización de almacenes está estableciendo cada vez más la carta de triunfo para las empresas que buscan una ventaja competitiva, especialmente en el competitivo mercado de comestibles electrónicos, ya que los comerciantes luchan por mantenerse al día con el creciente número de transacciones y las necesidades de envío de última milla relacionadas. Según la Administración de Comercio Internacional (ITA), se espera que el mercado de comercio electrónico en Singapur alcance los USD 10 mil millones para 2026.
- Además, se espera que el uso de vehículos guía autónomos en Tailandia en industrias y almacenes, especialmente en el sector sanitario, aumente un 60% anual hasta superar las 700.000 unidades en 2022, según la Federación Internacional de Robótica, y se espera que aumente en los próximos años. Durante el período de pronóstico, el crecimiento del mercado estudiado debería verse favorecido por el hecho de que la tecnología robótica se utiliza cada vez más en diferentes industrias.
- Sin embargo, se espera que obstáculos como la escasez de trabajadores experimentados, la alta inversión y los problemas técnicos asociados con la robótica de almacenes restrinjan el mercado de automatización de almacenes del sudeste asiático durante el período de pronóstico.
- El brote de COVID-19 aceleró el cambio al comercio electrónico, lo que provocó un cambio en el comportamiento de los clientes. Una variedad de opciones de pago también ha contribuido a la compra en línea. Tras la pandemia, los desarrollos más significativos y crecientes han incluido los microcentros logísticos, la expansión de los comestibles electrónicos, las tiendas oscuras y el almacenamiento en frío automatizado. Se espera que el aumento de las inversiones de los actores de estos sectores impulse la expansión del mercado en el período posterior a la pandemia. Tee Yih Jia Food Manufacturing Pte Ltd y SSI Schafer, por ejemplo, anunciaron en febrero de 2022 la apertura del almacén de estanterías altas revestido de estanterías de automatización más grande de Singapur, con capacidad de almacenamiento en la nueva planta de producción de Tee Yih Jia de 450 millones de dólares en Senoko.
Tendencias del mercado de automatización de almacenes del sudeste asiático
El sector minorista (incluido el comercio electrónico) dominará el mercado
- La automatización de almacenes minoristas es un servicio que los minoristas pueden emplear para agilizar las operaciones logísticas, mejorar la satisfacción del cliente y aumentar los ingresos. Las empresas minoristas ofrecen productos y servicios a los usuarios finales, incluidos supermercados, tiendas departamentales, ropa, mercancía general, electrodomésticos y alimentos y bebidas. Además, el segmento del estudio también considera el comercio electrónico. Los almacenes de las empresas minoristas suelen manejar un gran volumen de referencias, que pueden guardarse en palets o en cajas. Todos los procedimientos deben optimizarse para evitar errores y garantizar que el producto esté disponible para los clientes.
- Los minoristas continuarán utilizando la automatización de almacenes para mantenerse al día con una trayectoria de comercio electrónico cada vez mayor y las demandas de servicio y personalización del consumidor. Para agregar valor y cumplir con los altos estándares de la marca, los principales minoristas están implementando la automatización para acelerar la última milla de su cadena de suministro. Además de gestionar muchos SKU, preparan y envían un enorme volumen de pedidos diariamente a una amplia gama de ubicaciones. Dadas estas limitaciones, la automatización es una excelente manera de aumentar la producción al tiempo que garantiza la precisión y la velocidad en la preparación de pedidos.
- Según The Business Times de Singapur, la mayoría de las empresas tienen la intención de utilizar sus inversiones en nuevas tecnologías en varios niveles. El 76% tiene la intención de proporcionar a los clientes experiencias de compra individualizadas mediante la instalación de sistemas de identificación en los establecimientos. Además de la automatización sustancial de las operaciones, también se prevén sensores y cámaras para la gestión de almacenes.
- Los almacenes de alimentos y bebidas necesitaban más existencias y rendimiento para mantenerse al día con el cambio en la demanda provocado por COVID-19. Para gestionar correctamente muchos SKU en un espacio limitado, los almacenes de alimentos y bebidas deben tener las capacidades logísticas necesarias. Las instalaciones deben adaptarse y ofrecer una variedad de tipos de pedidos salientes debido a un aumento en la demanda de etiquetas de marca propia, productos preparados y comestibles electrónicos.
Se espera que Indonesia tenga una cuota de mercado significativa
- La visión logística de Indonesia para 2025 es integrada localmente, conectada globalmente, en consonancia con la transformación del sistema logístico nacional en Logística 4.0. El objetivo es conectar e integrar completamente el sistema de distribución nacional en todo el país. En segundo lugar, la pandemia ha tenido un impacto negativo significativo en los patrones de oferta y demanda del comercio internacional. Smart Logistics 4.0 fue creada para modernizar la logística basada en la tecnología. Como resultado, los procesos comerciales entre proveedores, servicios logísticos y consumidores finales mejoran considerablemente.
- Además, los almacenes inteligentes ayudan a reducir los errores humanos que pueden ser costosos para los contratistas de construcción y aumentan significativamente los gastos operativos. A pesar de la pandemia, BGR Logistics contribuyó a la recuperación económica de la nación. BGR Logistics ha desarrollado varias innovaciones, incluidos almacenes inteligentes, para avanzar en el sector logístico de Indonesia.
- Además, dado que se espera que el número de usuarios en el mercado de comercio electrónico de Indonesia crezca en 2023, se espera que el comercio electrónico aumente la demanda de automatización de almacenes. En particular, la base de usuarios del mercado ha aumentado constantemente en los últimos años. La demanda de comercio digital está aumentando a medida que más consumidores cambian sus hábitos de compra a las plataformas en línea. Con más consumidores que utilizan sus teléfonos inteligentes y tabletas para realizar compras, una de las tendencias más destacadas del mercado es el uso cada vez mayor del comercio móvil.
- Además, Indonesia tiene una de las tasas de adopción de comercio electrónico más altas del mundo. El valor del mercado del comercio electrónico de Indonesia aumentó a USD 43 mil millones en 2021, lo que lo convierte en el noveno más grande del mundo. Las ventas en línea en el próspero mercado de comercio electrónico de Indonesia crecieron un 23% y hubo alrededor de 63 millones de usuarios adicionales. El 90% de los internautas del país de entre 16 y 64 años han comprado online. Un cambio en el comportamiento de los consumidores expertos en tecnología dispuestos a pagar más por la comodidad está impulsando el mercado del comercio electrónico en Indonesia. El mercado de comercio electrónico de Indonesia tiene un futuro brillante gracias a su población joven, la creciente penetración de Internet, el auge de las billeteras electrónicas y las políticas orientadas a la economía digital.
Descripción general de la industria de automatización de almacenes del sudeste asiático
El mercado de automatización de almacenes del sudeste asiático está fragmentado, con la presencia de numerosos actores regionales y globales como ALS Logistic Solutions, Dematic, DF Automation Robotics Sdn. Bhd., Daifuku Co., Ltd. y Swisslog Holding AG, entre otros. Estos actores participan continuamente en desarrollos estratégicos, como lanzamientos de productos, colaboraciones, asociaciones y fusiones, para ganar cuota de mercado y ampliar su huella comercial.
En marzo de 2023, se lanzó el sistema robótico móvil de almacenamiento y recuperación de mercancías a persona CarryPick de Swisslog. La nueva y actualizada plataforma robótica móvil CarryPick ofrece una velocidad de trabajo mucho más rápida. Los robots móviles también emplean una revolucionaria plataforma giratoria de elevación que les permite girar una estantería o mantenerla estacionaria mientras gira, lo que permite procesos de almacenamiento y selección más rápidos y adaptables para soluciones de mercancía a persona.
Líderes del mercado de automatización de almacenes del sudeste asiático
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ALS Logistic Solutions
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Dematic Corporation (Kion Group AG)
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DF Automation & Robotics Sdn. Bhd
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Daifuku Co. Ltd
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Swisslog Holding AG (KUKA AG)
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Noticias del mercado de automatización de almacenes del sudeste asiático
- Abril de 2023 - Changan Automobiles, uno de los principales fabricantes de automóviles chinos, anunció que invertirá 285 millones de dólares en Tailandia para establecer su primera base de producción de vehículos eléctricos con volante a la derecha. La inversión está destinada a crear una base de producción para BEV, PHEV, REEV (Range Extended EV) y baterías.
- Marzo de 2023 - AEB, un proveedor alemán de software logístico, planeó introducir un nuevo sistema de gestión de almacenes para Filipinas como parte de sus ambiciones de crecer en el país. La gestión de las operaciones de almacén y la personalización de los procedimientos comerciales del nuevo sistema están destinadas a permitir la automatización del almacén de siguiente nivel.
Segmentación de la industria de automatización de almacenes del sudeste asiático
La automatización de almacenes es la automatización del movimiento de inventario dentro, dentro y fuera de los almacenes para su entrega a los clientes. Como parte de un proyecto de automatizacia, una empresa puede deshacerse de las tareas intensivas en mano de obra que requieren trabajo físico repetitivo, entrada manual de datos y análisis. Con la ayuda de la automatización de almacenes, las instalaciones de los usuarios pueden satisfacer de manera más efectiva la demanda de los clientes. El paso inicial consiste en automatizar procesos manuales como la recopilación de datos y el control de inventario con un sistema de gestión de almacenes (WMS). Estos sistemas se integran con otras soluciones para gestionar y automatizar de manera eficiente las tareas en diversas funciones comerciales y de la cadena de suministro.
El mercado de automatización de almacenes del sudeste asiático está segmentado por tipo de producto (sistemas de transporte/clasificación, sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS), robots móviles, sistemas de gestión de almacenes (WMS) e identificación automática y captura de datos (AIDC), por industria de usuario final (comercio minorista (incluido el comercio electrónico), logística y transporte, automotriz, fabricación, atención médica y farmacéutica) y por país (Malasia, Tailandia, Singapur, Indonesia, Vietnam, y Filipinas). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos.
| Sistemas de transporte/clasificación |
| Sistema automatizado de almacenamiento y recuperación (AS/RS) |
| Robots móviles |
| Sistemas de gestión de almacenes (WMS) |
| Identificación Automática y Captura de Datos (AIDC) |
| Comercio minorista (incluido el comercio electrónico) |
| Logística y Transporte |
| Automotor |
| Fabricación |
| Salud y Farmacéutica |
| Otras industrias de usuarios finales |
| Malasia |
| Tailandia |
| Singapur |
| Indonesia |
| Vietnam |
| Filipinas |
| Por tipo de producto | Sistemas de transporte/clasificación |
| Sistema automatizado de almacenamiento y recuperación (AS/RS) | |
| Robots móviles | |
| Sistemas de gestión de almacenes (WMS) | |
| Identificación Automática y Captura de Datos (AIDC) | |
| Por industria de usuarios finales | Comercio minorista (incluido el comercio electrónico) |
| Logística y Transporte | |
| Automotor | |
| Fabricación | |
| Salud y Farmacéutica | |
| Otras industrias de usuarios finales | |
| Por país | Malasia |
| Tailandia | |
| Singapur | |
| Indonesia | |
| Vietnam | |
| Filipinas |
Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de automatización de almacenes del sudeste asiático
¿Qué tan grande es el mercado de automatización de almacenes del sudeste asiático?
Se espera que el tamaño del mercado de automatización de almacenes del sudeste asiático alcance los USD 0,72 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 12,51 % para alcanzar los USD 1,31 mil millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de automatización de almacenes del sudeste asiático?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de automatización de almacenes del sudeste asiático alcance los USD 0,72 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de automatización de almacenes del sudeste asiático?
ALS Logistic Solutions, Dematic Corporation (Kion Group AG), DF Automation & Robotics Sdn. Bhd, Daifuku Co. Ltd, Swisslog Holding AG (KUKA AG) son las principales empresas que operan en el mercado de automatización de almacenes del sudeste asiático.
¿Qué años cubre este mercado de automatización de almacenes del sudeste asiático y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de automatización de almacenes del sudeste asiático se estimó en USD 0.64 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de automatización de almacenes del sudeste asiático durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de automatización de almacenes del sudeste asiático para años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de automatización de almacenes del sudeste asiático
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Automatización de almacenes del sudeste asiático en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de automatización de almacenes del sudeste asiático incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.