| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 11.53% |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de telemática del sudeste asiático
El volumen de mercado de sistemas telemáticos en el sudeste asiático fue de 1,89 millones de unidades en los años anteriores, y se espera que alcance los 3,57 millones de unidades, registrando una CAGR del 11,53% durante el período de pronóstico. La telemática se refiere al conjunto de tecnologías utilizadas para monitorear una amplia gama de información relacionada con un vehículo o flota individual. Los sistemas telemáticos pueden recopilar información, incluido el comportamiento del conductor, la ubicación de seguimiento, el diagnóstico del motor y la actividad del vehículo. Junto con estos, también puede ayudar a los operadores de flotas a visualizar los datos generados en la plataforma de software para administrar sus recursos.
- A medida que los sistemas telemáticos modernos ayudan a los conductores a aumentar su conciencia de sus comportamientos de conducción a través de herramientas como tarjetas de puntuación de seguridad del conductor, asistencia técnica para programas de capacitación de conductores y accidentes, e informes de condiciones óptimas de conducción, las regulaciones gubernamentales cada vez más estrictas relacionadas con la seguridad del conductor y del vehículo están creando una perspectiva favorable para el crecimiento del mercado estudiado.
- Se prevé que la expansión de las redes de telecomunicaciones de alta velocidad en la región del sudeste asiático favorezca el mercado estudiado, ya que la conectividad a Internet sin interrupciones es uno de los requisitos clave de infraestructura para que los sistemas telemáticos funcionen correctamente. Por ejemplo, según Ericsson, la creciente adopción de la banda ancha móvil 4G se está convirtiendo en uno de los factores clave de la aceleración digital, incluida Oceanía, y se esperaba que los proveedores de servicios de la región añadieran unos 90 millones de suscripciones a 4G el año pasado, y se prevé que el fuerte crecimiento continúe este año.
- Teniendo en cuenta el potencial de crecimiento que tiene la región del sudeste asiático, varios proveedores que ofrecen soluciones telemáticas están ampliando su presencia en esta región. Por ejemplo, en noviembre de 2022, OPES, una empresa de seguros exclusivamente digital, se asoció con IMS para ofrecer soluciones de seguros telemáticas basadas en aplicaciones en Vietnam. Según la compañía, esta oferta de seguros será la primera solución de seguros de automóviles totalmente digital y basada en telemática en Vietnam.
- Por lo tanto, se prevé que la expansión de la industria de vehículos comerciales, junto con el cambio de la industria hacia flotas conectadas y operaciones optimizadas, siga siendo uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado en la región. Se espera que la creciente entrada de jugadores globales impulse la competitividad entre los jugadores y se prevé que influya en el panorama tecnológico del mercado estudiado durante el período de pronóstico.
- Sin embargo, el mayor costo de los sistemas telemáticos, la falta de estandarización de los productos y el aumento de las amenazas de ciberseguridad se encuentran entre los principales factores que restringen el crecimiento del mercado estudiado. Una menor conciencia entre los vehículos comerciales individuales y los operadores de flotas pequeñas también dificulta el desarrollo del mercado estudiado.
- Los factores macroeconómicos juegan un papel crucial en el crecimiento del sector automotriz del sudeste asiático, que, a su vez, también influye en la dinámica de la industria telemática regional. Factores como el crecimiento del PIB o la capacidad de compra de los consumidores y las regulaciones gubernamentales de apoyo conducen a mayores ventas.
Tendencias del mercado telemático del sudeste asiático
Se espera que los vehículos comerciales ligeros registren un crecimiento significativo
- Los camiones comerciales ligeros se encuentran entre los vehículos preferidos para el transporte y distribución de mercancías en distancias cortas y dentro de áreas geográficas preferidas. Los vehículos comerciales ligeros que califican incluyen furgonetas, camionetas, minicamiones y vehículos de tres ruedas.
- Al ser una parte esencial de la provisión de soluciones logísticas a diversas industrias, los vehículos comerciales ligeros ofrecen varias características, incluidos los bajos costos operativos. Debido a la presencia de motores integrados de bajo consumo de combustible, operan a bajo costo, son más pequeños y ágiles que los camiones, y pueden mover mercancías rápidamente, particularmente en las ciudades. Además, estos vehículos son adecuados para múltiples viajes en un día.
- A medida que la región del sudeste asiático ha sido testigo de una rápida industrialización, alejándose de la agricultura y acercándose a la fabricación de maquinaria eléctrica y componentes electrónicos. Esto está dando lugar a precios y exportaciones más altos, y se prevé que la demanda de camiones comerciales ligeros crezca a corto y largo plazo. Por ejemplo, según la Oficina de Estadísticas de Malasia, en 2022, la industria manufacturera generó alrededor del 23,4% del PIB del país.
- Según la Asociación Automotriz de Malasia (MAA), se espera que la industria de vehículos comerciales experimente un crecimiento estable en el país, con un volumen de ventas previsto de 67,7 mil unidades durante el período de pronóstico, en comparación con las 63,0 mil unidades del año pasado.
- La región está experimentando un crecimiento estable en la industria del comercio electrónico, ya que los vehículos comerciales ligeros se utilizan ampliamente en centros de distribución y almacenes para transportar mercancías rápidamente de un lugar a otro, se prevé que estas tendencias influyan en el crecimiento del mercado. Por ejemplo, según la Administración de Comercio Internacional (ITA), en febrero de 2022, el Banco Central de Indonesia registró un crecimiento del 12% en el valor de las transacciones, alcanzando más de USD 2 mil millones. El país experimentó un crecimiento significativo en los usuarios de comercio electrónico después de la pandemia. Esta evolución del entorno del comercio electrónico y el comercio minorista del sudeste asiático está impulsando a los grandes desarrolladores de logística a ampliar su presencia en los mercados en desarrollo, impulsando la demanda de vehículos comerciales ligeros en la región.
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Indonesia tendrá una participación significativa
- Indonesia es el país más grande y uno de los más poblados del sudeste asiático. El país se está desarrollando rápidamente en el desarrollo de infraestructura y sector industrial y tiene un fuerte potencial de crecimiento para el mercado estudiado.
- La demanda de vehículos comerciales, especialmente para camiones medianos y pesados, está creciendo significativamente en el país, ya que industrias como la minería, alimentos y bebidas, petróleo, manufactura, etc., están experimentando un crecimiento estable. Por ejemplo, la minería es una de las principales industrias de Indonesia, ya que contribuye con más del 10% del PIB del país, y el gobierno indonesio planea aumentar la contribución económica del sector al 12% del PIB del país para 2024.
- Debido al crecimiento de las principales industrias de usuarios finales, las ventas de vehículos comerciales han experimentado un fuerte crecimiento en el país. Aunque la pandemia ha frenado el crecimiento de los vehículos comerciales en el país, la eliminación de las restricciones relacionadas con la pandemia tuvo un impacto positivo en el crecimiento del mercado estudiado. Por ejemplo, según la OICA, las ventas de vehículos comerciales en Indonesia disminuyeron de 2 millones 74 mil 194 unidades en 2018 a 1 millón 43 mil 152 unidades en 2020, que aumentaron aún más para llegar a 2 millones 64 mil 477 unidades en 2022.
- Además, según la Organización de Transporte Cambiante, el alto volumen de bienes importados y exportados genera una gran demanda de servicios logísticos en Indonesia, el 90% de los cuales están dominados por el transporte por carretera. Dado que el transporte de mercancías contribuye significativamente a los gases de efecto invernadero (GEI), el gobierno indonesio ha tomado varias iniciativas para reducir las emisiones de estos vehículos. Por ejemplo, el Plan de Acción de Mitigación del gobierno alienta a los propietarios de camiones a modernizar sus flotas, reemplazando los vehículos menos eficientes con camiones nuevos con control de emisiones y la última generación de tecnologías de eficiencia del motor.
- Por lo tanto, se prevé que estas tendencias creen oportunidades en el mercado estudiado, ya que los datos telemáticos pueden detectar los niveles de emisiones de los vehículos, brindando a los propietarios de flotas información en tiempo real sobre la que actuar.
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Visión general de la industria telemática del sudeste asiático
El mercado telemático del sudeste asiático está fragmentado, ya que la intensidad de la rivalidad competitiva en el mercado es alta, con múltiples actores que compiten por la cuota de mercado en un espacio disputado. Se espera que la competencia aumente, con nuevos jugadores que buscan ofrecer ofertas especializadas, valor agregado y modelos de negocio innovadores. DTC Enterprise, GPSiam, Forth Tracking System, Thai GPS Tracker y Guarantee GPS son algunos de los principales actores del mercado.
- Junio de 2023 - TransTRACK asistió a un seminario web para pymes con el fin de que comprendieran las instalaciones de exportación inteligentes. En el webinar, la compañía explicó Mobility Tracker. Sin usar GPS, un rastreador de movilidad puede ayudar al usuario a rastrear la entrega de mercancías. El proceso de seguimiento se puede llevar a cabo a través del teléfono móvil del conductor y conectarse a una aplicación de gestión de tareas y al sistema de gestión de flotas TransTRACK.
- Mayo de 2023 - Scania, uno de los principales fabricantes de vehículos comerciales, entregó su primer camión eléctrico de batería en Singapur. El camión fue adquirido por Jasico Express Services, una empresa de transporte y expedición de carga en Singapur.
Líderes del mercado telemático del sudeste asiático
DTC Enterprise
GPSiam
Forth Tracking System
Thai GPS Tracker
Guarantee GPS
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado telemático del sudeste asiático
- Marzo de 2023 - OCTO Group, proveedor de soluciones telemáticas para seguros, gestión de flotas y movilidad inteligente, ha anunciado su entrada en Singapur. Otros nombres notables, como Radius Telematics, GeoTab, etc., también han ampliado su presencia en la región del sudeste asiático en los últimos años.
- Octubre de 2022 - El Departamento de Transporte por Carretera (RTD) de Malasia anunció que se tomarían medidas contra cualquier vehículo comercial involucrado en un accidente si no cumple con los aspectos técnicos establecidos en el Informe de Inspección y Auditoría de Seguridad (JISA) del departamento. De acuerdo con la nueva política, se examinarán varios aspectos, entre ellos la comprobación de la última inspección periódica del vehículo en el Centro de Inspección Técnica Informatizada de Vehículos, que implica si supera el 35% de la carga permitida (BDM). Si es declarada culpable, la persona en cuestión también puede ser multada en virtud del artículo 57, apartado 1, letra b), inciso vi), de la Ley de Transporte Público Terrestre (APAD) de 2010.
Segmentación de la industria telemática del sudeste asiático
El mercado de la telemática implica el uso de un conjunto de tecnologías para monitorear una amplia gama de información sobre un vehículo o flota individual. El análisis se basa en los conocimientos del mercado capturados a través de la investigación primaria y secundaria. El mercado cubre los factores económicos que afectan el crecimiento del mercado telemático del sudeste asiático en términos de impulsores y restricciones.
El alcance del estudio se limita al mercado de vehículos comerciales en el sudeste asiático. El alcance incluye tanto los sistemas telemáticos del mercado de accesorios como los sistemas telemáticos integrados en OEM en vehículos comerciales. Los tipos de vehículos comerciales considerados incluyen vehículos comerciales ligeros (LCV) y vehículos comerciales medianos y pesados (M/HCV). Las unidades de hardware rastreadas en el estudio incluyen sistemas telemáticos como rastreadores GPS, dongles OBD, cajas traseras y unidades de control telemático. El análisis de clasificación de proveedores de los principales proveedores también se incluye como parte de los entregables.
El mercado telemático del sudeste asiático está segmentado por tipo de vehículo (LCV, M/HCV) y país (Tailandia, Indonesia, Malasia y el resto del sudeste asiático). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de volumen (unidades) para todos los segmentos anteriores.
Por tipo de vehículo
| LCV |
| M/VHC |
Por país
| Tailandia |
| Indonesia |
| Malasia |
| Resto del sudeste asiático |
| Por tipo de vehículo | LCV |
| M/VHC | |
| Por país | Tailandia |
| Indonesia | |
| Malasia | |
| Resto del sudeste asiático |
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el tamaño actual del mercado telemático del sudeste asiático?
Se proyecta que el mercado telemático del sudeste asiático registre una CAGR del 11,53 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado telemático del sudeste asiático?
DTC Enterprise, GPSiam, Forth Tracking System, Thai GPS Tracker, Guarantee GPS son las principales empresas que operan en el mercado telemático del sudeste asiático.
¿Qué años cubre este mercado telemático del sudeste asiático?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado telemático del sudeste asiático durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado telemático del sudeste asiático para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Última actualización de la página el:
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Telemática del sudeste asiático en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Southeast Asia Telematics incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
