Mercado de telemática: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado de la telemática está segmentado por canal (OEM, posventa), solución (teléfono inteligente, portátil e integrado), tipo de oferta (hardware, servicio) y geografía.

Instantánea del mercado

Telematics Market Overview
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 20.7 %

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Visión general del mercado

Se espera que el mercado de la telemática registre una CAGR del 20,7% durante el período de pronóstico de 2021 a 2026. Al habilitar las capacidades de las telecomunicaciones y la tecnología de la información, la telemática ahora se utiliza en varias industrias para fines de transporte y logística adecuados. Recientemente, el enfoque de la aplicación ha pasado de la ubicación y ruta del vehículo a soluciones centradas en los conductores y su seguridad. Al monitorear el comportamiento de conducción, el estado del vehículo y los intervalos de mantenimiento, las soluciones telemáticas ayudan a minimizar los incidentes accidentales, las multas por exceso de velocidad y el tiempo de inactividad.

  • Según Towers Watson, empresa multinacional de gestión de riesgos, corretaje de seguros y asesoría, la tecnología telemática puede ayudar a reducir los comportamientos de alto riesgo en los conductores jóvenes, aproximadamente, en más de un 30%, reduciendo los costos de reclamos en este grupo de edad en un mínimo del 30%. Debido a esta posibilidad en las aplicaciones de seguridad de pasajeros y conductores, los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y las soluciones están experimentando una mayor producción y uso. De 45 millones de unidades en 2014 a 54 millones en 2018, la producción de ADAS ha crecido significativamente. Se espera que florezca en el futuro, con 59 millones de unidades previstas para finales de 2021, según informa el Deutsche Bank.
  • El seguro basado en el uso (UBI) y la telemática de seguros están cambiando las expectativas de la industria de seguros con demandas de UBI por parte de los clientes, que se prevé que crezcan más de 140 millones de suscriptores en todo el mundo para 2023 y más de USD 700 mil millones en ingresos a través de la monetización de datos de automóviles para 2030, según se cita. por IMS, un proveedor de Seguros y Soluciones de Movilidad. Además, históricamente, las soluciones de seguimiento por GPS y gestión de flotas han estado dominadas por las soluciones del mercado de accesorios. En los últimos años, las soluciones OEM han seguido el ritmo y los fabricantes de vehículos y remolques han estado implementando sus soluciones preinstaladas en vehículos y remolques. Se espera que las oportunidades para los OEM impulsen el crecimiento del mercado con la llegada de soluciones avanzadas.
  • Además, los vehículos conectados y eléctricos han ido en aumento últimamente. Los continuos avances tecnológicos han hecho que la cuota esperada de coches conectados entre los nuevos vehículos vendidos pase del 35% en 2015 a casi el 100% en 2025, según las estimaciones de Accenture. Con un aumento en el uso de vehículos conectados que están conectados a V2X (es decir, vehículo a un dispositivo IoT externo), existe un intercambio de datos IoT inteligente y cooperativo entre ellos. Por lo tanto, es necesario utilizar estos datos que son útiles para el conductor. La inteligencia artificial (IA) se está empleando para ayudar a transformar la movilidad conectada en movilidad inteligente.
  • La telemática para flotas conectadas también aumenta la eficiencia operativa y, por lo tanto, tiene un menor impacto ambiental. Reduce el viaje del vehículo al sitio en un 68%, lo que reduce el consumo de combustible y las emisiones y minimiza la huella de carbono. Esto reduce aún más las emisiones de Co2 en un 75% o alrededor de 36 millones de toneladas métricas por año. IoT, junto con el análisis de datos y la nube, también puede reducir los accidentes/lesiones en un 25 %, lo que aumentará la eficiencia del vehículo en un 15 %. Además, la reducción de siniestralidad también reduce en un 15% los materiales desperdiciados en la vía por siniestros, disminuyendo así el costo de gestión de la logística.
  • Se espera que la recesión en el sector automotriz mundial, la disminución de la fabricación en países como Alemania, India y China, y el reciente brote de COVID-19 afecten negativamente al mercado estudiado a corto plazo. Además, el precio, junto con la calidad del producto, son algunas de las limitaciones importantes del crecimiento del mercado estudiado. Por ejemplo, solo el seguimiento por GPS es una opción relativamente barata. Mientras que una solución telemática totalmente integrada con otras tecnologías, como dispositivos de registro electrónico (ELD), planificación inteligente de rutas, cámaras de tablero y gestión avanzada de conductores, cuesta más por adelantado.

Alcance del Informe

La telemática combina las propiedades y capacidades de las telecomunicaciones y la tecnología de la información y ahora se usa ampliamente en varias industrias de usuarios finales para fines de transporte y logística adecuados. Se refiere a un campo interdisciplinario que abarca las telecomunicaciones y las tecnologías vehiculares, por ejemplo, la seguridad vial, el transporte por carretera, la ingeniería eléctrica (instrumentación, sensores, comunicaciones inalámbricas, etc.) y la informática (multimedia, Internet, etc.). El alcance del mercado incluye la telemática al ofrecer hardware y servicios, mediante una solución como un teléfono inteligente, portátil e integrado. También tiene varias aplicaciones en varias regiones, como América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, etc.

By Channel
Original Equipment Manufacturers (OEM)
Aftermarket
By Solution
Smartphone
Portable
Embedded
By Offering Type
Hardware
Services (Entry-level, Mid-tier, High-end)
Geography
North America
Europe
Asia-Pacific
Latin America
Middle East and Africa

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Tendencias clave del mercado

Se espera que la solución para teléfonos inteligentes mantenga una importante participación de mercado

  • La telemática de teléfonos inteligentes utiliza GPS y sensores de teléfonos móviles para recopilar datos sobre el comportamiento del conductor, los patrones de ubicación y aplicarlos al transporte urbano, los seguros, la logística de flotas, la automoción y otros mercados verticales. Esta información ayuda a analizar métricas cruciales como ubicaciones, zonas geográficas, estilo de conducción, rendimiento y puntos de interés.
  • Hay muchas ventajas de la telemática de los teléfonos inteligentes, como la reducción del costo de adoptar la tecnología UBI y al mismo tiempo conservar los beneficios del seguro basado en el uso. Los datos recopilados a través de él siguen siendo muy precisos, mientras que la compañía de seguros no tiene que pagar por la fabricación y distribución del hardware UBI. El cambio a las pólizas UBI basadas en teléfonos inteligentes está ayudando a los proveedores de seguros a reducir sus costos operativos, aumentar su margen de ganancias y transferir parte de sus ahorros a los clientes.
  • TrueMotion, una empresa nueva con sede en Boston, aprovecha el poder de la tecnología móvil para mejorar los hábitos de conducción, incluida la conducción distraída. La empresa informa que ha reducido la conducción distraída hasta en un 20% a través de programas de conducción segura. La puesta en marcha también desarrolló una forma de obtener datos de conducción de sensores en teléfonos inteligentes cuando la aseguradora de automóviles comenzó a alejarse de los dispositivos enchufables que utiliza en su programa de seguro basado en el uso (UBI) de Snapshot.
  • Además, Zurich insurance company ltd y Driveway software lanzaron una plataforma telemática basada en teléfonos inteligentes para impulsar nuevas soluciones de movilidad. El conductor de Zurich utiliza la plataforma telemática de Driveway para analizar los datos recopilados por los sensores de los teléfonos inteligentes. La aplicación detecta automáticamente la conducción y califica a los conductores por exceso de velocidad y frenado, aceleración y curvas agresivos. También mide la distracción del teléfono del conductor y proporciona información a los conductores sobre el uso de su teléfono mientras conducen, alentando la conducción sin distracciones.
Telematics Market Share

Se espera que Asia-Pacífico sea testigo de un crecimiento significativo

  • Con el surgimiento de la tecnología de vehículos eléctricos y vehículos autónomos, la industria automotriz está presenciando una transformación masiva que incluye el desarrollo de nuevas áreas como el Sistema Avanzado de Asistencia al Conductor (ADAS), los proveedores de movilidad como servicio (MaaS) y CASE, el la entrada de nuevas industrias que utilizan la tecnología IoT y la aparición de nuevos servicios como los viajes compartidos y los automóviles compartidos. Todas estas aplicaciones requieren una rápida transmisión de datos, análisis e implementación. Todos estos factores están impulsando principalmente el crecimiento en el mercado telemático de Asia Pacífico.
  • El gobierno regional también está jugando un papel importante en el crecimiento del mercado estudiado. Por ejemplo, en enero de 2019, el gobierno indio emitió una nueva Orden de vehículos motorizados AIS 140 que exige que todos los vehículos de transporte público nuevos en el país (excepto taxis y rickshaws) estén equipados con dispositivos de rastreo de ubicación y botones de pánico de emergencia. En abril de 2020, el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China (MEE) publicó un borrador de reglamento sobre la telemática de vehículos pesados ​​(OBD remoto, OBD III) que se requiere para todos los vehículos HD.
  • Según un estudio realizado por el proveedor del mercado Tech Mahindra, para comprender el comportamiento de compra y el nivel de conocimiento de las tecnologías telemáticas automotrices en la India, el 90 % de los encuestados prefirió comprar un vehículo con capacidades telemáticas (en un vehículo de cuatro ruedas), el 45 % de los encuestados consideró necesario utilizar la telemática para la seguridad y el 65 % de los encuestados se sienten cómodos compartiendo los detalles de su ubicación y el comportamiento del conductor con los administradores de flotas.
  • Según un informe de 2019 basado en regiones de productos telemáticos de fabricantes de automóviles chinos como Beijing, la telemática está disponible para aproximadamente la mitad de los vehículos nuevos, en comparación con alrededor de una cuarta parte de ellos en Heilongjiang. La instalación de telemática integrada en vehículos nuevos experimentó un aumento del 30-40 % en la demanda en 2019, en comparación con 2017. El dominio del país en microcontroladores y microprocesadores automotrices a nivel mundial también les está dando ventaja en la fabricación de unidades de control telemático (TCU). Y la reciente inversión del país en el mercado de infraestructura 5G (como un paso de recuperación del brote de COVID-19) está promoviendo aún más la producción local de TCU 5G.
Telematics Market Growth Rate By Region

Panorama competitivo

El mercado global de telemática está moderadamente fragmentado y consta de un número significativo de jugadores que lanzan activamente nuevas soluciones para mantener la relevancia en el mercado. Empresas como AT&T, Verizon y Cisco actualmente participan activamente en el despliegue de la telemática en todas las regiones. Los fabricantes están colaborando y entregando nuevos productos, lo que está conduciendo al crecimiento del mercado. Las empresas del mercado están ofreciendo sus sistemas y soluciones telemáticas a soluciones de electrónica ferroviaria, soluciones de gestión de tráfico y gestión de flotas.

  • Mayo de 2020: MiX Telematics, una solución global de gestión de flotas y activos móviles, ha anunciado que Post Office, un eminente minorista del Reino Unido, ha renovado su contrato con MiX Telematics. La compañía ofrece más de 170 productos y servicios diferentes, incluidos servicios postales, servicios financieros, banda ancha y telefonía residencial, divisas y seguros de viaje.
  • Enero de 2020: Geotab ha lanzado la solución integrada de Geotab para General Motors. La oferta se lanzó en Geotab Connect 2020, que se dedica a ayudar a los administradores de flotas a acceder a los datos de sus vehículos compatibles dentro de la plataforma MyGeotab a través de un módulo OnStar diseñado por GM instalado de fábrica. La solución pretende simplificar las tareas de gestión de flotas mixtas al brindar a las empresas la capacidad de supervisar toda su flota desde una sola plataforma.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis

      1. 4.2.1 Threat of New Entrants

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 Industry Value Chain Analysis

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Rise in Connected Devices

      2. 5.1.2 Huge Demand of Easy Vehicle Diagnostics

    2. 5.2 Market Restraints

      1. 5.2.1 Threat of Data Breaches

      2. 5.2.2 High Costs Associated With Installations

    3. 5.3 Technology Snapshot

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Channel

      1. 6.1.1 Original Equipment Manufacturers (OEM)

      2. 6.1.2 Aftermarket

    2. 6.2 By Solution

      1. 6.2.1 Smartphone

      2. 6.2.2 Portable

      3. 6.2.3 Embedded

    3. 6.3 By Offering Type

      1. 6.3.1 Hardware

      2. 6.3.2 Services (Entry-level, Mid-tier, High-end)

    4. 6.4 Geography

      1. 6.4.1 North America

      2. 6.4.2 Europe

      3. 6.4.3 Asia-Pacific

      4. 6.4.4 Latin America

      5. 6.4.5 Middle East and Africa

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Mix Telematics

      2. 7.1.2 AT&T Inc.

      3. 7.1.3 Geotab Inc.

      4. 7.1.4 Verizon Telematics

      5. 7.1.5 Cisco Systems Inc.

      6. 7.1.6 Aplicom Oy

      7. 7.1.7 Microlise Ltd

      8. 7.1.8 LG Electronics Inc.

      9. 7.1.9 Trimble Inc.

      10. 7.1.10 Ctrack Global (Inseego Corp. Company)

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

El mercado de Telematics Market se estudia desde 2018 - 2026.

El mercado de la telemática está creciendo a una CAGR del 20,7 % en los próximos 5 años.

Asia Pacífico está creciendo a la CAGR más alta durante 2021-2026.

América del Norte tiene la participación más alta en 2021.

AT&T Inc., Geotab Inc., Verizon Telematics, Cisco Systems Inc., MiX Telematics Ltd. son las principales empresas que operan en el mercado de la telemática.

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