Mercado telemático de Asia-Pacífico: crecimiento, tendencias, impacto de COVID-19 y pronósticos (2022 - 2027)

El mercado telemático de Asia-Pacífico está segmentado por tipo de vehículo (comercial (camión): LCV frente a M/HCV y pasajeros (automóvil)), canal (OEM, papel de periódico y posventa) y país.

Instantánea del mercado

Asia Pacific TelematicsMarket
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 10 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Visión general del mercado

Se espera que el mercado telemático de Asia-Pacífico registre una CAGR de 10,5 durante el período de pronóstico (2021 - 2026). Con la tendencia de los vehículos eléctricos y autónomos, la industria automotriz está presenciando una transformación masiva como el desarrollo de nuevas áreas, como el Sistema Avanzado de Asistencia al Conductor (ADAS), los proveedores de Movilidad como Servicio (MaaS) y CASE, la entrada de nuevas industrias que utilizan la tecnología IoT y el surgimiento de nuevos servicios como viajes compartidos y automóviles compartidos. Todas estas aplicaciones requieren una rápida transmisión de datos, análisis e implementación. Todos estos factores están impulsando principalmente el crecimiento en el mercado telemático de Asia-Pacífico.

  • Los gobiernos regionales también están jugando un papel importante en el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en enero de 2019, el gobierno indio emitió una nueva Orden de vehículos motorizados AIS 140 que exige que todos los vehículos de transporte público nuevos en el país (excepto taxis y rickshaws) estén equipados con dispositivos de rastreo de ubicación y botones de pánico de emergencia. En abril de 2020, el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China (MEE) publicó un borrador de reglamento sobre la telemática de vehículos pesados ​​(OBD remoto, OBD III) que se requiere para todos los vehículos HD.
  • Según un estudio realizado por el proveedor del mercado Tech Mahindra, para comprender el comportamiento de compra y el nivel de conocimiento de las tecnologías telemáticas automotrices en la India, el 90 % de los encuestados prefirió comprar un vehículo con capacidades telemáticas (en un vehículo de cuatro ruedas), el 45 % de los encuestados consideró Es necesario utilizar la telemática para la seguridad y la protección, y el 65 % de los encuestados se sienten cómodos compartiendo los detalles de su ubicación y el comportamiento del conductor con los administradores de flotas.
  • Se espera que la recesión en el sector automotriz mundial, la disminución de la fabricación en países como India y China, y el reciente brote de COVID-19 afecten negativamente al mercado estudiado a corto plazo. Además, el precio, junto con la calidad del producto, es una de las principales limitaciones del crecimiento del mercado estudiado. Por ejemplo, solo el seguimiento por GPS es una opción relativamente barata. Considerando que, una solución telemática totalmente integrada con otras tecnologías, como dispositivos de registro electrónico (ELD), planificación inteligente de rutas, cámaras de tablero y gestión avanzada de conductores, cuesta más por adelantado.

Alcance del Informe

El enfoque cambió de la ubicación y ruta del vehículo a soluciones centradas en los conductores y su respectiva seguridad. Al monitorear el comportamiento de conducción, el estado del vehículo y los intervalos de mantenimiento, las soluciones telemáticas ayudan a minimizar los incidentes accidentales, la cantidad de multas por exceso de velocidad y el tiempo de inactividad.

Type of Vehicle
Commercial (Truck) LCV Vs. M/HCV
Passenger (Car)
Channel
OEM
Newsprint
Aftermarket
Country
China
Market Overview
Share by Solution Type
Penetration of Telematics Solutions in the Commercial
Trucks Segment and its Service Revenue Analysis
List of Key Telematics Solution Providers
Japan
Market Overview
Share by Solution Type
Penetration of Telematics Solutions in the Commercial
Trucks Segment and its Service Revenue Analysis
List of Key Telematics Solution Providers
Australia & New Zealand
Market Overview
Share by Solution Type
Penetration of Telematics Solutions in the Commercial
Trucks Segment and its Service Revenue Analysis
List of Key Telematics Solution Providers
Southeast Asia
Market Overview
Share by Solution Type
Penetration of Telematics Solutions in the Commercial
Trucks Segment and its Service Revenue Analysis
List of Key Telematics Solution Providers

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Tendencias clave del mercado

Segmento de automóviles de pasajeros para impulsar el crecimiento del mercado

  • Se espera que el segmento de automóviles de pasajeros siga siendo el segmento principal del mercado telemático asiático, debido a una alta tasa de ventas. El segmento de pasajeros es principalmente de conducción, debido a un aumento en la demanda de servicios telemáticos de seguridad y conveniencia. Países como China, India, Australia, Japón, entre otros, tienen mercados importantes para vehículos de pasajeros, y también las normas de seguridad para estos vehículos son más estrictas en estos países, lo que lleva a la demanda de soluciones de conectividad y servicios telemáticos de alta gama. . ​
  • La demanda de automóviles autónomos en la región hace que los OEM introduzcan tecnologías y servicios telemáticos avanzados que se espera aumenten el mercado de automóviles de pasajeros. La startup con sede en Bangalore (India), iTriangle, ofrece soluciones de software telemático basadas en la nube para fabricar su propio dispositivo de seguimiento basado en IoT. ​La compañía es muy optimista sobre los segmentos de automóviles de pasajeros y apunta cada vez más a este segmento.​
  • Asia Pacífico es una de las principales regiones para la fusión de sensores en aplicaciones autónomas, debido a la creciente adopción de vehículos autónomos, la estricta regulación gubernamental y el creciente dominio en la industria mundial de semiconductores. Esto está impulsando aún más el crecimiento de las aplicaciones telemáticas en pasajeros. vehículos de toda la región.
  • Además, la inversión masiva de la región en 5G, junto con la promoción de C-V2X, está ampliando aún más el alcance de las aplicaciones automotrices, como la conducción autónoma, Vehicle-to-Everything (V2X) y el mercado MaaS. Los fabricantes de chips también están activos en este espacio. Por ejemplo, Qualcomm está trabajando con más de 30 empresas automotrices chinas, incluidas las empresas conjuntas con sede en China, para demostrar la viabilidad comercial de la tecnología C-V2X para vehículos autónomos y conectados.
APAC Telematics graph 1.png

Se espera que China mantenga una importante participación de mercado durante el período de pronóstico

  • Debido al alto grado de escrutinio regulatorio y requisitos de seguridad en China, el mercado automotriz se caracteriza por procesos de calificación estrictos, procesos de calidad sin defectos, arquitectura de diseño funcionalmente segura, alta confiabilidad, amplios plazos de diseño y largos ciclos de vida del producto. lo que se traduce en una adopción significativa de la solución telemática en el sector.​
  • En regiones como Beijing, la telemática está disponible para alrededor de la mitad de los vehículos nuevos, en comparación con alrededor de una cuarta parte de ellos en Heilongjiang. La instalación de telemática integrada en vehículos nuevos experimentó un aumento del 30-40 % en la demanda en 2019, en comparación con 2017. El dominio del país en microcontroladores y microprocesadores automotrices a nivel mundial también les está dando ventaja en la fabricación de unidades de control telemático (TCU). La reciente inversión del país en el mercado de infraestructura 5G (como un paso de recuperación del brote de COVID-19) está promoviendo aún más la fabricación local de TCU 5G.
  • Sin embargo, la reciente caída en la fabricación de automóviles y el brote de COVID-19 podrían generar inestabilidad en la cadena de suministro. Por ejemplo, NXP Semiconductors NV, con sede en Europa, es uno de los principales proveedores mundiales de semiconductores para automóviles, generó alrededor del 50 % de sus ingresos a partir de semiconductores para automóviles (por segmento operativo) y China (por región) en 2018 y 2019. En 2019, la La compañía también fue testigo de una disminución en los ingresos en el mercado final automotriz, la menor demanda de la Gran China tanto de clientes OEM como de distribuidores como resultado de menores ventas de vehículos y menor producción de vehículos. Además, muchos fabricantes locales chinos están proporcionando unidades de control de productos de muy bajo costo en los mercados global y nacional.
  • La tendencia creciente de los vehículos autónomos y la creciente fabricación y adopción de ADAS en el país ofrece una gran oportunidad para los vendedores del mercado estudiados. Además, el mercado chino de seguros basados ​​en el uso de automóviles también se está expandiendo significativamente.
APAC telematics graphs 2.png

Panorama competitivo

El mercado telemático de Asia-Pacífico es muy competitivo y consta de un número significativo de jugadores importantes. En términos de cuota de mercado, pocos de los principales actores dominan actualmente el mercado. Los fabricantes se están enfocando en mejorar la calidad del producto aumentando la relevancia asociada con los compradores. Se fomenta la innovación de productos para tomar una ventaja sobre los competidores.

  • En octubre de 2019, MiX Telematics actualizó su solución de video en la cabina MiX Vision, que ofrece imágenes del conductor y de la carretera para que los administradores de flotas obtengan una vista precisa de las operaciones de su flota.
  • En septiembre de 2019, Trimble lanzó su sistema de escaneo láser 3D X7. El X7 está diseñado para aplicaciones de topografía, construcción, industriales y forenses. El escáner cuenta con tecnología Trimble X-Drive, autonivelación de grado topográfico y un sistema de calibración inteligente.

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Threat of Substitutes

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

    4. 4.4 Market Drivers

    5. 4.5 Market Restraints

    6. 4.6 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry

    7. 4.7 TECHNOLOGY SNAPSHOT AND PRICING ANALYSIS

      1. 4.7.1 Solution Type (Embedded, Portable, and Smartphone) and Pricing Model Analysis

      2. 4.7.2 Business Models

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Type of Vehicle

      1. 5.1.1 Commercial (Truck) LCV Vs. M/HCV

      2. 5.1.2 Passenger (Car)

    2. 5.2 Channel

      1. 5.2.1 OEM

      2. 5.2.2 Newsprint

      3. 5.2.3 Aftermarket

    3. 5.3 Country

      1. 5.3.1 China

        1. 5.3.1.1 Market Overview

        2. 5.3.1.2 Share by Solution Type

        3. 5.3.1.3 Penetration of Telematics Solutions in the Commercial

        4. 5.3.1.4 Trucks Segment and its Service Revenue Analysis

        5. 5.3.1.5 List of Key Telematics Solution Providers

      2. 5.3.2 Japan

        1. 5.3.2.1 Market Overview

        2. 5.3.2.2 Share by Solution Type

        3. 5.3.2.3 Penetration of Telematics Solutions in the Commercial

        4. 5.3.2.4 Trucks Segment and its Service Revenue Analysis

        5. 5.3.2.5 List of Key Telematics Solution Providers

      3. 5.3.3 Australia & New Zealand

        1. 5.3.3.1 Market Overview

        2. 5.3.3.2 Share by Solution Type

        3. 5.3.3.3 Penetration of Telematics Solutions in the Commercial

        4. 5.3.3.4 Trucks Segment and its Service Revenue Analysis

        5. 5.3.3.5 List of Key Telematics Solution Providers

      4. 5.3.4 Southeast Asia

        1. 5.3.4.1 Market Overview

        2. 5.3.4.2 Share by Solution Type

        3. 5.3.4.3 Penetration of Telematics Solutions in the Commercial

        4. 5.3.4.4 Trucks Segment and its Service Revenue Analysis

        5. 5.3.4.5 List of Key Telematics Solution Providers

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Meitrack Group

      2. 6.1.2 Guangzhou Xingwei Information Technology Co. Ltd

      3. 6.1.3 Shenzhen Huabao Electronic Technology Co. Ltd

      4. 6.1.4 MiX Telematics Ltd

      5. 6.1.5 Concox Information Technology Co. Ltd

      6. 6.1.6 Trimble Inc.

      7. 6.1.7 Arya Omnitalk Wireless Solutions Private Limited

      8. 6.1.8 iData Kft (iTrack)

      9. 6.1.9 Bright Box Hungary Kft

      10. 6.1.10 Tata Consultancy Services Ltd

      11. 6.1.11 Efkon India Pvt Ltd

      12. 6.1.12 Tech Mahindra Limited

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

El mercado del mercado telemático de Asia y el Pacífico se estudia desde 2018 hasta 2026.

El mercado telemático de Asia-Pacífico está creciendo a una CAGR del 10 % en los próximos 5 años.

Meitrack Group, MiX Telematics Ltd., Concox Information Technology Co., Ltd., Trimble Inc., Shenzhen Huabao Electronic Technology Co., Ltd. son las principales empresas que operan en el mercado telemático de Asia-Pacífico.

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