Análisis de Tamaño y Participación del Mercado de Gestión de Residuos de América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Previsión (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Gestión de Residuos de América del Sur

Implementación de la Responsabilidad Extendida del Productor en Brasil, Chile y Colombia

El Decreto 12.688 de Brasil obliga a recuperar el 32% de los envases plásticos para 2026 y exige un contenido reciclado del 22%, lo que compele a los propietarios de marcas a financiar sistemas de logística inversa.^{[1]Gobierno de Brasil, "Decreto 12.688/2024," gov.br} La Ley 20.920 de Chile ha estado plenamente operativa desde 2023, mientras que la Resolución 1407 de Colombia aún está construyendo organizaciones de responsabilidad del productor, dejando una brecha de integración de dos años. Los actores regionales que pueden navegar múltiples regímenes de cumplimiento disfrutan de ventajas de primer movimiento en contratos de clasificación. El programa de inversión pública de Brasil ha asignado USD 126 millones para formalizar cooperativas de recolectores de residuos, reduciendo los conflictos de acceso a rutas. El impacto a mediano plazo de la REP se deriva del desfase entre la recaudación de tarifas y la implementación de infraestructura.

Inversión Extranjera Post-COP30 en Infraestructura de Economía Circular

El papel de Belém como sede de la COP30 desbloqueó una subvención de USD 10 millones del Global Methane Hub para una planta municipal de compostaje, ilustrando cómo la diplomacia climática redirige el financiamiento hacia activos de gestión de residuos. Eco Invest Brasil movilizó USD 13.500 millones para digestores anaeróbicos e instalaciones de recuperación de materiales, complementados por un compromiso de USD 432 millones del BNDES para proyectos en São Paulo. Los nuevos inversores favorecen el biometano, que también genera certificados de descarbonización CBIO, aunque las fluctuaciones en el precio de los certificados tras los incumplimientos de 2023 introducen incertidumbre. Con un ciclo de construcción típico de 2 a 4 años, estos fondos se traducen en un crecimiento de capacidad a mediados de la década en los estados amazónicos de Brasil y los mercados andinos adyacentes.

Prohibiciones Urbanas de Orgánicos en Vertederos que Estimulan el Compostaje y la Conversión de Residuos en Energía

Ciudades como São Paulo, Belém y Curitiba han promulgado mandatos de desvío de orgánicos, obligando a los planificadores municipales a adquirir capacidad de compostaje o contratar digestores anaeróbicos privados. HAM Chile y Lipigas inauguraron la primera planta de bio-GNL de América del Sur en 2025, convirtiendo orgánicos de la industria porcina en biometano licuado. Natura y Ultragaz siguieron con una unidad de biometano in situ que suministra el 45% de la energía de la fábrica. Dado que las prohibiciones se activan con la firma de la ordenanza, los pedidos de camiones y equipos se realizan en cuestión de meses, lo que otorga al impulsor un efecto a corto plazo, aunque los proyectos de conversión de residuos en energía requieren tres años de tramitación de permisos.

Objetivos Corporativos de Cero Residuos en Minería y Agroindustria

Codelco recuperó el 49,4% de los residuos no peligrosos en 2024, incluidas 5.835 toneladas de neumáticos, mientras que Vale reprocesó 12,7 millones de toneladas de relaves para obtener materiales comercializables. El escrutinio de los inversores y las normas más estrictas sobre presas de relaves incentivan programas similares en el cinturón cuprífero de Chile y en Minas Gerais, Brasil. El proyecto piloto de Anglo American en Brasil convierte residuos mineros en bloques de pavimentación, señalando aplicaciones circulares comercializables. Los exportadores agroindustriales están añadiendo digestores para cumplir con préstamos vinculados a criterios ESG. Las reconversiones y los acuerdos de compra de producción desplazan el beneficio hacia el horizonte de largo plazo.

Redes de Recolección Informal Arraigadas

Los recolectores informales gestionan el 40% de los residuos de Lima, perturbando las rutas planificadas y reduciendo las cargas de los transportistas contratados.^{[2]PNUMA, "Sector Informal de Residuos en América Latina," unep.org} Los 15.000 recolectores de Bogotá gozan de derechos de acceso protegidos por los tribunales, lo que complica las negociaciones tarifarias y las métricas de calidad del servicio. Brasil destinó USD 126 millones para integrar cooperativas, aunque la adopción varía: São Paulo firmó contratos plurianuales, mientras que los grupos de las favelas de Río de Janeiro permanecen fuera de los circuitos de REP. La restricción pesa sobre el mercado hasta que los acuerdos cooperativos, la capacitación y las mejoras en los estándares de contenedores maduren, lo que generalmente toma entre 30 y 36 meses.

Austeridad Fiscal que Limita el CAPEX Municipal

Los techos de servicio de deuda de Argentina congelaron los presupuestos de electrificación de flotas en 2024 y postergaron los cierres de vertederos al siguiente ciclo fiscal. Los estados del Nordeste de Brasil, donde el PIB per cápita es un 40% inferior al del Sudeste, tienen dificultades para cumplir los requisitos de cofinanciamiento de los préstamos del BNDES, lo que ralentiza la construcción de rellenos sanitarios. Las ciudades secundarias de Perú carecen de ingresos fiscales para nuevas estaciones de transferencia, lo que las obliga a depender de camiones diésel obsoletos con un 20% de tiempo de inactividad. Dado que las congelaciones del CAPEX detienen inmediatamente los pedidos de equipos, el impacto negativo se manifiesta a corto plazo, aunque las leyes de REP financiadas por los productores en Buenos Aires compensan parcialmente la restricción al trasladar los costos a los propietarios de marcas.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Fuente: Dominio Residencial frente a Aceleración Comercial

Los generadores residenciales aportaron el 55,39% de la participación del mercado de gestión de residuos de América del Sur en 2025, ya que las metrópolis densamente pobladas como São Paulo, Buenos Aires y Bogotá llenaron las rutas de recolección domiciliaria con residuos sólidos municipales. Sin embargo, los flujos comerciales están en camino de alcanzar una CAGR del 6,19% hasta 2031, la más alta entre todas las fuentes, gracias a la densificación del comercio minorista y las oficinas en Medellín, Curitiba y Guayaquil, y a los mandatos de segregación ahora incorporados en los contratos de arrendamiento de locales comerciales. Los centros logísticos de REP dentro de supermercados y centros comerciales están canalizando cartón y plásticos directamente hacia las organizaciones de responsabilidad del productor, reduciendo las distancias de transporte y aumentando los precios de los fardos hasta en un 15%. Los actores industriales añaden volumen de forma más gradual a medida que la minería y la agroindustria adoptan objetivos de circuito cerrado; Vale, por ejemplo, recuperó 12,7 millones de toneladas de material de residuos con valor añadido en 2024.

El rápido ascenso del segmento comercial recalibra el cálculo del tamaño del mercado de gestión de residuos de América del Sur para los transportistas que durante mucho tiempo priorizaron la densidad residencial puerta a puerta. Los contratos de franquicia en ciudades de segundo nivel se están relicitando con puntuaciones más altas para vehículos de recolección con separación en origen y quioscos de devolución en el punto de venta. Dado que los recolectores informales controlaban históricamente el cartón alrededor de los mercados de productos frescos, los nuevos concesionarios están pagando a las cooperativas para que suministren fardos a los clasificadores de REP, una señal temprana de coexistencia. Los yacimientos mineros en el cinturón cuprífero chileno y en Minas Gerais, Brasil, licitan cada vez más recicladores especializados para neumáticos de desecho y tambores de reactivos, consolidando un flujo de ingresos de nivel industrial que conlleva márgenes superiores al promedio y sirve de cobertura frente a la presión de las tarifas de vertedero.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tipo de Servicio: El Reciclaje Gana Terreno frente al Liderazgo Histórico de la Disposición

La disposición y el tratamiento conservaron el 48,49% de la participación del mercado de gestión de residuos de América del Sur en 2025, respaldados por más de 3.000 vertederos activos que aún aceptan orgánicos a pesar de las inminentes prohibiciones. Sin embargo, el reciclaje y la recuperación de recursos se encamina hacia una CAGR del 6,29%, la más rápida del sector, a medida que los fondos de REP desbloquean mejoras en líneas de clasificación y corredores de baterías en todo el Triángulo del Litio. La recolección y el transporte, el servicio de acceso, se están volviendo más inteligentes: el UTM Leste de São Paulo empleará despacho con inteligencia artificial y clasificadores ópticos para elevar los rendimientos de recuperación al 87% desde el actual 32% de la ciudad. Los operadores de vertederos compensan la pérdida de tonelaje extrayendo biogás; la planta CTR Paulínia de Estre inyecta 5,5 MW a la red, amortiguando la compresión de las tarifas de disposición.

Los proyectos de reciclaje son ahora de gran envergadura: la planta de reciclaje de baterías de USD 1.000 millones de Ascend Elements en Argentina procesará 30.000 toneladas de celdas usadas anualmente, suficiente para suministrar material catódico para 250.000 nuevos paquetes de baterías para vehículos eléctricos. Las plantas de bio-GNL, como la unidad HAM Chile de 2025, convierten orgánicos en combustible, asegurando contratos de compra con flotas de larga distancia que buscan descarbonizarse. Los servicios de consultoría y auditoría, aunque aún son un nicho, crecen a medida que los municipios buscan la certificación ISO 14001 para estaciones de transferencia con el fin de asegurar financiamiento multilateral. La expansión del tamaño del mercado de gestión de residuos de América del Sur en este segmento depende de la rapidez con que los responsables de políticas internalicen las externalidades en las tarifas de vertedero, impulsando los flujos de residuos hacia canales de recuperación de mayor margen.

Por Tipo de Residuo: Los Residuos Electrónicos Superan a los Residuos Sólidos Municipales

Los residuos sólidos municipales mantuvieron el 57,63% de la participación del tonelaje total en 2025, pero la fracción electrónica avanza a una CAGR del 5,08%, impulsada por la renovación de teléfonos inteligentes y los programas de actualización de electrodomésticos. La Ley 20.920 de Chile y la Ley de REP 6.407 de Buenos Aires de 2024 en Argentina obligan a los productores a financiar puntos de recolección en centros comerciales, tiendas de electrónica y depósitos municipales, creando materia prima predecible para los recicladores. Dado que las tarjetas de circuito impreso contienen hasta USD 7.000 en metales preciosos por tonelada, los refinadores en Atacama y Jujuy pujan agresivamente, respaldando mayores pagos por recuperación.

Los residuos médicos crecen en línea con la expansión hospitalaria; la adquisición de Serquip por parte de Veolia en 2025 añadió dos incineradoras específicas para el sector sanitario que cumplen con las normas actualizadas sobre dioxinas. Los envases plásticos, aunque son un subconjunto de los residuos sólidos municipales, se rastrean por separado porque el objetivo de recuperación del 32% de Brasil para 2026 los convierte en una prueba de cumplimiento normativo. Los residuos agrícolas siguen siendo un gigante sin explotar: el digestor in situ de Natura demuestra que los procesadores de materias primas pueden reducir los costos energéticos en un 20% al valorizar cáscaras y bagazo. En términos netos, la dinámica del tamaño del mercado de gestión de residuos de América del Sur se está inclinando hacia flujos de residuos especializados donde la presión regulatoria y los precios de las materias primas se intersectan.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Análisis Geográfico

Brasil retuvo el 47,19% de la participación del mercado de gestión de residuos de América del Sur en 2025, impulsado por los EcoParques financiados por el BNDES en São Paulo y Río de Janeiro y por la serie de adquisiciones de Veolia que elevó su volumen gestionado a nivel nacional por encima de los 5 millones de toneladas anuales.^{[3]CADE, "Resolución de Fusión N.° 00254/2025 – Veolia," cade.gov.br} Las grandes concesiones urbanas estipulan el control biométrico de asistencia para las tripulaciones de camiones, fomentando la adopción tecnológica que se filtra hacia los contratistas regionales. El plan de desvío de orgánicos de São Paulo, promulgado en 2025, por sí solo está proyectado para redirigir 3.600 toneladas por día fuera de los vertederos para 2028, catalizando sindicatos privados de compostaje.

Colombia, aunque más pequeña, es el mercado de más rápido movimiento con una CAGR del 5,15% esperada hasta 2031. La decisión T-291 de la Corte Constitucional exige que Bogotá integre a más de 15.000 recolectores informales en rutas formales, garantizando derechos sobre los materiales e impulsando la inversión cooperativa en enfardadoras y básculas puente. La Resolución 1407 introduce tarifas de REP para envases que promediaron USD 22 por tonelada en las fases piloto, financiando nuevas instalaciones de recuperación de materiales en Medellín y Cali. Dado que los ingresos de la REP se depositan en fondos fiduciarios, los prestamistas ofrecen deuda de proyecto más barata, acelerando los plazos de infraestructura en comparación con los municipios dependientes de subvenciones en otros lugares.

El ajuste fiscal de Argentina recortó los presupuestos de capital municipal, pero la ley de REP de Buenos Aires traslada los costos a los propietarios de marcas y establece recargos en vertederos que aumentarán a USD 34 por tonelada para 2028, el doble del promedio actual. Chile se beneficia de un régimen de REP ya maduro; MetroRail de Santiago firmó un acuerdo de cinco años para comprar combustible derivado de residuos, creando certeza en la cadena de valor para los operadores de instalaciones de recuperación de materiales. El Decreto Supremo 016-2024-MINAM de Perú obliga a los vertederos de ciudades secundarias a instalar tratamiento de lixiviados para 2027, pero el cumplimiento a corto plazo depende del cofinanciamiento de bancos de desarrollo. En las naciones más pequeñas de los Andes y el Cono Sur, los fondos extranjeros post-COP30 están seleccionando oportunidades de biometano y reciclaje de baterías, tejiendo gradualmente una cadena de valor regional que eleva el tamaño del mercado de gestión de residuos de América del Sur por encima de la suma de sus partes nacionales.