Análisis Del Tamaño Y Participación Del Mercado De Nutrición Deportiva De Sudamérica - Tendencias De Crecimiento Y Pronósticos (2025 - 2030)

Tendencias e Insights del Mercado de Nutrición Deportiva de Sudamérica

Crecimiento de la Cultura Fitness Urbana

El crecimiento de la cultura fitness urbana está cambiando los patrones de consumo en el mercado de nutrición deportiva de Sudamérica. El crecimiento de membresías de gimnasios en áreas metropolitanas es tres veces mayor que el crecimiento poblacional. Este cambio ha creado una base de consumidores que prioriza la mejora del rendimiento sobre las necesidades nutricionales básicas, impulsando una mayor demanda de productos en todos los segmentos. Según el Ministerio de Turismo y Deportes de Argentina en 2023, el 50.1% de los individuos encuestados eran físicamente activos, mostrando la relación entre prácticas profesionales de fitness y uso de suplementos ^{[1]Fuente: Ministerio de Turismo y Deportes de Argentina, "Encuesta Nacional de Actividad Física y Deportes 2023", www.argentina.gob.ar}. Esta tendencia es más evidente en la región sureste de Brasil, donde la alta concentración de instalaciones de fitness e infraestructura manufacturera apoya tanto el desarrollo de productos como la educación del consumidor. 

Mayor Concienciación de los Beneficios de la Nutrición Deportiva entre Atletas

La creciente concienciación sobre los beneficios de la nutrición deportiva entre atletas está impulsando el crecimiento del mercado de nutrición deportiva de Sudamérica. Tanto atletas profesionales como amateurs comprenden cada vez más la importancia de la nutrición especializada para la mejora del rendimiento, recuperación y salud en general. La expansión de centros de fitness, gimnasios y clubes de salud en toda la región apoya esta tendencia, ya que estas instalaciones promueven activamente productos como suplementos de proteína, bebidas energéticas y barras nutricionales, a menudo con orientación de dietistas internos. La industria del fitness continúa expandiéndose en respuesta a la demanda del consumidor. Por ejemplo, la franquicia brasileña Smart Fit operaba 706 clubes de fitness en Brasil a finales de 2023, mostrando un aumento del 11% desde 2022. Además, los influencers de fitness en redes sociales y creadores de contenido han contribuido a la educación del consumidor y expansión del mercado, particularmente en mercados urbanos y semiurbanos emergentes.

Expansión de Eventos Deportivos y Carreras de Resistencia

La expansión de eventos deportivos de participación masiva en toda Sudamérica está generando períodos significativos de demanda concentrada, que las organizaciones están utilizando estratégicamente para introducción de productos e iniciativas de educación al consumidor. Según datos oficiales del Ministerio de Turismo y Deportes de Argentina, caminar surgió como la forma predominante de actividad física en Argentina durante 2023, con 71.7% de los encuestados físicamente activos participando en este ejercicio. Correr y ciclismo mantuvieron posiciones secundarias con tasas de participación de 55.4% y 49.2%, respectivamente. La proliferación de eventos deportivos está facilitando el desarrollo de productos de categorías cruzadas, ya que las organizaciones formulan soluciones integrales que abordan preparación previa al evento, sustento durante el evento, y requisitos de recuperación posterior al evento, resultando en mayor gasto del consumidor por actividad atlética.

Productos de Nutrición Deportiva Personalizados

El mercado de nutrición deportiva personalizada en Sudamérica demuestra expansión significativa debido a la demanda del consumidor por protocolos dietéticos individualizados alineados con objetivos de salud específicos, composiciones genéticas y requisitos de estilo de vida. El mayor énfasis en medidas preventivas de salud, prevalencia de condiciones médicas asociadas al estilo de vida, y requisitos para rendimiento atlético optimizado constituyen los principales impulsores del mercado. Atletas profesionales y practicantes de fitness reconocen las limitaciones de protocolos nutricionales estandarizados para abordar sus requisitos fisiológicos distintivos y objetivos de rendimiento. La implementación de sistemas de análisis genético, dispositivos de monitoreo fisiológico y aplicaciones de gestión nutricional facilita la entrega de recomendaciones dietéticas individualizadas y protocolos de evaluación de rendimiento.

Alto Costo Asociado con la Nutrición Deportiva

La estructura de precios elevada de los productos de nutrición deportiva restringe la penetración del mercado más allá de segmentos de consumidores adinerados, particularmente en Argentina y Chile donde las condiciones económicas han disminuido la capacidad de compra del consumidor. Los productos importados enfrentan barreras financieras adicionales a través de aranceles y redes de distribución multicapa, resultando en precios minoristas más altos comparados con alternativas domésticas. Esta segmentación del mercado ha resultado en marcas premium internacionales concentrándose en demografías de altos ingresos, mientras que los fabricantes domésticos utilizan estrategias de precios competitivos para capturar la base de consumidores de clase media en expansión. En consecuencia, los fabricantes han implementado innovaciones estratégicas de empaque, incorporando sobres de una sola porción y volúmenes unitarios reducidos, para mejorar la accesibilidad del producto para consumidores sensibles al precio mientras mantienen márgenes de ganancia.

Marco Regulatorio Estricto

El ambiente regulatorio de nutrición deportiva en Sudamérica continúa desarrollándose, con organismos reguladores clave implementando requisitos más estrictos. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de Argentina (ANMAT) han mejorado su supervisión de reclamos de productos, seguridad de ingredientes y requisitos de etiquetado. Brasil introdujo RDC 839/2023 en diciembre de 2023, que estableció nuevas regulaciones para ingredientes novedosos y alimentos, afectando procesos de formulación de productos ^{[2]Fuente: International Bar Association, "The approval of Anvisa's RDC 839/2023", www.ibanet.org}. Argentina implementó una ley obligatoria de etiquetado de advertencia en el frente del paquete que restringe actividades de marketing y prohíbe reclamos de salud para productos que llevan etiquetas de advertencia, afectando cómo las empresas de nutrición deportiva comunican los beneficios del producto. Los requisitos regulatorios variables en los países de Sudamérica aumentan costos operativos y presentan desafíos para la expansión del mercado, afectando particularmente a empresas más pequeñas sin equipos regulatorios dedicados, mientras beneficia a corporaciones multinacionales más grandes con capacidades regulatorias establecidas.

Análisis de Segmentos

Tipo de Producto: Los Productos Sin Proteína Ganan Impulso

El mercado de nutrición deportiva muestra un cambio significativo en la dinámica de productos, con productos sin proteína proyectados a crecer a 9.93% CAGR (2025-2030). Mientras que los productos de proteína deportiva mantienen dominancia del mercado con una participación de 80.78% en 2024, los consumidores están expandiendo sus opciones nutricionales más allá de la suplementación de proteína. Las proteínas basadas en plantas están ganando participación de mercado en el segmento tradicionalmente dominado por suero, con 92% de los consumidores de nutrición de rendimiento de Sudamérica reportando uso de productos de proteína vegetal según Glanbia Nutritionals^{[3]Fuente: Glanbia Nutritionals, "Wellness Trends in LATAM," glanbianutritionals.com}.

El mercado muestra mayor demanda por geles energéticos y polvo de creatina, impulsado por la creciente popularidad de deportes de resistencia en la región. Los consumidores prefieren formatos en polvo debido a su costo-efectividad y opciones de dosificación flexibles. El segmento de proteína listo para beber se beneficia de redes de distribución de bebidas establecidas, particularmente a través de la extensa infraestructura regional de PepsiCo y Coca-Cola en distribución de productos refrigerados.

Fuente: Alternativas Basadas en Plantas Desafían la Dominancia Animal

Los productos basados en animales constituyen 66.34% de la participación de mercado en 2024, mientras que las alternativas basadas en plantas demuestran potencial de crecimiento sustancial, exhibiendo una CAGR proyectada de 10.17% (2025-2030), superando la tasa de crecimiento general del mercado. Esta expansión se atribuye a preferencias cambiantes del consumidor e inversiones sustanciales de fabricantes en tecnología de proteína vegetal para perfiles de sabor mejorados y composición de aminoácidos. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reconoce la importancia de los productos basados en plantas para promover sostenibilidad y respalda prácticas de adquisición sostenible para mejorar la accesibilidad y asequibilidad de productos alimentarios basados en plantas.

La adopción de proteínas vegetales demuestra variaciones regionales distintivas, con Colombia, Brasil y Argentina exhibiendo penetración de mercado sustancial. Aunque las proteínas basadas en plantas individuales pueden no lograr equivalencia con proteínas animales en síntesis de proteína muscular, combinaciones cuidadosamente formuladas que presentan perfiles de aminoácidos complementarios pueden lograr eficacia comparable. Este avance tecnológico permite a los fabricantes desarrollar productos basados en plantas que demuestran ventajas competitivas tanto en métricas de rendimiento como parámetros de sostenibilidad, atrayendo así a consumidores conscientes del medio ambiente y poblaciones atléticas.

Por Canal de Distribución: Supermercados Lideran, En Línea Surge

Los supermercados e hipermercados entregaron 35.74% del tamaño del mercado de nutrición deportiva de Sudamérica en 2024, manteniendo liderazgo a través de alto tráfico peatonal, fuertes promociones de precios y exhibiciones prominentes en pasillos que fomentan compras por impulso. Sus programas de lealtad y portafolios de marca privada en expansión cimentan aún más la confianza del comprador, convirtiendo viajes semanales de compras en ocasiones de compra confiables para polvos de proteína, barras energéticas y productos de hidratación.

Las tiendas de comercio en línea forman el punto de venta de crecimiento más rápido, pronosticadas para registrar una CAGR de 10.38% entre 2025-2030. Sitios móviles primero, planes de reposición por suscripción y entrega rápida de última milla mejoran la conveniencia, particularmente en ciudades secundarias donde las tiendas especializadas permanecen limitadas. Las marcas aprovechan portales directos al consumidor para recopilar datos de primera parte, adaptar ofertas de paquetes y lanzar sabores de edición limitada que provocan participación social. Los servicios de click-and-collect dirigidos a través de cadenas de supermercados cierran el ciclo entre descubrimiento digital y cumplimiento físico, reforzando una experiencia omnicanal que apoya la lealtad del cliente a largo plazo.

Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe

Análisis Geográfico

Brasil comanda 83.96% del Mercado de Nutrición Deportiva de Sudamérica en 2024 y exhibe la tasa de crecimiento más alta en 9.25% CAGR (2025-2030), influenciando estrategias regionales de desarrollo de productos y distribución. Esta dominancia está respaldada por la extensa infraestructura de fitness de Brasil, con datos de la Asociación Brasileña de Gimnasios (ACAD Brasil) mostrando la alta concentración de la región Sureste de instalaciones de fitness y unidades manufactureras. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA) implementó RDC 839/2023 en diciembre de 2023, proporcionando un marco estructurado para nuevos ingredientes y alimentos que agiliza el proceso de registro. Esta actualización regulatoria promueve la innovación mientras mantiene estándares de seguridad del consumidor, beneficiando a empresas que gestionan efectivamente requisitos de cumplimiento.

Argentina y Chile, aunque mercados más pequeños, tienen importancia estratégica con patrones de consumidores únicos y marcos regulatorios. El segmento de nutrición deportiva en estos países se está expandiendo desde consumidores enfocados en atletismo hacia la población general, alineándose con tendencias de salud más amplias. El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) aplica regulaciones estrictas que requieren permisos de salud para suplementos, creando desafíos de entrada al mercado que benefician a empresas establecidas con conocimiento regulatorio. El sector de fitness del país se está desarrollando, con la Encuesta Nacional de Tendencias de Salud y Fitness 2024 del Ministerio de Deportes destacando entrenadores personales, ejercicios de pérdida de peso y profesionales de ejercicio certificados como tendencias clave, impulsando el consumo de nutrición deportiva.

El Resto de Sudamérica, a pesar de su actual menor participación de mercado, ofrece potencial de crecimiento a medida que la concienciación sobre fitness se extiende más allá de áreas urbanas. La región muestra mayor adopción de estilos de vida saludables, con productos de nutrición deportiva integrándose en rutinas diarias de bienestar en lugar de permanecer exclusivos para atletas. Las plataformas de comercio electrónico son esenciales en la expansión del mercado en estos países, abordando limitaciones tradicionales de distribución y proporcionando a los consumidores acceso directo a marcas internacionales. Este cambio digital mejora la educación del mercado y adopción de productos, particularmente en regiones con presencia limitada de comercio especializado.