Tamaño y Participación del Mercado de Plataformas de Datos de Clientes en América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Plataformas de Datos de Clientes en América del Sur

Creciente Priorización de Datos de Primera Parte ante la Eliminación de Cookies

El mercado de plataformas de datos de clientes en América del Sur está ganando apoyo gracias al giro de la región hacia el control de datos de primera parte. En Brasil, la aplicación de la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) y la agenda regulatoria más amplia han mantenido el cumplimiento de la privacidad como una prioridad empresarial de alto nivel, subrayando el valor de las plataformas que pueden conectar el consentimiento, la identidad y la activación dentro de un único entorno. Este cambio es importante porque las marcas ya no pueden depender de los modelos de seguimiento más antiguos a medida que el consentimiento del cliente, la auditabilidad y las prácticas de manejo de datos están bajo mayor escrutinio. El efecto comercial es claro: los sistemas que incorporan la lógica de consentimiento en la capa de perfil se están volviendo más atractivos que las herramientas que colocan los controles de privacidad fuera del registro central del cliente. Esa preferencia favorece a las plataformas construidas en torno a una identidad de cliente persistente en lugar de soluciones puntuales creadas únicamente para la segmentación publicitaria. También apoya la visibilidad de la demanda a largo plazo, ya que las obligaciones de privacidad afectan tanto la ejecución actual de campañas como el diseño futuro de datos transfronterizos.

Aceleración de las Necesidades de Unificación de Perfiles de Clientes en Tiempo Real

El mercado de plataformas de datos de clientes en América del Sur también está siendo impulsado por la necesidad de unificar los registros de clientes con la suficiente rapidez para respaldar el compromiso en tiempo real. Banco Bradesco mostró la escala de este problema cuando construyó una plataforma interna sobre Databricks que procesó 2.900 millones de observaciones mensuales sin procesar y redujo la latencia total del proceso en más del 94%, llevando los procesos centrales de 60-80 horas a 3,5 horas. El mismo entorno influyó en al menos el 30% de las transacciones de crédito en 2024 y gestionó 7.700 millones de comunicaciones en 14 canales, lo que muestra cuán estrechamente vinculados están los perfiles unificados con los ingresos y la respuesta de servicio en el sector de banca, servicios financieros y seguros (BFSI). Esto importa más allá de un solo banco porque confirma que los datos fragmentados ya no son solo un problema de informes. Ahora es una restricción sobre la velocidad de decisión, la calidad de conversión y la coordinación de canales. Por eso la demanda está cambiando hacia plataformas que puedan soportar la unión de identidades, la actualización de perfiles y la orquestación dentro de una única capa operativa.

Expansión de la Migración a la Nube en los Conjuntos de Datos de Marketing

El mercado de plataformas de datos de clientes en América del Sur continúa beneficiándose de una migración más amplia a la nube en los entornos de datos empresariales. Las inversiones de Salesforce en Argentina y México señalan que los proveedores globales ven la región como una zona de expansión a largo plazo para la inteligencia artificial y la gestión de relaciones con clientes (CRM), apoyando el movimiento más amplio hacia la infraestructura de datos de clientes basada en la nube. Este cambio reduce la carga de la propiedad de hardware local y disminuye la necesidad de escasa capacidad de ingeniería local al inicio de una implementación. También hace que los diseños nativos de almacén de datos y componibles sean más prácticos, ya que las empresas pueden activar datos más cerca del almacenamiento en la nube existente en lugar de forzar un reemplazo completo del sistema. El caso de demanda es más sólido cuando las empresas desean una implementación más rápida con menos pasos de integración y mayor flexibilidad para futuros casos de uso de inteligencia artificial. La migración a la nube, por lo tanto, apoya tanto la adopción a corto plazo como el camino más largo hacia la gestión de datos de clientes en múltiples entornos.

Demanda Creciente de Personalización Impulsada por Inteligencia Artificial y Orquestación de la Siguiente Mejor Acción

El mercado de plataformas de datos de clientes en América del Sur está recibiendo otro impulso gracias a la creciente demanda de personalización basada en inteligencia artificial y flujos de trabajo de la siguiente mejor acción. La dirección de producto de Adobe refleja este cambio, con Real-Time CDP Collaboration disponible de forma general en febrero de 2025 y actualizaciones posteriores de la plataforma que continúan fortaleciendo las capacidades de perfil en tiempo real y segmentación en 2026. El cambio es importante porque las empresas no están tratando la inteligencia artificial como un complemento separado. Cada vez más esperan que funcione dentro del mismo entorno que almacena, resuelve y activa los perfiles de clientes. Eso eleva el nivel de referencia para los proveedores porque la construcción de audiencias, la lógica de campañas y la inteligencia de perfiles ahora necesitan operar juntas con baja latencia. También hace que la profundidad de la plataforma sea más valiosa en grandes cuentas de comercio minorista y financieras donde la velocidad de orquestación puede afectar directamente los resultados de conversión y retención. Como resultado, la capacidad de inteligencia artificial se está convirtiendo en un factor de compra vinculado a la plataforma central en lugar de una mejora en una etapa posterior.

Alta Complejidad de Integración con Entornos Heredados de Tecnología de Marketing y CRM

La integración heredada sigue siendo la barrera operativa más inmediata para la implementación en toda la región. El problema no es solo técnico, ya que las empresas a menudo necesitan conectar las plataformas de datos de clientes con sistemas de CRM, planificación de recursos empresariales (ERP), comercio, mensajería, análisis y cumplimiento normativo simultáneamente. Eso aumenta el tiempo de implementación, incrementa la dependencia de servicios y traslada más valor hacia los proveedores o socios que pueden manejar el trabajo de implementación específico de la región. En el mercado de plataformas de datos de clientes en América del Sur, esto crea una división entre los proveedores que pueden escalar a través de ecosistemas de socios y aquellos que solo pueden ganar en entornos empresariales más limpios. El problema es especialmente relevante en las grandes organizaciones donde el linaje de datos y la gobernanza deben mantenerse en muchos sistemas conectados bajo reglas de privacidad más estrictas. Incluso cuando la demanda empresarial es clara, la deuda de integración puede retrasar el reconocimiento de ingresos y extender el camino desde la firma del contrato hasta el uso comercial.

Restricciones Presupuestarias entre los Compradores del Mercado Medio

La presión presupuestaria entre los compradores del mercado medio es una segunda restricción importante para la categoría. Se ha observado que las implementaciones locales en Brasil y Argentina superan los 500.000 USD en 3 años, mientras que los niveles de nube de menor costo han ayudado a reducir los puntos de entrada por debajo de los 50.000 USD para bases de perfiles más pequeñas, lo que muestra cuán amplia sigue siendo la brecha de precios entre los modelos de plataforma en la región. El problema de costos importa porque muchas de las mejores oportunidades de espacio en blanco se encuentran en cuentas de comercio minorista, fintech y atención médica del mercado medio que necesitan una mejor gestión de datos de clientes pero no pueden absorber el gasto de una implementación de estilo empresarial. El compromiso de inversión de Salesforce en enero de 2025 en Argentina demostró confianza a largo plazo en el mercado, aunque las presiones macroeconómicas aún limitan el comportamiento de compra de ciclo corto entre muchos compradores locales.^{[1]Salesforce, "Salesforce invertirá 500 millones de USD en Argentina durante 5 años," Comunicado de Prensa de Salesforce, salesforce.com} Esto significa que la adopción a menudo comienza con un alcance más limitado en lugar de una implementación de pila completa. La restricción se está aliviando gradualmente, pero aún ralentiza la velocidad a la que la categoría puede pasar de las grandes cuentas a su próxima ola de demanda regional.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Oferta: El Software Ancla los Ingresos Mientras los Servicios Ganan Peso

El software tuvo el 68,13% de la participación del mercado de plataformas de datos de clientes en América del Sur en 2025, confirmando que las licencias de plataforma siguieron siendo la principal prioridad de gasto para los adoptantes en etapas tempranas e intermedias. Las grandes empresas prefirieron asegurar primero el sistema central porque la resolución de identidad, la unificación de perfiles y la lógica de activación sirven como base para todos los casos de uso posteriores. Esto fue especialmente evidente en los servicios financieros y los grandes entornos minoristas, donde los equipos internos ya podían gestionar partes del conjunto de orquestación utilizando recursos de datos internos. El patrón también muestra que muchos compradores aún ingresaron a la industria de plataformas de datos de clientes a través de la propiedad de la plataforma en lugar de programas de transformación externalizados. En términos prácticos, el software siguió siendo el ancla porque las empresas querían control directo sobre la capa de perfil antes de ampliar el uso hacia análisis, coordinación de campañas y flujos de trabajo de cumplimiento normativo.

El segmento de servicios es más pequeño hoy, pero se proyecta que crezca a una CAGR del 32,45% hasta 2031, más rápido que el software, lo que apunta a un cambio en cómo se está escalando la categoría. A medida que el mercado de plataformas de datos de clientes en América del Sur avanza más profundamente en las cuentas del mercado medio, más compradores necesitarán configuración, trabajo de conectores, diseño de recorridos, configuración de gobernanza y soporte operativo continuo. Ese cambio le da a los servicios un papel más importante en el valor total del contrato, incluso cuando el software sigue liderando en ingresos. También subraya la importancia de la capacidad de entrega local, ya que la complejidad de integración a menudo determina si una implementación se vuelve utilizable dentro de un plazo razonable. Para los proveedores, la implicación es directa, ya que el alcance de los servicios regionales se está convirtiendo en un requisito competitivo en lugar de una capa de soporte secundaria.

Por Modo de Implementación: La Nube Combina Escala con el Mayor Crecimiento

La nube tuvo una participación del 66,19% del tamaño del mercado de plataformas de datos de clientes en América del Sur en 2025 y se proyecta que crezca a una CAGR del 32,08% hasta 2031. Esta combinación de liderazgo tanto en participación como en crecimiento es notable porque los mercados maduros a menudo ven al segmento más grande desacelerarse antes que sus alternativas. Aquí, la nube sigue expandiéndose porque elimina los costos iniciales de hardware y proporciona a las empresas un camino más flexible hacia operaciones unificadas de datos de clientes. El modelo también está bien alineado con los enfoques nativos de almacén de datos y componibles, que reducen la presión de reemplazar cada componente heredado a la vez, para el mercado de plataformas de datos de clientes en América del Sur, donde la nube se ha convertido en la ruta predeterminada para las organizaciones que desean una implementación más rápida con margen para escalar hacia la inteligencia artificial y la orquestación más adelante.

Las implementaciones locales siguen siendo relevantes en entornos regulados, especialmente cuando las políticas de seguridad internas o las preocupaciones sobre la residencia de datos aún superan los beneficios de costo y agilidad. Las configuraciones híbridas también se están volviendo más importantes porque los minoristas y bancos multinacionales a menudo necesitan equilibrar las obligaciones de privacidad regionales con la arquitectura del sistema global. Eso evita que la elección de implementación se convierta en una simple decisión de nube versus local. En cambio, el mercado está avanzando hacia un diseño de entorno flexible moldeado por la gobernanza, la latencia y las necesidades de conectores. Esto refuerza un punto más amplio en la industria de plataformas de datos de clientes: las preferencias de implementación ahora están vinculadas tanto al diseño de cumplimiento normativo y la adecuación del sistema como al gasto básico en infraestructura.

Por Tamaño de Organización: Las Grandes Empresas Lideran Mientras las Pymes Abren la Próxima Capa de Demanda

Las grandes empresas representaron el 71,29% de los ingresos en 2025, lo que indica que la escala sigue determinando quién puede adoptar más fácilmente en la etapa actual de desarrollo de la categoría. Estos compradores pueden distribuir los costos de la plataforma en muchas campañas, canales y funciones internas, lo que facilita la justificación de las licencias empresariales. También tienden a tener estructuras de gobernanza interna más sólidas y grupos de datos de clientes más grandes, lo que hace que la unificación sea más valiosa. En el mercado de plataformas de datos de clientes en América del Sur, esto ha mantenido a las organizaciones más grandes en el centro de los ingresos actuales incluso a medida que la base de compradores se amplía. Su ventaja también refleja el hecho de que muchas cuentas empresariales tratan la plataforma como infraestructura compartida para CRM, análisis, marketing y operaciones de servicio.

Se proyecta que las pymes crezcan a una CAGR del 32,88% hasta 2031, convirtiéndolas en el segmento de tamaño de organización de más rápido crecimiento, aunque su base de ingresos es más pequeña hoy. Ese crecimiento está siendo impulsado por modelos de resolución de identidad de pago por uso y configuraciones nativas de almacén de datos de menor costo que se alinean mejor con ciclos presupuestarios más cortos. Un estudio publicado en SciELO sobre las pymes chilenas vinculó la adopción de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) con una mayor eficiencia operativa, lo que respalda el caso más amplio de que las empresas más pequeñas están mostrando mayor disposición a invertir en herramientas operativas digitales cuando la carga de configuración es manejable. Las pymes también son diferentes de las grandes empresas en un aspecto importante: muchas carecen de personal dedicado a la ingeniería de datos y, por lo tanto, necesitan configuraciones más simples y operaciones de autoservicio. Por eso es probable que los proveedores que ofrecen segmentación sin código, diseño de flujos de trabajo más sencillo y menores exigencias de implementación conviertan esta parte del mercado de plataformas de datos de clientes en América del Sur más rápido que las plataformas diseñadas para implementaciones empresariales de alto contacto.

Por Aplicación: La Unificación de Perfiles Mantiene la Base Mientras la Personalización Atrae el Gasto Futuro

La recopilación de datos de clientes y la unificación de perfiles representaron el 56,22% de los ingresos en 2025, subrayando la centralidad de la consolidación de datos fundamentales en la demanda actual. Esta participación líder indica que muchas organizaciones aún están enfocadas en resolver el primer problema: crear un registro de cliente persistente y utilizable en sistemas desconectados. Sin esa base, aplicaciones posteriores como la toma de decisiones predictiva, la orquestación multicanal o el análisis avanzado no pueden producir resultados consistentes. En el mercado de plataformas de datos de clientes en América del Sur, eso hace que la unificación de perfiles sea el punto de partida más común en lugar del objetivo final. También explica por qué los compradores continúan priorizando la resolución de identidad, la calidad de ingesta y los controles de gobernanza durante las fases iniciales de implementación.

Se proyecta que la segmentación de audiencias y la personalización crezcan a una CAGR del 31,39% hasta 2031, lo que señala hacia dónde es probable que se mueva el gasto una vez que el trabajo de unificación esté en marcha. A medida que las organizaciones completan el trabajo de datos fundamentales, pueden destinar más presupuesto a la segmentación de precisión, la lógica de la siguiente mejor acción y la activación del recorrido vinculada a resultados comerciales específicos. La gestión del consentimiento y las preferencias también está ganando importancia porque la aplicación regulatoria ahora afecta cómo se construyen y utilizan los perfiles, no solo cómo se muestran los avisos. La orquestación de marketing y el análisis de clientes, por lo tanto, se vuelven más valiosos cuando la base de perfiles es estable y la lógica de permisos está integrada en ella. Esta progresión muestra cómo el mercado de plataformas de datos de clientes en América del Sur está pasando de la consolidación de registros hacia la monetización y el control del mismo activo de datos subyacente.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Industria de Usuario Final: El Comercio Minorista y el Comercio Electrónico Lideran Mientras el Sector BFSI Avanza Más Rápido

El comercio minorista y el comercio electrónico representaron el 24,56% de los ingresos en 2025, manteniendo al comercio orientado al consumidor como el grupo de compradores más grande de la categoría. El liderazgo del segmento refleja la necesidad constante de conectar las señales de navegación, compra, fidelización, tienda y campaña en una única vista del cliente. Ese requisito operativo es más fuerte en los grandes entornos de comercio digital donde la velocidad de personalización y la coordinación de canales afectan directamente la conversión y el compromiso recurrente. En el mercado de plataformas de datos de clientes en América del Sur, la demanda minorista también se beneficia del impulso de la región hacia la activación de audiencias de primera parte y una segmentación de campañas más medible. Esto mantiene al segmento a la vanguardia de la adopción actual incluso a medida que nuevas industrias profundizan su uso de herramientas de datos de clientes.

Se proyecta que el sector de banca, servicios financieros y seguros (BFSI) crezca a una CAGR del 31,04% hasta 2031, lo que lo convierte en el segmento de usuario final de más rápido crecimiento en la ventana de pronóstico actual. La implementación documentada de Banco Bradesco mostró cómo el manejo de datos de clientes en tiempo real puede respaldar las decisiones de crédito, la gestión de comunicaciones y el rendimiento de ofertas contextuales a escala. La atención médica y las ciencias de la vida también se están volviendo cada vez más relevantes tras la formalización por parte del Ministerio de Salud de Brasil de la Rede Nacional de Dados em Saúde como plataforma oficial de integración de datos del Sistema Único de Salud (SUS) en julio de 2025.^{[2]Ministerio de Salud, "El Ministerio de Salud instituye la Rede Nacional de Dados em Saúde como Plataforma Oficial de Integración del SUS," Gobierno de Brasil, gov.br} Ese movimiento importa porque normaliza la infraestructura de datos de salud y la interoperabilidad a escala nacional. Las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, los medios, la manufactura y la administración pública siguen siendo verticales en etapas más tempranas, pero la combinación de usuarios finales se está ampliando a medida que el mercado de plataformas de datos de clientes en América del Sur se vuelve relevante para más entornos operativos ricos en datos.

Análisis Geográfico

Brasil tuvo el 49,51% de la participación del mercado de plataformas de datos de clientes en América del Sur en 2025, lo que lo mantuvo muy por delante del resto de la región. Su ventaja se basa en la escala empresarial, una gran base de comercio digital y un entorno regulatorio que hace que la gobernanza de datos sea más urgente. La agenda regulatoria y la postura de aplicación de la ANPD continúan apoyando este entorno al mantener la supervisión de la privacidad activa y visible para las organizaciones que manejan registros de clientes a escala. Brasil también ofrece uno de los ejemplos operativos más claros de la región, ya que Banco Bradesco utilizó una plataforma interna a gran escala para gestionar miles de millones de observaciones y comunicaciones en muchos canales.

Se proyecta que Chile registre la CAGR más rápida del 31,72% hasta 2031, lo que le dará un papel diferente en el panorama regional. El país combina una sólida dirección de política digital con un gasto significativo en tecnologías de la información, y la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos reportó 1.200 millones de USD en inversión en tecnologías de la información para servicios financieros en 2025.^{[3]Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos, "Chile, Tecnologías de la Información," Guía Comercial por País, trade.gov} Chile Digital 2035 también apoya la demanda a largo plazo al apuntar a la digitalización completa de los servicios públicos y tratar la infraestructura de datos como un activo estratégico. Eso importa para la adopción comercial porque la infraestructura digital respaldada por políticas tiende a mejorar el caso de las plataformas de datos empresariales entre los usuarios finales privados y públicos. Chile también se destaca como un entorno favorable para la expansión tecnológica de las pymes, con investigaciones publicadas en SciELO que vinculan la adopción de TIC con una mayor eficiencia operativa en las empresas más pequeñas.

Argentina se encuentra entre la oportunidad y la presión de compra en el ciclo actual. El compromiso de Salesforce en enero de 2025 de invertir 500 millones de USD en 5 años mostró confianza continua en el potencial de inteligencia artificial y transformación digital de Argentina. El Resto de América del Sur, incluidos mercados como Colombia, Perú y Ecuador, sigue estando en etapas más tempranas de madurez de implementación aunque la demanda de unificación de datos y personalización está creciendo. Estos países parecen estar más limitados por la capacidad de implementación y la profundidad de entrega local que por la falta de interés comercial. Eso deja espacio para una expansión futura a medida que el mercado de plataformas de datos de clientes en América del Sur se extiende más allá de sus geografías centrales actuales.