Análisis del Tamaño y Cuota del Mercado de Calzado Atlético de América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Previsión (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Calzado Atlético de América del Sur

Influencia de las Plataformas de Redes Sociales y los Avales de Celebridades

Las plataformas de redes sociales han transformado fundamentalmente las estrategias de marketing de calzado atlético en América del Sur mediante la implementación de mecanismos de distribución directa al consumidor. Las colaboraciones estratégicas de Nike con atletas profesionales, incluidos LeBron James, Michael Jordan y Serena Williams, ejemplifican este enfoque metodológico para la penetración de mercado. Estos atletas funcionan como representantes autorizados de la marca, un factor de considerable importancia en América del Sur, donde las figuras deportivas, predominantemente los profesionales del fútbol, mantienen una influencia cultural sustancial. Las plataformas de comercio social, específicamente Facebook, Instagram y TikTok, han evolucionado más allá del descubrimiento de productos para establecer mecanismos de adquisición integrales para el calzado atlético. La presencia de 112,55 millones de usuarios de Facebook en Brasil en 2024 demuestra la significativa penetración de mercado de la plataforma dentro de la región geográfica ^{[1]Fuente: Facebook, "Países con más usuarios de Facebook", www.facebook.com}.

Iniciativas Gubernamentales Favorables para Promover la Cultura Deportiva

Las iniciativas gubernamentales en toda América del Sur han implementado programas integrales de desarrollo deportivo como medidas estratégicas de salud pública y catalizadores económicos, incrementando posteriormente la demanda de calzado atlético. Las inversiones estratégicas de Brasil en infraestructura deportiva, tras su papel como sede de importantes eventos deportivos internacionales, han facilitado un acceso ampliado a las instalaciones deportivas más allá de las regiones metropolitanas. La implementación de políticas de liberalización comercial por parte de Argentina ha reestructurado el mercado de calzado atlético mediante una mayor participación internacional en el mercado y mejores opciones para los consumidores dentro de los segmentos premium. La incorporación sistemática de programas deportivos en las instituciones educativas de toda la región ha establecido una participación juvenil sostenida en actividades atléticas, desarrollando una base sólida para la continua expansión del mercado.

Crecimiento Significativo en la Tasa de Participación Deportiva Femenina

La creciente participación de las mujeres en actividades deportivas en toda América del Sur está generando una demanda constante de productos de calzado atlético específicos para mujeres. Los fabricantes de calzado atlético en la región están implementando iniciativas integrales de desarrollo de productos y estrategias de marketing dirigidas. En los Juegos Olímpicos de Verano de 2024, la delegación de Brasil comprende 276 atletas que compiten en 39 disciplinas deportivas, con atletas femeninas que representan el 55% (153 atletas) del contingente, según el Comité Olímpico Brasileño (COB) ^{[2]Fuente: Comité Olímpico Brasileño (COB), "Las olímpicas de Brasil superan en número a los hombres por primera vez", www.cob.org.br}. Los fabricantes están implementando diseños de calzado científicamente desarrollados específicamente adaptados a la biomecánica femenina, divergiendo del enfoque convencional de modificar los modelos de calzado masculino existentes. La incorporación estratégica de especificaciones de rendimiento con elementos estéticos ha extendido la utilización del calzado atlético femenino más allá de las actividades atléticas, resultando en una mayor frecuencia de compra y un mayor valor de vida del cliente dentro de este segmento de mercado.

Innovaciones Tecnológicas en las Formulaciones de Productos

Los avances tecnológicos en el calzado atlético han mejorado sustancialmente las capacidades de rendimiento, impulsando a los consumidores en todos los segmentos de precios a invertir en soluciones de calzado mejoradas. En diciembre de 2024, Freudenberg introdujo un sofisticado ante vegano sin disolventes fabricado a partir de no tejidos de microfibra en la feria comercial Inspiramais de Brasil. La organización implementó un mayor uso de materiales reciclados en su cartera de productos, incorporando forro de empeine e insolas con un contenido reciclado del 35% al 100% para satisfacer los requisitos de los consumidores en materia de productos sostenibles. La implementación por parte de Nike del proyecto Revolución Imaginada por Atletas (AIR) emplea tecnología de inteligencia artificial para desarrollar calzado personalizado basado en un análisis exhaustivo de datos de atletas. La amplia distribución de tecnologías avanzadas en múltiples rangos de precios ha establecido estándares de rendimiento elevados en los segmentos de mercado masivo, lo que obliga a los fabricantes a acelerar sus iniciativas de innovación para mantener la diferenciación competitiva en el mercado sudamericano.

Proliferación de Productos Falsificados

El mercado de calzado atlético falsificado en América del Sur socava la integridad del mercado a través de su impacto en el valor de marca, la confianza del consumidor y los canales de venta legítimos. Los informes de INTERPOL indican incautaciones valoradas en USD 225 millones en 2024 ^{[3]Fuente: INTERPOL, "Más de 11 millones de productos ilícitos y falsificados incautados en una operación sudamericana", www.interpol.int/en}. Las operaciones de falsificación han evolucionado desde imitaciones básicas hasta réplicas sofisticadas que imitan de cerca los productos auténticos, complicando tanto la identificación por parte del consumidor como los esfuerzos de protección de la marca. Según el informe "Mapeo del Comercio Mundial de Falsificaciones 2025" de la OCDE, el calzado falsificado alcanzó los USD 467 mil millones, representando el 2,3% del total de importaciones mundiales (OCDE/EUIPO). La expansión del comercio electrónico ha facilitado inadvertidamente la distribución de falsificaciones a través de envíos de pequeños paquetes que eluden los sistemas de detección, lo que ha llevado a las marcas a implementar tecnologías avanzadas de autenticación y programas de sensibilización del consumidor para mitigar el impacto en el mercado.

Los elevados aranceles de importación e impuestos incrementan los precios al por menor

Los aranceles de importación e impuestos impuestos sobre los productos de calzado atlético aumentan sustancialmente los precios al por menor, restringiendo así el crecimiento del mercado y la accesibilidad para el consumidor. En países como Colombia y Argentina, los importadores y minoristas enfrentan implicaciones de costos significativas debido a los elevados aranceles. La implementación por parte de Colombia de una extensión del arancel del 35% sobre el calzado importado ejemplifica estas condiciones del mercado. Estos costos adicionales se transfieren posteriormente a los consumidores a través de mayores precios al por menor, reduciendo la accesibilidad del calzado atlético, particularmente en los mercados emergentes sensibles al precio. Los consiguientes aumentos de precios disminuyen la demanda, restringen la expansión del mercado y potencialmente fomentan las importaciones del mercado informal a medida que los consumidores buscan alternativas asequibles. Además, los aranceles sustanciales sirven como elemento disuasorio para las marcas internacionales que consideran la entrada o expansión en el mercado, reduciendo posteriormente la oferta al consumidor y la competencia, lo que impacta la innovación de productos y la competitividad de precios.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Actividad: Las Zapatillas de Correr Lideran la Revolución del Rendimiento

Los Zapatos Deportivos mantienen la posición dominante con una cuota de mercado del 43,88% en 2025, impulsados por su versatilidad tanto en actividades atléticas como en uso casual. Se espera que las Zapatillas de Correr logren la tasa de crecimiento más alta con una CAGR del 8,05% de 2026 a 2031, impulsadas por la expansión de la cultura del running y la mayor participación en maratones y eventos comunitarios. El crecimiento del segmento se ve potenciado por los avances tecnológicos, incluida la tecnología Air optimizada por inteligencia artificial de Nike, que mejora las opciones de rendimiento y personalización. La segmentación por actividad del mercado de calzado atlético de América del Sur refleja distintas preferencias de los consumidores influenciadas por las tendencias globales de fitness y las tradiciones deportivas regionales. 

Los Zapatos para Deportes de Aventura están experimentando un aumento de la demanda en Brasil y Argentina, donde la diversa topografía favorece las actividades al aire libre entre los consumidores urbanos. El crecimiento del segmento está respaldado por innovaciones técnicas como las membranas impermeables y transpirables de Freudenberg, que mejoran el rendimiento en condiciones exigentes. El segmento de Otros Tipos de Productos, que abarca calzado para tenis, baloncesto y voleibol, mantiene un crecimiento constante gracias a las comunidades deportivas especializadas y los eventos deportivos internacionales. El mercado continúa evolucionando a medida que la funcionalidad atlética se fusiona con las preferencias de moda, particularmente en las zonas urbanas donde el calzado deportivo cumple tanto funciones de rendimiento como de estilo.

Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Por Tipo de Producto: Los Zapatos Mantienen su Dominio Mientras las Botas Ganan Impulso

Los zapatos mantienen una cuota de mercado del 83,10% en 2025, impulsados por su versatilidad, rentabilidad y adecuación al clima de la región. El mercado de calzado atlético de América del Sur demuestra distintas preferencias de los consumidores en los diferentes tipos de productos. Adidas reportó un aumento del 17% en las ventas globales de calzado en 2024, con América Latina logrando un crecimiento del 28%. La empresa proyecta un crecimiento de dos dígitos en América Latina para 2025.

Se espera que el segmento de botas crezca a una CAGR del 7,78% de 2026 a 2031, superando la tasa de crecimiento general del mercado. Esta expansión se deriva del aumento de la participación en deportes de aventura y actividades al aire libre, particularmente en Brasil y Argentina. Las innovaciones técnicas, incluidas las insolas especializadas y las membranas impermeables de Freudenberg, mejoran el rendimiento y el confort en condiciones exigentes. El segmento experimenta fluctuaciones estacionales de la demanda, con ventas máximas durante los meses de invierno en el sur de Argentina y Chile. Esta estacionalidad crea desafíos de gestión de inventario para los minoristas al tiempo que permite oportunidades de fijación de precios premium durante los períodos de alta demanda.

Por Usuario Final: Los Hombres Lideran Mientras el Segmento Infantil Muestra el Mayor Potencial de Crecimiento

El calzado masculino mantiene la mayor cuota de mercado con un 64,72% en 2025, impulsado por las mayores tasas de participación deportiva y el mayor poder adquisitivo en los países sudamericanos. Las principales marcas de calzado atlético se centran ampliamente en este segmento a través de diversas ofertas de productos y campañas de marketing dirigidas. El segmento femenino demuestra un crecimiento constante, respaldado por el aumento de la participación deportiva y la combinación de preferencias de calzado atlético y de moda. El mercado de calzado atlético de América del Sur muestra patrones distintos en los segmentos de usuarios finales.

Se espera que el segmento infantil logre la tasa de crecimiento más alta con una CAGR del 8,15% de 2026 a 2031, superando a ambos segmentos de adultos. Este crecimiento proviene de varios factores: mayor énfasis en las actividades físicas de los niños, programas deportivos escolares ampliados y la creciente influencia de los niños en las compras familiares. El segmento se beneficia de las frecuentes necesidades de reemplazo debidas a los patrones de crecimiento de los niños y al uso activo. Los fabricantes de calzado atlético están desarrollando productos con tecnologías especializadas para los requerimientos biomecánicos de los niños, al tiempo que incorporan diseños que atraen a los jóvenes usuarios, lo que ayuda a establecer relaciones tempranas con la marca que pueden continuar hasta la edad adulta.

Por Canal de Distribución: El Comercio Minorista Tradicional Lidera Mientras el Comercio Electrónico Crece con Fuerza

Las Tiendas de Artículos Deportivos y Atléticos dominan la distribución de calzado atlético en América del Sur con una cuota de mercado del 48,76% en 2025. Estos minoristas especializados destacan por su experiencia en productos, servicios de ajuste y experiencias de compra centradas en la marca. Su papel sigue siendo esencial para los consumidores que adquieren calzado premium y técnico, donde la orientación profesional resulta valiosa. Los Supermercados/Hipermercados sirven como canales clave para el calzado atlético de mercado masivo, proporcionando accesibilidad y precios competitivos para productos básicos y casuales. Otros Canales de Distribución, incluidas las tiendas departamentales y los puntos de venta de marcas, mantienen una presencia constante en el mercado.

Se espera que las Tiendas Minoristas en Línea logren una CAGR del 8,92% de 2026 a 2031, impulsadas por la transformación digital y la evolución de las preferencias de compra en la región. La expansión de las redes logísticas, las soluciones de pago digital y el aumento de la confianza del consumidor en las compras de calzado en línea respaldan este crecimiento. Las marcas están fortaleciendo su presencia en línea a través de plataformas directas al consumidor. El crecimiento del canal en línea permite a las marcas internacionales ingresar al mercado sin extensas redes de comercio minorista físico, aumentando la competencia en el mercado y la variedad de productos.

Nota: Las cuotas de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Por Categoría: El Mercado Masivo Domina Mientras el Segmento Premium se Acelera

La categoría Masiva mantiene una cuota de mercado del 67,85% en 2025, atendiendo principalmente a consumidores sensibles al precio en toda la región. El dominio de este segmento es notable en países con poblaciones sustanciales de ingresos medios y medios-bajos, donde el precio sigue siendo el factor clave de compra. El segmento masivo ha crecido gracias a la mayor disponibilidad de tecnologías de calzado atlético, ya que características que antes estaban limitadas a los productos premium ahora son accesibles a precios más bajos. Vulcabras de Brasil ejemplifica esta tendencia, convirtiéndose en el mayor fabricante de calzado atlético del país al ofrecer productos orientados al valor con características de rendimiento competitivas. El mercado de calzado atlético de América del Sur se divide en dos categorías principales, que reflejan las condiciones económicas regionales y las preferencias de los consumidores. 

El segmento Premium representa el 32,15% de la cuota de mercado en 2025 y se espera que crezca a una CAGR del 8,35% de 2026 a 2031. Este crecimiento está impulsado por una base de consumidores adinerados en expansión y una mayor inversión del consumidor en calzado atlético de alto rendimiento. La expansión del segmento está además respaldada por la tendencia del "masstige", en la que los productos premium se vuelven más accesibles para la clase media aspiracional. Los consumidores de este segmento buscan productos que combinen la accesibilidad del mercado masivo con el prestigio, impulsados tanto por la satisfacción personal como por el reconocimiento social. 

Análisis Geográfico

Brasil representa el 32,12% del Mercado de Calzado Atlético de América del Sur en 2025, impulsado por su posición económica y tamaño poblacional. Las redes de distribución minorista consolidadas del país y las altas tasas de participación deportiva, especialmente en fútbol, running y actividades de fitness, respaldan el crecimiento del mercado. 

La Asociación Brasileña de Industrias del Calzado prevé tasas de crecimiento del 3% en 2024 y del 2% en 2025 para el sector del calzado. Argentina demuestra el mayor potencial de crecimiento de la región, con una CAGR esperada del 9,10% de 2026 a 2031. El mercado ha evolucionado a través de la liberalización comercial, resultando en una duplicación de las marcas internacionales de calzado en 2025 tras los cambios en la regulación de importaciones. 

Sin embargo, la persistente inestabilidad económica y la reducción de las capacidades de fabricación doméstica constituyen impedimentos significativos para el desarrollo del mercado. El Resto de América del Sur, que comprende Chile, Colombia, Perú y Uruguay, ofrece oportunidades de mercado distintas basadas en su desarrollo económico, infraestructura minorista y niveles de participación deportiva. Estos mercados requieren enfoques estratégicos que correspondan a las preferencias regionales de los consumidores, la infraestructura de distribución y la dinámica competitiva del mercado.

Panorama regulatorio

Las normas comerciales y aduaneras siguen siendo un factor determinante para los precios y el abastecimiento del calzado deportivo en América del Sur. Un pilar clave es la aplicación provisional del pilar comercial UE-Mercosur a partir del 1 de mayo de 2026, que introdujo una certificación de origen común y normas de origen que normalmente limitan los insumos no originarios a aproximadamente el 40-50% del valor ex-works, y ciertos calzados de menor valor requieren un 60% de contenido regional para calificar para las preferencias. La protección arancelaria continúa configurando la competencia dentro de la región, incluida la postura política de Colombia respecto a los aranceles elevados sobre el calzado, citada en el mercado como una extensión de un arancel del 35% sobre las importaciones, lo que afecta los costos de desembarco para las marcas internacionales y las estrategias de surtido transfronterizo.

En cuanto al cumplimiento de productos, la Comunidad Andina mantiene requisitos técnicos obligatorios para el etiquetado de calzado a través de la Resolución N.º 2107 (que abarca Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú). Las normas exigen un etiquetado permanente en español, incluidas las divulgaciones de origen y composición de materiales, lo que afecta el diseño del empaque y la gestión de SKU para las marcas que venden en múltiples mercados sudamericanos. La aplicación de la ley contra el comercio ilícito es otro punto de presión regulatoria dado el alcance de la falsificación referida en el contexto más amplio del mercado (incautaciones reportadas por INTERPOL en 2024), lo que empuja a las marcas y plataformas hacia prácticas más sólidas de autenticación, control de canales y documentación.

Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

El posicionamiento manufacturero y exportador regional crea espacios en blanco junto con el canal en línea de rápido crecimiento del mercado. El pilar comercial UE-Mercosur, aplicado provisionalmente desde el 1 de mayo de 2026, ofrece una vía clara para que los proveedores sudamericanos compitan en Europa bajo acceso preferencial. Los requisitos de origen, incluidos los casos en que se necesita un 60% de contenido regional, también aumentan el incentivo para profundizar la localización de la parte superior, componentes y procesos de acabado dentro de las redes de suministro vinculadas al Mercosur. Para las marcas y fabricantes, esto desplaza la oportunidad hacia el desarrollo de proveedores, materiales de nivel 2 regionales y documentación de origen lista para el cumplimiento normativo, en lugar de depender principalmente de productos totalmente importados que están más expuestos a los aranceles y la volatilidad del flete.

La deslocalización cercana (nearshoring) dentro de América del Sur también se refleja en nuevas decisiones de capacidad vinculadas a los regímenes locales de costos e impuestos. El marco de Maquila de Paraguay (Ley N.º 7.547/2025) ya ha atraído inversión hacia la producción de calzado deportivo, incluida la planta de USD 40 millones de Grupo Dass en el Parque Industrial Almasol en Asunción para abastecer a marcas importantes como Nike y Adidas. Esta adición de capacidad respalda programas de reabastecimiento más rápidos para las tiendas de artículos deportivos y de calzado deportivo, el canal más grande en 2025, y para el cumplimiento de pedidos de comercio electrónico, mientras ayuda a las marcas a gestionar el cumplimiento normativo y los precios en mercados donde los aranceles de importación siguen siendo una limitación.