Tamaño y Participación del Mercado de Agroquímicos de América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Agroquímicos de América del Sur

Expansión del área de cultivo de soja

Brasil sembró 46,2 millones de ha de soja en la temporada 2024-2025, un 3,8% más interanual, y Argentina alcanzó 16,8 millones de ha en 2025, revirtiendo las pérdidas previas por sequía. Una mayor superficie incrementa los volúmenes de herbicidas, ya que cada hectárea recibe entre 2 y 3 aplicaciones secuenciales, incluyendo glifosato, preemergentes residuales y productos de quema. La demanda de fertilizantes aumenta de manera constante. El uso promedio de NPK en el cultivo de soja brasileño aumentó a 185 kg por hectárea en 2025, en comparación con 168 kg por hectárea en 2020^{[1]Companhia Nacional de Abastecimento, "Datos de Oferta de Cultivos y Aplicación de Fertilizantes," conab.gov.br}. El intensificado modelo de doble cultivo soja-maíz comprime las ventanas de pulverización, favoreciendo los líquidos listos para mezclar aplicados mediante pulverizadoras de alto despeje. Las variedades tolerantes a herbicidas cubren ahora el 97% de las hectáreas de soja brasileña, permitiendo aplicaciones sobre el cultivo que simplifican el control de malezas, pero estimulan la resistencia en especies de Amaranthus.

Adopción de Semillas Biotecnológicas Tolerantes a Herbicidas

Los rasgos de tolerancia al glifosato y al glufosinato dominaron la mayoría de las ventas de semillas de soja en Argentina y Brasil durante la temporada de siembra de 2025. La plataforma Enlist E3 de Corteva ganó una mayor participación de mercado en Brasil, impulsando las ventas de los herbicidas complementarios Enlist One y Enlist Duo. Las variedades Credenz de BASF con tecnología Xtend capturaron una mayor superficie en Argentina, incrementando los volúmenes de Engenia. Los vínculos entre rasgos y productos químicos aseguran ingresos recurrentes para los proveedores integrados, pero concentran el poder de compra entre los grandes productores que negocian descuentos. El uso de semillas certificadas en Paraguay aumentó significativamente entre 2023 y 2025, impulsado por cooperativas que ofrecen paquetes combinados que incluían semillas, herbicidas y crédito.

Programas gubernamentales de subsidio a fertilizantes

La política de arancel cero de Brasil para fertilizantes potásicos y nitrogenados hasta diciembre de 2026 redujo los costos de desembarque del cloruro de potasio en un 18% en 2025 respecto a 2021^{[2]Ministério da Agricultura e Pecuária, "Política de Importación de Fertilizantes con Arancel Cero," gov.br/agricultura}. Colombia destinó COP 150 mil millones (USD 37 millones) para subsidiar fertilizantes a pequeños productores de café y cacao en 2025. Argentina introdujo rebajas fiscales a nivel provincial que cubren hasta el 15% de los costos de NPK equilibrado para productores que presenten análisis de suelo, incrementando los volúmenes de análisis de suelo en un 28% en las provincias participantes. Estos incentivos reducen la sensibilidad al precio de los productores y sostienen las tasas de aplicación incluso cuando los precios mundiales son volátiles.

Adopción de seguros agrícolas vinculados al clima

El Programa de Subvención a la Prima del Seguro Rural (PSR) del gobierno brasileño ha sido fundamental para subsidiar entre el 20% y el 45% de las primas de seguro, haciendo así que la cobertura de seguros sea más accesible para muchos pequeños agricultores. Las aseguradoras suelen exigir a los agricultores asegurados que sigan los programas recomendados de fungicidas y fertilidad, lo que impulsa indirectamente la demanda de agroquímicos. Argentina relanzó su subsidio al seguro agrícola en 2025, con un presupuesto de USD 80 millones para cubrir el 30% de las primas de los productores de soja, maíz y trigo. Los índices basados en satélites aceleran los pagos paramétricos, mientras que las opciones de microseguros combinados amplían la cobertura a los pequeños agricultores.

Prohibiciones Más Estrictas de Ingredientes Activos Sintéticos

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) de Brasil programó la eliminación gradual del paraquat para diciembre de 2026 y restringió el uso del 2,4-D a sistemas cerrados para 2027. El paraquat representó el 8% del volumen de herbicidas brasileños en 2024. La sustitución por glufosinato o saflufenacil eleva los costos por hectárea hasta en un 50% y requiere nuevos tiempos de aplicación. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA (Argentina) anunció prohibiciones del clorpirifós y el carbofurán para mediados de 2027, afectando los programas de insecticidas para maíz y caña de azúcar. Las inversiones en cumplimiento favorecen a las grandes explotaciones. Los productores más pequeños pueden reducir la frecuencia de aplicación, arriesgando pérdidas de rendimiento.

Costos Volátiles de Materias Primas (Intermedios Derivados del Petróleo)

Los precios del crudo fluctuaron entre USD 72 y USD 89 por barril en 2025, haciendo oscilar los costos de la nafta en un 31%. Los distribuidores chilenos importan entre el 85% y el 90% de las formulaciones, por lo que la depreciación de la moneda elevó los costos de desembarque. Los picos del gas natural argentino alcanzaron USD 6,20 por millón de Unidades Térmicas Británicas en el segundo trimestre de 2025, obligando a las plantas locales de urea a reducir su producción y aumentando la dependencia de las importaciones. La volatilidad lleva a los productores a retrasar las compras, generando una demanda errática y presionando el capital de trabajo de los distribuidores.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Producto: La Protección de Cultivos Domina Mientras los Adyuvantes Lideran el Crecimiento

Los productos químicos para la protección de cultivos dominaron el mercado en 2025, aportando el 65,8% de los ingresos por tipo de producto. Esto subraya el papel de los herbicidas, insecticidas, fungicidas y otros pesticidas en la protección de vastas hectáreas de cultivos en toda la región. Los fertilizantes representaron la siguiente mayor participación de mercado en ingresos, respaldados por la política de importación con arancel cero de Brasil, que garantizó altos volúmenes de urea y potasa a pesar de las fluctuaciones de precios mundiales. Los adyuvantes, aunque con una participación menor, emergieron como el segmento de más rápido crecimiento. Se proyecta que este segmento crezca a una CAGR del 9,2% hasta 2031, impulsado por la adopción de sistemas de pulverización de precisión, aplicaciones con drones y la demanda de surfactantes avanzados, agentes de control de deriva y acondicionadores de pH en mezclas de tanque cada vez más complejas.

Dentro de la protección de cultivos, los herbicidas siguen siendo el principal impulsor de la demanda, respaldados por los sistemas de soja tolerante a herbicidas. Los insecticidas y fungicidas continúan desempeñando un papel vital debido a las presiones de plagas y enfermedades que afectan cultivos como el algodón, el maíz, la soja, las uvas y otros cultivos de alto valor. El crecimiento de los adyuvantes está estrechamente asociado con la adopción de tecnologías de pulverización puntual y de tasa variable, que incrementan el uso de adyuvantes por hectárea tratada. Los fertilizantes continúan ganando terreno, particularmente en productos nitrogenados y potásicos, respaldados por políticas favorables y una demanda constante. Los reguladores del crecimiento vegetal, aunque representan un valor de mercado de nicho, muestran un crecimiento constante debido a sus altos márgenes y la expansión de sus aplicaciones en caña de azúcar y cultivos frutícolas orientados a la exportación. Se anticipa que este segmento de nicho experimentará un crecimiento especializado hasta 2031.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tipo de Cultivo: Los Cultivos Especiales Superan a los Granos Básicos

Las oleaginosas y legumbres lideraron los ingresos con el 35,4% del tamaño del mercado de agroquímicos de América del Sur en 2025, con la soja dominando la demanda de herbicidas e inoculantes. Se prevé que frutas y verduras crezcan a una CAGR del 8,3% durante el período de pronóstico 2026–2031, la más rápida entre los tipos de cultivo, respaldada por la horticultura orientada a la exportación. Se proyecta que la participación del mercado de agroquímicos de América del Sur para frutas y verduras alcance una participación significativa para 2031. Los cereales y granos mantuvieron una participación significativa, mientras que los cultivos comerciales como la caña de azúcar y el café contribuyeron de manera notable.

Los productores de arándanos en Chile promediaron 9 aplicaciones de fungicidas por temporada en 2025, un 18% más que en 2022. Las plantaciones de aguacate peruanas añadieron 8.600 ha y dependen de la fertigación, incrementando las ventas de fertilizantes solubles en un 31%. La rehabilitación del café colombiano distribuyó 142 millones de plántulas resistentes a la roya, cada una requiriendo tratamiento de semillas y micronutrientes foliares. Los productores de trigo argentinos aumentaron el uso de fungicidas triazoles en un 18% para controlar la fusariosis de la espiga.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Análisis Geográfico

Brasil capturó el 65,4% de los ingresos del mercado de agroquímicos de América del Sur en 2025. Mato Grosso por sí solo representó el 28% de los volúmenes nacionales debido a las intensivas rotaciones soja-maíz que promedian 185 kg de NPK por ha^{[3]Fuente: Asociación Brasileña de Fertilizantes, "Datos de Importación de Fertilizantes," anda.org.br}. Goiás y Mato Grosso do Sul añadieron 1,8 millones de ha de soja entre 2023 y 2025, intensificando los problemas de resistencia a herbicidas que impulsan programas de múltiples modos de acción. Bayer se comprometió a invertir USD 150 millones en marzo de 2025 para ampliar su planta de fungicidas en Belford Roxo, lo que subraya la confianza a pesar de los obstáculos regulatorios.

Argentina representó una participación sustancial de los ingresos regionales en 2025, logrando un notable crecimiento interanual tras la estabilización cambiaria, que facilitó la importación de insumos. Esta mejora económica permitió un mayor acceso a los recursos agrícolas, apoyando la modernización de las prácticas agrícolas. La adopción de tecnologías de tasa variable experimentó una expansión significativa, reflejando una mayor integración tecnológica y eficiencia en las operaciones agrícolas, lo que contribuyó a mejorar la productividad y la gestión de recursos. Colombia es la geografía de más rápido crecimiento, con una proyección de expansión a una CAGR del 7,6% durante 2026–2031, impulsada por la renovación del café y 6.800 ha de nuevos huertos de aguacate.

Los ingresos de Chile crecieron un 6,8% en 2025, impulsados por programas intensificados de fungicidas orientados a cumplir con los límites de residuos más estrictos de la Unión Europea. Estos programas se están implementando para garantizar el cumplimiento de las regulaciones en evolución y mantener el acceso a los principales mercados de exportación. Se proyecta que Perú se expanda, respaldado por el aumento de la superficie de aguacate y arándano que depende de la fertigación, un método que mejora la entrega de nutrientes y la eficiencia hídrica. El resto de América del Sur, liderado por Paraguay y Bolivia, contribuye colectivamente a la participación restante de los ingresos. Paraguay ha experimentado un aumento en la adopción de semillas con tolerancia a herbicidas certificadas, lo que está mejorando los rendimientos y la resiliencia de los cultivos, mientras que Bolivia está añadiendo 120.000 hectáreas de soja para impulsar su producción agrícola y satisfacer la creciente demanda.

Panorama regulatorio

La regulación agroquímica en Sudamérica se está endureciendo en torno al riesgo sanitario y ambiental, mientras avanza hacia procesos de presentación y supervisión más formalizados y trazables. En Brasil, la Ley 14.785/2023 refuerza el marco de registro federal con evaluación independiente por parte de MAPA (agricultura), IBAMA (medio ambiente) y ANVISA (salud). Desde el 15 de septiembre de 2025, las solicitudes de registro de plaguicidas se presentan a través de MAPA como punto único de entrada, que canaliza los expedientes hacia IBAMA y ANVISA.

En toda la región, los reguladores están actualizando sus manuales de procedimiento y elevando las expectativas de cumplimiento para registrantes, formuladores y distribuidores. Argentina actualizó sus procedimientos de registro de productos fitosanitarios mediante la Resolución 458/2025 de SENASA, que consolida criterios y alcances dentro de un manual revisado y refuerza el papel del Registro Nacional de Productos Fitosanitarios en la auditoría de establecimientos dedicados a la formulación y la comercialización. En Perú, el registro de plaguicidas agrícolas requiere una evaluación de riesgo ambiental y un informe técnico ambiental de la autoridad ambiental agraria competente, y el incumplimiento expone a las empresas a sanciones definidas en Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Oportunidades de mercado y perspectivas futuras

La eliminación progresiva de ingredientes activos y el mayor escrutinio en el registro están acelerando la sustitución de productos y la mejora de las carteras, con especial margen para herbicidas selectivos, programas de gestión de la resistencia y formulaciones de mayor valor adaptadas a ventanas de aplicación comprimidas en los sistemas de soja y maíz. En Brasil, la eliminación progresiva del paraquat prevista para diciembre de 2026, junto con los requisitos de sistema cerrado para el uso de 2,4-D (para 2027), está llevando a productores y distribuidores a reoptimizar las mezclas de tanque y las secuencias de aplicación. Ese cambio impulsa la demanda de adyuvantes compatibles y nuevos modos de acción. La escala del mercado brasileño también favorece ciclos de comercialización más rápidos para productos diferenciados, junto con aprobaciones continuas, entre ellas centenares de registros químicos y biológicos aprobados a mediados de 2026.

Los biológicos y la fabricación localizada de insumos especializados están pasando de un enfoque de nicho a un despliegue a escala, respaldados por inversiones y asociaciones visibles en Brasil y en todo el Cono Sur. Corteva amplió su capacidad de I+D en biológicos en el estado de São Paulo (Mogi Mirim) e inició la producción nacional de su biorregulador Stimulate 10X en Cosmópolis, mientras que BASF completó la adquisición de AgBiTech para reforzar sus capacidades de control biológico de insectos con énfasis en Brasil. En el plano de la nutrición, grandes proyectos de fertilizantes están abriendo una oportunidad paralela en torno a la seguridad de suministro y mezclas a medida para la horticultura intensiva en fertirriego y los cultivos extensivos de doble cosecha. Atome alcanzó la Decisión Final de Inversión para una planta de fertilizantes verdes de 665 millones de USD en Villeta, Paraguay, con la compra asegurada por Yara International, y Petrobras firmó contratos vinculados a la finalización de la planta de fertilizantes nitrogenados UFN-III en Três Lagoas (Mato Grosso do Sul), lo que respalda una disponibilidad regional de nitrógeno más confiable para sistemas de alta aplicación.